【正文】 第一組團(tuán) 3棟塔樓2020年 6月 30日入伙交付使用；第二組團(tuán) 4棟塔樓 2020年年底竣工；第三組團(tuán) 3棟塔樓 2020年 9月 30日竣工 開(kāi)發(fā)規(guī)模： 占地面積 48, /建筑面積 120,550平方米 樓房形態(tài)： 10棟 24至 32層豪華大型住宅大廈 定價(jià)范圍： 均價(jià) 10000元左右 營(yíng)銷(xiāo)訴求 /客戶(hù)定位： 海景主題，人車(chē)分流，尊貴會(huì)所 金海灣花園：二十一世紀(jì)深圳住宅的旗幟 、 未來(lái)城市建筑的方向 銷(xiāo)售情況： 2020年，金地集團(tuán)金海灣花園當(dāng)年銷(xiāo)售達(dá) 90％，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8000萬(wàn)元 榮譽(yù)情況： “創(chuàng)新風(fēng)暴”全國(guó)住宅設(shè)計(jì)特別金獎(jiǎng)第一名 76 深圳典型項(xiàng)目情況 項(xiàng)目名稱(chēng)： 金地花園 地理位置： 深圳市中心區(qū)、深圳灣畔沙嘴路福榮路交匯處 開(kāi)發(fā)規(guī)模： 占地面積 48, /建筑面積 120,550平方米 樓房形態(tài)： 11棟多層 定價(jià)范圍： 5000－ 6000元 營(yíng)銷(xiāo)訴求 /客戶(hù)定位： 海景主題，人車(chē)分流，尊貴會(huì)所 金海灣花園：二十一世紀(jì)深圳住宅的旗幟 、 未來(lái)城市建筑的方向 榮譽(yù)情況： 全國(guó)城市物業(yè)管理優(yōu)秀示范小區(qū) 77 在京典型項(xiàng)目情況 項(xiàng)目名稱(chēng)： 金地國(guó)際花園 地理位置： 北京市 CBD商務(wù)區(qū) 開(kāi)發(fā)期限： 2020年二季度開(kāi)工， 2020年產(chǎn)生利潤(rùn) 開(kāi)發(fā)規(guī)模： 占地面積為 ，總建筑體量約 30萬(wàn)平米 樓房形態(tài)： 寫(xiě)字樓、酒店式公寓和高檔住宅 定價(jià)范圍： 未知 營(yíng)銷(xiāo)訴求 /客戶(hù)定位： 未知 銷(xiāo)售情況： 無(wú) 榮譽(yù)情況： 無(wú) 78 萬(wàn)通實(shí)業(yè)集團(tuán)基本情況 成立時(shí)間： 1991年 企業(yè)性質(zhì)： 上市公司（ 2020年 4月） 股東情況 ： 中國(guó)華誠(chéng)財(cái)務(wù)公司、海南省證券公司、海南匯通國(guó)際信托投資公司和耐基特投資控股有限公司 業(yè)務(wù)范圍： 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售代理、物業(yè)管理 凈資產(chǎn)： 總資產(chǎn)： (2020年） 土地儲(chǔ)備： 年銷(xiāo)售收入： 1999年收入 ，凈利潤(rùn) ； 2020年銷(xiāo)售額 61318萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 開(kāi)發(fā)規(guī)模： 總建筑面積 ，已建成面積 （ 2020） 客戶(hù)定位： 事業(yè)有一定成就，具有穩(wěn)定的高收入，注重家庭生活和居住環(huán)境的富裕人群 品牌知名度： 2020年北京房地產(chǎn)企業(yè)綜合實(shí)力第五 /二級(jí)資質(zhì) 79 萬(wàn)通實(shí)業(yè)組織結(jié)構(gòu) 董事會(huì) 股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理 副總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 業(yè)務(wù)發(fā)展部 工程預(yù)算部 法律部 總經(jīng)辦 人事行政部 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)部 北京萬(wàn)置房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 北京萬(wàn)通世界房地產(chǎn)有限公司 北京萬(wàn)通新世界商城有限責(zé)任公司 北京萬(wàn)通新概念集成住宅開(kāi)發(fā)有限公司 北京萬(wàn)通廣場(chǎng)房地產(chǎn)有限公司 北京萬(wàn)通發(fā)展大廈 北京萬(wàn)通龍山置業(yè)有限公司 北京萬(wàn)通鼎安國(guó)際物業(yè)管理顧問(wèn)有限公司 北京京伯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 北京東潤(rùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 北京萬(wàn)通東方策略咨詢(xún)有限責(zé)任公司 北京萬(wàn)泉花園物業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 ?所有項(xiàng)目皆采用項(xiàng)目公司的形式獨(dú)立運(yùn)作，項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)力較大 ?總部只有業(yè)務(wù)發(fā)展部和工程預(yù)算部參與項(xiàng)目有關(guān)工作 ?業(yè)務(wù)發(fā)展部是主要的投資決策部門(mén)的人才培養(yǎng)和輸出部門(mén) 80 北京珠江地產(chǎn)基本情況 成立時(shí)間 ： 1999年 11月 16日 企業(yè)性質(zhì)： 北京珠江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司是廣東珠江投資有限公司 1999年在京注 冊(cè)成立的全資公司 股東情況： 廣東珠江投資有限公司成立于 1993年，是以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和市政建設(shè)為基礎(chǔ)，實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)的綜合性大型企業(yè)集團(tuán)，涉及交通、橋梁、信息、證券等多個(gè)行業(yè)，擁有 28家全資、控股二級(jí)公司。 ?除股政事務(wù)部之外，其余部門(mén)在各地分公司都有相應(yīng)的部門(mén)設(shè)置。 鳳凰城 2020年獲《北京青年報(bào)》明星樓盤(pán)獎(jiǎng)（“平面設(shè)計(jì)特點(diǎn)鮮明，工程管理質(zhì)量突出，銷(xiāo)售狀況良好”），深藍(lán)華亭 2020年獲《北京青年報(bào)》年度優(yōu)秀樓盤(pán)獎(jiǎng)（“銷(xiāo)售業(yè)績(jī)突出，整體設(shè)計(jì)具有地標(biāo)作用”）。 榮譽(yù)情況： 北京晚報(bào) 2020年十大明星樓盤(pán) 55 華潤(rùn)置地基本情況 公司全稱(chēng)： 華潤(rùn)置地（北京）股份有限公司 成立時(shí)間： 前身是華遠(yuǎn)房地產(chǎn)，成立于 1993年， 2020年 11月改名為“華潤(rùn)置地” 企業(yè)性質(zhì)： 起源于西城區(qū)政府，目前控股公司注冊(cè)在開(kāi)曼群島，香港聯(lián)交所上市公司 股東情況： 華潤(rùn)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司實(shí)益上持有原華遠(yuǎn)房地產(chǎn)股份有限公司 91%股份 凈資產(chǎn)： 2020年 40億元 總資產(chǎn)： 2020年 80億元 土地儲(chǔ)備： 目前土地儲(chǔ)備有 470萬(wàn)平方米 ，但對(duì)于未來(lái)３年的發(fā)展規(guī)劃仍顯不足，公司在近３年內(nèi)仍計(jì)劃增加５００萬(wàn)平方米以上，集中在：昌平項(xiàng)目、通州項(xiàng)目、大興黃村 年銷(xiāo)售收入： 2020年超過(guò) 30億元 客戶(hù)定位： 覆蓋了高、中、低多種客戶(hù)群 品牌知名度： 在北京非常高， 2020年多個(gè)樓盤(pán)入選十大明星樓盤(pán) 56 華潤(rùn)置地組織結(jié)構(gòu) 董事會(huì) 總經(jīng)理 研究發(fā)展部 市場(chǎng)部 法律部 網(wǎng)絡(luò)管理部 經(jīng)營(yíng)管理部 技術(shù)部 工程管理部 房管部 總經(jīng)理辦公室 人力資源部 計(jì)劃管理部 財(cái)務(wù)管理部 資金結(jié)算中心 客戶(hù)服務(wù)中心 招標(biāo)采購(gòu)中心 銷(xiāo)售代理公司 物業(yè)管理公司 俱樂(lè)部管理公司 項(xiàng)目組（開(kāi)發(fā)） 子公司（投資） 副總經(jīng)理 ?公司總部職能部門(mén)較多，強(qiáng)調(diào)總部各部門(mén)的專(zhuān)業(yè)性及對(duì)下屬項(xiàng)目的協(xié)調(diào)管理； ?項(xiàng)目經(jīng)理弱職能，隸屬于工程管理部； ?總部有多個(gè)副總經(jīng)理和總經(jīng)理助理，工作協(xié)調(diào)成本高 57 在京典型項(xiàng)目情況：共開(kāi)發(fā)建設(shè)完成近 50個(gè)各種房地產(chǎn)項(xiàng)目 1994年至 1999年：西單北大街大市政工程、西單商業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)改造工程、西單文化廣場(chǎng)獻(xiàn)禮工程、東冠英危改小區(qū)、東升園危改小區(qū)等北京市重點(diǎn)舊城改造項(xiàng)目?，F(xiàn)已有 3家物業(yè)管理公司通過(guò)了 ISO9000認(rèn)證。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn) SWOT分析及發(fā)展建議 182。 港資房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商分析 182。 北京房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)第二梯隊(duì) 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)在明確戰(zhàn)略行動(dòng)方案的指引下，搭建能力成長(zhǎng)平臺(tái)。 北京市居民對(duì)居住的改善需要及經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)因素的結(jié)合使市場(chǎng)需求總量長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展，為公司未來(lái)立足北京奠定穩(wěn)固基礎(chǔ)； 182。 典型企業(yè)人力資源管理體系及薪酬比較 182。 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本數(shù)據(jù)比較 182。公司最高職位是總經(jīng)理。 典型企業(yè)人力資源管理體系及薪酬比較 182。 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本數(shù)據(jù)比較 182。 典型企業(yè)人力資源管理體系及薪酬比較 182。 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本數(shù)據(jù)比較 182。 附件：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司及項(xiàng)目基本情況介紹 24 北京原有的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)一步鞏固實(shí)力，外地、外資企業(yè)紛紛進(jìn)京，將引發(fā)北京房地產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新格局 本地大鱷繼續(xù)立足北京 ?天鴻集團(tuán)以北京回龍觀文化小區(qū)為主在北京力推品牌戰(zhàn)略 ?城市開(kāi)發(fā)集團(tuán)以華鼎施加為先鋒向中高端市場(chǎng)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整 ?華潤(rùn)置地以北京為發(fā)展重心，逐步進(jìn)軍上海、成都 本地民營(yíng)新星迅速發(fā)展 ?萬(wàn)通慎言跨地域發(fā)展，依然鎖定北京市場(chǎng) ?紅石以零土地儲(chǔ)備戰(zhàn)略，鞏固開(kāi)發(fā)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)并引入資本力量迅速發(fā)展 ?太合房地產(chǎn)將立足北京，發(fā)展從別墅、低密度住宅到普通住宅的產(chǎn)品線(xiàn) 外地企業(yè)進(jìn)京，珠江合生勢(shì)頭最猛 ?中海、萬(wàn)科等全國(guó)布局的成熟房地產(chǎn)公司 97年即進(jìn)入北京 ?2020年金源、萬(wàn)達(dá)、珠江、金地等領(lǐng)先企業(yè)紛紛揮師進(jìn)京 ?珠江 2020年同時(shí)推出 5個(gè)樓盤(pán)，力爭(zhēng) 3－ 5年進(jìn)入北京前三甲 港資企業(yè)實(shí)力雄厚 ?新恒基、和記黃埔、新世界等頗具實(shí)力的港資房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商進(jìn)入北京，前期以高檔寫(xiě)字樓和商場(chǎng)為主，開(kāi)發(fā)了新東安廣場(chǎng)、東方新世界和新世界中心等成功物業(yè)，目前在住宅市場(chǎng)也有大動(dòng)作 25 以重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)城市為主，逐步向其他區(qū)域和省市梯級(jí)滾動(dòng)是大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商在區(qū)域拓展時(shí)的共同戰(zhàn)略 以上海為中心的長(zhǎng)江三角洲拓展區(qū)域 以北京為中心的環(huán)渤海地區(qū) 以深圳、廣州為中心的珠江三角洲拓展區(qū)域 萬(wàn)科的區(qū)域拓展思路 — 三大城市圈，百萬(wàn)人口城市 華潤(rùn)置地： 以北京為業(yè)務(wù)中心，逐步進(jìn)軍其他重要城市，在全國(guó)形成北京、上海、成都等幾個(gè)中心區(qū)域，完成區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略 珠江合生： 穩(wěn)守南方市場(chǎng)，積極進(jìn)軍北拓：無(wú)論是項(xiàng)目還是企業(yè)，都力爭(zhēng)進(jìn)入北京房地產(chǎn)市場(chǎng)第一陣營(yíng)，三至五年內(nèi)問(wèn)鼎京城發(fā)展商前三甲。 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略取向比較 182。 在廣東發(fā)展迅猛的香港昌盛集團(tuán)于近期打入北京 22 港資開(kāi)發(fā)商雖然目前在北京投入力度尚不大，但其自身實(shí)力決定其未來(lái)在北京取向?qū)O大影響北京房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的競(jìng)爭(zhēng)地位 港資北京房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)地已成為事實(shí)，但目前在國(guó)內(nèi)，更多的是在北京上海等直轄市開(kāi)發(fā)高檔商用樓宇及高檔寫(xiě)字樓，對(duì)于巨大的住宅市場(chǎng)投入并不大。該項(xiàng)目位于東直門(mén)外大街以南，春秀路以西，新中街以東，地塊鬧中取靜。集團(tuán)以地產(chǎn)業(yè)務(wù)為基石，經(jīng)過(guò)二十多年的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，業(yè)務(wù)遍及中港兩地，核心業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍已擴(kuò)展至：物業(yè)、基建、服務(wù)及電訊科技。 公司情況 開(kāi)發(fā)動(dòng)作 新東安市場(chǎng) 王府井大街 138 號(hào) (佔(zhàn) 50%) 新東安市場(chǎng)位于北京最繁華的商業(yè)及零售區(qū)王府井，占地二十二萬(wàn)平方尺，為綜合性商業(yè)物業(yè)，總樓面積二百一十萬(wàn)平方尺，包括一百三十萬(wàn)平方尺的商場(chǎng)和四十三萬(wàn)平方尺的寫(xiě)字樓。雇員一萬(wàn)八千名。 北京－東壩 和黃對(duì)北京東壩３５０公頃項(xiàng)目１００億元的投資，東壩邊緣地區(qū)是北京市規(guī)劃建設(shè)的十大邊緣集團(tuán)之一，規(guī)劃占地 3626公頃，其中建設(shè)用地大約1767公頃，現(xiàn)有住戶(hù) 10885。 港資開(kāi)發(fā)商紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)地 香港地產(chǎn)泡沫造就３０萬(wàn)“負(fù)資產(chǎn)”階層，開(kāi)發(fā)商利潤(rùn)下滑遭受重創(chuàng)，導(dǎo)致港資開(kāi)發(fā)商紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)地 16 港資地產(chǎn)進(jìn)軍內(nèi)地房地產(chǎn)市場(chǎng)主要以廣東海南與四大直轄市為主 廣東地區(qū)是港資最多的區(qū)域，香港新世界集團(tuán)主要在廣東與?？诎l(fā)展，只有少量項(xiàng)目進(jìn)入其他地區(qū) 上海地區(qū)近兩年特別吸引港資的目光，和記黃埔、新鴻基地產(chǎn)在上海均有大型項(xiàng)目 北京近兩年吸引港資的力度不大，李嘉誠(chéng)的東方廣場(chǎng)與東壩舉措是少有的驚人之筆 17 香港長(zhǎng)江集團(tuán)在北京投資以大型項(xiàng)目為主 公司情況 開(kāi)發(fā)動(dòng)作 長(zhǎng)江集團(tuán)由以下四家上市公司組成：長(zhǎng)江實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（ “ 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) ” ）和記黃埔有限公司（ “ 和記黃埔 ” ）長(zhǎng)江基建集團(tuán)有限公司（ “ 長(zhǎng)江基建 ” ）香港奠定集團(tuán)有限公司（ “ 香港電燈 ” ），總市值 5490億港元（截至 2020年 3月 15日）。 典型企業(yè)人力資源管理體系及薪酬比較 182。 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本數(shù)據(jù)比較 182。 紅石目前仍堅(jiān)持項(xiàng)目式運(yùn)作，依靠公司高層個(gè)人能力的發(fā)展模式，公司以土地可以獲取為假設(shè)，操作上以項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn) 按照目前項(xiàng)目?jī)?chǔ)備計(jì)算有一定的土地儲(chǔ)備，但相對(duì)大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，儲(chǔ)備規(guī)模偏小 。 城市開(kāi)發(fā)、天鴻集團(tuán)由于開(kāi)發(fā)一些政府項(xiàng)目影響以及凈資產(chǎn)規(guī)模較大、質(zhì)量不高，收益率較低。 10 凈資產(chǎn)收益率比較 ——收益以 00、 01兩年平均計(jì)算 凈資產(chǎn)收益率（％） 說(shuō)明： ?凈資產(chǎn)收益率受到公司利用借貸資金杠桿的能力，其表現(xiàn)有較大差異，對(duì)紅石（中鴻天）訪(fǎng)談中了解到其凈資產(chǎn)收益率超過(guò) 20％； ?該指標(biāo)選取的標(biāo)桿企業(yè)主要為北京房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn) 從年銷(xiāo)售額看面對(duì)的是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的第二梯隊(duì) 。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn) 從歷史開(kāi)發(fā)量上屬于新興的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn) 2020年底對(duì)比一些優(yōu)秀中大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較高，需要注意。北京注冊(cè)時(shí)間較晚，目前開(kāi)發(fā) 3個(gè)樓盤(pán)。 中國(guó)海外 ——中國(guó)建筑工程總公司下屬； 城市開(kāi)發(fā)總 ——原北京城建總公司； 天鴻集團(tuán) ——隸屬北京城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)； 華潤(rùn)置地 ——起源于北京西城區(qū)政府； 6 凈資產(chǎn)規(guī)模比較 ——2020年底 31 304031312 1201020304050607080中國(guó)海外 城市開(kāi)發(fā)總 天鴻集團(tuán) 華潤(rùn)置地 萬(wàn)科集團(tuán) 中海北京 萬(wàn)通 紅石 珠江（北京） 金地集團(tuán) 中遠(yuǎn)房地產(chǎn)凈資產(chǎn)規(guī)模（億元） 說(shuō)明： ?房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的凈資產(chǎn)規(guī)模反映了公司自有資金規(guī)模，一定程度上確定了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的規(guī)模和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 ?該指標(biāo)選取的標(biāo)桿企業(yè)主要為在京有大量開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的集團(tuán)公司，以反映中遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)地位。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手項(xiàng)目組織管理模式比較 182。 4 目錄 182。 本文件由遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)以行業(yè)資料調(diào)研、行業(yè)專(zhuān)家及外部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訪(fǎng)談中所獲取的信息、資料為基礎(chǔ)作出分析判斷。機(jī)密 此報(bào)告供客戶(hù)內(nèi)部使用。資料、數(shù)據(jù)收集過(guò)程中可能存在統(tǒng)計(jì)時(shí)間、統(tǒng)計(jì)口徑等差異，顧問(wèn)組結(jié)合訪(fǎng)談及經(jīng)驗(yàn)判斷進(jìn)行了初步修正。 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本數(shù)據(jù)比較 182。 典型企業(yè)人力資源管理體系及薪酬比較 182。 中遠(yuǎn)房地產(chǎn) 從目前總資產(chǎn)規(guī)?？慈詫儆诜康?