【總結(jié)】《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃—第2章保保險險規(guī)規(guī)劃劃分析客戶保險需求1家庭保險規(guī)劃2保險規(guī)劃實施和調(diào)整31《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》學習目標P2,分析并確定客戶家庭所面臨
2025-02-08 20:19
【總結(jié)】《理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識》1理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識—第1章理財規(guī)劃基礎(chǔ)理財規(guī)劃概述1理財規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識》2本章提示
2025-05-10 05:18
【總結(jié)】理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識安徽大學金融學系祝清?E-mail:?TEL:150560755810551——5106059(H)?考試須知考試比重:1、理論知識項目助理理財規(guī)劃師(%)理財規(guī)劃師(%)基本要
2025-05-14 01:01
【總結(jié)】歡迎參加超級顧問式行銷,◎何培榮顧問,美國國際大學EMBA畢業(yè)臺灣清華大學工業(yè)工程系畢業(yè)。1989-1997年曾任國泰人壽專招主管。任職期間曾獲:1、創(chuàng)新紀錄獎五次;2、增員副總榮譽餐;3、董事長榮譽...
2025-01-16 22:13
【總結(jié)】消費與支出規(guī)劃?房屋月供與稅前月收入:25%-30%?所有貸款月供與稅前月收入的比率:33%-38%?與商業(yè)銀行簽定《個人購房貸款合同》,按借款額萬分之零點五貼花?個人出售房屋,簽定產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),按所載金額萬分之五貼花?租賃合同按照租賃金額的千分之一繳納,不足一元按照
2024-12-08 10:59
【總結(jié)】第一篇:理財規(guī)劃師作業(yè) 一、理財規(guī)劃師所需素質(zhì) 理財師應(yīng)十分明確什么是理財、理財業(yè)迅速發(fā)展的背景因素包括哪些,以及理財發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀。 此外要明了,所謂客戶理財目標就是在一定期限內(nèi),客戶給自己...
2024-11-16 22:56
【總結(jié)】保??險??理??財(2)學習目標一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運用三、掌握保險理財
2025-02-08 20:20
【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632退休養(yǎng)老規(guī)劃學習目標:1、能夠根據(jù)客戶的退休養(yǎng)老信息,分析客戶的退休養(yǎng)老需求。2、能夠制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案。3、根據(jù)客戶退休目標、資金需求、預(yù)期收入和各因素的變化調(diào)整規(guī)劃方案。分析需求
2025-10-07 14:51
【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責任公司研究員任強博士2您想過自己退休后的生活嗎?3退休哲學與退休生活設(shè)計提早退休筑夢余生為工作而生活永遠不退休退休生活設(shè)計藍圖編劇本估算拍片成本4您準備好退休生活金了嗎?5
2025-08-01 16:54
【總結(jié)】理財規(guī)劃師三級技能,,,第二章消費支出規(guī)劃練習題,,小潘今年28歲,和女友相戀4年,兩人計劃今年買房,國慶期間結(jié)婚,待新房裝修完畢后,年底即可搬入.他們經(jīng)過多方對比,目前認為有兩套房子比較合意.其中一...
2025-01-04 22:45
【總結(jié)】2,理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識—第1章,3,本章提示P2,重點P2生命周期理論與家庭模型理財規(guī)劃的目標與原則理財規(guī)劃的主要工具、內(nèi)容與流程理財規(guī)劃師的道德準則難點P2生命周期理論與家庭模型理財規(guī)劃的主要工具...
2025-01-17 01:57
【總結(jié)】綜合案例分析案例1?楊先生夫婦都是研究生畢業(yè)的醫(yī)生,楊先生31歲,太太30歲,楊先生每月收入15000元,太太8500元。有一個可愛的寶寶男孩2歲,目前的開銷還不大,有父母帶養(yǎng)在內(nèi)地每月大概1000元;家庭的每月基本生活開銷維持在7000元左右,有一套90平米的房子,房屋貸款上每月2700元,還有17年,房屋物業(yè)管理費每月250元。算下來
【總結(jié)】第一篇:理財規(guī)劃師學習報告 我參加了理財規(guī)劃師培訓班,此次培訓是針對理財業(yè)務(wù)進行的一次系統(tǒng)、全面的業(yè)務(wù)培訓。課程設(shè)置按照國際CFp考試的六個模塊經(jīng)過本土化以后壓縮的五個模塊,具體包括:個人理財原理、...
【總結(jié)】理財規(guī)劃師培訓心得 理財規(guī)劃業(yè)務(wù)在發(fā)達國家已經(jīng)相當成熟,理財規(guī)劃師是受人尊敬的職業(yè)。你知道理財規(guī)劃師培訓心得是怎樣的嗎?今天為大家整理了關(guān)于理財規(guī)劃師培訓心得,歡迎大家閱讀! 理財規(guī)劃師培...
2025-09-15 12:09
【總結(jié)】第一篇:理財規(guī)劃師報考條件 2012年理財規(guī)劃師考試報考條件 報考條件 助理理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者) (1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 (2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技...
2025-10-04 20:01