【文章內(nèi)容簡介】 T04 ? 項目監(jiān)理 ? 多項信息工程建立經(jīng)驗， 項目相關(guān) 業(yè)務(wù)軟件工程 ? 信息工程監(jiān)理 第 4章 項目實施流程規(guī)范 一個項目的全過程或項目階段都需要有一個相對應(yīng)的項目管理過程。根據(jù)項目管理理論項目管理過程一般由五個不同的管理具體工作過程構(gòu)成。 1．啟動過程 它包含有：定義一個項目階段的工作與活動、決策一個項目或項目階段的起始與否，以及決定是否將一個項目或項目階段繼續(xù)進(jìn)行下去等工作。 2． 計劃過程 它包含有：擬定、編制和修訂一個項目或項目階段的工作目標(biāo)、工作計劃方案、資源供應(yīng)計劃、成本預(yù)算、計劃應(yīng)急措施等方面的工作。 3．實施過程 它包含有：組織和協(xié)調(diào)人力資源和其它資源，組織和協(xié)調(diào)各項任務(wù)與工作，激勵項目團(tuán)隊完成既定的工作計劃，生成項目產(chǎn)出物等方面的工作。 4． 控制過程 它包括：制定標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督和測量項目工作的實際情況、分析差異和問題、采取糾偏措施等管理工作和活動。這些都是保障項目目標(biāo)得以實現(xiàn)，防止偏差積累而造成項目失敗的管理工作與活動。 5． 結(jié)束過程 它包括：制定一個項目或項目階段的移交與接受條件，項目或項目階段成果的移交，從而使項目順利結(jié)束的管理工作和活動。 IBM 的 Rational 統(tǒng)一過程描述了如何為軟件開發(fā)團(tuán)隊有效的部署經(jīng)過商業(yè)化驗證的軟件開發(fā)方法。面對當(dāng)今的復(fù)雜的軟件系統(tǒng)，使用連續(xù)的開發(fā)方法：如首先定義整個問題，設(shè)計完整的解決方案，編制軟件并最終測試產(chǎn)品 ，是不可能的。需要一種能夠通過一系列細(xì)化，若干個漸進(jìn)的反復(fù)過程而生成有效解決方案的迭代方法。 圖 41 Rational統(tǒng)一過程迭代模型圖 我們根據(jù) Rational 統(tǒng)一過程項目管理理論結(jié)合公司大多數(shù)業(yè)務(wù)的實際流程，將整個項目實施流程按主要工作任務(wù)劃分為六個階段：項目準(zhǔn)備、項目調(diào)研、需 求分析、設(shè)計開發(fā)、系統(tǒng)上線、項目后期。 在這六個階段中不斷迭代需求和設(shè)計的版本，最大限度的貼近用戶的實際需要，解決用戶的實際問題。 (一 ) 項目準(zhǔn)備階段 ： 主要進(jìn)行項目立項與資料收集、項目前期工作以及啟動會議的召開、合同簽訂等工作。 (二 ) 需求調(diào)研階段 ： 詳細(xì)了解用戶的業(yè)務(wù)流程和現(xiàn)狀，歸納用戶需求，進(jìn)一步確認(rèn)項目的實施范圍 。 (三 ) 需求分析階段 ： 主要是將調(diào)研了解到的用戶需求結(jié)合招標(biāo)文件和項目合同進(jìn)行分析。 (四 ) 系統(tǒng)設(shè)計編程階段 ： 主要進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計、模塊開發(fā)實現(xiàn)、 系統(tǒng)測試、系統(tǒng)集成、需求及計劃變更管理以及運(yùn)行系統(tǒng)檢查 等 工作。 (五 ) 上線階段 ： 主要進(jìn)行系統(tǒng)實施、項目試運(yùn)行、客戶功能確認(rèn)、需求及計劃變更管理以及項目初驗 等 工作。 (六 ) 項目后期階段 ： 主要進(jìn)行項目的終驗和項目總結(jié)，并且要根據(jù)合同的規(guī)定制定項目的 售后 維護(hù)計劃。 項目準(zhǔn)備 項目準(zhǔn)備階段主要進(jìn)行項目立項與資料收集、項目前期工作以及啟動會議的召開、合同簽訂等工作。 表 41：項目準(zhǔn)備階段任務(wù)表 工作任務(wù)大類 工作任務(wù)中類 工作任務(wù)分解 輸出 備注 項目立項與資料收集 成立項目組 項目組成立 項目經(jīng)理任命書 前期資料交接 項目前期資料交接表 售前負(fù)責(zé)人交接給實施項目經(jīng)理 項目初步計劃 項目實施計劃 外部實施計劃 簽 訂 合同 合同 /工作說明書 項目合同 要先與甲方和監(jiān)理確認(rèn)合同的份數(shù)，與甲方確認(rèn)合同條款 合同簽訂 合同要雙方簽字蓋章并蓋我方騎縫章 項目立項 項目立項 項目立項書 立項書為公司內(nèi)部文檔 ，內(nèi)容基本與項目實施計劃一致，只是多了成本 和費用計劃 立項核準(zhǔn) 相關(guān)負(fù)責(zé)人蓋章 項目前期工作 需求整理 搭建需求框架 需 求 規(guī) 格 說 明 工作任務(wù)分解 項目總體工作任務(wù)分解 WBS 工作任務(wù)分解 制定總體實施計劃 項目總體實施計劃 項目實施計 項目風(fēng)險跟蹤表 啟動會 啟動會準(zhǔn)備 啟動會會議議程安排 啟動會會議議程 與監(jiān)理及甲方共同確定 制作啟動會 PPT 啟動會 PPT 啟動會檢查 質(zhì)管檢查 啟動會檢查報告 項目實施計 項目績效評分表 部門檢查 公司檢查 外部啟動會 開啟動會 啟動會會議紀(jì)錄 現(xiàn)場照片 項目開工申請 項目組要在啟動會前半小時到場 熟悉環(huán)境、調(diào)試設(shè)備 (一 ) 項目組織 首先要由部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)選定項目經(jīng)理，簽發(fā)項目經(jīng)理任命書。 項目經(jīng)理確定后要由項目經(jīng)理與各方共同確定項目三方的組織架構(gòu)， 我方項目組織可以分為項目領(lǐng)導(dǎo)小組，實施小組，職能業(yè)務(wù)小組； 項目領(lǐng)導(dǎo)小組一般由公司高層領(lǐng)導(dǎo)，事業(yè)部經(jīng)理，大區(qū)經(jīng)理組成；實施小組由項目經(jīng)理，實施經(jīng)理，開發(fā)經(jīng)理，商務(wù)代表，實施人員組成； 具體參見“項目組織構(gòu)架”章節(jié)。 (二 ) 售前 項目交接 目標(biāo)：完成從售前到實施的正式交接，項目經(jīng)理開始全面負(fù)責(zé)項目的實施。 目經(jīng)理正式任命后，項目經(jīng)理應(yīng)要求項目售前經(jīng)理填制（項目交接表），進(jìn)行正式的書面交接。 要求： （ 1）項目經(jīng)理要盡可能詳細(xì)的了解項目背景，項目售前過程，并將售前文檔收 集齊全，交接內(nèi)容應(yīng)以書面交接為主。 （ 2） 作為具有法律效力的合同，項目經(jīng)理應(yīng)在交接時認(rèn)真審核，對于以下 12 條內(nèi)容應(yīng)特別注意： 合同實施的產(chǎn)品模塊是否確定，項目實施范圍是否明確； ? 雙方的權(quán)利和責(zé)任描述是否清晰； ? 項目的驗收方式：是否分階段分模塊驗收； ? 是否有規(guī)定的實施完成時間限制； ? 驗收標(biāo)準(zhǔn)是否已經(jīng)確定； ? 回款方式和回款時間是否明確； ? 是否有其他會引起歧異的描述，有無特別針對我方的約束； ? 合同中的哪些描述可能會給項目帶來風(fēng)險； ? 有哪些特別的附件。 發(fā)現(xiàn)其中的問題應(yīng)盡快向售前經(jīng)理，事業(yè)部經(jīng)理，商務(wù)代表反映，以求在項目前期解決。 角色：項目經(jīng)理、售前經(jīng)理 輸出：（項目交接表） 需求調(diào)研 詳細(xì)了解用戶的業(yè)務(wù)流程和現(xiàn)狀，歸納用戶需求，進(jìn)一步確認(rèn)項目的實施范圍，對問題進(jìn)行分析，提出解決方案，形成項目調(diào)研報告，作為編制需求分析規(guī)格說明書的重要依據(jù)。 (一 ) 制定調(diào)研提綱和計劃 可以首先跟用戶方項目負(fù)責(zé)人或者是對企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程非常熟悉的管理人員交流一下，由其介紹用戶方的概況、組織結(jié)構(gòu)、總體業(yè)務(wù) 流程、對上項目的想法等，在對整體有一個大致了解的基礎(chǔ)上，項目經(jīng)理制定一個調(diào)研提綱再跟用戶方項目負(fù)責(zé)人和監(jiān)理方協(xié)商制訂調(diào)研計劃、確定調(diào)研時間、調(diào)研對象、調(diào)研方式，讓用戶提前安排時間和人力。 (二 ) 準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問卷 調(diào)研小組應(yīng)事先準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問卷，發(fā)送給用戶方項目聯(lián)絡(luò)人、項目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人員，并由用戶方聯(lián)絡(luò)人員將問卷并提前下發(fā)，要求被調(diào)研方在規(guī)定時間內(nèi)書面整理完成調(diào)研提綱和問卷中的內(nèi)容，調(diào)研小組根據(jù)收集的內(nèi)容可以進(jìn)行針對性、重點性的調(diào)研，避免現(xiàn)場無目的性的隨意調(diào)研。 (三 ) 現(xiàn)場調(diào)研 現(xiàn)場調(diào)研可以在收集的調(diào)查問卷 、提綱的基礎(chǔ)上，按業(yè)務(wù)流的順序進(jìn)行調(diào)研，每次調(diào)研交流可能會涉及多個部門人員參加，應(yīng)注意多方收集與該項目有關(guān)的資料，并核對信息的真實性；與用戶方的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員要進(jìn)行廣泛的接觸，了解他們的真實想法。 現(xiàn)場調(diào)研需要做好的準(zhǔn)備： 1) 會議簽到表 (有姓名、簽到時間、聯(lián)系方式 ) 2) 錄音設(shè)備、現(xiàn)場拍照設(shè)備 ，對圖像要求不高的可以使用手機(jī)拍攝，要求高的可以準(zhǔn)備單反及 DV 等視頻錄制工具。 3) 筆記本和筆，每個調(diào)研人員都要攜帶紙筆做記錄。 4) 名片，調(diào)研小組負(fù)責(zé)人要準(zhǔn)備名片，沒有名片的要留下聯(lián)系電話、電子郵件地址、 或微信帳號。 調(diào)研時要注意的事項： 1) 要讓到場人員簽到 2) 要安排人做好會議記錄 3) 調(diào)研完后一個工作日內(nèi)要將會議記錄發(fā)送給與會人員及項目干系人。 (四 ) 整理調(diào)研報告 根據(jù)調(diào)研結(jié)果，調(diào)研人員需要詳細(xì)認(rèn)真地整理編寫調(diào)研報告。該報告是今后指導(dǎo)項目實施的根本依據(jù)，所以應(yīng)切實可行，真正為項目的下一步實施起到指導(dǎo)作用，而不是流于形式。 調(diào)研報告編寫完成后要發(fā)送給項目負(fù)責(zé)人、項目聯(lián)絡(luò)人、監(jiān)理人員并抄送相關(guān)人員。 (五 ) 確認(rèn)調(diào)研報告 收集各方意見，經(jīng)過修改完善后，召開會議提交、講解調(diào)研報告，最終和用戶共同確認(rèn)調(diào)研報告，最好要有用戶簽字。 表 41 需求調(diào)研階段任務(wù)表 工作任務(wù)大類 工作任務(wù)小類 具體任務(wù) 輸出 備注 需求獲取 需求調(diào)研 調(diào)研計劃制定 項目調(diào)研提綱， 調(diào)研計劃 調(diào)研問卷 項目調(diào)研問卷 需求訪談 調(diào)研簽到表 項目調(diào)研會議記錄 每個被調(diào)研部門一份問卷 編寫調(diào)研報告 項目調(diào)研報告 調(diào)研報告確認(rèn) 會議簽到表 會議議程 調(diào)研報告確認(rèn)會議記錄 項目調(diào)研報告 需求分析 主要進(jìn)行需求分析、項目計劃以及成果檢查三項工作。 表 42 需求分析階段工作任務(wù) 工作任務(wù)大類 工作任務(wù)小類 具體任務(wù) 輸出 備注 需求分析 需求業(yè)務(wù)分析 用戶群定義 用例圖 業(yè)務(wù)流程圖 數(shù)據(jù)流圖 業(yè)務(wù)流程分析 數(shù)據(jù)流程圖 需求功能分析 功能性需求 分析 需求規(guī)格說明書 非功能性需求分析 功能分解 用戶需求與合同建設(shè)內(nèi)容對比分析 用戶需求與合同內(nèi)容對比表 原型設(shè)計 系統(tǒng)原型設(shè)計 原型系統(tǒng) 項目計劃 項目實施計劃 項目實施計劃 需求評審及計劃評審 評審會準(zhǔn)備 會議議程 需求評審會議議程 PPT 準(zhǔn)備 需求評審會 PPT 評審會檢查 質(zhì)管檢查 項目實施計劃 需求規(guī)格說明書 項目風(fēng)險跟蹤表 項目績效評分表 部門檢查 公司檢查 會議評審 需規(guī)格說明書評審 需求規(guī)格說明書 闡述需求規(guī)格說明書，演示系統(tǒng)原型 實施計劃評審 項目實施計劃 系統(tǒng)設(shè)計開發(fā) 系統(tǒng)設(shè)計編程階段主要進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計、模塊開發(fā)實現(xiàn)、系統(tǒng)集成、需求及計劃變更管理以及運(yùn)行系統(tǒng)檢查五項工作。根據(jù)項目過程局部細(xì)節(jié)迭代管理的思想，在這一階段當(dāng)中，需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、測試方案、用戶手冊以及實施計劃將在過程當(dāng)中持續(xù)改進(jìn)，詳見下表所示。 表 4安裝維護(hù)手冊、用戶手冊、觀看系統(tǒng)詳細(xì)演示，系統(tǒng)演示的數(shù)據(jù)和流程要模擬實際業(yè)務(wù) 部門檢查 上線運(yùn)行 上線階段主要進(jìn)行系統(tǒng)實施、項目試運(yùn)行、客戶功能確認(rèn)、需求及計劃變更管理以及項目初驗五項工作。根據(jù)項目過程局部細(xì)節(jié)迭代管理的思想，在這一階段當(dāng)中，需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、測試方案、用戶手冊以及實施計劃將在過程當(dāng)中持續(xù)改進(jìn) 工作任務(wù)大類 工作任務(wù)中類 工作任務(wù)分解 輸出 備注 系統(tǒng)實施 安裝 部署 安裝部署 系統(tǒng)安裝維護(hù)手冊 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)配置、機(jī)構(gòu)及用戶權(quán)限、系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化 系統(tǒng)培訓(xùn) 培訓(xùn)計劃編寫 項目培訓(xùn)計劃 工作任務(wù)大類 工作任務(wù)中類 工作任務(wù)分解 輸出 備注 培訓(xùn) PPT 系統(tǒng)培訓(xùn) 培訓(xùn)簽到表 項目培訓(xùn)報告 收集用戶反饋 培訓(xùn)問題反饋記錄表 項目試運(yùn)行 試運(yùn)行 試運(yùn)行方案編寫 系統(tǒng)試運(yùn)行方案 試運(yùn)行申請 試運(yùn)行問題及修改記錄 試運(yùn)行問題記錄表 試運(yùn)行報告編寫 試運(yùn)行報告 客戶功能確認(rèn) 功能確認(rèn) 經(jīng)辦人確認(rèn) 用戶功能確認(rèn)報告 甲方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 需求及計劃變更管理 需求變更管理 需求變更 需求變更說明書 需求規(guī)格說明書 需求及狀態(tài)跟蹤 需求及狀態(tài)跟蹤表 實施計劃變更管理 計劃調(diào)整 項目實施計劃 變更檢查 質(zhì)管檢查 檢查項目實施過程中用戶提出的需求的落實情況 項目初驗 初驗準(zhǔn)備 初驗工作任務(wù)安排 驗收前工作實施 文檔準(zhǔn)備 項目初驗報告 各文檔打印裝訂成冊 驗收 PPT/系統(tǒng)演示 項目 驗收 初驗工作檢查 質(zhì)管檢查 項目 驗收 項目績效評分表 項目風(fēng)險跟蹤表 部門檢查 外部初驗 初驗流程及會議組織 會議議程 會議簽到表 初驗 項目初驗報告 意見填寫及蓋章簽字 簽到記錄 項目后期 項目后期主要進(jìn)行項目驗收、項目結(jié)項以及項目維護(hù)三項工作。根據(jù)項目過程局部細(xì)節(jié)迭代管理的思想，在這一階段當(dāng)中，需求規(guī)格說