【文章內(nèi)容簡介】 T04 ? 項(xiàng)目監(jiān)理 ? 多項(xiàng)信息工程建立經(jīng)驗(yàn)， 項(xiàng)目相關(guān) 業(yè)務(wù)軟件工程 ? 信息工程監(jiān)理 第 4章 項(xiàng)目實(shí)施流程規(guī)范 一個(gè)項(xiàng)目的全過程或項(xiàng)目階段都需要有一個(gè)相對應(yīng)的項(xiàng)目管理過程。根據(jù)項(xiàng)目管理理論項(xiàng)目管理過程一般由五個(gè)不同的管理具體工作過程構(gòu)成。 1．啟動(dòng)過程 它包含有：定義一個(gè)項(xiàng)目階段的工作與活動(dòng)、決策一個(gè)項(xiàng)目或項(xiàng)目階段的起始與否，以及決定是否將一個(gè)項(xiàng)目或項(xiàng)目階段繼續(xù)進(jìn)行下去等工作。 2． 計(jì)劃過程 它包含有：擬定、編制和修訂一個(gè)項(xiàng)目或項(xiàng)目階段的工作目標(biāo)、工作計(jì)劃方案、資源供應(yīng)計(jì)劃、成本預(yù)算、計(jì)劃應(yīng)急措施等方面的工作。 3．實(shí)施過程 它包含有：組織和協(xié)調(diào)人力資源和其它資源，組織和協(xié)調(diào)各項(xiàng)任務(wù)與工作，激勵(lì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)完成既定的工作計(jì)劃，生成項(xiàng)目產(chǎn)出物等方面的工作。 4． 控制過程 它包括：制定標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督和測量項(xiàng)目工作的實(shí)際情況、分析差異和問題、采取糾偏措施等管理工作和活動(dòng)。這些都是保障項(xiàng)目目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，防止偏差積累而造成項(xiàng)目失敗的管理工作與活動(dòng)。 5． 結(jié)束過程 它包括：制定一個(gè)項(xiàng)目或項(xiàng)目階段的移交與接受條件，項(xiàng)目或項(xiàng)目階段成果的移交，從而使項(xiàng)目順利結(jié)束的管理工作和活動(dòng)。 IBM 的 Rational 統(tǒng)一過程描述了如何為軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)有效的部署經(jīng)過商業(yè)化驗(yàn)證的軟件開發(fā)方法。面對當(dāng)今的復(fù)雜的軟件系統(tǒng)，使用連續(xù)的開發(fā)方法：如首先定義整個(gè)問題，設(shè)計(jì)完整的解決方案，編制軟件并最終測試產(chǎn)品 ，是不可能的。需要一種能夠通過一系列細(xì)化，若干個(gè)漸進(jìn)的反復(fù)過程而生成有效解決方案的迭代方法。 圖 41 Rational統(tǒng)一過程迭代模型圖 我們根據(jù) Rational 統(tǒng)一過程項(xiàng)目管理理論結(jié)合公司大多數(shù)業(yè)務(wù)的實(shí)際流程，將整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施流程按主要工作任務(wù)劃分為六個(gè)階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備、項(xiàng)目調(diào)研、需 求分析、設(shè)計(jì)開發(fā)、系統(tǒng)上線、項(xiàng)目后期。 在這六個(gè)階段中不斷迭代需求和設(shè)計(jì)的版本，最大限度的貼近用戶的實(shí)際需要，解決用戶的實(shí)際問題。 (一 ) 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 ： 主要進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)與資料收集、項(xiàng)目前期工作以及啟動(dòng)會(huì)議的召開、合同簽訂等工作。 (二 ) 需求調(diào)研階段 ： 詳細(xì)了解用戶的業(yè)務(wù)流程和現(xiàn)狀，歸納用戶需求，進(jìn)一步確認(rèn)項(xiàng)目的實(shí)施范圍 。 (三 ) 需求分析階段 ： 主要是將調(diào)研了解到的用戶需求結(jié)合招標(biāo)文件和項(xiàng)目合同進(jìn)行分析。 (四 ) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)編程階段 ： 主要進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、模塊開發(fā)實(shí)現(xiàn)、 系統(tǒng)測試、系統(tǒng)集成、需求及計(jì)劃變更管理以及運(yùn)行系統(tǒng)檢查 等 工作。 (五 ) 上線階段 ： 主要進(jìn)行系統(tǒng)實(shí)施、項(xiàng)目試運(yùn)行、客戶功能確認(rèn)、需求及計(jì)劃變更管理以及項(xiàng)目初驗(yàn) 等 工作。 (六 ) 項(xiàng)目后期階段 ： 主要進(jìn)行項(xiàng)目的終驗(yàn)和項(xiàng)目總結(jié)，并且要根據(jù)合同的規(guī)定制定項(xiàng)目的 售后 維護(hù)計(jì)劃。 項(xiàng)目準(zhǔn)備 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段主要進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)與資料收集、項(xiàng)目前期工作以及啟動(dòng)會(huì)議的召開、合同簽訂等工作。 表 41：項(xiàng)目準(zhǔn)備階段任務(wù)表 工作任務(wù)大類 工作任務(wù)中類 工作任務(wù)分解 輸出 備注 項(xiàng)目立項(xiàng)與資料收集 成立項(xiàng)目組 項(xiàng)目組成立 項(xiàng)目經(jīng)理任命書 前期資料交接 項(xiàng)目前期資料交接表 售前負(fù)責(zé)人交接給實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目初步計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 外部實(shí)施計(jì)劃 簽 訂 合同 合同 /工作說明書 項(xiàng)目合同 要先與甲方和監(jiān)理確認(rèn)合同的份數(shù)，與甲方確認(rèn)合同條款 合同簽訂 合同要雙方簽字蓋章并蓋我方騎縫章 項(xiàng)目立項(xiàng) 項(xiàng)目立項(xiàng) 項(xiàng)目立項(xiàng)書 立項(xiàng)書為公司內(nèi)部文檔 ，內(nèi)容基本與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一致，只是多了成本 和費(fèi)用計(jì)劃 立項(xiàng)核準(zhǔn) 相關(guān)負(fù)責(zé)人蓋章 項(xiàng)目前期工作 需求整理 搭建需求框架 需 求 規(guī) 格 說 明 工作任務(wù)分解 項(xiàng)目總體工作任務(wù)分解 WBS 工作任務(wù)分解 制定總體實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施計(jì) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表 啟動(dòng)會(huì) 啟動(dòng)會(huì)準(zhǔn)備 啟動(dòng)會(huì)會(huì)議議程安排 啟動(dòng)會(huì)會(huì)議議程 與監(jiān)理及甲方共同確定 制作啟動(dòng)會(huì) PPT 啟動(dòng)會(huì) PPT 啟動(dòng)會(huì)檢查 質(zhì)管檢查 啟動(dòng)會(huì)檢查報(bào)告 項(xiàng)目實(shí)施計(jì) 項(xiàng)目績效評分表 部門檢查 公司檢查 外部啟動(dòng)會(huì) 開啟動(dòng)會(huì) 啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)錄 現(xiàn)場照片 項(xiàng)目開工申請 項(xiàng)目組要在啟動(dòng)會(huì)前半小時(shí)到場 熟悉環(huán)境、調(diào)試設(shè)備 (一 ) 項(xiàng)目組織 首先要由部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)選定項(xiàng)目經(jīng)理，簽發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理任命書。 項(xiàng)目經(jīng)理確定后要由項(xiàng)目經(jīng)理與各方共同確定項(xiàng)目三方的組織架構(gòu)， 我方項(xiàng)目組織可以分為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)施小組，職能業(yè)務(wù)小組； 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組一般由公司高層領(lǐng)導(dǎo)，事業(yè)部經(jīng)理，大區(qū)經(jīng)理組成；實(shí)施小組由項(xiàng)目經(jīng)理，實(shí)施經(jīng)理，開發(fā)經(jīng)理，商務(wù)代表，實(shí)施人員組成； 具體參見“項(xiàng)目組織構(gòu)架”章節(jié)。 (二 ) 售前 項(xiàng)目交接 目標(biāo)：完成從售前到實(shí)施的正式交接，項(xiàng)目經(jīng)理開始全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。 目經(jīng)理正式任命后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)要求項(xiàng)目售前經(jīng)理填制（項(xiàng)目交接表），進(jìn)行正式的書面交接。 要求： （ 1）項(xiàng)目經(jīng)理要盡可能詳細(xì)的了解項(xiàng)目背景，項(xiàng)目售前過程，并將售前文檔收 集齊全，交接內(nèi)容應(yīng)以書面交接為主。 （ 2） 作為具有法律效力的合同，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在交接時(shí)認(rèn)真審核，對于以下 12 條內(nèi)容應(yīng)特別注意： 合同實(shí)施的產(chǎn)品模塊是否確定，項(xiàng)目實(shí)施范圍是否明確； ? 雙方的權(quán)利和責(zé)任描述是否清晰； ? 項(xiàng)目的驗(yàn)收方式：是否分階段分模塊驗(yàn)收； ? 是否有規(guī)定的實(shí)施完成時(shí)間限制； ? 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否已經(jīng)確定； ? 回款方式和回款時(shí)間是否明確； ? 是否有其他會(huì)引起歧異的描述，有無特別針對我方的約束； ? 合同中的哪些描述可能會(huì)給項(xiàng)目帶來風(fēng)險(xiǎn)； ? 有哪些特別的附件。 發(fā)現(xiàn)其中的問題應(yīng)盡快向售前經(jīng)理，事業(yè)部經(jīng)理，商務(wù)代表反映，以求在項(xiàng)目前期解決。 角色：項(xiàng)目經(jīng)理、售前經(jīng)理 輸出：（項(xiàng)目交接表） 需求調(diào)研 詳細(xì)了解用戶的業(yè)務(wù)流程和現(xiàn)狀，歸納用戶需求，進(jìn)一步確認(rèn)項(xiàng)目的實(shí)施范圍，對問題進(jìn)行分析，提出解決方案，形成項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告，作為編制需求分析規(guī)格說明書的重要依據(jù)。 (一 ) 制定調(diào)研提綱和計(jì)劃 可以首先跟用戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者是對企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程非常熟悉的管理人員交流一下，由其介紹用戶方的概況、組織結(jié)構(gòu)、總體業(yè)務(wù) 流程、對上項(xiàng)目的想法等，在對整體有一個(gè)大致了解的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目經(jīng)理制定一個(gè)調(diào)研提綱再跟用戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和監(jiān)理方協(xié)商制訂調(diào)研計(jì)劃、確定調(diào)研時(shí)間、調(diào)研對象、調(diào)研方式，讓用戶提前安排時(shí)間和人力。 (二 ) 準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問卷 調(diào)研小組應(yīng)事先準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問卷，發(fā)送給用戶方項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理人員，并由用戶方聯(lián)絡(luò)人員將問卷并提前下發(fā)，要求被調(diào)研方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)書面整理完成調(diào)研提綱和問卷中的內(nèi)容，調(diào)研小組根據(jù)收集的內(nèi)容可以進(jìn)行針對性、重點(diǎn)性的調(diào)研，避免現(xiàn)場無目的性的隨意調(diào)研。 (三 ) 現(xiàn)場調(diào)研 現(xiàn)場調(diào)研可以在收集的調(diào)查問卷 、提綱的基礎(chǔ)上，按業(yè)務(wù)流的順序進(jìn)行調(diào)研，每次調(diào)研交流可能會(huì)涉及多個(gè)部門人員參加，應(yīng)注意多方收集與該項(xiàng)目有關(guān)的資料，并核對信息的真實(shí)性；與用戶方的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員要進(jìn)行廣泛的接觸，了解他們的真實(shí)想法。 現(xiàn)場調(diào)研需要做好的準(zhǔn)備： 1) 會(huì)議簽到表 (有姓名、簽到時(shí)間、聯(lián)系方式 ) 2) 錄音設(shè)備、現(xiàn)場拍照設(shè)備 ，對圖像要求不高的可以使用手機(jī)拍攝，要求高的可以準(zhǔn)備單反及 DV 等視頻錄制工具。 3) 筆記本和筆，每個(gè)調(diào)研人員都要攜帶紙筆做記錄。 4) 名片，調(diào)研小組負(fù)責(zé)人要準(zhǔn)備名片，沒有名片的要留下聯(lián)系電話、電子郵件地址、 或微信帳號(hào)。 調(diào)研時(shí)要注意的事項(xiàng)： 1) 要讓到場人員簽到 2) 要安排人做好會(huì)議記錄 3) 調(diào)研完后一個(gè)工作日內(nèi)要將會(huì)議記錄發(fā)送給與會(huì)人員及項(xiàng)目干系人。 (四 ) 整理調(diào)研報(bào)告 根據(jù)調(diào)研結(jié)果，調(diào)研人員需要詳細(xì)認(rèn)真地整理編寫調(diào)研報(bào)告。該報(bào)告是今后指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的根本依據(jù)，所以應(yīng)切實(shí)可行，真正為項(xiàng)目的下一步實(shí)施起到指導(dǎo)作用，而不是流于形式。 調(diào)研報(bào)告編寫完成后要發(fā)送給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人、監(jiān)理人員并抄送相關(guān)人員。 (五 ) 確認(rèn)調(diào)研報(bào)告 收集各方意見，經(jīng)過修改完善后，召開會(huì)議提交、講解調(diào)研報(bào)告，最終和用戶共同確認(rèn)調(diào)研報(bào)告，最好要有用戶簽字。 表 41 需求調(diào)研階段任務(wù)表 工作任務(wù)大類 工作任務(wù)小類 具體任務(wù) 輸出 備注 需求獲取 需求調(diào)研 調(diào)研計(jì)劃制定 項(xiàng)目調(diào)研提綱， 調(diào)研計(jì)劃 調(diào)研問卷 項(xiàng)目調(diào)研問卷 需求訪談 調(diào)研簽到表 項(xiàng)目調(diào)研會(huì)議記錄 每個(gè)被調(diào)研部門一份問卷 編寫調(diào)研報(bào)告 項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告 調(diào)研報(bào)告確認(rèn) 會(huì)議簽到表 會(huì)議議程 調(diào)研報(bào)告確認(rèn)會(huì)議記錄 項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告 需求分析 主要進(jìn)行需求分析、項(xiàng)目計(jì)劃以及成果檢查三項(xiàng)工作。 表 42 需求分析階段工作任務(wù) 工作任務(wù)大類 工作任務(wù)小類 具體任務(wù) 輸出 備注 需求分析 需求業(yè)務(wù)分析 用戶群定義 用例圖 業(yè)務(wù)流程圖 數(shù)據(jù)流圖 業(yè)務(wù)流程分析 數(shù)據(jù)流程圖 需求功能分析 功能性需求 分析 需求規(guī)格說明書 非功能性需求分析 功能分解 用戶需求與合同建設(shè)內(nèi)容對比分析 用戶需求與合同內(nèi)容對比表 原型設(shè)計(jì) 系統(tǒng)原型設(shè)計(jì) 原型系統(tǒng) 項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 需求評審及計(jì)劃評審 評審會(huì)準(zhǔn)備 會(huì)議議程 需求評審會(huì)議議程 PPT 準(zhǔn)備 需求評審會(huì) PPT 評審會(huì)檢查 質(zhì)管檢查 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 需求規(guī)格說明書 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表 項(xiàng)目績效評分表 部門檢查 公司檢查 會(huì)議評審 需規(guī)格說明書評審 需求規(guī)格說明書 闡述需求規(guī)格說明書，演示系統(tǒng)原型 實(shí)施計(jì)劃評審 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)編程階段主要進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、模塊開發(fā)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)集成、需求及計(jì)劃變更管理以及運(yùn)行系統(tǒng)檢查五項(xiàng)工作。根據(jù)項(xiàng)目過程局部細(xì)節(jié)迭代管理的思想，在這一階段當(dāng)中，需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書、測試方案、用戶手冊以及實(shí)施計(jì)劃將在過程當(dāng)中持續(xù)改進(jìn)，詳見下表所示。 表 4安裝維護(hù)手冊、用戶手冊、觀看系統(tǒng)詳細(xì)演示，系統(tǒng)演示的數(shù)據(jù)和流程要模擬實(shí)際業(yè)務(wù) 部門檢查 上線運(yùn)行 上線階段主要進(jìn)行系統(tǒng)實(shí)施、項(xiàng)目試運(yùn)行、客戶功能確認(rèn)、需求及計(jì)劃變更管理以及項(xiàng)目初驗(yàn)五項(xiàng)工作。根據(jù)項(xiàng)目過程局部細(xì)節(jié)迭代管理的思想，在這一階段當(dāng)中，需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書、測試方案、用戶手冊以及實(shí)施計(jì)劃將在過程當(dāng)中持續(xù)改進(jìn) 工作任務(wù)大類 工作任務(wù)中類 工作任務(wù)分解 輸出 備注 系統(tǒng)實(shí)施 安裝 部署 安裝部署 系統(tǒng)安裝維護(hù)手冊 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)配置、機(jī)構(gòu)及用戶權(quán)限、系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化 系統(tǒng)培訓(xùn) 培訓(xùn)計(jì)劃編寫 項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃 工作任務(wù)大類 工作任務(wù)中類 工作任務(wù)分解 輸出 備注 培訓(xùn) PPT 系統(tǒng)培訓(xùn) 培訓(xùn)簽到表 項(xiàng)目培訓(xùn)報(bào)告 收集用戶反饋 培訓(xùn)問題反饋記錄表 項(xiàng)目試運(yùn)行 試運(yùn)行 試運(yùn)行方案編寫 系統(tǒng)試運(yùn)行方案 試運(yùn)行申請 試運(yùn)行問題及修改記錄 試運(yùn)行問題記錄表 試運(yùn)行報(bào)告編寫 試運(yùn)行報(bào)告 客戶功能確認(rèn) 功能確認(rèn) 經(jīng)辦人確認(rèn) 用戶功能確認(rèn)報(bào)告 甲方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 需求及計(jì)劃變更管理 需求變更管理 需求變更 需求變更說明書 需求規(guī)格說明書 需求及狀態(tài)跟蹤 需求及狀態(tài)跟蹤表 實(shí)施計(jì)劃變更管理 計(jì)劃調(diào)整 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 變更檢查 質(zhì)管檢查 檢查項(xiàng)目實(shí)施過程中用戶提出的需求的落實(shí)情況 項(xiàng)目初驗(yàn) 初驗(yàn)準(zhǔn)備 初驗(yàn)工作任務(wù)安排 驗(yàn)收前工作實(shí)施 文檔準(zhǔn)備 項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告 各文檔打印裝訂成冊 驗(yàn)收 PPT/系統(tǒng)演示 項(xiàng)目 驗(yàn)收 初驗(yàn)工作檢查 質(zhì)管檢查 項(xiàng)目 驗(yàn)收 項(xiàng)目績效評分表 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表 部門檢查 外部初驗(yàn) 初驗(yàn)流程及會(huì)議組織 會(huì)議議程 會(huì)議簽到表 初驗(yàn) 項(xiàng)目初驗(yàn)報(bào)告 意見填寫及蓋章簽字 簽到記錄 項(xiàng)目后期 項(xiàng)目后期主要進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)以及項(xiàng)目維護(hù)三項(xiàng)工作。根據(jù)項(xiàng)目過程局部細(xì)節(jié)迭代管理的思想，在這一階段當(dāng)中，需求規(guī)格說