【文章內(nèi)容簡介】 工程主管由工程服務(wù)部委派。 2） 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理由市場部委派。 3） 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理由各執(zhí)行部門委派。 4） 項目組成員 項目組成員由各執(zhí)行部門指派人員組成。 5） 第三方資源 指參與到工程建設(shè)中非本公司的資源。 管理分工 1） 工程主管 a， 負責(zé)對所有承接的工程總 體的監(jiān)控。 b， 負責(zé)對各執(zhí)行部門下達施工任務(wù)。 c， 負責(zé)對所有承接的工程在現(xiàn)場施工中出現(xiàn)了客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理 難以解決的問題的裁定和協(xié)調(diào)。 d， 負責(zé)對施工文檔的審核與協(xié)調(diào)。 e， 負責(zé)對施工文檔的審核和確認(rèn)。 2） 客戶經(jīng)理 a， 負責(zé)配合項目組成員按施工計劃書施工。 b， 負責(zé)合同設(shè)備的交驗工作。 c， 負責(zé)協(xié)調(diào)項目組與用戶的關(guān)系。 d， 負責(zé)工程中對用戶提出新的業(yè)務(wù)需求確認(rèn)及商務(wù)談判。 e， 負責(zé)工程合同款的催款工作。 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 8 頁 3） 項目經(jīng)理 a， 負責(zé)項目按合同計劃要求完成開發(fā)及施工、項目各階段工作的 總結(jié)和項目驗收工作。 b， 負 責(zé)對項目組成員的工作進行考評。 c， 負責(zé)項目現(xiàn)場的日常管理。 d， 負責(zé)對整個項目的技術(shù)解決方案的總體設(shè)計及規(guī)范。 e， 負責(zé)并且有義務(wù)對項目組成員形成的分析、設(shè)計、開發(fā)文檔和 系統(tǒng)源代碼進行管理。 f， 負責(zé)與用戶協(xié)調(diào)項目中出現(xiàn)的問題并及時匯報公司有關(guān)部門。 g， 負責(zé)控制和盡量節(jié)約項目成本費用。 h， 負責(zé)組織和管理公司所分配的項目資源，使其充分利用。 4） 項目組成員 a， 根據(jù) 《工程任務(wù)書》 上的任務(wù)要求按質(zhì)按量地完成開發(fā)任務(wù)。 b， 負責(zé)和項目經(jīng)理協(xié)調(diào)，完成任務(wù)目標(biāo)。 c， 當(dāng)客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理不在現(xiàn)場時，有義務(wù)完成和用戶協(xié)調(diào)的 工作。 d， 當(dāng)客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理不在現(xiàn)場時，對施工現(xiàn)場出現(xiàn)的問題， 有義務(wù)及時反饋給客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理或工程服務(wù)部。 工程施工流程說明 1. 客戶經(jīng)理在完成相關(guān)售前工作后，將合同草案按規(guī)定送相關(guān)部門審核通過后，將 合同 和 最終技術(shù)方案 （根據(jù)合同實際情況包含系統(tǒng)總體方案、 PDS布線方案、系統(tǒng)可行性分析、系統(tǒng)需求報告、合同設(shè)備采購清單等復(fù)印件）提交到工程服務(wù)部，同時提交包括“聯(lián)系人”“簽約背景”“可能存在的問題”等要素的“ 合同概況表 ”。 2. 工程服務(wù)部在收到合同相關(guān)資料 1 個工作日內(nèi) ，根據(jù)合同實際情況，將最終技術(shù)方案分發(fā)到相關(guān)部門，同時召集相關(guān)部門人員召開工程內(nèi)部協(xié)調(diào)會：1）確定項目組成員，并就各成員的工作分工和責(zé)任予以書面明確； 2）分信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 9 頁 析技術(shù)方案，確定項目組工作的大致工作量，形成工程計劃草案。 3. 項目經(jīng)理根據(jù)工程計劃草案，運用項目管理工具，對項目任務(wù)進行細分和階段安排，在收到 項目經(jīng)理委派書 1 個工作日內(nèi)形成最終的 施工計劃書 ，并由各部門書面確認(rèn)。項目經(jīng)理在制定計劃的過程中，應(yīng)充分考慮到工程實施中可能發(fā)生的變化，特別是在合同設(shè)備采購、軟件開發(fā)和客戶等方面的不可確定因素，給進度安排留有一定的余 地，使工程計劃具有充分的可操作性。 4. 執(zhí)行部門于收到相關(guān)合同資料的 2 個工作日內(nèi)形成《項目立項報告》遞交工程服務(wù)部進行項目立項。 5. 在工程進行的每個階段，由工程服務(wù)部提前將該階段的任務(wù)和期量填寫到“項目任務(wù)書” ，交相關(guān)部門負責(zé)人簽署意見后，由相關(guān)人員執(zhí)行，相關(guān)人員完成后，必須在 “項目任務(wù)書” 上說明完成情況，由客戶和客戶經(jīng)理或項目經(jīng)理簽字后，將任務(wù)完成情況反饋給工程服務(wù)部責(zé)任人。 6. “工程任務(wù)書” 所屬的任務(wù)負責(zé)人，如在施工現(xiàn)場遇到自己不能解決的問題時，處理如下： 1）如屬本部門問題，由其負責(zé)直接和本部門協(xié)商解決，項目經(jīng)理進行協(xié)助； 2）如屬跨部門問題，由工程服務(wù)部負責(zé)與相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)，拿出解決方案。 7. 客戶經(jīng)理根據(jù)《合同》及《工程實施計劃》填寫《設(shè)備訂貨申請單》交市場部采購人員進行采購?？蛻艚?jīng)理必須對市場部采購人員所下的設(shè)備訂單進行有效的跟蹤以確保最遲到貨期和設(shè)備到貨地點的及時性和有效性。 8. 市場部必須對所下的合同設(shè)備定單信息及時反饋給工程服務(wù)部。合同設(shè)備到貨后，由市場部或項目組根據(jù)合同設(shè)備清單逐一檢驗，并將逐一檢驗的書面結(jié)果交客戶經(jīng)理和工程服務(wù)部。 9. 客戶經(jīng)理對已檢驗的設(shè)備組織運輸至最終用戶地，并組織用戶進行合同 設(shè)備驗收形成《合同設(shè)備交驗貨報告》對于合同設(shè)備錯發(fā)、遺漏，客戶經(jīng)理負有不可推卸的責(zé)任，并在當(dāng)月的考核中予以體現(xiàn)。 10. 項目經(jīng)理在施工現(xiàn)場進行施工管理時，應(yīng)及時提交相應(yīng)的施工文檔，處理好項目組內(nèi)部關(guān)系以及項目組與最終用戶的關(guān)系，并及時反饋有關(guān)現(xiàn)場信信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 10 頁 息。 11. 項目經(jīng)理在處理合同規(guī)定的客戶培訓(xùn)，如果合同規(guī)定在公司進行，需 提前一周 通知公司培訓(xùn)小組，如果合同規(guī)定在其它地方進行，報市場部協(xié)商解決。 12. 工程在通過初驗、試運行、終驗，并取得相應(yīng)的最終驗收證書后，表示工程的竣工，竣工后的系統(tǒng)的維護工作由相關(guān)執(zhí)行部門承擔(dān)。 工程施 工流程圖 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 11 頁 一、 工程實施流程圖： 流程圖 責(zé)任門 /責(zé)任人 文件記錄 市場部 工程服務(wù)部 客戶經(jīng)理 項目組人員 項目經(jīng)理 客戶經(jīng)理 采購人員 項目組 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理 《合同》 《合同概況表》 《系統(tǒng)技術(shù)方案》 《項目任務(wù)書》 《工程會議紀(jì)要》 《工程計劃草案》 《工程施工計劃書》 《工程會議紀(jì)要》 《設(shè)備定貨申請表》 《設(shè)備定貨單》 《合同設(shè)備交驗報告》 《系統(tǒng)開發(fā)文檔》 《付款通知書 》 《工程周志》 《工程月報》 《需求修改建議 書》 《故障記錄表》 《客戶培訓(xùn)記錄表》 《工程初、終驗報告》 《工程總結(jié)報告》 《付款通知書 》 采購人員 合同概況表 /設(shè)備清單 召開工程內(nèi)部協(xié)調(diào)會議，確定項目組成員，各相關(guān)部門確定大致工作量，形成會議紀(jì)要和計劃草案 項目經(jīng)理在 1個工作日內(nèi)將工程計劃交相關(guān)部門確認(rèn)，形成最終的工程計劃 客戶經(jīng)理根據(jù)工程實際情況和實際進度，填寫 “設(shè)備定貨申請表 ”后提前 1個工作日提交到相關(guān)部門。 項目組 項目組現(xiàn)場施工并反饋施工信息（ 包括施工進度、用戶需求、設(shè)備到貨情況、系統(tǒng)開發(fā)安裝、市場二次開 發(fā)），并形成相應(yīng)的施工文件 . 根據(jù)工程合同簽署初驗、終驗文件 . 工程文件整理，進行合同收款工作 . 工程竣工 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 12 頁 二、業(yè)務(wù)運作分工界面 （“ ∨ ”表示批準(zhǔn)者，“ 〇 ”表示接受者，“ T” 表示提供者）： 部門 主要工作描述 市場部 工程服務(wù)部 執(zhí)行部門 項目組 技術(shù)總裁 采購 財務(wù)部 1．合同評審報告 T 〇 〇 ∨ 〇 〇 2．合同概況表 /合同設(shè)備清單 T 〇 〇 〇 〇 3．項目任務(wù)書 T 〇 4．任命項目經(jīng) 理 〇 〇 ∨ 〇 〇 〇 5．工程會議紀(jì)要 /工程計劃草案 〇 〇 〇 T ∨ 〇 6．工程施工計劃書 /工程任務(wù)書 /工程告知書 〇 〇 〇 T ∨ 〇 〇 7．項目立項報告書 〇 T ∨ 〇 8．設(shè)備訂貨申請表 T ∨ 〇 9．設(shè)備訂貨合同 ∨ T 〇 10．合同設(shè)備交驗報告 T 〇 〇 11．合同階段催款通知書 T 〇 12．軟件開發(fā)規(guī)范各階段文檔 〇 T 13．工程周志 /工程月報 /需求修改建議書 /故障登記表 /階段工作確認(rèn)書 /業(yè)務(wù)裁決 書 〇 〇 〇 T 〇 14．工程費用月報 〇 〇 T 15．系統(tǒng)初驗報告 〇 〇 〇 T 〇 16．系統(tǒng)終驗報告 〇 〇 〇 T ∨ 〇 17．工程總結(jié)報告書 〇 〇 T ∨ 三、工程管理操作細則： ? 合同評審流程：（如下圖） 市場部編寫合同草案 工程服務(wù)部組織相關(guān)部門評審 執(zhí)行部門提出評審意見 N Y 商務(wù)談判簽定合同 交接合同 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 13 頁 ? 合同交接流程：（如下圖） ? 工程計劃草案制訂流程：（如下圖） ? 工程施工計劃書制定流程： ? 項目立項流程： ? 工程實施及監(jiān)督管理流程： ? 工程工作信息記錄流程： 市場部提供 合同相關(guān)資料 工程服務(wù)部 審核資料 核實預(yù)付款到位情況 工程服務(wù)部下達任務(wù)書 同意承接 承接 任命項目經(jīng)理 工程服務(wù)部整理 相關(guān)合同資料 工程服務(wù)部組織相關(guān)資源 召開項目組內(nèi)部協(xié)調(diào)會議 制定工程計劃草案 項目組確認(rèn)工程計劃草案 客戶經(jīng)理組織項目組人員 通知用戶召開第 一次工程會議 用戶和項 目組確認(rèn) 形成工程會議紀(jì)要或計劃書 計劃文檔交接 至工程服務(wù)部 項目組人員編寫立項報告 工程服務(wù)部審 核立項報告 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 工程服務(wù)部組織相關(guān)部門評審 提交評審結(jié)果由 技術(shù)總裁審批 工程服務(wù)部進 行立項登記 客戶經(jīng)理組織項目組人員 填寫工程告知書 督促用戶和項目組做施工前準(zhǔn)備 項目經(jīng)理分解任務(wù) 下 達任務(wù)書 項目組人員填寫工程任 務(wù)計劃書工程告知書 項目經(jīng)理組織、監(jiān)督施工 項目組人員反饋完成信息 形成工程階段工作確認(rèn)書 項目經(jīng)理、用戶確認(rèn) 遞交工程服務(wù)部歸檔 項目經(jīng)理與項目組、用戶協(xié)調(diào) 形成工程周志、會議紀(jì)要、備忘錄、等相關(guān)資料 工程服務(wù)部整理形成工程周報、月報、合同執(zhí)行情況一覽表 報送技術(shù)總裁、相關(guān)部門 技術(shù)總裁、相關(guān)部門進行下階段決策 信息技術(shù)有限公司 工程管理操作規(guī)范 第 14 頁 ? 合同設(shè)備采購流程： ? 合同設(shè)備交驗流程： ? 合同工程培訓(xùn)工作流程： ? 工程階段工作評審流程： N 技術(shù)總裁審核、批示 客戶經(jīng)理根據(jù)合同 清單和施工計劃 填寫設(shè)備采購 申請表 采購與廠家擬草合同 擬草合同 主管總經(jīng)理審核采購合同 簽定 合同 采購反饋 到貨信息 Y N 客戶經(jīng)理、項目經(jīng)理、工程服務(wù)部 采購反饋設(shè)備 到位及內(nèi)檢信息 采購填寫送貨 單和內(nèi)檢報告 財務(wù)部 審批 客戶經(jīng)理 、項目經(jīng) 理 通知用戶驗收 形成交驗報告及 設(shè)備安裝報告 設(shè)備安裝報告 采購辦理入 庫、出庫登記 客戶經(jīng)理 、項目經(jīng)理 組織人員送貨 交驗報告、送貨單反饋財務(wù) 、工程服務(wù)部歸檔 客戶經(jīng)理 、項目經(jīng)理 根據(jù)施 工計劃 書 客戶經(jīng)理 、項目經(jīng)理 與用戶確定