【文章內(nèi)容簡介】 不斷拓展以及競爭的加劇，很多冷鏈物流企業(yè)目前均有擴大軟硬件設施的計劃，如計劃新建物流配送中心；計劃新建、收購或新租借冷庫；計劃購置冷藏車輛，完善配送網(wǎng)絡等。此外，在原有設施改造和更新的同時，技術(shù)性的改造也將成為另一發(fā)展趨勢。衛(wèi)星定位系統(tǒng)(GPS)、RFID技術(shù)、電子定貨系統(tǒng)（EOS）、電子車載地圖等高科技技術(shù)的應用，將進一步降低管理成本，提高效率，增加客戶滿意度。雖然這類企業(yè)并沒有直接參與到冷鏈物流當中，但在未來，與物流相關(guān)的企業(yè)同樣將在整個行業(yè)的帶動下突飛猛進。2）第三方冷鏈物流公司 2007年獲得今日資本和PAMOJA公司3億元風投的榮慶物流，目前已成為國內(nèi)領(lǐng)先的高端冷鏈物流企業(yè)。榮慶物流不僅提供冷鏈倉儲、運輸、配送，還提供物流上游的對原材料的采購及對產(chǎn)品的分揀、包裝，以及處在物流下游的銷售，榮慶物流擁有各類運輸車輛1300臺(冷藏車450臺)，每輛車上都安裝有GPS定位跟蹤系統(tǒng)，可以實時掌握貨物運輸途中的溫度變化，覆蓋全國1500多個城市。依據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律，在一個巨大的市場當中，往往企業(yè)的龍頭不止一家，因此對于業(yè)內(nèi)的其他冷鏈物流公司，比如夏暉物流、重慶雪峰、康新物流等企業(yè)依然有可能成為市場中的另一家龍頭。3）冷鏈物流當中的機械生產(chǎn)廠家如冷凍車輛，制冷壓縮機廠商等。冷鏈物流企業(yè)的冷凍車按照運輸規(guī)模，主要分為2噸、4噸、8噸、12噸、20噸、30噸等不同類型。各種規(guī)模的冷凍車根據(jù)企業(yè)客戶的具體情況，分 布在不同的物流配送中心，完成市內(nèi)配送或長途運輸?shù)确?。不同企業(yè)擁有的冷凍車的數(shù)量相差較大，從幾十臺到幾百臺不等。通常情況下，冷凍車的平均更換時間在810年左右。四．傳統(tǒng)物流整合時間觸發(fā)——存量效率提升政策推動中國物流產(chǎn)業(yè)運行效率低下等問題高企，物流成本存在極大下降空間，使得政府更加重視推動物流業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，因而近幾年無論是在國家“五年規(guī)劃”還是在國務院及各部委出臺的政策措施方面都有很大力度扶持倉儲、跨境電商、冷鏈物流、智能物流等物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國家層面對于物流業(yè)的關(guān)注在最近幾年得到很大提升，2012年政府工作報告中提出推動流通的標準化、信息化建設，提高流通效率，降低中間成本；在電子商務行業(yè)爆發(fā)式增長的大背景下，2014年政府工作報告再次提出降低流通成本，促進物流配送、快遞業(yè)和網(wǎng)絡購物的發(fā)展，充分釋放十幾億人口蘊藏的巨大消費潛力。圖表 10 國家“五年規(guī)劃”政策關(guān)于物流行業(yè)的演變第一次加速：2001年3月，原國家經(jīng)貿(mào)委、鐵道部、外經(jīng)貿(mào)部、信息產(chǎn)業(yè)部等部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》，這是我國政府發(fā)布的第一個有關(guān)物流發(fā)展的政策性文件，從物流總額角度看，在2001年，即“十五規(guī)劃”第一年開始變動曲線的斜率明顯增大，政策效應在接下來的十年中逐漸得到釋放。第二次加速：2009年國務院出臺《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，加之“十二五規(guī)劃”關(guān)于物流業(yè)發(fā)展的政策的推出，2010年開始物流總額再次急速增加，這得益于國家在大力發(fā)展第三方物流，并且大力推動建設專業(yè)化、信息化、智能化的現(xiàn)代服務體系。面對中國在世界經(jīng)濟中地位的提升、移動互聯(lián)網(wǎng)的逐步普及等新形勢，2015年的政府工作報告對于物流行業(yè)提出新的發(fā)展要求和規(guī)劃，提出要加快互通互聯(lián)、大通關(guān)和國際物流大通道建設，借助互聯(lián)網(wǎng)為載體，提升B2B、B2C、O2O等新型消費模式的活力。行業(yè)整合1）行業(yè)競爭加劇淘汰落后產(chǎn)能國內(nèi)物流行業(yè)競爭白熱化 國際物流企業(yè)進入。相對國外成熟的物流系統(tǒng)，國內(nèi)物流行業(yè)相對較落后，外資企業(yè)積極涉入布局； 大型企業(yè)自建物流。商貿(mào)領(lǐng)域的企業(yè)如華聯(lián)超市?友誼集團等。制造行業(yè)的企業(yè)如海爾、海信?青島啤酒等積極建設現(xiàn)代化物流體系。電商自建物流。電商物流由于電子商務的蓬勃發(fā)展，以及第三物流發(fā)展的局限性，如大多數(shù)物流企業(yè)技術(shù)水平低，服務單一，21 以及行業(yè)壁壘低，從而使得行業(yè)相對分散，服務質(zhì)量持續(xù)下降，京東、一號店等以電商自建物流來解決電子商務上物流矛盾的問題。2）土地、資金、人力成本上升，行業(yè)價格戰(zhàn)正酣雖然短期內(nèi)，原油價格下跌，使得物流上游原材料成本下降，但同時隨著企業(yè)運營和倉儲成本的上升，小規(guī)模物流企業(yè)面臨成本壓力加大。物流企業(yè)是資本密集型服務業(yè)，由于社會融資成本上升，導致小規(guī)模物流企業(yè)融資不暢，特別是金融危機爆發(fā)后，全球資本市場劇烈萎縮。而作為物流運輸型企業(yè)融資難問題尤為突出，因為物流公司在開展業(yè)務時，必須是要提前支付通行費和加油費，這是剛性的支出。但是對應的運費短期內(nèi)很難收到，這導致物流企業(yè)應收賬款壓力加大。另外中小型運輸物流公司基本沒有固定資產(chǎn)，運輸車大多是通過融資租賃或者其他方式購買。所以大部分都是中小微型企業(yè)甚至是個體在社會融資方面非常差。圖表 11 人民幣溫州民間借貸綜合利率居高不下人力成本的上升和土地成本的上升。其中倉儲成本在整個物流企業(yè)平均成本占比達到35%，由此導致了大量從事傳統(tǒng)物流的企業(yè)面臨破產(chǎn)，物流行業(yè)新一輪洗牌正在進行。同時，由于行業(yè)競爭加劇，導致行業(yè)價格戰(zhàn)愈演愈烈，公司的營業(yè)利率持續(xù)下降，而小規(guī)模物流企業(yè)發(fā)展更是面臨倒閉風險，物流行業(yè)大企業(yè)整合中小規(guī)模企業(yè)，加速行業(yè)大洗盤。圖表 12 中國異地快遞平均單價及增速3）行業(yè)集中度亟待提升以快遞為例，中國很多快遞企業(yè)走低端服務路線，導致行業(yè)進入門檻低，企業(yè)多而分散，低價惡性競爭劇烈，經(jīng)營成本高以及資源浪費等負面影響。國內(nèi)快遞行業(yè)發(fā)展也面臨著競爭格局分散的局面，現(xiàn)在國內(nèi)依法取得快遞業(yè)務經(jīng)營許可證的企業(yè)超過6800家，行業(yè)主要的快遞企業(yè)包括順豐、“四通一達”、郵政、天天、京東快遞等，還有很多的一些小型物流企業(yè)，但是集中很低。而反觀國外，日本快遞業(yè)經(jīng)過近30年的發(fā)展已較為成熟完善，通過高集中度的行業(yè)整合、嚴格的行業(yè)規(guī)范、標準化的操作流程。日本快遞業(yè)的行業(yè)集中度非常高。根據(jù)國土交通省公布的最新數(shù)據(jù)，2012年日本的快遞件數(shù)已超過35億件。經(jīng)過充分的競爭和整合，日本快遞業(yè)主要資源集中到幾家大的運輸公司，快遞公司按市場份額一次為大和運輸(宅急便)、佐川急便(飛腳宅急便)、日本通運(鵜鶘便)、郵局(郵pack)、西濃運輸(袋鼠便)、福山通運(福通便)。%，%，大和運輸和佐川急便在其中又遙遙領(lǐng)先，兩者占到70%以上。美國前四大快遞公司占全行業(yè)份額的95%。圖表 13國內(nèi)主要快遞公司規(guī)模化發(fā)展是解決物流業(yè)低價格、高成本、分散化經(jīng)營、無序競爭等問題的一個關(guān)鍵，也是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，從快遞行業(yè)可以看到，從2007年到2016年我國快遞行業(yè)規(guī)模化發(fā)展的速度越來越快。圖表 14 我國規(guī)模以上快遞業(yè)務的發(fā)展情況國際物流企業(yè)也不斷全球性的擴張和收購項目，例如，敦豪全球貨運公司(DHL Global Forwarding)收購了其與漢莎貨運(LHA XETRA)共同運營的 LifeConEx 公司 50%的股權(quán)，該公司致力于提供生命科學領(lǐng)域的冷鏈服務。嘉里物流(Kerry Logistics)收購了臺灣信速醫(yī)藥物流，并與 Mosskito Logistics成立合資公司，于澳大利亞拓展冷鏈配 送業(yè)務。普洛斯(GLP)已經(jīng)與中儲股份建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。中儲股份是中國最 大的國有儲運公司，共擁有超過 900萬平方米的土地資源。阿里巴巴已經(jīng)聯(lián)合了銀泰集團、復星國際、富春控股和五家主要的快遞公司（圓通、順豐、申通、韻達和中通）成立了 “菜鳥網(wǎng)絡科技有限公司”，注冊資本 50億人民幣。五家快遞公司將分別持 有“菜鳥”1%的股權(quán)?？紤]到目前市場較為零散且競爭格局復雜，預計行業(yè)整合大約還需要45年的時間。五．投資機會(一)行業(yè)規(guī)模效應明顯，現(xiàn)代第三方物流空間巨大物流行業(yè)規(guī)?；谴髣菟呂锪餍袠I(yè)是一種規(guī)模經(jīng)濟非常顯著的行業(yè)。物流行業(yè)作為服務于商貿(mào)活動的中間產(chǎn)業(yè)，對商品流動的效率具有很高的要求，而當下物流企業(yè)的小規(guī)模、碎片化、粗放式發(fā)展，極大的限制了物流行業(yè)效率的提升?？臻g上，傳統(tǒng)物流各個交通運輸方式由于受分段、分頭管理模式的影響各運輸方式長期處于相互分割、獨立發(fā)展狀態(tài)，大多數(shù)物流企業(yè)只能分段的物流服務，全社會的物流過程被分割開來，分段運行，利益鏈加長，效率降低，物流成本大大增加。物流網(wǎng)絡缺乏規(guī)劃，不利于形成社會化的物流系統(tǒng)和跨區(qū)域、跨行業(yè)的物流網(wǎng)絡。產(chǎn)業(yè)鏈上，傳統(tǒng)物流模式從事簡單的專項服務，運輸、倉儲等功能是分割的，單一的。當物流活動分散在不同企業(yè)和不同部門時，各種物流要素很難充分發(fā)揮其應有的作用，例如，倉儲設施的閑置等。圖表 15物流行業(yè)發(fā)展趨勢現(xiàn)代物流模式是通過系統(tǒng)整合，對運輸、倉儲、包裝、裝卸搬運、流通加工、配送等基本功能，運用信息技術(shù)進行整合和一體化運作，以降低成本、提高效率。物流企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，有綜合性網(wǎng)絡和服務的大型物流企業(yè)，縱向能夠加強企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈滲入，橫向能夠優(yōu)化物流網(wǎng)絡覆蓋、整合更多社會資源，提高物流效率。實現(xiàn)社會資源充分利用和行業(yè)效率最大化的同時提高企業(yè)的營業(yè)能力。隨著國內(nèi)第三方物流公司的發(fā)展，物流行業(yè)規(guī)?；谴髣菟?，行業(yè)整合必將加速現(xiàn)代第三方物流空間巨大物流服務的本質(zhì)是通過降低物流成本創(chuàng)造“第三利潤源”。第三方物流的服務對象是眾多的企業(yè)、貨物，第三方物流服務商將眾多分散的貨物集中起來，通過信息技術(shù)系統(tǒng)處理大量的物流信息，統(tǒng)籌安排優(yōu)化配送路線，有效降低車輛空載率。同時，貨物倉儲由靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理，周轉(zhuǎn) 率加快，倉儲設施使用效率大大提高，物流服務的成本大大降低。隨著業(yè)務規(guī)模的擴大，單件貨物的物流成本呈不斷下降趨勢。因此，第三方物流服務具有規(guī)模經(jīng)濟效益遞增的顯著特征。據(jù)中國電子商務研究中心()監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，歐洲目前使用現(xiàn)代第三/第四方物流服務的比例約為20%，美國約為40%，中國僅為3%左右，未來發(fā)展空間巨大。圖表 16我國第三方物流空間巨大物流已從一線城市快速發(fā)展到二三線城市，區(qū)域化物流企業(yè)向全國布局，特別是隨著電子商務的飛速發(fā)展，電商開始對三至六線城市的開拓，潛在的消費力必須有物流的支撐，由于企業(yè)自建物流的成本較高，而且需要向三至六線城市快速下沉，自建物流在一定程度上很難實現(xiàn)，因此第三方物流必然是大勢所趨。其次隨著物流企業(yè)在供應鏈端的優(yōu)勢的凸顯，物流企業(yè)對供應鏈進行全覆蓋。物流行業(yè)將迎來由粗放到精細發(fā)展。以普通的供應鏈物流企業(yè)為例，物流企業(yè)在整個供應鏈中的角色，將由以前單方對供應商、制造商等進行服務，向整合產(chǎn)業(yè)鏈上多方角色，提高整個供應鏈的效率，降低成本，提供更加供應鏈管理，信息管理等更加專業(yè)的服務。在第三方物流發(fā)展的初期，市場競爭度低，市場規(guī)模小，物流的專業(yè)化程度和物流的信息化程度還沒有得到充分的發(fā)揮和加強，它主要進行物流實體服務，隨著物流市場的擴大，市場競爭的加劇，物流技術(shù)水平的提高，第三方物流企業(yè)的專業(yè)化、信息化程度增強?，F(xiàn)代第三方/第四方物流企業(yè)可以提供一體化物流和供應鏈管理服務，物流企業(yè)越來越深入到貨主企業(yè)物流管理，參與到 價值鏈的創(chuàng)造過程，和貨主企業(yè)的利益共同體關(guān)系更加緊密，第三方物流創(chuàng)新價值的經(jīng)濟性會愈發(fā)突出。(二)物流信息管理系統(tǒng)如前所述，物流行業(yè)效率低下的重要原因是信息不對稱、信息流動不暢。物流企業(yè)各自為政、物流信息系統(tǒng)建設功能重復、數(shù)據(jù)不規(guī)范、無法互聯(lián)互通等問題促使物流行業(yè)對于行業(yè)信息資源的整合需求日益強勁，因此構(gòu)架物流信息平臺成為大勢所趨。圖表 17物流信息管理系統(tǒng)集裝箱物流信息系統(tǒng)中國中小外貿(mào)企業(yè)上百萬家，面對復雜的進出口環(huán)節(jié)，需要耗費大量人力物力，各項開支占到外貿(mào)總額的比例達到30%50%，給企業(yè)帶來巨大財務負擔。傳統(tǒng)貨運代理公司的按訂單金額比例抽取費用的收費模式?jīng)Q定了他們主要為大企業(yè)服務，進出口規(guī)模小的企業(yè)的需求就無法得到滿足。傳統(tǒng)貨運代理公司的服務模式是要海關(guān)、船務公司、商品檢驗檢疫局、銀行等都要人工現(xiàn)場完成，成本高、時間長、效率低，利用網(wǎng)絡技術(shù)使其平臺化可大大提高效率和降低成本。企業(yè)還可利用平臺的進出口資質(zhì)優(yōu)先通關(guān)甚至免檢，可在平臺上免費發(fā)布產(chǎn)品和求購資訊。傳統(tǒng)貨運代理服務流程是國內(nèi)供應商到貿(mào)易代理到物流公司到船公司到海外代理到進口商到收貨人，而集裝箱物流信息平臺極大優(yōu)化了流程，把“貿(mào)易代理物流公司船公司海外代理進口商”一系列流程整合到平臺，提供集中報關(guān)、海上運輸、目的國清關(guān)和目的國配送服務。圖表 18貨運代理服務流程集裝箱物流信息平臺還創(chuàng)新了供應鏈金融服務模式，傳統(tǒng)銀行直接為企業(yè)進行無抵押擔保融資存在缺陷：周期短、手續(xù)繁、金額大，而該平臺可以批量化、電子化、數(shù)字化處理，不設金額下限，使無擔保無抵押貸款快速完成，節(jié)約財務成本和時間成本。同時平臺可確保貸款回收的安全性：因為平臺不僅可控制貨物，還掌握企業(yè)真實業(yè)務信息和海關(guān)交易記錄，并且貸款企業(yè)貸款必須在平臺賬戶結(jié)算。平臺通過匯集大量中小物流運輸業(yè)務可為銀行帶來大量外匯結(jié)算等業(yè)務，平臺可從中獲得返點收益。車貨匹配物流信息平臺中國物流業(yè)運力分布不均問題突出，從某物流信息平臺10萬輛物流車輛GPS定位數(shù)據(jù)看出，以1個月為期限，前10%的貨車的有效運行時間達到296小時，運行里程22000公里，運力得到充分利用，但是90%，運行里程僅為8500公里，運力閑散嚴重。圖表 19 現(xiàn)有運力效率提升空間巨大造成問題的根源并非物流需求不足，而是：1）信息的不對稱，即傳統(tǒng)貨運信息中介壟斷市場；2）信譽問題，即貨主與司機間的信譽問題。這種整車貨運的行業(yè)矛盾和司機與貨主的迫切需 求，推動著行業(yè)的變革，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和智能手機的普及，催生貨運匹配APP的誕生成為必然。信息平臺誕生的基本邏輯是：車找貨，貨找車。車貨匹配物流信息平臺對傳統(tǒng)流程進行優(yōu)化：信息平臺通過收集、整合大量閑散運力和待運貨物，使貨主可在平臺上選車，同時司機可在平臺上搶貨。即：在該信息平臺上不僅可獲取司機的位置信息，還可獲取貨車的空車信息，通過對海量資源進行精準分配，減少司機等待時間和空駛距離，這打破了傳統(tǒng)貨運中介對于信息的壟斷，增加了信息透明度，解決了信息不對稱問題，提高滿載率，重構(gòu)了傳統(tǒng)公路物流業(yè)。車貨匹配物流信息平臺存在的問題：1）整車貨運行業(yè)標準化程度低，貨車匹配條件包括車型、噸位和線路，滿足所有條件存在難度；2）司機利益未給予保障，傳統(tǒng)車貨匹配APP無法保證貨源信息的真實性；3）整合信息中介但未為中介提供價值，會遭遇中介的不配合。車貨物流信息平臺通過創(chuàng)新性手