【文章內容簡介】 ...................................... 36 圖 41 支持與維護崗位設置 ....................................................................................................................................... 38 圖 42 服務運行監(jiān)測與控制準備 .............................................................................................................................. 42 圖 43 服務監(jiān)測流程 ..................................................................................................................................................... 45 圖 44 服務控制流程 ..................................................................................................................................................... 47 圖 45 運行控制流程示例 ............................................................................................................................................ 50 圖 51 項目管理知識體系 ............................................................................................................................................ 51 圖 52 IT 組織崗位分布 ................................................................................................................................................ 53 圖 53 綜合管理崗位設置 ............................................................................................................................................ 53 圖 54 項目管理辦公室崗位設置 .............................................................................................................................. 55 圖 55 項目管理流程 ..................................................................................................................................................... 56 圖 56 項目管理流程組 ................................................................................................................................................. 57 圖 57 項目管理核心流程組 ....................................................................................................................................... 57 圖 58 項目管理輔助流程組 ...................................................................................................................................... 58 圖 59 項目管理流程舉例 ............................................................................................................................................ 61 表 21 數據標準化的方法比較 17 表 22 應用系統(tǒng)中的主要數據 22 表 41 支持與維護 IT 角色 41 1 概述 根據國際標準化組織的定義，標準化是指為在一定的范圍內獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重復使用的規(guī)則的活動。它對于企業(yè)改進產品、過程和服務，促進各部門間的合作有重要意義。中國人壽的信息技術實行標準化將會為企業(yè)帶來如下好處： ? 為科學的 IT 管理奠定了基礎； ? 減少重復勞動，提高效率，節(jié)省 IT 成本； ? 保證 IT 服 務質量，提高 IT 服務管理水平； ? 充分協(xié)調和調動各部門間的協(xié)調； 中國人壽的 IT 標準化建設應遵循以下原則： ? 要從全局出發(fā)，認真貫徹中國人壽的業(yè)務戰(zhàn)略和 IT 戰(zhàn)略； ? 堅持統(tǒng)一的原則，保證一定時期和一定條件下的規(guī)范性； ? 堅持簡單化原則，使功能效率達到最高； ? 堅持協(xié)調的原則，使 IT 各個部分協(xié)調，達到整體效率最佳。 企業(yè)的標準化主要包含管理標準化（如軟件開發(fā)管理標準化、項目管理標準化、運行控制標準化）、產品標準化（如壽險產品標準化）、質量標準化（如質量保證標準化）等，中國人壽的信息技術部門將來要在全部門，各個方面逐步實 施標準化。本文檔將對部分 IT 部門的管理標準化展開討論。 《中國人壽 IT 戰(zhàn)略報告》中 中指出，“在業(yè)務流程標準化的前提下，需要設計統(tǒng)一的應用系統(tǒng)和數據模型以實現集中開發(fā)，管理和維護。”要求中國人壽實行應用系統(tǒng)標準化和數據標準化，以支持業(yè)務流程標準化，核心應用系統(tǒng)的高端設計請參見《中國人壽核心應用系統(tǒng)高端設計》，數據標準化在第 2 章中描述。 《中國人壽 IT 戰(zhàn)略報告》中 節(jié)和 中指出，“標準的流程和制度定義：全公司的 IT部門統(tǒng)一使用總公司定義的 IT 管理和服務流程和制度?！币笾袊?人壽未來應建立標準化的 IT流程和制度，以支持 IT 的發(fā)展和業(yè)務的發(fā)展。結合第 1 階段的調研，我們發(fā)現中國人壽應該首先在軟件開發(fā)、運行控制、項目管理方面進行標準化。第 3－ 6 章將論述上述 IT 管理的標準化。 2 數據標準化 標準數據是支持中國人壽業(yè)務的信息基礎架構的基礎要素。 在不同業(yè)務層次、不同區(qū)域乃至不同應用系統(tǒng)之間的信息共享，是保證業(yè)務流程中的溝通通暢、準確的前提，也是提高業(yè)務靈活性的必然要求，而數據標準化是實現充分的信息共享的重要成功因素，因此，建立數據標準并在整個中國人壽范圍內貫徹，對于中國人壽取得業(yè)務領域的成 功和市場領先至關重要，標準化的數據模型能使中國人壽的業(yè)務運營變得更加集成、有效和高收益。 數據標準化的目的 中國人壽數據標準化的目標就是：在整個企業(yè)范圍內實現，通過保證數據標準的使用和貫徹，從而更好地支持信息系統(tǒng)的設計和開發(fā)、數據互用、數據共享、系統(tǒng)集成和業(yè)務流程的改善。 具體來講，數據標準化的最終目標包括： ? 實現支持中國人壽業(yè)務信息需求的統(tǒng)一數據模型； ? 建立跨應用系統(tǒng)的標準邏輯數據模型，以這一數據標準提高數據在中國人壽各個應用系統(tǒng)間、操作環(huán)節(jié)間和功能區(qū)域間的互用性，從而支持全公司范圍內的各項業(yè)務操作； ? 有 效控制數據冗余，從而提高數據準確性，降低操作成本； ? 減少開發(fā)、實施、維護系統(tǒng)的時間和成本； ? 通過減少數據變換的需求，來提高應用系統(tǒng)的互操作能力； ? 提供統(tǒng)一的數據定義和表示； ? 提高數據的精確性和完整性。 ? 在中國人壽建立一個單一的數據字典，用它來記錄已獲批準的數據標準，并作為全公司發(fā)生效力的最高數據標準； ? 在有需要時，采用恰當的公用標準或行業(yè)標準。 數據標準化主要有三種方式： ? 自行制定； ? 基于公用標準進行客戶化； ? 基于應用系統(tǒng)的數據模型建立數據標準。 自行制定 中國人壽按照自身的業(yè)務運營和發(fā)展需要，自行定義數據 標準，并將它作為應用系統(tǒng)設計開發(fā)的一項基本需求，所有應用系統(tǒng)的數據模型都必須遵循該數據標準。 實現方法 自行制定數據標準是一項投入巨大的長期過程，主要地，標準的建立過程包括如下幾個步驟： ? 首先，定義未來業(yè)務流程及相應的業(yè)務信息流 業(yè)務流程中的信息傳遞和處理是數據標準的基礎，因此，為保證數據標準符合中國人壽的業(yè)務需求，需要首先根據業(yè)務發(fā)展計劃，對目標業(yè)務流程中相關的信息定義進行明確的、詳細的定義，在業(yè)務部門批準該業(yè)務信息定義后，它將作為數據標準定義的基本依據。 ? 基于業(yè)務信息定義，定義數據標準 根據業(yè)務信息定義 ，參考具體實現的技術手段和數據處理的要求，定義信息的物理表達，同時利用范式理論建立這些數據項的關系模型，作為整個中國人壽的邏輯數據模型，該邏輯數據模型和數據項定義一起，作為中國人壽的數據標準。 ? 將該標準作為對應用系統(tǒng)的基本要求進行發(fā)布 在數據標準被批準后，該標準將作為對應用系統(tǒng)的驗收的重要條件，所有的應用系統(tǒng)都要能夠提供符合該標準的數據模型。另外，保證系統(tǒng)中的數據滿足該數據標準，也是 IT 運營的重要考核指標之一。 條件和限制 采用自行制定的方法，必須具備如下條件： ? 中國人壽具備足夠的資源，來進行數據標準的開發(fā) 由于業(yè)務的復雜性，整個數據標準體系也將非常龐大，實體眾多、實體間的關系復雜、數據項繁多等等，這些直接意味著中國人壽必須投入大量的業(yè)務和 IT 資源，來制定這些數據標準； ? 業(yè)務流程和相應的業(yè)務信息流相對穩(wěn)定 作為對應用系統(tǒng)指導的數據標準，必須能夠在較長的一段周期內保持相對的穩(wěn)定性，因此，為保證這種穩(wěn)定性，首先中國人壽的業(yè)務流程以及相應的信息流能夠保持穩(wěn)定性； 另外，同樣基于穩(wěn)定性的原因，中國人壽的數據標準的全面性、準確性、易用性、可操作性的要求也非常高； ? 容易找到基于該標準的應用系統(tǒng)開發(fā)商 由于數據標準是中國人 壽自行制定的，無法在市場上找到現成的應用系統(tǒng)來滿足該標準，因此，采用這種方式后，中國人壽有兩種選擇： 雇傭應用系統(tǒng)開發(fā)商或自行建立開發(fā)團隊，基于該標準開發(fā)應用系統(tǒng)； 從市場上采購現成的應用系統(tǒng)產品，自行進行數據轉換，建立符合數據標準的視圖； 顯然，無論采用上述那種方式，都需要市場上有足夠的資源池供中國人壽選擇和采購。 影響 該標準將限制對應用系統(tǒng)開發(fā)商的選擇，即：中國人壽只能選擇定制開發(fā)的方式來建立主要的應用系統(tǒng)，而無法選擇現成的應用軟件包直接應用。當然，中國人壽也可以選擇購買現成軟件包，再在此基礎上進行標 準化轉換的方式，但是這種方法成本巨大而且實施周期較長，不適合快速業(yè)務發(fā)展的需要。 另外，如果中國人壽采取自行開發(fā)的方案，那樣中國人壽必須建立起移植龐大的開發(fā)隊伍，來進行整個應用系統(tǒng)的開發(fā)，然而一旦系統(tǒng)開發(fā)完畢，隨著業(yè)務的日漸穩(wěn)定，這樣一只龐大的開發(fā)隊伍將不再會有如此大量的開發(fā)需求，所以這種方式將較為嚴重地影響中國人壽地 IT 資源組織。 優(yōu)缺點分析 ? 優(yōu)點 – 100％適合中國人壽的業(yè)務 – 修改和調整的自主性較強 ? 缺點 – 開發(fā)周期長 – 對資源要求高 – 實施難度大 基于現有的公共行業(yè)標準進行客戶化 目前，保險行業(yè)中已經有若干個 較為成熟的行業(yè)數據標準，如 Acord， LifeXML 等，這些可以作為制定數據標準的資源加以利用，選定其中的一個作為基礎或模板，針對中國人壽的實際情況進行客戶化定制。 實現方法 ? 評估分析市場上主流的數據標準，選擇適合中國人壽的一套標準體系； 首先確定若干較為成熟和主流的行業(yè)數據標準作為候選； 根據以下因素，確定對中國人壽的適用性： ? 標準編制的特點和中國人壽的業(yè)務特點契合度 ? 標準對業(yè)務區(qū)域的覆蓋程度 ? 開放性、可擴充性和穩(wěn)定性 ? 制定、支持該標準的組織情況 ? 在壽險行業(yè)的采用廣泛程度 ? 主流壽險行業(yè)應用系統(tǒng)對其遵循程度 ? 組織業(yè)務人員分析該標準，確定需要裁減和增加的部分； 根據中國人壽目前的業(yè)務流程和業(yè)務信息流，確定所選標準的和業(yè)務需求之間的差距：包括需要裁減的部分和需要增加的部分； 對于需要增加的部分，需要詳細地逐項進行業(yè)務信息定義； ? 組織項目組，進行標準體系定制； 和第一種方法的實施過程一樣，對需要增加的部分進行自行定制。