【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 更新元數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)等相關(guān)的管理工具 文件歸檔 確定數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案 制定基于該標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案 評(píng)估該方案對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的影響力 提出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換或整合的實(shí)施建議，并送交應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)維護(hù)團(tuán)隊(duì) 定期審查并調(diào)整 定期對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行審查，確定標(biāo)準(zhǔn)的貫徹情況 定期召開(kāi)業(yè)務(wù)部門(mén)和IT部門(mén)參加的會(huì)議，對(duì)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià) 如果對(duì)現(xiàn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)又改進(jìn)需求，轉(zhuǎn)第一步驟，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。 資料：保險(xiǎn)行業(yè)常用KPI ? 代理人數(shù)量? 合同數(shù)量? 代理人均合同數(shù)量? 忠實(shí)客戶數(shù)量? 代理人保持率? 代理人均管理資產(chǎn)數(shù)量? 品牌認(rèn)知度? 客戶滿意度? 代理人均費(fèi)用? 保費(fèi)增長(zhǎng)? 代理人均利潤(rùn)? 失效率? 代理人均投保申請(qǐng)數(shù)量? 核保不通過(guò)率? AUM（管理的資產(chǎn)總量）? ROA（代理人平均收入）? 合同數(shù)? 客戶數(shù)戰(zhàn)略性功能性? ROA 和市場(chǎng)平均值比較? VAR? VAR/Duration? 市場(chǎng)份額? 人力資源成本/總成本Develop and sell ProductsDevelop and sell ProductsPlacementPlacementUnderwritingUnderwritingProcessingand Adm.Processingand Adm.Develop and sell Products產(chǎn)品開(kāi)發(fā) Placement銷售UnderwritingProcessingand Adm.處理和管理終止核保? 推向市場(chǎng)的時(shí)間? 產(chǎn)品銷售‘額? 利潤(rùn)? 申請(qǐng)單數(shù)量? 增長(zhǎng)率? 拒保%? 體檢率? 體檢報(bào)告率? 平均核保完成時(shí)間? 平均出單時(shí)間? 平均查詢耗時(shí)? 查詢內(nèi)容分析? 平均查詢次數(shù)? 查詢內(nèi)容分析? 平均修改次數(shù)? 修改內(nèi)容分析? 平均終止實(shí)際? 終止原因分析價(jià)值鏈圖 22保險(xiǎn)行業(yè)常用KPI3 軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化 概述中國(guó)人壽目前的軟件開(kāi)發(fā)主要由總公司負(fù)責(zé)，各省公司及部分地市公司也有開(kāi)發(fā)隊(duì)伍。在第1期的調(diào)研過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)整體軟件開(kāi)發(fā)缺乏統(tǒng)一性和標(biāo)準(zhǔn)化的方法。未來(lái)中國(guó)人壽的軟件開(kāi)發(fā)全部由總公司負(fù)責(zé)實(shí)施，則有利于軟件開(kāi)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化，我們建議中國(guó)人壽未來(lái)的軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)以軟件成熟度模型（CMM）為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合中國(guó)人壽自身實(shí)際的軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。未來(lái)IT的角色是業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作伙伴，IT部門(mén)為業(yè)務(wù)部門(mén)提供IT支持，所以軟件開(kāi)發(fā)的目的是為了滿足業(yè)務(wù)的需要，IT部門(mén)不會(huì)發(fā)展成為專業(yè)的軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)，而且CMM的級(jí)別認(rèn)證需要專門(mén)的機(jī)構(gòu)認(rèn)證，中國(guó)人壽的IT部門(mén)只需借鑒其建議的實(shí)施流程即可，無(wú)需進(jìn)行CMM認(rèn)證。我們建議中國(guó)人壽的軟件開(kāi)發(fā)未來(lái)應(yīng)達(dá)到相當(dāng)于CMM2的水平，并力爭(zhēng)達(dá)到相當(dāng)于CMM3的水平。結(jié)合中國(guó)人壽的實(shí)際，我們建議應(yīng)采取以下幾方面的關(guān)鍵實(shí)踐來(lái)達(dá)到預(yù)期的目的。關(guān)鍵實(shí)踐包括需求管理、軟件項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目跟蹤、軟件子合同管理、軟件質(zhì)量保證、軟件配置管理、組織過(guò)程焦點(diǎn)、集成軟件管理、軟件產(chǎn)品工程、組織流程定義和培訓(xùn)管理等。我們?cè)谝韵碌恼鹿?jié)中將以上述關(guān)鍵實(shí)踐為參考，論述中國(guó)人壽的軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化。 組織架構(gòu)與角色標(biāo)準(zhǔn)化 組織架構(gòu)在《中國(guó)人壽IT治理架構(gòu)規(guī)劃》中，已對(duì)IT組織架構(gòu)進(jìn)行了規(guī)劃，按照規(guī)劃，未來(lái)中國(guó)人壽的軟件開(kāi)發(fā)集中在總公司，組織架構(gòu)如圖31所示：圖 31IT組織崗位分布開(kāi)發(fā)與部署處負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)、測(cè)試、部署等，僅在總公司IT部門(mén)設(shè)置開(kāi)發(fā)與部署處，省公司及市公司不設(shè)開(kāi)發(fā)與部署處室。開(kāi)發(fā)與部署處的組織架構(gòu)如下：圖 32 開(kāi)發(fā)與部署崗位設(shè)置軟件工程組 － 負(fù)責(zé)整體項(xiàng)目的軟件開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作，推進(jìn)組織所采用的軟件過(guò)程的定義、維護(hù)和改進(jìn)工作。人員可來(lái)自于程序員系列和項(xiàng)目管理系列；質(zhì)量保證組 － 負(fù)責(zé)計(jì)劃和實(shí)施項(xiàng)目的質(zhì)量保證活動(dòng)，保證項(xiàng)目過(guò)程的步驟和標(biāo)準(zhǔn)得到遵守；系統(tǒng)測(cè)試組 － 負(fù)責(zé)策劃和完成獨(dú)立的軟件系統(tǒng)測(cè)試，確保軟件產(chǎn)品滿足對(duì)他的要求；軟件配置管理組 － 負(fù)責(zé)策劃、協(xié)調(diào)和實(shí)施軟件項(xiàng)目的配置管理；部署與培訓(xùn)組 － 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品在全公司范圍的部署、上線及負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和安排組織的培訓(xùn)活動(dòng)。 角色在上述組織架構(gòu)中，有以下一些主要的角色：開(kāi)發(fā)與部署經(jīng)理 － 對(duì)范圍職責(zé)內(nèi)的作業(yè)和活動(dòng)提供技術(shù)和管理方面的指導(dǎo)，并進(jìn)行控制，包括策劃、資源分配、組織、指導(dǎo)和控制；項(xiàng)目經(jīng)理 － 項(xiàng)目經(jīng)理來(lái)自項(xiàng)目經(jīng)理辦公室，他不屬于開(kāi)發(fā)和部署處的編制，但他對(duì)項(xiàng)目的具體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)，他指導(dǎo)、控制、管理和調(diào)整項(xiàng)目，他為用戶負(fù)責(zé)；項(xiàng)目軟件經(jīng)理 － 來(lái)自軟件工程組，對(duì)項(xiàng)目的軟件活動(dòng)技術(shù)總負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、控制整個(gè)項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)現(xiàn)；軟件組長(zhǎng) －來(lái)自軟件工程組、質(zhì)量保證組、 系統(tǒng)測(cè)試組、配置管理組及部署與培訓(xùn)組。特定作業(yè)組的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)有技術(shù)責(zé)任，向項(xiàng)目軟件經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；軟件工程師 － 來(lái)自軟件工程組、質(zhì)量保證組、 系統(tǒng)測(cè)試組、配置管理組及部署與培訓(xùn)組，負(fù)責(zé)完成具體的軟件開(kāi)發(fā)與維護(hù)工作，向軟件組長(zhǎng)報(bào)告。 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程標(biāo)準(zhǔn)化 開(kāi)發(fā)流程概述《中國(guó)人壽IT戰(zhàn)略報(bào)告》，從開(kāi)發(fā)角度定義了IT的角色，“……IT部門(mén)積極發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)的需求，與業(yè)務(wù)部門(mén)共同定義開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。 理想狀況下，在制定業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)，IT項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)項(xiàng)目的一部分進(jìn)行實(shí)施，此時(shí)IT項(xiàng)目與業(yè)務(wù)項(xiàng)目具有共同的業(yè)務(wù)目標(biāo)，從而保證IT項(xiàng)目的業(yè)務(wù)價(jià)值?！蛑袊?guó)人壽推薦的開(kāi)發(fā)模式為“合作的開(kāi)發(fā)模式”?！凇昂献鏖_(kāi)發(fā)模式”下，要求IT不僅僅是被動(dòng)的響應(yīng)業(yè)務(wù)的需求進(jìn)行開(kāi)發(fā)工作，而是和業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)合定義項(xiàng)目，幫助業(yè)務(wù)分析其業(yè)務(wù)計(jì)劃中需要IT實(shí)現(xiàn)和支持的內(nèi)容，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求，和業(yè)務(wù)部門(mén)合作進(jìn)行項(xiàng)目決策”。結(jié)合中國(guó)人壽軟件開(kāi)發(fā)的實(shí)際，我們認(rèn)為：在未來(lái)的35年內(nèi)，IT部門(mén)應(yīng)確定軟件開(kāi)發(fā)管理的標(biāo)準(zhǔn)、能夠針對(duì)特定軟件項(xiàng)目制定開(kāi)發(fā)過(guò)程和管理措施，將以往開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)用于類似的新項(xiàng)目，軟件的生產(chǎn)成本和工期得以客觀預(yù)測(cè)并被有效追蹤，能保證軟件開(kāi)發(fā)管理的標(biāo)準(zhǔn)被有效地執(zhí)行，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)是有計(jì)劃地、有控制的、并可重復(fù)的。根據(jù)以上分析，結(jié)合CMM標(biāo)準(zhǔn)，我們建議中國(guó)人壽未來(lái)總體軟件開(kāi)發(fā)流程如下： 圖 33 總體軟件開(kāi)發(fā)流程 關(guān)鍵實(shí)踐軟件開(kāi)發(fā)的流程如上所示，完成上述軟件開(kāi)發(fā)流程中，需要有以下一些關(guān)鍵實(shí)踐：需求管理：軟件項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)必須以軟件需求為指南，需求管理的目的在于使開(kāi)發(fā)方與用戶在一起，對(duì)用戶本身的實(shí)際需求進(jìn)行統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)。需求收集與分析的工作是軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的關(guān)鍵成功因素，由業(yè)務(wù)需求處負(fù)責(zé)實(shí)施，為軟件提供輸入。l 用軟件項(xiàng)目的需求來(lái)建立軟件工程和管理的基準(zhǔn)；l 軟件項(xiàng)目的需求變動(dòng)時(shí)，對(duì)軟件計(jì)劃進(jìn)行變動(dòng)；圖 34 需求管理軟件項(xiàng)目計(jì)劃：軟件項(xiàng)目管理必須符合公司的相關(guān)流程和標(biāo)準(zhǔn)，合乎公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃和總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃；l 預(yù)計(jì)軟件產(chǎn)品的規(guī)模l 制定執(zhí)行任務(wù)的計(jì)劃l 得到任務(wù)執(zhí)行者的承諾l 將計(jì)劃文檔化圖 35 軟件項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目跟蹤：防范項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的計(jì)劃偏離問(wèn)題，使項(xiàng)目組對(duì)軟件項(xiàng)目的進(jìn)展充分了解并控制；l 提供監(jiān)控項(xiàng)目活動(dòng)和項(xiàng)目狀態(tài)的方式l 項(xiàng)目能夠監(jiān)控活動(dòng)并可采取控制行動(dòng)l 文檔化的計(jì)劃是跟蹤的基礎(chǔ)，當(dāng)需要時(shí)可適時(shí)更新項(xiàng)目計(jì)劃圖 36 項(xiàng)目跟蹤軟件子合同管理：建立規(guī)范化的軟件分包管理制度以保證軟件質(zhì)量進(jìn)度的一致性；l 選擇子合同分包商l 與子合同分包商簽訂協(xié)議l 跟蹤和檢查子合同分包商的績(jī)效和結(jié)果圖 37 軟件子合同管理軟件質(zhì)量保證：對(duì)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的監(jiān)控和評(píng)測(cè)，以保證軟件質(zhì)量；l 檢查和審計(jì)軟件產(chǎn)品和行動(dòng)以確保他們符合標(biāo)準(zhǔn)l 向管理層提交檢查和審計(jì)的結(jié)果l 軟件質(zhì)量保證組是高級(jí)管理層的眼線與喉舌圖 38 軟件質(zhì)量保證軟件配置管理：保證在軟件開(kāi)發(fā)生命周期中，資源的完整性；l 識(shí)別配置項(xiàng)和單元l 系統(tǒng)級(jí)變更控制l 在軟件生命周期中維持一致性和可跟蹤性圖 39 軟件配置管理組織過(guò)程焦點(diǎn)：規(guī)定軟件開(kāi)發(fā)組織在改進(jìn)其總體軟件能力的過(guò)程活動(dòng)中的職責(zé)。組織過(guò)程焦點(diǎn)是項(xiàng)目具有一組軟件模塊、過(guò)程和文檔，供各個(gè)軟件項(xiàng)目所使用。組織流程定義：開(kāi)發(fā)和保持一組只便于各項(xiàng)目組用的軟件過(guò)程，可改進(jìn)跨越各項(xiàng)目間的過(guò)程特性，并為軟件組織積累長(zhǎng)期有用的過(guò)程基礎(chǔ)。他們也提供了一套穩(wěn)固的基本規(guī)則，在培訓(xùn)等手段的促成下能使這些規(guī)則成為開(kāi)發(fā)組織的紀(jì)律或制度。l 開(kāi)發(fā)和維護(hù)組織的標(biāo)準(zhǔn)軟件流程培訓(xùn)管理：對(duì)項(xiàng)目組員工的培訓(xùn)。l 識(shí)別組織、項(xiàng)目和個(gè)人的培訓(xùn)需求l 開(kāi)發(fā)或購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的培訓(xùn)來(lái)滿足這些需求l 僅僅有培訓(xùn)的計(jì)劃是不夠的，最重要的是有效性圖 310 培訓(xùn)管理中國(guó)人壽的軟件開(kāi)發(fā)建議采用以下幾個(gè)關(guān)鍵步驟來(lái)實(shí)施：l 啟動(dòng)：首先做好人員、組織、設(shè)備等方面的準(zhǔn)備；l 診斷：對(duì)目前的中國(guó)人壽的軟件開(kāi)發(fā)進(jìn)行評(píng)估，明確目前所在的位置及應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)；l 構(gòu)建：制定實(shí)施計(jì)劃，明確應(yīng)采取那些行動(dòng)，如何達(dá)到預(yù)定目標(biāo)；l 行動(dòng)：具體實(shí)施改計(jì)劃；l 學(xué)習(xí)：積累以往的經(jīng)驗(yàn)，并將其用于持續(xù)的改造過(guò)程中，同時(shí)應(yīng)注意新技術(shù)和工具的引入以協(xié)助過(guò)程的實(shí)施。軟件開(kāi)發(fā)流程舉例：圖 311 軟件開(kāi)發(fā)流程示例總之，中國(guó)人壽按照上述的軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)，可以在未來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶較有保證的承諾，因?yàn)槠髽I(yè)可以在以往同類項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)上總結(jié)和建立起一套過(guò)程準(zhǔn)則，以保證成功地重復(fù)過(guò)程；通過(guò)對(duì)成本和進(jìn)度地追蹤，可以和分包商建立有效地供求關(guān)系；有規(guī)則和依據(jù)對(duì)開(kāi)發(fā)缺陷進(jìn)行校正；通過(guò)有效的培訓(xùn)機(jī)制，推進(jìn)軟件的上線和推廣使用。4 運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)化 概述按照《中國(guó)人壽IT治理規(guī)劃報(bào)告》，我們采用ITSM方法來(lái)規(guī)劃未來(lái)中國(guó)人壽的IT運(yùn)行控制方法。中國(guó)人壽的IT運(yùn)行控制是IT部門(mén)工作的重要內(nèi)容。在第1階段的調(diào)研過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)中國(guó)人壽有基本的IT運(yùn)行控制流程，且運(yùn)行控制的重要性得到了普遍的認(rèn)可，但運(yùn)行控制人員的工作常常處于被動(dòng)應(yīng)急狀態(tài)，IT部門(mén)在人員、資金有限的條件下，難以滿足業(yè)務(wù)部門(mén)的過(guò)高期望。為了解決上述矛盾，我們?cè)谶\(yùn)行控制中引入服務(wù)水平協(xié)議（SLA Service Level Agreement）的概念。IT部門(mén)要確保向業(yè)務(wù)部門(mén)提供的服務(wù)達(dá)到服務(wù)水平協(xié)議的要求，此服務(wù)水平協(xié)議是IT經(jīng)理與業(yè)務(wù)部門(mén)簽訂的。運(yùn)行控制就是實(shí)現(xiàn)上述目的的關(guān)鍵手段，它主要包括服務(wù)的監(jiān)控和控制。運(yùn)行控制可以隨時(shí)監(jiān)控服務(wù)的實(shí)施狀況，如服務(wù)是處于運(yùn)行狀態(tài)，停止?fàn)顟B(tài)或處于邊緣預(yù)警狀態(tài)？這些對(duì)于服務(wù)提供是至關(guān)重要的，但是隨著業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)IT部門(mén)提出的要求將更高，被動(dòng)應(yīng)急式的運(yùn)行控制已漸漸不能滿足更高的SLA要求，運(yùn)行控制必須主動(dòng)地對(duì)服務(wù)事件做出反映，也就是說(shuō)在問(wèn)題尚未發(fā)作，并造成影響之前就發(fā)現(xiàn)并解決它。正確地實(shí)施運(yùn)行控制可以保證服務(wù)水平符合SLA的約定。 運(yùn)行控制組織服務(wù)的運(yùn)行控制是日常IT管理中最關(guān)鍵的流程，這就要求有一支與之配合的運(yùn)行控制組織來(lái)執(zhí)行這些任務(wù)和流程。圖41是我們?cè)O(shè)計(jì)的運(yùn)行維護(hù)的組織架構(gòu)。圖 41 支持與維護(hù)崗位設(shè)置IT幫助臺(tái) －設(shè)立集中的幫助臺(tái)，支持全國(guó)業(yè)務(wù)，IT幫助臺(tái)面向設(shè)立在省公司和地市