淺析我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀及發(fā)展策略(編輯修改稿)
2025-01-09 10:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 20717 31313 269747 38446 267184 48059 153307 33642 中國銀行 194195 41450 228288 65352 232198 73317 133010 41146 農(nóng)業(yè)銀行 179257 22995 211189 23798 222300 35600 135680 22459 總計 851569 134158 1019424 171596 1031093 212123 603705 134136 中間業(yè)務(wù) 收入占比 數(shù)據(jù)來源 :由我國四大商業(yè)銀行 2021 年 — 2021 年上半年年報整理而來 (二 ) 我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)模式單一，大多集中在簡單產(chǎn)品 當前我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的品種在不斷增加， 2021 年以來，工商銀行開辦的中間業(yè)務(wù)已經(jīng)有 430 多種，但受制于我國嚴格的分業(yè)管理要求以及前些年急于追求資產(chǎn)規(guī)模擴張等因素，主要的業(yè)務(wù)還是集中在簡單的、低附加值的金融產(chǎn)品上，起主要作用的依然是那些籌資功能較強、操作簡便的結(jié)算類、代理類 等中間業(yè)務(wù)。而西方商業(yè)銀行經(jīng)營的中間業(yè)務(wù)種類很多，大概已有 2 萬多種，形成了包括結(jié)算類及其衍生類、避險類、信用類為主體的完整的業(yè)務(wù)體系，涵蓋了投資商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、基金業(yè)務(wù)、保險業(yè)務(wù)等幾乎所有的領(lǐng)域，業(yè)務(wù)之廣泛是我國商業(yè)銀行很難與其抗衡的，當然這也成為我國商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的巨大空間。 淺析我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀及發(fā)展策略 4 (三 ) 中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重 我國商業(yè)銀行本身開展的中間業(yè)務(wù)種類就不夠多，實際運用的品種更是少之又少，主要集中在支付結(jié)算和代理業(yè)務(wù)等勞動密集型品種方面，技術(shù)密集型品種在我國仍屬于起步階段。在這些業(yè)務(wù)中，同質(zhì)化 現(xiàn)象又非常嚴重，我國商業(yè)銀行在獲得市場占有率時是靠其自身的壟斷優(yōu)勢，并且在產(chǎn)品營銷方面往往是處于被動地位，很多產(chǎn)品是靠“搭售”實現(xiàn)的，比如貸款客戶想要取得銀行貸款，必須接受該銀行提供的部分中間業(yè)務(wù)，如代理、資產(chǎn)管理等，隨著外資銀行業(yè)務(wù)的不斷擴展，依靠這種優(yōu)勢對于我國商業(yè)銀行來說已經(jīng)不是長久之計了，產(chǎn)品銷售方式及檔次有待提高。 (四 ) 中間業(yè)務(wù)的發(fā)展缺少良好的監(jiān)管體制 中間業(yè)務(wù)應(yīng)該和商業(yè)銀行的資產(chǎn)、負債業(yè)務(wù)共同組成銀行的三大基本業(yè)務(wù)，所以它的有效開展必須要有專門的機構(gòu)予以監(jiān)管，要有相應(yīng)的政策依據(jù)來規(guī)范其行為。但是目 前我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理缺乏統(tǒng)一規(guī)范，僅有 2021 年 6 月 21 日出臺的一個規(guī)定 ——— 《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》及后來的《中國人民銀行關(guān)于落實 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定 有關(guān)問題的通知》，而且其中對于行業(yè)規(guī)范、收費指導(dǎo)、業(yè)務(wù)監(jiān)督等現(xiàn)實問題沒有具體說明。使得中間業(yè)務(wù)在具體開展過程中出現(xiàn)管理部門權(quán)限不清、職責(zé)不明，并與其他業(yè)務(wù)部門產(chǎn)生利益沖突，從而影響了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。 (五 ) 商業(yè)銀行存在壟斷現(xiàn)象 中國的銀行雖然層次較全，主要包括四大國有銀行、傳統(tǒng)上所說的股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社等。但在區(qū)域上都各有 側(cè)重，壟斷現(xiàn)象嚴重及由此導(dǎo)致的定價不合理。 四、 我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要收入分析 （一） 非利息收入有所提高 截至 2021年，國內(nèi) 14家上市商業(yè)銀行共實現(xiàn)非利息收入 ，比上年增長 %，其中占主導(dǎo)地位的手續(xù)費及傭金凈收入增長尤為突出，為 ，比上年新增 ，增幅高達 %。國有控股商業(yè)銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入 ，新增 ，平均增幅為淺析我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀及發(fā)展策略 5 %。全國性中小股份制商業(yè)銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入 元，平均增幅更高達 %。 14家上市商業(yè)銀行中，有 7家增幅超過 100%，即手續(xù)費及傭金凈收入比上年倍增，增長最快的為 興業(yè)銀行 ，其實現(xiàn)的手續(xù)費及傭金凈收入增長了 %。 截至 2021 年年底，工、農(nóng)、中、建四大行中間業(yè)務(wù)收入中手續(xù)費及傭金凈收入共計 1800 多億元，其中工行位列第一，收入 億元，比上年增加 %，占營業(yè)總收入的比重達 %。 下圖為 2021 年 9 月到 2021年 12 月工商銀行手續(xù)費及傭金金收入實例圖 1。 0100200300400500600 工商銀行圖 1 08 年 9 月 09 年 12 月 工商銀行手續(xù)費及傭金金收入實例圖 資料來源： 工商 銀行 2021年 9月到 2021年 12 月利潤表 截止到 2021 上半年， 15 家上市銀行的手續(xù)費及傭金凈收入均出現(xiàn)了不同程度的增長。其中，民生銀行實現(xiàn)收費費和傭金收入 億元，同比大增 %；浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行和深圳發(fā)展銀行的增幅也都超過 50%。在四大國有銀行中，建設(shè)銀行的手續(xù)費及傭金凈收入增幅達到 %，實現(xiàn)了快速發(fā)展。從總量看，工商銀行以 億元的手續(xù)費及傭金凈收入總額領(lǐng)跑。下表為招商、浦發(fā)、興業(yè)、中信、民生五家銀行手續(xù)費及傭金收入對比圖 2。 表 1 五家 銀行手續(xù)費及傭金收入對比 單位 :元 20219 20216 20213 202112 202109 招商 8,143,000, 5,346,000, 2,416,000, 7,993,000, 6,178,000, 浦發(fā) 2,800,938, 1,825,317, 853,029,97 2,206,966, 1,569,264, 淺析我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀及發(fā)展策略 6 興業(yè) 3,425,813, 2,132,756, 985,257,62 3,115,995, 1,990,559, 中信 4,133,000, 2,529,000, 1,177,000, 4,220,000, 2,596,000, 民生 6,456,000, 4,509,000, 2,059,000, 4,664,000, 3,552,000, 資料來源：招商、浦發(fā)、興業(yè)、中信以及民生五家銀行的 2021 年 9 月到 2021 年 9 年利潤表 （二） 非利息收入在經(jīng)營凈收入中的占比快速上升 2021年 ，商業(yè)銀行的非利息收入在經(jīng)營凈收入中的占比快速上升， 14家上市商業(yè)銀行非利息收入在經(jīng)營凈收入中的平均占比為 %，比上年上升了 。手續(xù)費及傭金凈收入在經(jīng)營凈收入中平均占比為%， 比上年提升了 。 以下為中國銀行、工商銀行、招商銀行以及興業(yè)銀行 2021年 9月到 2021年 9月的非利息收入占經(jīng)營凈收入的比例圖表 3。 表 2 08年 9月 10年 9月 四家銀行非利息收入占經(jīng)營凈收入比例 中國銀行 % % % 工商銀行 % % % 招商銀行 % % % 興業(yè)銀行 % % % 資料來源：中國、工商、招商、興業(yè)四家銀行 2
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