培訓(xùn)銀行帆宇達小微企業(yè)金融服務(wù)與風(fēng)控新思維——施宇鵬5篇范例(編輯修改稿)
2025-10-08 23:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 /對外貿(mào)易 4）中國采購經(jīng)理人指數(shù)/工業(yè) 5）中國消費者信心指數(shù)/零售銷售 4．最新經(jīng)濟數(shù)據(jù)解讀及對投資市場影響 5．“克強”經(jīng)濟學(xué)解讀最新財政政策解讀 6．最新貨幣政策解讀 7．最新財政政策解讀2/4團隊演練：經(jīng)濟數(shù)據(jù)有報天天讀第二講：行業(yè)趨勢分析一、行業(yè)產(chǎn)品服務(wù)需求性分析二、行業(yè)產(chǎn)品服務(wù)頻率分析三、行業(yè)現(xiàn)金流分析四、熱點行業(yè)解讀 1．工業(yè)4．0板塊 2．軍工板塊 3．醫(yī)藥板塊 4．環(huán)保板塊 5．國企改革板塊 6．互聯(lián)網(wǎng)+板塊 7．保險板塊 8．新能源板塊第三講：企業(yè)狀況分析 1．P5法 2．P2法 3．RO5法 4．RO1法 5．現(xiàn)金流法選擇 6．商業(yè)模式解讀商業(yè)模式：商業(yè)模式畫布使用與解讀第四講：結(jié)合客戶需求的投資板塊、工具選擇 1．了解客戶 2．了解風(fēng)險視頻分享：風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好認知 工具分享：風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好評測 3．了解目標3/44．了解工具 5．了解時勢4/4第三篇：銀行 培訓(xùn) 帆宇達《金融基礎(chǔ)知識與金融工具講解(新員工培訓(xùn))》金融基礎(chǔ)知識與金融工具講解需求解析： 作為金融行業(yè)員工： 如何了解金融的本源? 如何把金融與自身崗位結(jié)合? 如何認識金融基礎(chǔ)知識、基本原理 如何認識金融工具的產(chǎn)品類型? 如何向客戶講解不同金融工具產(chǎn)品特性?課程目標：1．認識金融基礎(chǔ)兩大核心——貨幣與中央銀行。掌握其作用、政策對經(jīng)濟、投資產(chǎn)生的影響 2．了解金融市場的三大分類方式，金融機構(gòu)的組成、作用3．對于六大類常見的理財工具進行深入認識，同時認識潮流的互聯(lián)網(wǎng)金融工具，提升學(xué)員的金融敏感度4．通過四大指標掌握不同工具的作用、意義，并能合理運用這些工具。給客戶專業(yè)的投資建議5．讓學(xué)員能高效向客戶闡述不同工具的特質(zhì)，結(jié)合經(jīng)濟形勢給客戶合適的配置建議 6．讓學(xué)員從“金融菜鳥”向“金融達人”華麗轉(zhuǎn)身授課形式及特色：1．室內(nèi)授課+理論精講+實戰(zhàn)演練 2．互動式教學(xué)+體驗式教學(xué) 3．團隊學(xué)習(xí)+案例教學(xué)課程時間：12天，6小時/天 授課對象:金融機構(gòu)員工課程大綱課程內(nèi)容：開篇/課程導(dǎo)入/形成團隊 達成共識，課程概述1/5破冰——全員參與，形成團隊 第一講：貨幣基礎(chǔ)知識 1．貨幣與貨幣職能 2．貨幣形式與特征 3．貨幣層次 4．貨幣價值與購買力 討論：發(fā)現(xiàn)貨幣時間價值 5．通貨膨脹與通貨緊縮 6．貨幣乘數(shù)與派生存款 7．信用與利率第二講：中央銀行基礎(chǔ)知識 1．中央銀行職能 2．貨幣政策工具 3．利率的形成與層次 4．中央銀行外匯管理第三講：金融市場與金融機構(gòu)一、金融市場分類 1．貨幣市場、資本市場 2．一級市場、二級市場 3．債務(wù)市場、股權(quán)市場二、銀行業(yè)金融機構(gòu)三、非銀行金融機構(gòu) 1．證券公司 2．保險公司 3．信托公司 4．基金公司 5．金融租賃 6．典當公司 7．財務(wù)公司2/5四、中央銀行與其他金融機構(gòu) 第四講：金融工具概述一、金融工具概述二、工具四大判別點 1．期限性 2．風(fēng)險性 3．流動性 4．收益性三、金融工具分類 1．存折與存單 2．商業(yè)票據(jù) 3．回購協(xié)議第五講：投資理財工具——證券概述 1．證券的概念 2．證券分類 3．債券投資綜述 4．債券定價模型 5．資產(chǎn)證券化 6．股票概述 7．股票價格指數(shù) 8．博弈論應(yīng)用 9．有效市場理論10．股票投資的盈利與風(fēng)險 11．權(quán)證交易第六講：投資理財工具——理財產(chǎn)品 1．理財產(chǎn)品概述 2．人民幣
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