【文章內(nèi)容簡介】 從我國紡織產(chǎn)品的出口交貨值來看，占紡織銷售收入的比重是逐年下降的， 2020 年，紡織產(chǎn)品累計銷售收入為 12148 億元，而上年同期紡織產(chǎn)品累計銷售收入為 9606 億元，同比增長 %?？梢姡谖覈徔棶a(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的同時，紡織行業(yè)消費也在不斷增長。 １４ 167。 2020 年我國紡織行業(yè)消費結(jié)構(gòu)分析 （一）紡織分品種消費結(jié)構(gòu)分析 從 2020 年紡織分品種的銷售情況來看，棉、化纖紡織和紡織服裝的銷售收入占較大比重，說明這兩個品種的消費占重要地位，而麻紡、毛紡、絲紡的銷售收入所占比重較小，增長也較緩慢，不占消費的重點。 （二）紡織分地區(qū)消費結(jié)構(gòu)分析 紡織品的終端是直接進(jìn)入消費領(lǐng)域，因此，可以用地區(qū)衣著支出價格指數(shù)來分析紡織分地區(qū)的消費結(jié)構(gòu)，如下表所示： 表格 3 2020 年 1— 12 月 份 地區(qū)衣著支出消費價格指數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 北京 100 天津 96 95 河北 99 山西 98 97 內(nèi)蒙 遼寧 97 吉林 100 100 黑龍江 99 上海 86 87 89 江蘇 浙江 97 安徽 福建 97 97 江西 97 山東 98 河南 98 98 湖北 XX 99 廣東 97 廣西 海南 97 １５ 重慶 四川 貴州 95 97 云南 97 99 99 西藏 100 102 陜西 97 甘肅 96 98 青海 寧夏 新疆 99 99 從上表可以看出，各個地區(qū)的居民衣著消費支出價格指數(shù)基本處于穩(wěn)中上升的態(tài)勢。 167。 年我國紡織產(chǎn)品消費預(yù)測 （一）消費總量預(yù)測 目前，我國人均纖維消費量約 10 公斤，與歐盟國家 22 公斤、美國 30 公斤相比，差距還很大，說明我國 的紡織消費潛力巨大。隨著消費數(shù)量的增長，紡織纖維加工總量將繼續(xù)增加，并拉動紡織生產(chǎn)的快速發(fā)展。 每年我國凈增人口近 1000 萬人，將直接增加紡織品服裝消費 40億元左右 ,同時 ,隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快 ,每年約有 1000萬農(nóng)村人口轉(zhuǎn)為城市居民，農(nóng)村到城市務(wù)工人員每年增加 500 萬人左右 ,都將增加衣著的消費。 （二）消費結(jié)構(gòu)預(yù)測 隨著我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)民生活水平的提高，農(nóng)村服裝消費的比重有望提高 ,占總?cè)丝?60%以上的農(nóng)村市場前景廣闊，紡織品服裝消費 １６ 潛力巨大。預(yù)計未來農(nóng)村消費的紡織品所占的比重將上升。隨著汽車、住房消費和水 利交通等基礎(chǔ)設(shè)施的高速發(fā)展，裝飾用、產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求必然持續(xù)增加，將成為拉動紡織品市場快速增長的主要動力。預(yù)計未來產(chǎn)業(yè)用紡織品所占的比重將呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。此外， 國內(nèi)服飾消費市場一直以中低檔為主，但隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，消費檔次日益向高檔化方向發(fā)展。國內(nèi)每年進(jìn)口的高檔面料和服飾高達(dá)數(shù)十億美元，對高質(zhì)量品牌服飾的需求 日益增長 ， 預(yù)計未來高檔紡織品的消費所占的比重將會呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。 167。 我國紡織行業(yè)產(chǎn)品供給狀況分析 167。 2020 年我國紡織產(chǎn)業(yè)供給能力在全球中的位置 我國是傳統(tǒng)的紡織業(yè)大國，由于紡織品 屬于勞動密集型行業(yè)，而我國勞動力成本低廉，加上歷史形成的優(yōu)勢，我國紡織業(yè)在國際競爭中具有比較優(yōu)勢。 我國是全球最大的紡織品生產(chǎn)和出口國。據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，去年我國纖維加工量 2400 萬噸，約占世界生產(chǎn)能力的 38％。紡織業(yè)是國內(nèi)吸納就業(yè)人口最多的傳統(tǒng)制造業(yè)之一，國內(nèi)紡織業(yè)現(xiàn)有直接就業(yè)者 1800 萬人，間接就業(yè)者超過 1 億人。其中，出口企業(yè) 萬家，就業(yè)者約 630 萬人，每出口 萬美元，涉及 1 人就業(yè)。紡織品出口 作為 拉動我國外貿(mào)出口的重要力量之一， 2020 年我國對全球出口紡織品服裝 951 億美元，約占全年出口總 額的 16%，占全球紡織品貿(mào) １７ 易總額的 1/4， 日本 3/4 的進(jìn)口紡織品來自 我 國，美國和歐洲在配額取消前有 1/5 的進(jìn)口紡織品是 來自于我國 。 我國與發(fā)達(dá)國家紡織業(yè)的相互依存度高。紡織品是我國最具比較競爭優(yōu)勢的大宗出口產(chǎn)品，我國的優(yōu)勢在于較低的勞動力成本和較完整的制造加工產(chǎn)業(yè)鏈，而發(fā)達(dá)國家的優(yōu)勢在于資金、設(shè)計研發(fā)、品牌資源和發(fā)達(dá)的市場營銷手段以及銷售渠道。我國紡織品服裝在世界市場的格局中處于中低檔，而歐美等發(fā)達(dá)國家主要占據(jù)高檔市場 。 167。 2020 年我國紡織行業(yè)產(chǎn)品供給總量分析 （一）紡織產(chǎn)能變化分析 近年來， 我國紡織行業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，從 2020 年 3400 萬錠，增加到 2020 年的 7500 萬錠，行業(yè)競爭日益加劇，資源約束也日益凸顯。我 國占到全世界紡織纖維產(chǎn)量的 26%、紗線產(chǎn)量的 33%、面料產(chǎn)量的25%、成衣產(chǎn)量的 20%。中國紡織業(yè)已經(jīng)在世界占據(jù)主導(dǎo)地位。 2020年雖然重新規(guī)定了出口限額，可是中國出口的紡織品還是比 2020 年增加了 %。按照世界銀行的 統(tǒng)計 ，到 2020 年，全球每兩件衣服中就有一件產(chǎn)自中國。 隨著歐美針對我國紡織品出口的迅速增長運用了特保措施，未來我國紡織品出口增長的空間已不大 ，新增的產(chǎn)能在難以被 國際市場消化的情況下，短期內(nèi)只能沖擊國內(nèi)市場，加劇行業(yè)的競爭，壓低產(chǎn)品的利潤率，最終迫使更多的 老廠 企業(yè)面臨淘汰。 １８ （二）紡織產(chǎn)量分析 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 2020 年我國紡織產(chǎn)品中化纖、紗、布、服裝等主要產(chǎn)品的產(chǎn)量分別達(dá) 萬噸、 萬噸、 億米、 億萬件，同比分別增長 %、 %、 %、 %，比去年同期的增幅均高出 2－ 8 個百分點。 表格 4 2020 年我國主要紡織產(chǎn)品產(chǎn)量 2020 年累計 上年同期累計 累計同比增長 紗（萬噸） % 布（億米） % 棉布（億米） % 棉混紡布（混紡交織布）（億米） % 化學(xué)纖維布（純化纖布）（億米） % 印染布（億米） % 簾子布（萬噸） % 絨線（毛線）（萬噸） % 毛機(jī)織物（呢絨）（億米） % 麻袋（混合數(shù)）（萬條） % 苧麻布及亞麻布（億米） % 絲（萬噸） % 絲織品（億米） % 針棉織品折用紗線量（萬噸） % 非織造布（萬噸） % 從上表可以看出，主要紡織產(chǎn)品產(chǎn)量都比上年同期有較大增長。 167。 2020 年我國紡織行業(yè)供給結(jié)構(gòu)分析 （一） 2020 年 紡織分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 我國紡織產(chǎn)品包括棉紡、毛紡、麻紡、絲綢、針織等多類產(chǎn)品，具體分為紗、布、棉布、棉混紡布（混紡交織布）、化學(xué)纖維布（純化纖布）、印染布、簾子布、絨線（毛線）等多種產(chǎn)品。 在 各種產(chǎn)品的比 １９ 較 中 可以看出，紗、布、印染布是我國紡織行業(yè)中的主要產(chǎn)品，而其他的紡織品的產(chǎn)量相對較少，不占主要地位。 （二） 2020 年紡織分地區(qū)供給結(jié)構(gòu)分析 從地區(qū)供給看，傳統(tǒng)紡織大省廣東、江蘇、浙江、山東、上海等省市仍然是我國紡織品的主要生產(chǎn)地，五省市累計生產(chǎn)的紗產(chǎn)量為 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 %；累計生產(chǎn)的 布產(chǎn)量為 億米，占全國總產(chǎn)量的 %；累計生產(chǎn)的棉布產(chǎn)量為 億米，占全國總產(chǎn)量的 %；累計生產(chǎn)的棉混紡布產(chǎn)量為 億米，占全國總產(chǎn)量的 %；累計生產(chǎn)的化學(xué)纖維布產(chǎn)量為 億米，占全國總產(chǎn)量的 %；累計生產(chǎn)的印染布產(chǎn)量為 億米，占全國總產(chǎn)量的 %；累計生產(chǎn)的簾子布產(chǎn)量為 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 %；累計生產(chǎn)的絨線產(chǎn)量為 萬噸，占全國總產(chǎn)量的%；累計生產(chǎn)的毛機(jī)織物產(chǎn)量為 億米，占全國總產(chǎn)量的%；累計生產(chǎn)的苧麻布及亞麻布產(chǎn)量為 億米，占全國總產(chǎn)量的 %；累計生產(chǎn)的絲織品產(chǎn)量為 億米，占全國總產(chǎn)量的%；累計生產(chǎn)的針棉織品折用紗線量為 萬噸，占全國總產(chǎn)量的 %；累計生產(chǎn)的非織造布為 萬噸，占全國總產(chǎn)量的%。 表格 5 2020 年我國主要紡織產(chǎn)品供給地區(qū) 五省市累計 全國累計 所占比重（ %） 紗（萬噸） 布（億米） 棉布（億米） ２０ 棉混紡布（混紡交織布）（億米） 化學(xué)纖維布（純化纖布）（億米） 印染布（億米） 簾子布（萬噸） 絨線（毛線）（萬噸） 毛機(jī)織物（呢絨）（億米） 苧麻布及亞麻布（億米） 絲織品（億米） 針棉織品折用紗線量（萬噸） 非織造布（萬噸） 167。 2020 年我國紡織行業(yè)供給預(yù)測 （一） 2020 年紡織新增生產(chǎn)能力及增長預(yù)測 2020 年，由于歐美國家對我國紡織出口的限制，我國紡織業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能難以釋放的狀況，因此，在一定程度上限制了紡織行業(yè)的投資，紡織行業(yè)的投資 已經(jīng)往高技術(shù)含量上發(fā)展 。 表格 6 新建項目表 項目名稱 地區(qū) 投資總額 （萬元） 建設(shè)周期 產(chǎn)能 德隆紡織搬遷 華中 10300 2020— 2020 新建 35 萬錠精梳紗生產(chǎn)線 高檔服裝面料 華東 79840 2020— 2020 年產(chǎn) 14540 噸服裝面料 高品質(zhì)粘膠短纖維 華中 29027 2020— 2020 年產(chǎn) 4 萬噸粘膠短纖維 高膜低收縮浸膠 滌 綸簾子布 華東 54877 2020— 2020 年產(chǎn) 2 萬噸 新型紡織工業(yè)園 工程 華中 57200 2020— 2020 年產(chǎn)棉紗 30 萬錠 華皖紡織工業(yè)園 （二期） 華東 7000 2020— 2020 年產(chǎn)地毯 100 萬平方米 國際紡織城項目 西北 22020 2020— 2020 年產(chǎn) 1 萬錠面料 華源麻業(yè) 紡織 工業(yè)園 (二期 ) 華東 30000 2020— 2020 年產(chǎn)純亞麻 2020 噸 紡織技術(shù)開發(fā)中心 （二期） 華北 36000 2020— 2020 年產(chǎn) 10 萬錠精梳無結(jié)頭紗生產(chǎn)線， 無毛羽紗生產(chǎn)線 4 萬錠 紡織技術(shù)開發(fā)中心 （一期） 華北 50000 2020— 2020 年產(chǎn)高檔精梳紗線 9000 噸 聚酯和紡滌綸長絲裝置 華東 120200 2020— 2020 年產(chǎn) 40 萬噸聚酯 和 31 萬噸滌綸長 ２１ （二期） 絲 黑牡丹紡織工業(yè)園項目 華東 13600 2020— 2020 —— 裕進(jìn)紡織增資擴(kuò)產(chǎn)項目 華南 20200 2020— 2020 年織布量達(dá)到 1200 萬米 紡絲織造（二期）工程 華東 28000 2020— 2020 年產(chǎn)化纖 5 萬噸 和 織布 3000 萬米 （二） 2020 年紡織產(chǎn)量預(yù)測 2020 年我國紡織產(chǎn)品的產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅度的增長，其中，紗、棉布、絲、非織造布都較上年同期有 20%左右的增長。一方面，歐美國家針對我國紡織產(chǎn)品出口開始設(shè)限，導(dǎo)致紡織品出口受到限制；另一方面，國內(nèi)消費市場有限，也難以消化巨大的紡織產(chǎn)品新增資源。因此， 2020 年后半年紡織行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能難以釋放的狀況，這將對 2020年紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn) 生重大影響，預(yù)計 2020 年紡織產(chǎn)品的產(chǎn)量仍會比2020 年增長，但是增長幅度會回歸理性。 表格 7 2020 年紡織產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)計 2020 年全年數(shù) 2020 年預(yù)計 預(yù)計同比增長 紗（萬噸） 20% 布（億米） 15% 棉布（億米） 20% 棉混紡布（混紡交織布）（億米） 8% 化學(xué)纖維布（純化纖布）（億米） 10% 印染布（億米） 18% 簾子布（萬噸） 1% 絨線（毛線）（萬噸） 6% 毛機(jī)織物（呢絨）（億米） 15% 麻袋（混合數(shù)）（萬條） 15% 苧麻布及亞麻布（億米） 14% 絲（萬噸） 22% 絲織品（億米） 9% 針棉織品折用紗線量（萬噸） 9% 非織造布（萬噸） 19% （三） 2020 年 紡織產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測 ２２ 總體上而言，預(yù)計 2020 年紡織產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與 2020 年相比不會有大的變化，紗、布、印染布仍是我國紡織行業(yè)中的主要產(chǎn)品，值得注意的是，國家發(fā)改委將紡織行業(yè)列為潛在產(chǎn)能過剩行業(yè)， 2020 年會出臺相應(yīng)的調(diào)控措施，限制低附加值紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)，鼓勵高附加值、高技術(shù)含量紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)。因此， 2020 年高檔紡織品的在紡織產(chǎn)品中所占的比重將會增加，這在一定程度上會改變紡織產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。 167。 2020 年紡織行業(yè)供需矛盾及價格變化分析 167。 紡織行業(yè)產(chǎn)品供需矛盾判斷 紡織行業(yè)的需求分為國內(nèi)需求和國外需 求，國內(nèi)紡織消費需求相對穩(wěn)定，呈現(xiàn)