【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)模為年產(chǎn)鋼 8001,000 萬噸。 鋼鐵產(chǎn)業(yè)是較典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè) 。 當(dāng)今世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢也進(jìn)一步反映著生產(chǎn)技術(shù)裝備的大型化 ， 專業(yè)化和高效化 ， 而大型化 ,專業(yè)化和高效化 ,勢必要求有相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 。 先進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)國家 ， 大多經(jīng)歷 了企業(yè)兼并重組 ， 改造更新 ， 形成大型 ， 超大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ， 形成了較高的產(chǎn)業(yè)集中度 ， 抑制了惡性競爭 ， 保障了資源合理布局 ， 規(guī)模經(jīng)濟(jì)和較強(qiáng)的市場競爭能力 。 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì) 2020年理事會(huì)議上 工信部制定的鋼鐵行業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見 指出， 將加快鋼鐵行業(yè)重組， 鼓勵(lì)發(fā)展 3 至 5 家大鋼企 ，增強(qiáng)鋼鐵企業(yè)的市場競爭能力。 鋼鐵行業(yè)屬于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性 鋼鐵產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè) 。 行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)較多，在整個(gè)經(jīng)濟(jì) 的布局中占有舉足輕重的地位。具體而言，中國鋼鐵行業(yè)上游牽涉鐵礦石、煤炭、石 油天然氣、鐵合金 、交通運(yùn)輸業(yè) 等行業(yè)， 如：鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)要消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料，使用大量的機(jī)電設(shè)備，同時(shí)又是交通運(yùn)輸消耗的大戶； 下游覆蓋房地產(chǎn)、建筑、汽車、造船、家電、輕工、石油與化工等行業(yè) 。能源、交通、汽車、建筑業(yè)、制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展的契機(jī)；鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也會(huì)促進(jìn)這些相關(guān)行業(yè)的進(jìn)步。 鋼鐵產(chǎn)品 具有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性， 也決定了鋼鐵行業(yè)是一個(gè)國家的一個(gè)戰(zhàn)略性行業(yè)。鋼鐵行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，從提高國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的角度出發(fā)，必須提高鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效率 。 能源、資源、技術(shù)密集性 鋼鐵行業(yè)是一 個(gè)集能源、資源和技術(shù)等要素密集的行業(yè)。鋼鐵行業(yè)的投入較大，投資回 報(bào)期較長， 有很高的進(jìn)入、退出壁壘 。就整體水平來看， 我國鋼鐵行業(yè)處于高投入，低產(chǎn)出，重污染、低效益的粗 鋼鐵 行業(yè) 放型生產(chǎn)狀況。 我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品的總體形勢是結(jié)構(gòu)性供需失衡 ,即普通鋼材產(chǎn)量過剩 ,而高附加值鋼材產(chǎn)量不足 。 板材尤其是附加值非常高的薄板消費(fèi)領(lǐng)域 (例如熱軋薄板 ,冷軋薄板 ,彩涂板與冷軋硅鋼片 )的國內(nèi)產(chǎn)能不足 ,不得不進(jìn)口以彌補(bǔ)不足 ,生產(chǎn)領(lǐng)域的板 (帶 )比嚴(yán)重滯后于消費(fèi)領(lǐng)域日益增長的板 (帶 )比 。 鋼鐵行業(yè)的 “ 雙高 ” 產(chǎn)品具有資金和技術(shù)的雙重壁壘 ， 對(duì)這些高端產(chǎn)品的持續(xù)需求 ， 意味著有能力供應(yīng)此類產(chǎn)品的國內(nèi)大型生產(chǎn)商將受益非淺 。 年初 ， 針對(duì)經(jīng)濟(jì)過熱和項(xiàng)目的盲目擴(kuò)張 ， 國家出臺(tái)了一系列措施 ， 要求各地清理鋼鐵 ， 電解鋁 ， 水泥投資等建設(shè)項(xiàng)目 ， 核心內(nèi)容是提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻 ， 防止投資過熱 。 國家對(duì)鋼鐵行業(yè)實(shí)行 “ 控制總量 ， 調(diào)整結(jié)構(gòu) ， 提高效益 ” 的產(chǎn)業(yè)政策 ， 限制新增鋼鐵生產(chǎn)能力 ，在限制普通鋼材的生產(chǎn)能力擴(kuò)張和長期增長的同時(shí) ,為占據(jù)高端產(chǎn)品領(lǐng)域的大型鋼鐵企業(yè)帶來了良好的政策環(huán)境和巨大的市場機(jī)遇 。 鋼鐵行業(yè)將從前期的爆發(fā)性增長轉(zhuǎn)向穩(wěn)定的持續(xù)增長 ， 我們 預(yù)期經(jīng)過兩到三年調(diào)整 ， 鋼鐵行業(yè) 將會(huì)以較慢的速度 發(fā)展 ， 但 “ 雙高 ” 產(chǎn)品特別是國內(nèi)短缺的高端產(chǎn)品的增長前景會(huì)更好 。 中國制造業(yè)的迅速崛起 ， 將為附加值非常高的薄板創(chuàng)造更大的消費(fèi)市場 。 原材料 控制能力較弱 我國鋼鐵行業(yè)的原材料主要以進(jìn)口鐵礦石為主。 世界三大鐵礦石供應(yīng)商 (必和必拓公司、力拓礦業(yè)公司、巴西淡水河谷公司 )合計(jì)占有高達(dá) 72%的市場份額，在國際鐵礦石市場上處于壟斷性控制地位，在供貨、貿(mào)易價(jià)格談判中擁有較大的話語權(quán) 。 中國目前已經(jīng)是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國， 09 年我國進(jìn)口鐵礦石 億噸，占鐵礦石全球貿(mào)易量的 70%。然而在全球鐵礦石價(jià)格談判中，中國卻遭遇屢屢受挫的局面，2020 年度的談判以 供應(yīng)商 二季度 漲價(jià) 100%謝幕，三季度又漲價(jià) 30%左右。 如今，鐵礦石的進(jìn)口價(jià)格已經(jīng)連續(xù) 6 年增長，鋼鐵企業(yè)成本壓力越來越大。 鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 鋼鐵產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)多，在整個(gè)經(jīng)濟(jì)振興的布局中占有舉足輕重的地位。具體而言，中國鋼鐵 行業(yè)上游牽涉鐵礦石、煤炭、石油天然氣、鐵合金等行業(yè)，下游覆蓋房地產(chǎn)、建筑、汽車、造船、家電、輕工、石油與化工等行業(yè) 。鋼鐵行業(yè)作為原料的生產(chǎn)和加工部門，其與上下游產(chǎn)的聯(lián)系緊密。其本身也是一個(gè)重要的工業(yè)生產(chǎn)部門，生產(chǎn)中消耗大量的鐵礦石、煤炭、電力、石油等原材料，生產(chǎn)過程還需要機(jī)械制造、電子電氣等部門的密切支持?？梢哉f鋼鐵工業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)中的許多領(lǐng)域都有影響，是一個(gè)具有很高戰(zhàn)略地位制造業(yè)部門。 圖 2：鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模型 數(shù)據(jù)來源：羅蘭 .貝格 ，南方資信整理 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈布局 上游行業(yè) 鐵礦石 中 ， 世界三大鐵礦石供 應(yīng)商 (必和必拓公司、力拓礦業(yè)公司、巴西淡水河谷公司 )合計(jì)占有高達(dá) 72%的市場份額，在國際鐵礦石市場上處于壟斷性 地位，在供貨、貿(mào)易價(jià)格談判中擁有較大的話語權(quán)。 下游行業(yè)中， 在汽車制造業(yè)中，產(chǎn)銷量位居世界前 5 位的通用、豐田、福特、大眾和戴姆勒 克萊斯勒，其在國際汽車市場上合計(jì)占有 %的市場份額 。 在造船業(yè)中，現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造自然資源開采 鋼鐵制造 工業(yè)部件制造 工業(yè)產(chǎn)品 進(jìn)口依賴較大 國內(nèi)低品位礦居多，生產(chǎn)成本較大 產(chǎn)業(yè)集中低 區(qū)域布局不科學(xué) 高附加值產(chǎn)品占 比較低 抗成本風(fēng)險(xiǎn)較低 布局圍繞下游產(chǎn)品制造 與建筑、機(jī)械、汽車、地產(chǎn)等行業(yè)密切相關(guān) 鋼鐵 行業(yè) 船海洋工程公司等 3 家企業(yè)在國際市場上合計(jì)占有 %的市場份額。相比較而言，全球鋼 鐵業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名前 5 位的米塔爾、安賽樂、新日鐵、浦項(xiàng)制鐵和 JFE 等企業(yè)，其合計(jì)僅占有 %的市場份額；粗鋼產(chǎn)量排名前 10 位的鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量也僅占全球總產(chǎn)量的 %?？梢?，與上下游產(chǎn)業(yè)相比， 在全球化經(jīng)濟(jì)鏈條上， 鋼鐵 產(chǎn)業(yè) 的規(guī)模相對(duì)較小、集中度相對(duì)較低，使其力量與上下游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)出現(xiàn)一定的不協(xié)調(diào) 。 集中度低最終導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)業(yè)在一些問題上的話語權(quán)受到影響 ， 這也是近兩年鐵礦石價(jià)格大幅上漲，由賣方主導(dǎo)市場價(jià)格的主要原因之一。此外，在與汽車生產(chǎn)商、造船企業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)協(xié)商鋼材價(jià)格的過程中，這些下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)規(guī)模大、集 中度高，明顯處于有利的談判地位。 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的 完善 程度還 遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及 發(fā)達(dá)鋼鐵行業(yè)國家的產(chǎn)業(yè)鏈 完善程度。因此我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢相對(duì)較弱。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，相比于行業(yè)領(lǐng)先的鋼鐵跨國公司，我國鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理方面存在較大的差距；第二， 我國鋼鐵企業(yè)原材料以進(jìn)口為主， 對(duì)于原材料的控制能力較弱 ；第三，我國鋼鐵企業(yè)只有少量幾家企業(yè)涉足國際市場，這樣導(dǎo)致我國鋼鐵企業(yè)在全球競爭能力較弱。