【文章內(nèi)容簡介】 雙雙高于其他區(qū)域，依舊成為供需市場關(guān)注的重點(diǎn)。 天津市 2020 年 19月市內(nèi)六區(qū)新盤數(shù)量分布 2020 年 19 月天津市新盤供應(yīng)量（單位：萬平方米） 今年 19月新開盤項(xiàng)目仍集中在河西、河北和河?xùn)|三個區(qū)，總供應(yīng)量為 萬建筑平方米，以中小規(guī)模項(xiàng)目為主。河西區(qū)一直是我市房地產(chǎn)發(fā)展較好的區(qū)域，在人文環(huán)境及道路交通等方面有一定的優(yōu)勢， 19月總供應(yīng)建筑面積達(dá)到 萬建筑平方米，共有 22個新開盤項(xiàng)目。和平區(qū)為我市中心區(qū)域，土地資源稀缺，很難形成大規(guī)模開發(fā)，共有 2各項(xiàng)目亮相，總供應(yīng)面積達(dá)到 16萬平方米，其中包括眾人關(guān)注的天津新世界花園和沉寂多年的鑫東國際公寓再度登場。河北區(qū)是我市危改的重點(diǎn)區(qū)域，共有新盤 15 個，總建筑面積達(dá)到 。 河?xùn)|區(qū)共有 12 個項(xiàng)目開盤，總供應(yīng)建筑面積達(dá)到 ，其中順馳發(fā)展公司開發(fā)的“太陽城”大盤項(xiàng)目粉墨登場對帶動河?xùn)|區(qū)及該項(xiàng)目周邊地區(qū)樓市將起到良好的推動作用。南開區(qū)是我市人口最多的一 個區(qū)，也是商品房項(xiàng)目最多的一個區(qū)，但 19月只有 7個新項(xiàng)目，較為眾人關(guān)注的是祿達(dá)花園、瑞麗園和凱立欣園等，總供應(yīng)建筑面積也只有 44萬平方米。 市場情況分類評價 一般商品房市場 天津市一般商品房多為 67層磚混住宅，開發(fā)總量雖很大，但單個項(xiàng)目規(guī)模一般較小，售價在 1000— 3000 元 /平米。但近年來開始有大盤項(xiàng)目出現(xiàn)，這預(yù)示著我市房 地產(chǎn)開發(fā)商在資金運(yùn)作和操盤能力等多方面有了長足的進(jìn)步，如雙林居住區(qū)、華苑新城等的開發(fā)，已經(jīng)提高了小區(qū)的建設(shè)水平， 社區(qū)配套比較齊全，物業(yè)管理水準(zhǔn) 有所進(jìn)步。 中高檔公寓 供應(yīng)情況 1999 年天津市商品房市場中高檔公寓上市達(dá)到 萬建筑平方米， 2020 年供應(yīng)量減少到 萬建筑平方米， 2020 年天津商品房市場新投入運(yùn)營的中高檔公寓建筑面積只有 39 萬平方米，預(yù)計(jì)今年中高檔公寓供應(yīng)量仍會減少。 今年新增公寓項(xiàng)目主要集中在和平區(qū)、河西區(qū)、南開區(qū)等繁華地區(qū)以及天津?yàn)I海新區(qū)，使原本競爭激烈的市場面臨更大的壓力，在中高檔公寓市場競爭激烈的情況下，一些房地產(chǎn)開發(fā)商準(zhǔn)確把握市場定位和發(fā)展趨勢，引入超前的設(shè)計(jì)和經(jīng)營理念，全力打造引領(lǐng)時尚的高尚社區(qū)，并推出綠色健康、生態(tài)環(huán)保、智能化等具有鮮 明特色的社區(qū)主題吸引消費(fèi)者，因此，近幾年陸續(xù)上市投入運(yùn)營的中高檔公寓以其鮮明的個性成為市場的新賣點(diǎn)，項(xiàng)目銷售業(yè)績頗佳，如森淼清華園、藍(lán)水假期、名仕達(dá)等。 1999 年 — 2020 年中高檔公寓市場供應(yīng)量 別墅住宅供應(yīng)情況 截止 2020 年底，天津市累計(jì)開發(fā)并投入運(yùn)營的別墅為 2324 幢，建筑面積 810113平方米，其中 2020 年新投入運(yùn)營的別墅為 278幢，建筑面積 175316 平方米。經(jīng)過近年的開發(fā)，天津市的別墅建設(shè)區(qū)域已由中心城區(qū)和天津開發(fā)區(qū)開始向城鄉(xiāng)結(jié)合部及其它地區(qū)發(fā)展，別墅類型也由過去的獨(dú)體式向更加經(jīng)濟(jì)適 用的聯(lián)排別墅發(fā)展。天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)近幾年別墅建設(shè)發(fā)展迅速， 2020 年開發(fā)區(qū)上市別墅的建筑面積占全市當(dāng)年上市總量的 %。別墅售價大多在每平方米 3000— 5000 元之間，基本屬于經(jīng)濟(jì)型別墅，經(jīng)營狀況良好。并深受購房客戶的青睞，如萬科花園新城的透天別墅銷售率達(dá) 90%。 1999 年 — 2020 年別墅市場供應(yīng)量 五、中高檔住宅市場供應(yīng) 總供應(yīng)量情況 近年來，天津市中高檔商品房市場建設(shè)發(fā)展迅猛，集中上市數(shù)量較大。以立達(dá)公寓、福泰溫泉公寓等為代表的早期項(xiàng)目，由于適應(yīng)市場需求捷足先登，經(jīng)營情況較好。2020年天津市中高檔商品房市場供應(yīng)量約為 322 萬建筑平方米，其中均價在 3000 元 /㎡～ 5000 元 /㎡的中高檔商品房供應(yīng)量約為 279 萬建筑平方米，均價在 5000 元 /㎡以上的高檔商品房供應(yīng)量約為 37 萬建筑平方米。 銷售狀況 2020 年 19 月均價 3000 元 /㎡～ 5000 元 /㎡商品房銷售情況 天津市 2020 年 19月均價 5000 元 /㎡以上商品房銷售情況 從上兩圖可以看出，我市中高檔住宅主要集中在和平、河西和南開區(qū)，今年 19月份這三個區(qū)的中高檔住宅銷售總量占全市中高檔商品房銷售總量 68%,銷售額也占總成交額的 68%。 產(chǎn)品特點(diǎn) 天津市中高檔住宅主要集中在和平區(qū)、河西區(qū)、南開區(qū)，建筑形式多為高層、小 高層，多層建筑。著名項(xiàng)目如泰達(dá)園為小高層住宅區(qū)，位于河西區(qū)中心地帶，面臨人民公園，交通、配套、環(huán)境條件優(yōu)良，戶型以 100150 平米 /套為主，開發(fā)商為國有的開發(fā)區(qū)建設(shè)集團(tuán)下屬房產(chǎn)公司，服務(wù)意識較強(qiáng)，物業(yè)管理水平較高，售價自一期的3500 元 /平米逐步提升至目前三期的 4500 元 /平米，局部景觀房甚至突破 5000 元 /平米，品牌形象良好。在河?xùn)|區(qū)、河北區(qū)局部地區(qū)也有一些此類住宅區(qū)，如大通花園、戀 日風(fēng)景等，售價在 3000 元 /平米左右，建筑形式主要為多層住宅區(qū)，規(guī)劃、配套比臨近小區(qū)優(yōu)秀，服務(wù)稍好，適合當(dāng)?shù)亻L住人群的的需要。 第二部分、供應(yīng)市場專項(xiàng)調(diào)研分析 一、調(diào)研說明 鑒于本案的物業(yè)性質(zhì)（以高檔別墅住宅為主）和其地理位置（東麗區(qū)貫莊天津國際溫泉高爾夫俱樂部旁），我們本次區(qū)域市場調(diào)研覆蓋了市內(nèi)六區(qū)、濱海新區(qū)和近郊區(qū)域，調(diào)研的對象確定為此區(qū)域內(nèi)在建和入住的 5000 元 /平米以上的公寓項(xiàng)目和獨(dú)體、雙拼、 Townhouse 別墅項(xiàng)目。由于天津各區(qū)域市場價格差異較大，為切實(shí)體現(xiàn)高檔住宅的整體 特點(diǎn)，我們也選取了一些售價雖不足 5000 元 /平米，但綜合素質(zhì)很高的物業(yè)做為研究對象。 由于本案為高端住宅產(chǎn)品，其市場需求容量有限，因此我們針對天津市場高端住宅商品的分布狀況和對本案的競爭威脅程度，將市場劃分為濱海新區(qū)、市區(qū)和近郊三個區(qū)域，其中濱海新區(qū)包括塘沽區(qū)、開發(fā)區(qū)和保稅區(qū)，市區(qū)為外環(huán)線以內(nèi)的六區(qū)，近郊為外環(huán)線以外的地區(qū)，以東麗區(qū)為主。 樣本的選擇 按照調(diào)研前與貴司協(xié)商確認(rèn)的調(diào)研目標(biāo)范圍，我們在以上界定的三個區(qū)域中進(jìn)行了全部在建在售的高端項(xiàng)目的調(diào)研，調(diào)研項(xiàng)目為 50個，其中重點(diǎn)項(xiàng)目 3個（個案均為別墅項(xiàng)目 ，將詳述成本構(gòu)成），次重點(diǎn)項(xiàng)目 20 個，一般項(xiàng)目 20個，潛在項(xiàng)目 7 個。 項(xiàng)目清單 分析 級別 類別 分區(qū) 物業(yè)名稱 重點(diǎn) 次重點(diǎn) 一般 潛在 別墅 （ 28例） 濱海 新區(qū) 太平洋村別墅區(qū) 御景園邸 陽光新干線 (別墅） 恬園別墅 米蘭國際 近郊 珠江北國溫泉城 美樹麗舍 海遠(yuǎn)別墅 萬科東麗湖 香 港花園 玫瑰莊園 蒙地卡羅 市區(qū) 香港路國際村 順馳太陽城 萬隆第六大道 紅頂花園 明家莊園 藍(lán)水假期（別墅） 泉隆國際公寓 城市別墅 半島藍(lán)灣 芳水園（聯(lián)排別墅 ) 梅江南 銘仁別墅 百合苑別墅 凱祥花園別墅 長實(shí)別墅 仁愛濠景莊園 公寓 （ 22例） 濱海 新區(qū) 濱海龍都 萊茵春天 華納豪園 領(lǐng)先華翠洋房 格林園 泰達(dá)芳林園 市區(qū) 泰達(dá)國際公寓 東海岸國際花園 寧發(fā)陽光公寓 萬德花園 翠薇園 立達(dá)公寓 天嬌源 陽光 100 天津奧林匹克花園 羅馬花園 萬順溫泉花園 泰達(dá)園 天嬌園 國通大廈 森淼清華園 新世界花園 調(diào)研目的和分析方法 通過對在建在售的高檔別墅項(xiàng)目和高檔公寓項(xiàng)目調(diào)研取得的詳細(xì)資料，從供應(yīng)量、產(chǎn)品、價格和銷售等方面對區(qū)域市場 進(jìn)行縱向分析，了解“天津市高端住宅市場是什么樣”： ? 天津市高端住宅市場的總體供應(yīng)量和供應(yīng)結(jié)構(gòu)。 ? 天津市高端住宅市場中住宅產(chǎn)品特征。 ? 天津市高端住宅市場產(chǎn)品有什么樣的設(shè)施及配套。 ? 天津市高端住宅市場總體銷售情況如何。 在了解了市場的基本情況之后，再針對高檔別墅和高檔公寓的項(xiàng)目的各項(xiàng)物業(yè)要素，如區(qū)位特點(diǎn)、供應(yīng)量、項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計(jì)、物業(yè)管理、價格等諸多因素對項(xiàng)目的品質(zhì)產(chǎn)生直接的影響，逐項(xiàng)進(jìn)行綜合對比分析，發(fā)現(xiàn)其內(nèi)在規(guī)律，掌握“天津市高端住宅市場為什么這樣”和分析“天津市高端住宅市場以后會怎樣”，為本項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)市場的 空白點(diǎn)和機(jī)會點(diǎn)，并最終確定市場定位奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 二、高檔公寓項(xiàng)目分析 本次調(diào)研高檔公寓項(xiàng)目共 22例，市區(qū) 16例，濱海新區(qū) 6 例。濱海新區(qū)項(xiàng)目中次重點(diǎn)項(xiàng)目 1 例，一般項(xiàng)目 5例；市區(qū)高檔公寓項(xiàng)目包括次重點(diǎn)項(xiàng)目 8例，一般項(xiàng)目 6例，潛在供應(yīng)項(xiàng)目 2 例，物業(yè)明細(xì)參見下表。這些高檔公寓項(xiàng)目中市區(qū)項(xiàng)目分布位置多數(shù)位于和平區(qū)、河西區(qū)、南開區(qū)；濱海項(xiàng)目多位于開發(fā)區(qū)，上述地區(qū)已經(jīng)在客戶中形成中高檔住宅的心理定位。 高檔公寓物業(yè)項(xiàng)目明細(xì) 分區(qū) 物業(yè)名稱 物業(yè)位置 區(qū)位 發(fā)展商 濱海 新區(qū) 濱海龍都 塘沽區(qū)新胡路與上海道交口 塘沽 兆豐 /北方房地產(chǎn)，瀾馳置 業(yè) 萊茵春天 開發(fā)區(qū)車站北路 塘沽 順馳集團(tuán) 華納豪園 華納高爾夫俱樂部北側(cè) 開發(fā) 區(qū) 天津漢周房地產(chǎn)建設(shè)公司 領(lǐng)先華翠洋房 津塘公路 29號 開發(fā) 區(qū) 領(lǐng)先集團(tuán) 新誠基置業(yè) 格林園 開發(fā)區(qū)第一大街 34 號 開發(fā) 區(qū) 天津頂雅房地產(chǎn)開發(fā)有限 公司 泰達(dá)芳林園 天津經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)第三大街與南 海路交口 開發(fā) 區(qū) 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)房地 產(chǎn)公司 市區(qū) 泰達(dá)國際公寓 南開區(qū)復(fù)康路 9 號 南開 泰達(dá)國際酒店集團(tuán)有限公 司 東海岸國際花園 士英路 南開 三聯(lián)投資集團(tuán)公司 寧發(fā)陽光公寓 南開區(qū)士英路 南開 寧發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)公司 萬德花園 南開區(qū)南京路與衛(wèi)津路交口 南開 華升房地產(chǎn)公司 翠薇園 南開區(qū)水上公園北路 南開 大安房產(chǎn) 立達(dá)公寓 南開區(qū)士英路 南開 天津立達(dá)實(shí)業(yè)公司 天嬌源 南開區(qū)水上公園路 南開 天津浩天房地產(chǎn)開發(fā)有限 公司 陽光 100 南開區(qū)華苑 南開 北京陽光 100 公司 天津奧林匹克花園 天津紅橋區(qū)丁字沽三號路延長路 紅橋 天津奧林匹克花園置業(yè)投資公司 羅馬花園 河西區(qū)友誼北路 河西 天津翔達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)公司 萬順溫泉花園 樂園道于黃埔路交口 河西 萬順置業(yè) 泰達(dá)園 永安道與汕頭路交口 河西 天津開發(fā)區(qū)房地產(chǎn) 天嬌園 干部俱樂部內(nèi) 河西 天津浩天房地產(chǎn)開發(fā)有限 公司 國通大廈 浦口道與南京路交口 河西 天津國通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公 司 森淼清華園 和平區(qū)云南路與貴州路交口 和平 鑫森置業(yè) 新世界花園 和平區(qū)福安大街與慎益大街交 口 和平 新世界中國地產(chǎn)有限公司 高檔公寓項(xiàng)目綜合品質(zhì)評價 我們針對高檔公寓項(xiàng)目的各項(xiàng)物業(yè)要素逐項(xiàng)進(jìn)行綜合對比分析，為了準(zhǔn)確地反映高檔公寓項(xiàng)目的綜合品質(zhì)，我們應(yīng)用了中原公司住宅產(chǎn)品綜合品質(zhì)指標(biāo)評測系統(tǒng)，為本案高檔 公寓市場建立了新的數(shù)學(xué)模型，對重點(diǎn)項(xiàng)目、次重點(diǎn)和一般項(xiàng)目的綜合品質(zhì)進(jìn)行評定。本系統(tǒng)以層次分析法為基本原理，經(jīng)過分析論證確定高檔公寓綜合品質(zhì)的5 個相互獨(dú)立的要素，用層次分析法（ AHP）確定其權(quán)重，運(yùn)用德爾菲法對各項(xiàng)目 5項(xiàng)要素綜合評定打分，最終得出高檔公寓各項(xiàng)目的綜合品質(zhì)指標(biāo)。各要素權(quán)重及各項(xiàng)目最終綜合指標(biāo)如下： 高檔公寓各評價要素權(quán)重值 綜合服務(wù)10%硬件設(shè)備17%規(guī)劃設(shè)計(jì)23%樓型戶型24%外部因素26% 各公寓項(xiàng)目綜合品質(zhì)評定 分區(qū) 物業(yè)名稱 外部因素 樓型和戶型 規(guī)劃設(shè)計(jì) 硬件設(shè)施 服務(wù) 綜合指標(biāo) 市區(qū) 泰達(dá)國際公 寓 5 5 5 95 森淼清華園 5 4 4 89 立達(dá)公寓 4 4 85 天嬌園 5 4 4 4 4 85 萬順溫泉花園 5 4 4 82 羅馬花園 4 4 4 4 4 80 新世界花園 4 4 4 4 4 80 翠薇園 4 4 79 泰達(dá)園 4 4 76 天津奧林匹克花園 4 74 寧發(fā)陽光公寓 3 3 72 東海岸國際花園 3 3 3 69 萬德花園 2