【文章內容簡介】 世界上的很多航空公司才走出 亞太博宇財經顧問 APPTDC Logistics 《亞博物流》產業(yè)研究報告 鏈接版 第 7 頁，共 18頁 了自“ 9 11”和 SARS 的陣痛。隨著全球經濟的逐漸恢復，大家越來越重視航空物流市場，尤其是在發(fā)展最快的亞太市場。 二、中國將是新紀元中航空貨運發(fā)展的推進器 一般來說，航空貨運指的是在單張合約下貨主與承運人間的門到機場 (DA)/機場到門 (機場到門 )運輸服務。航空物流本身分航空貨運和快遞兩種 業(yè)務。在狹義上，我們常愛把航空貨運就當成了航空物流。 在未來 20 年間，世界貨機機隊將從 1， 766 架增加到 3， 456 架，最大增幅將是像波音 74 76 MD11 和空客 A300 型寬體貨機。目前，寬體貨機占全球貨機機隊的 44%。 20 年后，這類貨機所占比例將增至 60%，其運力最終將占全球貨機總運力的 90%以上。根據預測，今后 20 年內將有 2， 950 架貨機加入全球貨機隊，其中1260 架將代替退役飛機，另外 1590 架飛機將用于滿足市場增長的需求。在這 2， 950架貨機中，將有超過 75%的飛機，即 2， 226 架，為客機 /客貨兩用飛機改裝的貨機，另外 724 架則是新生產的貨機。亞洲航空貨運市場將繼續(xù)引領世界航空貨運業(yè)，其中，中國國內和亞洲內部市場將分別以 %和 %的年平均增長率增長。與世界%的年平均增長率相比，北美 亞洲市場的平均增長率將達到 %，而歐洲 亞洲市場將達到 %。某些更成熟的市場如北美內部和歐洲內部市場，根據目前較高的航班頻率，其增長率會相對較低。 波音公司在 20xx 年 4 月 18 日公布的《全球航空貨運市場預測》中指出，到 2021年間，中國國內航空貨運市場將以每年 %的速度保持增長， 是世界各主要市場中增速最快的國家。在預測的這段時間內，中國國內航空貨運市場的運輸量將增長 7倍以上，中國國內市場占世界航空貨運總量的份額將增長１倍以上?；谶@樣的預期增長速度，未來 20 年間，服務于中國國內市場的貨機機隊將壯大到 220 多架，主要是載貨量 15 到 50 噸的中小型標準機身貨機，其中包括 737 和 757 系列的新型及改裝機型。 在中國市場，航空運輸成為迅速發(fā)展的中國運輸業(yè)市場中的重要運輸形式，并且在整個運輸周轉量中比重逐漸增長。 20xx 年，國內航空貨運總量達到了 219 萬噸，較 20xx 年增加了 %。其中 通過國際貨運量達 萬噸，較前年增 %，成為世界航空貨運最具發(fā)展?jié)撃艿氖袌觥? 全球航空市場在 20xx20xx 年會以 %的速度增長，其中亞洲的增長速度最快；到 20xx 年，中國的航空貨運將增加到 470 噸，平均年增幅為 10%。預計到 2021 年，隨著中國經濟繼續(xù)保持顯著增長，直接外資投入繼續(xù)保持強勢，再加上已加入世貿組織，中國會越來越多地需要快速運輸貨物，將中國企業(yè)同其國際合作伙伴聯系到一起，進一步促進中國新興航空速遞和航空貨運行業(yè)的發(fā)展。 〖經典 案例 〗 『 兩任策略類似的 CEO 給 TPG 帶來了飛 速發(fā)展 』 上任后第一次出席媒體午餐會，彼德貝克就專門挑選了愛爾蘭搖滾樂隊 U2 的熱門金曲，作為自己出場的背景音樂。貝克用三年時間，試圖證明自己的非同尋常。20xx 財年，這家荷蘭郵政和物流集團 TPG（又稱 TNT）的營業(yè)收入還不到 100 億歐元，但是到 20xx 財年，這個數字已經達到了 119 億歐元。尤為重要的是，貝克使 TPG 營業(yè)收入延續(xù)了持續(xù)增長的勢頭，到今年第三季度，快遞分支取得了連續(xù)第 20 個季度的增長。喜歡飆車的貝克希望公司業(yè)績也能一路狂飆。不過，人們總忍不住把貝克與前任埃德斯基玻維相提并論。如果說斯基玻維更 有創(chuàng)業(yè)家精神，那么貝克更像是訓練有素的職業(yè)經理人。 亞太博宇財經顧問 APPTDC Logistics 《亞博物流》產業(yè)研究報告 鏈接版 第 8 頁，共 18頁 一、斯基玻維讓 TPG 走向市場化 在 1988 年來到 TPG 之前，斯基玻維曾在各種崗位上混過，包括巡航艦上的酒吧招待員、工廠工人、出納和貨物空運管理員。 1989 年，斯基玻維成為 TPG 第一任董事總經理。 對于 TPG 來說，斯基玻維的到來就像是一場及時雨。因為在 1988 年以前， TPG（當時還只是荷蘭郵電集團皇家 PTT 的郵政分支）尚是個不折不扣的本土國有企業(yè)。在荷蘭人眼里， TPG 跟那些官僚作風嚴重的機關單位并沒有什么區(qū)別。 TPG 里工作的人“學歷都很高”，每年也 創(chuàng)造高達 40 億歐元的營業(yè)收入，但卻“無分毫利潤”。 在斯基玻維的帶領下，其所在的郵政部前所未有地開始關注運營成本和提高運營效率，不到三年， 1991 年初，斯基玻維發(fā)現自己手上已經多了 3 億歐元。到 1993年，公司利潤更上升到 6 億歐元。 這遠遠超出斯基玻維的想象，他知道這些措施會取得一些成效，但是沒想到會如此震撼。于是突然之間，斯基玻維手上就有了許多資金。直到此時，他才發(fā)現，原來皇家 PTT 的郵政部，現在已經具備了市場化公司運作的實力。 盡管如此，皇家 PTT 集團的國有性質并沒有改變，斯基玻維甚至認為 ， PTT 的私有化怎么也得 5 年以后。 但永遠都有想不到的意外發(fā)生。次年，荷蘭政府就宣布出售皇家 PTT 集團 30%的股份， 1995 年，又賣掉了 25%。在短短兩年時間里，荷蘭政府就讓出了該集團的控股權。 政府股份的退出，及郵政運營利潤的猛增，使得斯基玻維有了更大的野心，他把目光盯準了總部在澳大利亞的合作伙伴 TNT 公司。 1992 年， TNT 把旗下要求速度的貨運部門與皇家 PTT 集團合并，并且與加拿大、法國、德國和瑞典的郵政公司合作，合力組建 GD 國際快遞網絡。 TNT 持有合資公司 50%的股份。斯基玻維卻正在積極籌 劃，如何把 TNT 攬入自己懷中。一方面，他在荷蘭國內通過收購等手段，迅速建立其快遞業(yè)務；另一方面，他在比利時、德國、奧地利和丹麥等國，也張開了大口，進行一系列的收購。 1996 年，斯基玻維不僅成功地把與 TNT 的合資公司變?yōu)榧河校野押腺Y公司的母公司 TNT，也完全裝進了自己的口袋。經過一番整合以后，皇家 PTT 集團里的郵政部門也變成了 TNT 郵政集團（ TNT Post Group，簡稱 TPG），旗下有三大塊業(yè)務，包括 TNT 物流、 TNT 快遞和 PTT 郵政。 荷蘭的本土市場很小， TPG 要想壯大，就必須借助于向外擴 張。 變化仍然在繼續(xù)， 1998 年，皇家 PTT 集團一分為二，包括電信集團 KPN 以及郵政集團 TPG。斯基玻維又在精心策劃另一個大膽的行動，那就是上市。 1998 年 6月， TNT 郵政集團同時在阿姆斯特丹、紐約、法蘭克福和倫敦上市，開創(chuàng)了郵政公司上市的先河。 事實上，早在被皇家 PTT 集團收購之前， TNT 就已經開始從事歐洲范圍內的郵件轉投服務，這也走在歐洲郵政公司之前。 TPG 幫助美國公司把他們的郵件投遞到歐洲各地。 讓斯基玻維尤其關心的，是 TPG 為企業(yè)所擔當的供應鏈服務功能。比如說，意大利的菲亞特集團就 通過 TPG 的系統從全球各地供應商訂購零部件。很多全球性的行業(yè)，比如說汽車和電子行業(yè)，都希望能夠有一個全球性的網絡幫助他們解決供應鏈問題，這是 TPG 在全球擴張的重要原因。要知道，無論對于郵政、快遞還是物流，足夠大的全球性網絡是成為行業(yè)巨頭最基本的條件。 二、彼德貝克讓 TPG 走向壟斷 亞太博宇財經顧問 APPTDC Logistics 《亞博物流》產業(yè)研究報告 鏈接版 第 9 頁，共 18頁 TPG 的步伐在不斷加快，但是斯基玻維卻突然離去，他在 20xx 年底辭去 TPG董事長兼 CEO 的職務。這時，走進人們視野的，就是那個年輕的 CEO 彼德貝克。他于 1991 年加入 TPG， 10 年后，他成為 TPG 的董事長兼 CEO。 盡管標榜自己與前任風格迥異，但是貝克在公司擴張方面，依然秉承了斯基玻維的特點。貝克也收購了相當多的公司，最近一個大手筆是 20xx 年 6 月對瑞典 Wilson物流集團的收購。貝克聲稱，這筆金額達 億歐元的收購，每年會給 TPG 帶來 億歐元的成本節(jié)約。 引人注目的是，貝克在郵政領域投入了相當大的精力，這是 FedEx 和 UPS 所不具備的。比如說在德國， TPG 在 20xx 年收購了 Werbeagentur Fischer 公司和 Blitzpunkt公司。收購的結果，使 TNT 在德國的不帶名址的郵政網絡覆蓋了 1650 萬個家庭，另外這些不帶名址的網絡還負責遞送 2100 萬本帶名址的雜志。 除了在德國、英國、比利時等國進行擴張以外，貝克還雄心勃勃地準備殺入丹麥市場。至發(fā)稿時， TNT 已經向丹麥郵政公司（ Post Danmark）投標競購其即將出售的 25%股份。 但是，這并不等于說 TPG 在歐洲已經高枕無憂。其中，競爭對手 UPS 在過去10 年里已經投入了超過 10 億美元，它迫切希望在歐洲的業(yè)務能夠得到重大突破。UPS 向歐盟提出申訴，希望歐盟能夠結束 TPG 在信件分送領域的壟斷地位。 UPS 認為，這種地位使得 TPG 可以獲 得壟斷利潤， TPG 可以把這些利潤補貼到快遞和物流領域，從而比 UPS 和 FedEx 等競爭對手擁有更大的成本優(yōu)勢。 FedEx 在 1992 年退出歐洲市場以后，又在 1996 年卷土重來。 在亞洲，貝克希望 TPG 跑得比以往任何時候都要快，尤其是在中國。最近， TPG在中國還添加了郵政服務，它準備與中國郵政建立合資公司，開拓直接郵遞（ Direct Mail）市場。數據統計顯示，目前平均每個中國人每年收到 7 件 /次郵件，而在歐洲，這個數字是 85。庫斯特指出，歐美兩大市場的直郵銷售額高達幾十億美元，而中國市場在未來 1015 年 里同樣可以達到這個水平。 可以看到， TPG 兩任 CEO 的風格有明顯的差異，但是其銳意進取的精神是類似的。而更關鍵的是，兩者都抓住了當時環(huán)境中其企業(yè)的優(yōu)勢。斯基玻維利用政府退出的機會一步做大，而貝克則利用舊有的郵政業(yè)務來塑造壟斷地位，可以說都是使用了當時一般企業(yè)所不具有的優(yōu)勢，成功讓 TPG 快速壯大起來。 〖 3PL 進階 〗 『 郵政借戴爾項目成功拓展物流能力 』 戴爾物流項目被稱為“中國郵政第一個真正意義上的現代物流項目”，目前，戴爾項目物流收入占據了廈門郵政物流總收入的 50%以上。而廈門郵政物流也正是借助該項目的鍛煉，成為一家真正具有市場競爭能力的第三方物流企業(yè)。 一、郵政經過卓絕努力獲得 戴爾認可 戴爾（ DELL）是全球計算機及相關產品、系統和服務的重要提供商，在 20xx年全美財富 500 強“最受尊敬的企業(yè)”評比中，戴爾名列第四。近年來，戴爾在中國的業(yè)務量成倍增長， 20xx 年在中國的 PC 出貨量以 %的總體份額位居中國 PC市場第三，而戴爾在中國市場的服務器出貨量排名第一，市場份額占 %。 1998年 8 月戴爾公司建設了位于福建廈門的“中國客戶中心”（ CCC）。 20xx 年 11 月，“中國客戶中心”在廈門拓 展為 萬平方米，在生產、管理、營銷、財務等各個方面都按照戴爾模式運作。 20xx 年 3 月 CCC 獲得 ISO9001（ 20xx 版）和 ISO14001 認證，20xx 年 9 月，它成為戴爾公司全球首個獲得 OHSAS18001 職業(yè)安全與健康管理認證的工廠。 亞太博宇財經顧問 APPTDC Logistics 《亞博物流》產業(yè)研究報告 鏈接版 第 10 頁，共 18頁 戴爾與郵政物流的合作始于 20xx 年，雙方的手經歷了鍥而不舍、艱苦卓絕的談判才握到了一起。 20xx 年 7 月，郵政方面相關高層人員與戴爾中國總部管理層就郵政與戴爾計算機（中國）有限公司的合作達成共識。在國家郵政局的重視下，迅速成立了以國家郵政局、福建省郵政局、廈門市郵 政局相關領導為主要成員的談判小組。從 20xx 年 8 月的第三個星期開始，與戴爾計算機（中國）有限公司進行了 7 輪艱難的談判。 戴爾公司作為全球 500 強企業(yè)，其供應鏈管理、物流管理均代表世界先進水平。由于戴爾公司的談判代表們對郵政的國企體制、信息管理系統能力、財務能力、物流運行經驗、倉庫管理能力、質量管理系統、項目管理經驗和遞送經驗等不了解，并抱不信任態(tài)度，所以郵政方面與戴爾公司的談判首先談的不是價格與合作模式，而是郵政實力。為此郵政方面的談判小組準備了大量資料，對郵政的資源、管理能力、運行經驗通過現場