【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 世界上的很多航空公司才走出 亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問 APPTDC Logistics 《亞博物流》產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 鏈接版 第 7 頁，共 18頁 了自“ 9 11”和 SARS 的陣痛。隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐漸恢復(fù)，大家越來越重視航空物流市場(chǎng)，尤其是在發(fā)展最快的亞太市場(chǎng)。 二、中國(guó)將是新紀(jì)元中航空貨運(yùn)發(fā)展的推進(jìn)器 一般來說，航空貨運(yùn)指的是在單張合約下貨主與承運(yùn)人間的門到機(jī)場(chǎng) (DA)/機(jī)場(chǎng)到門 (機(jī)場(chǎng)到門 )運(yùn)輸服務(wù)。航空物流本身分航空貨運(yùn)和快遞兩種 業(yè)務(wù)。在狹義上，我們常愛把航空貨運(yùn)就當(dāng)成了航空物流。 在未來 20 年間，世界貨機(jī)機(jī)隊(duì)將從 1， 766 架增加到 3， 456 架，最大增幅將是像波音 74 76 MD11 和空客 A300 型寬體貨機(jī)。目前，寬體貨機(jī)占全球貨機(jī)機(jī)隊(duì)的 44%。 20 年后，這類貨機(jī)所占比例將增至 60%，其運(yùn)力最終將占全球貨機(jī)總運(yùn)力的 90%以上。根據(jù)預(yù)測(cè)，今后 20 年內(nèi)將有 2， 950 架貨機(jī)加入全球貨機(jī)隊(duì)，其中1260 架將代替退役飛機(jī)，另外 1590 架飛機(jī)將用于滿足市場(chǎng)增長(zhǎng)的需求。在這 2， 950架貨機(jī)中，將有超過 75%的飛機(jī)，即 2， 226 架，為客機(jī) /客貨兩用飛機(jī)改裝的貨機(jī)，另外 724 架則是新生產(chǎn)的貨機(jī)。亞洲航空貨運(yùn)市場(chǎng)將繼續(xù)引領(lǐng)世界航空貨運(yùn)業(yè)，其中，中國(guó)國(guó)內(nèi)和亞洲內(nèi)部市場(chǎng)將分別以 %和 %的年平均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。與世界%的年平均增長(zhǎng)率相比，北美 亞洲市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)率將達(dá)到 %，而歐洲 亞洲市場(chǎng)將達(dá)到 %。某些更成熟的市場(chǎng)如北美內(nèi)部和歐洲內(nèi)部市場(chǎng)，根據(jù)目前較高的航班頻率，其增長(zhǎng)率會(huì)相對(duì)較低。 波音公司在 20xx 年 4 月 18 日公布的《全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)》中指出，到 2021年間，中國(guó)國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)將以每年 %的速度保持增長(zhǎng)， 是世界各主要市場(chǎng)中增速最快的國(guó)家。在預(yù)測(cè)的這段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn)輸量將增長(zhǎng) 7倍以上，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占世界航空貨運(yùn)總量的份額將增長(zhǎng)１倍以上?；谶@樣的預(yù)期增長(zhǎng)速度，未來 20 年間，服務(wù)于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的貨機(jī)機(jī)隊(duì)將壯大到 220 多架，主要是載貨量 15 到 50 噸的中小型標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身貨機(jī)，其中包括 737 和 757 系列的新型及改裝機(jī)型。 在中國(guó)市場(chǎng)，航空運(yùn)輸成為迅速發(fā)展的中國(guó)運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)中的重要運(yùn)輸形式，并且在整個(gè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量中比重逐漸增長(zhǎng)。 20xx 年，國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)總量達(dá)到了 219 萬噸，較 20xx 年增加了 %。其中 通過國(guó)際貨運(yùn)量達(dá) 萬噸，較前年增 %，成為世界航空貨運(yùn)最具發(fā)展?jié)撃艿氖袌?chǎng)。 全球航空市場(chǎng)在 20xx20xx 年會(huì)以 %的速度增長(zhǎng)，其中亞洲的增長(zhǎng)速度最快；到 20xx 年，中國(guó)的航空貨運(yùn)將增加到 470 噸，平均年增幅為 10%。預(yù)計(jì)到 2021 年，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持顯著增長(zhǎng)，直接外資投入繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，再加上已加入世貿(mào)組織，中國(guó)會(huì)越來越多地需要快速運(yùn)輸貨物，將中國(guó)企業(yè)同其國(guó)際合作伙伴聯(lián)系到一起，進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)新興航空速遞和航空貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展。 〖經(jīng)典 案例 〗 『 兩任策略類似的 CEO 給 TPG 帶來了飛 速發(fā)展 』 上任后第一次出席媒體午餐會(huì)，彼德貝克就專門挑選了愛爾蘭搖滾樂隊(duì) U2 的熱門金曲，作為自己出場(chǎng)的背景音樂。貝克用三年時(shí)間，試圖證明自己的非同尋常。20xx 財(cái)年，這家荷蘭郵政和物流集團(tuán) TPG（又稱 TNT）的營(yíng)業(yè)收入還不到 100 億歐元，但是到 20xx 財(cái)年，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)達(dá)到了 119 億歐元。尤為重要的是，貝克使 TPG 營(yíng)業(yè)收入延續(xù)了持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，到今年第三季度，快遞分支取得了連續(xù)第 20 個(gè)季度的增長(zhǎng)。喜歡飆車的貝克希望公司業(yè)績(jī)也能一路狂飆。不過，人們總?cè)滩蛔“沿惪伺c前任埃德斯基玻維相提并論。如果說斯基玻維更 有創(chuàng)業(yè)家精神，那么貝克更像是訓(xùn)練有素的職業(yè)經(jīng)理人。 亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問 APPTDC Logistics 《亞博物流》產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 鏈接版 第 8 頁，共 18頁 一、斯基玻維讓 TPG 走向市場(chǎng)化 在 1988 年來到 TPG 之前，斯基玻維曾在各種崗位上混過，包括巡航艦上的酒吧招待員、工廠工人、出納和貨物空運(yùn)管理員。 1989 年，斯基玻維成為 TPG 第一任董事總經(jīng)理。 對(duì)于 TPG 來說，斯基玻維的到來就像是一場(chǎng)及時(shí)雨。因?yàn)樵?1988 年以前， TPG（當(dāng)時(shí)還只是荷蘭郵電集團(tuán)皇家 PTT 的郵政分支）尚是個(gè)不折不扣的本土國(guó)有企業(yè)。在荷蘭人眼里， TPG 跟那些官僚作風(fēng)嚴(yán)重的機(jī)關(guān)單位并沒有什么區(qū)別。 TPG 里工作的人“學(xué)歷都很高”，每年也 創(chuàng)造高達(dá) 40 億歐元的營(yíng)業(yè)收入，但卻“無分毫利潤(rùn)”。 在斯基玻維的帶領(lǐng)下，其所在的郵政部前所未有地開始關(guān)注運(yùn)營(yíng)成本和提高運(yùn)營(yíng)效率，不到三年， 1991 年初，斯基玻維發(fā)現(xiàn)自己手上已經(jīng)多了 3 億歐元。到 1993年，公司利潤(rùn)更上升到 6 億歐元。 這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出斯基玻維的想象，他知道這些措施會(huì)取得一些成效，但是沒想到會(huì)如此震撼。于是突然之間，斯基玻維手上就有了許多資金。直到此時(shí)，他才發(fā)現(xiàn)，原來皇家 PTT 的郵政部，現(xiàn)在已經(jīng)具備了市場(chǎng)化公司運(yùn)作的實(shí)力。 盡管如此，皇家 PTT 集團(tuán)的國(guó)有性質(zhì)并沒有改變，斯基玻維甚至認(rèn)為 ， PTT 的私有化怎么也得 5 年以后。 但永遠(yuǎn)都有想不到的意外發(fā)生。次年，荷蘭政府就宣布出售皇家 PTT 集團(tuán) 30%的股份， 1995 年，又賣掉了 25%。在短短兩年時(shí)間里，荷蘭政府就讓出了該集團(tuán)的控股權(quán)。 政府股份的退出，及郵政運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)的猛增，使得斯基玻維有了更大的野心，他把目光盯準(zhǔn)了總部在澳大利亞的合作伙伴 TNT 公司。 1992 年， TNT 把旗下要求速度的貨運(yùn)部門與皇家 PTT 集團(tuán)合并，并且與加拿大、法國(guó)、德國(guó)和瑞典的郵政公司合作，合力組建 GD 國(guó)際快遞網(wǎng)絡(luò)。 TNT 持有合資公司 50%的股份。斯基玻維卻正在積極籌 劃，如何把 TNT 攬入自己懷中。一方面，他在荷蘭國(guó)內(nèi)通過收購(gòu)等手段，迅速建立其快遞業(yè)務(wù)；另一方面，他在比利時(shí)、德國(guó)、奧地利和丹麥等國(guó)，也張開了大口，進(jìn)行一系列的收購(gòu)。 1996 年，斯基玻維不僅成功地把與 TNT 的合資公司變?yōu)榧河?，而且把合資公司的母公司 TNT，也完全裝進(jìn)了自己的口袋。經(jīng)過一番整合以后，皇家 PTT 集團(tuán)里的郵政部門也變成了 TNT 郵政集團(tuán)（ TNT Post Group，簡(jiǎn)稱 TPG），旗下有三大塊業(yè)務(wù)，包括 TNT 物流、 TNT 快遞和 PTT 郵政。 荷蘭的本土市場(chǎng)很小， TPG 要想壯大，就必須借助于向外擴(kuò) 張。 變化仍然在繼續(xù)， 1998 年，皇家 PTT 集團(tuán)一分為二，包括電信集團(tuán) KPN 以及郵政集團(tuán) TPG。斯基玻維又在精心策劃另一個(gè)大膽的行動(dòng)，那就是上市。 1998 年 6月， TNT 郵政集團(tuán)同時(shí)在阿姆斯特丹、紐約、法蘭克福和倫敦上市，開創(chuàng)了郵政公司上市的先河。 事實(shí)上，早在被皇家 PTT 集團(tuán)收購(gòu)之前， TNT 就已經(jīng)開始從事歐洲范圍內(nèi)的郵件轉(zhuǎn)投服務(wù)，這也走在歐洲郵政公司之前。 TPG 幫助美國(guó)公司把他們的郵件投遞到歐洲各地。 讓斯基玻維尤其關(guān)心的，是 TPG 為企業(yè)所擔(dān)當(dāng)?shù)墓?yīng)鏈服務(wù)功能。比如說，意大利的菲亞特集團(tuán)就 通過 TPG 的系統(tǒng)從全球各地供應(yīng)商訂購(gòu)零部件。很多全球性的行業(yè)，比如說汽車和電子行業(yè)，都希望能夠有一個(gè)全球性的網(wǎng)絡(luò)幫助他們解決供應(yīng)鏈問題，這是 TPG 在全球擴(kuò)張的重要原因。要知道，無論對(duì)于郵政、快遞還是物流，足夠大的全球性網(wǎng)絡(luò)是成為行業(yè)巨頭最基本的條件。 二、彼德貝克讓 TPG 走向壟斷 亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問 APPTDC Logistics 《亞博物流》產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 鏈接版 第 9 頁，共 18頁 TPG 的步伐在不斷加快，但是斯基玻維卻突然離去，他在 20xx 年底辭去 TPG董事長(zhǎng)兼 CEO 的職務(wù)。這時(shí)，走進(jìn)人們視野的，就是那個(gè)年輕的 CEO 彼德貝克。他于 1991 年加入 TPG， 10 年后，他成為 TPG 的董事長(zhǎng)兼 CEO。 盡管標(biāo)榜自己與前任風(fēng)格迥異，但是貝克在公司擴(kuò)張方面，依然秉承了斯基玻維的特點(diǎn)。貝克也收購(gòu)了相當(dāng)多的公司，最近一個(gè)大手筆是 20xx 年 6 月對(duì)瑞典 Wilson物流集團(tuán)的收購(gòu)。貝克聲稱，這筆金額達(dá) 億歐元的收購(gòu)，每年會(huì)給 TPG 帶來 億歐元的成本節(jié)約。 引人注目的是，貝克在郵政領(lǐng)域投入了相當(dāng)大的精力，這是 FedEx 和 UPS 所不具備的。比如說在德國(guó)， TPG 在 20xx 年收購(gòu)了 Werbeagentur Fischer 公司和 Blitzpunkt公司。收購(gòu)的結(jié)果，使 TNT 在德國(guó)的不帶名址的郵政網(wǎng)絡(luò)覆蓋了 1650 萬個(gè)家庭，另外這些不帶名址的網(wǎng)絡(luò)還負(fù)責(zé)遞送 2100 萬本帶名址的雜志。 除了在德國(guó)、英國(guó)、比利時(shí)等國(guó)進(jìn)行擴(kuò)張以外，貝克還雄心勃勃地準(zhǔn)備殺入丹麥?zhǔn)袌?chǎng)。至發(fā)稿時(shí)， TNT 已經(jīng)向丹麥郵政公司（ Post Danmark）投標(biāo)競(jìng)購(gòu)其即將出售的 25%股份。 但是，這并不等于說 TPG 在歐洲已經(jīng)高枕無憂。其中，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 UPS 在過去10 年里已經(jīng)投入了超過 10 億美元，它迫切希望在歐洲的業(yè)務(wù)能夠得到重大突破。UPS 向歐盟提出申訴，希望歐盟能夠結(jié)束 TPG 在信件分送領(lǐng)域的壟斷地位。 UPS 認(rèn)為，這種地位使得 TPG 可以獲 得壟斷利潤(rùn)， TPG 可以把這些利潤(rùn)補(bǔ)貼到快遞和物流領(lǐng)域，從而比 UPS 和 FedEx 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁有更大的成本優(yōu)勢(shì)。 FedEx 在 1992 年退出歐洲市場(chǎng)以后，又在 1996 年卷土重來。 在亞洲，貝克希望 TPG 跑得比以往任何時(shí)候都要快，尤其是在中國(guó)。最近， TPG在中國(guó)還添加了郵政服務(wù)，它準(zhǔn)備與中國(guó)郵政建立合資公司，開拓直接郵遞（ Direct Mail）市場(chǎng)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前平均每個(gè)中國(guó)人每年收到 7 件 /次郵件，而在歐洲，這個(gè)數(shù)字是 85。庫斯特指出，歐美兩大市場(chǎng)的直郵銷售額高達(dá)幾十億美元，而中國(guó)市場(chǎng)在未來 1015 年 里同樣可以達(dá)到這個(gè)水平。 可以看到， TPG 兩任 CEO 的風(fēng)格有明顯的差異，但是其銳意進(jìn)取的精神是類似的。而更關(guān)鍵的是，兩者都抓住了當(dāng)時(shí)環(huán)境中其企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。斯基玻維利用政府退出的機(jī)會(huì)一步做大，而貝克則利用舊有的郵政業(yè)務(wù)來塑造壟斷地位，可以說都是使用了當(dāng)時(shí)一般企業(yè)所不具有的優(yōu)勢(shì)，成功讓 TPG 快速壯大起來。 〖 3PL 進(jìn)階 〗 『 郵政借戴爾項(xiàng)目成功拓展物流能力 』 戴爾物流項(xiàng)目被稱為“中國(guó)郵政第一個(gè)真正意義上的現(xiàn)代物流項(xiàng)目”，目前，戴爾項(xiàng)目物流收入占據(jù)了廈門郵政物流總收入的 50%以上。而廈門郵政物流也正是借助該項(xiàng)目的鍛煉，成為一家真正具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的第三方物流企業(yè)。 一、郵政經(jīng)過卓絕努力獲得 戴爾認(rèn)可 戴爾（ DELL）是全球計(jì)算機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)和服務(wù)的重要提供商，在 20xx年全美財(cái)富 500 強(qiáng)“最受尊敬的企業(yè)”評(píng)比中，戴爾名列第四。近年來，戴爾在中國(guó)的業(yè)務(wù)量成倍增長(zhǎng)， 20xx 年在中國(guó)的 PC 出貨量以 %的總體份額位居中國(guó) PC市場(chǎng)第三，而戴爾在中國(guó)市場(chǎng)的服務(wù)器出貨量排名第一，市場(chǎng)份額占 %。 1998年 8 月戴爾公司建設(shè)了位于福建廈門的“中國(guó)客戶中心”（ CCC）。 20xx 年 11 月，“中國(guó)客戶中心”在廈門拓 展為 萬平方米，在生產(chǎn)、管理、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)等各個(gè)方面都按照戴爾模式運(yùn)作。 20xx 年 3 月 CCC 獲得 ISO9001（ 20xx 版）和 ISO14001 認(rèn)證，20xx 年 9 月，它成為戴爾公司全球首個(gè)獲得 OHSAS18001 職業(yè)安全與健康管理認(rèn)證的工廠。 亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問 APPTDC Logistics 《亞博物流》產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 鏈接版 第 10 頁，共 18頁 戴爾與郵政物流的合作始于 20xx 年，雙方的手經(jīng)歷了鍥而不舍、艱苦卓絕的談判才握到了一起。 20xx 年 7 月，郵政方面相關(guān)高層人員與戴爾中國(guó)總部管理層就郵政與戴爾計(jì)算機(jī)（中國(guó)）有限公司的合作達(dá)成共識(shí)。在國(guó)家郵政局的重視下，迅速成立了以國(guó)家郵政局、福建省郵政局、廈門市郵 政局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為主要成員的談判小組。從 20xx 年 8 月的第三個(gè)星期開始，與戴爾計(jì)算機(jī)（中國(guó)）有限公司進(jìn)行了 7 輪艱難的談判。 戴爾公司作為全球 500 強(qiáng)企業(yè)，其供應(yīng)鏈管理、物流管理均代表世界先進(jìn)水平。由于戴爾公司的談判代表們對(duì)郵政的國(guó)企體制、信息管理系統(tǒng)能力、財(cái)務(wù)能力、物流運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)、倉(cāng)庫管理能力、質(zhì)量管理系統(tǒng)、項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和遞送經(jīng)驗(yàn)等不了解，并抱不信任態(tài)度，所以郵政方面與戴爾公司的談判首先談的不是價(jià)格與合作模式，而是郵政實(shí)力。為此郵政方面的談判小組準(zhǔn)備了大量資料，對(duì)郵政的資源、管理能力、運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)通過現(xiàn)場(chǎng)