走進(jìn)孤兒?jiǎn)慰蛻?hù)開(kāi)發(fā)(編輯修改稿)
2025-03-26 11:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 產(chǎn)品 日常關(guān)系維護(hù) 三次約訪：邀約參與健康測(cè)試，激發(fā)客戶(hù)保險(xiǎn)新需求 內(nèi)容 要點(diǎn) 業(yè)務(wù)員 主管 公司要求 ?三次約訪流程： ? 幫助新人總結(jié)分析孤兒?jiǎn)慰蛻?hù)特點(diǎn)，制定開(kāi)發(fā)策略 ? 根據(jù)孤兒?jiǎn)慰蛻?hù)客戶(hù)服務(wù)評(píng)價(jià)短信回復(fù)量、測(cè)試體驗(yàn)客戶(hù)量及壽險(xiǎn)產(chǎn)品承保數(shù)據(jù)，追蹤小組成員開(kāi)發(fā)效果 ? 組織小組成員進(jìn)行孤兒?jiǎn)慰蛻?hù)開(kāi)發(fā)技能培訓(xùn) 客戶(hù)邀約： ? 公司推薦邀約理由為“邀約體驗(yàn)健康測(cè)試” ? 若遭拒絕，登陸 E行銷(xiāo)記錄邀請(qǐng)結(jié)果， 請(qǐng)于 一五天內(nèi) 以“遞送客服報(bào)”或 “邀約公司主題活動(dòng)”為理由再次向客戶(hù)發(fā)起邀約， 邀約嘗試次數(shù)應(yīng)不低于 3次， 以獲取見(jiàn)面機(jī)會(huì) 服務(wù)流程： ? 邀約客戶(hù)參與健康測(cè)試，并幫助客戶(hù)解讀測(cè)試報(bào)告，提高客戶(hù)健康意識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，激發(fā)保險(xiǎn)新需求 ? 根據(jù)健康測(cè)試結(jié)果，分析客戶(hù)保險(xiǎn)需求，推薦對(duì)應(yīng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品 ? 若遭拒絕，通過(guò)日常關(guān)系維護(hù)的方式持續(xù)經(jīng)營(yíng)客戶(hù)，培養(yǎng)忠誠(chéng)客戶(hù)，把握時(shí)機(jī)創(chuàng)造再購(gòu)機(jī)會(huì) 產(chǎn)品學(xué)習(xí)： 掌握壽險(xiǎn)目前主力產(chǎn)品相關(guān)條款 15 產(chǎn)品推薦建議 推薦產(chǎn)品 產(chǎn)品圖標(biāo) 產(chǎn)品吸引點(diǎn)具體產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品圖標(biāo) 產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn) 備注說(shuō)明平安世紀(jì)天使少兒兩全保險(xiǎn)（分紅型）少兒投保，一生平安未來(lái)成年，三倍保障愛(ài)心投資，永無(wú)上限高額返還，終身相伴經(jīng)營(yíng)利益，分紅連連以下為向您進(jìn)行的初步產(chǎn)品推薦，具體壽險(xiǎn)保障方案將由您的業(yè)務(wù)員根據(jù)詳細(xì)需求為您設(shè)計(jì)平安吉星送寶少兒兩全保險(xiǎn)（分紅型）生存返還快，隔年一返至滿(mǎn)期；領(lǐng)取比例高，三成年交返給您；滿(mǎn)期返保費(fèi)，安心無(wú)憂(yōu)過(guò)晚年；生命保障高，意外賠付享雙倍；分紅享成果，累積生息喜上喜。以下為向您進(jìn)行的初步產(chǎn)品推薦，具體壽險(xiǎn)保障方案將由您的業(yè)務(wù)員根據(jù)詳細(xì)需求為您設(shè)計(jì)平安鑫利兩全保險(xiǎn)（分紅型）每?jī)赡暌环颠€，還可累積生息；滿(mǎn)期雙倍給付，安享天倫之樂(lè)；少兒客戶(hù)投保，愛(ài)心永無(wú)上限；周年保單紅利，更添額外驚喜。以下為向您進(jìn)行的初步產(chǎn)品推薦，具體壽險(xiǎn)保障方案將由您的業(yè)務(wù)員根據(jù)詳細(xì)需求為您設(shè)計(jì)平安金裕人生兩全保險(xiǎn)（分紅型）快速返還收益高，終身領(lǐng)取不封頂；保費(fèi)投入期限短，財(cái)富積累見(jiàn)效快；身故保費(fèi)可返還；更有分紅添驚喜；保單貸款解危急；資金運(yùn)用更自如。以下為向您進(jìn)行的初步產(chǎn)品推薦，具體壽險(xiǎn)保障方案將由您的業(yè)務(wù)員根據(jù)詳細(xì)需求為您設(shè)計(jì)平安吉星盈瑞年金保險(xiǎn)（分紅型）生存年年返，快速見(jiàn)收益；滿(mǎn)期返保費(fèi)，安心無(wú)憂(yōu)慮；意外多給付，生命有保障；分紅享成果，收益喜上喜。以下為向您進(jìn)行的初步產(chǎn)品推薦，具體壽險(xiǎn)保障方案將由您的業(yè)務(wù)員根據(jù)詳細(xì)需求為您設(shè)計(jì)平安鑫盛終身壽險(xiǎn)（分紅型，2023）+平安附加鑫盛重疾提前給付重選擇交清增額，保額可以長(zhǎng)大；重疾呵護(hù)全身，意外保障周全；保障伴隨一生，安心樂(lè)享生活；以下為向您進(jìn)行的初步產(chǎn)品推薦，具體壽險(xiǎn)保障方案將由您的業(yè)務(wù)員根據(jù)詳細(xì)需求為您設(shè)計(jì)平安智勝人生終身壽險(xiǎn)（萬(wàn)能型）雙重保障，保額可變；利率保底，靈活理財(cái)；持續(xù)交費(fèi)，獎(jiǎng)勵(lì)多多；緩期交費(fèi)，靈活應(yīng)變；保單賬戶(hù)，透明公開(kāi)。以下為向您進(jìn)行的初步產(chǎn)品推薦，具體壽險(xiǎn)保障方案將由您的業(yè)務(wù)員根據(jù)詳細(xì)需求為您設(shè)計(jì)平安幸福定期壽險(xiǎn)（A，2023）低保費(fèi)高保障，回歸保險(xiǎn)真諦，交費(fèi)方式多種，保險(xiǎn)期限多樣。以下為向您進(jìn)行的初步產(chǎn)品推薦，具體壽險(xiǎn)保障方案將由您的業(yè)務(wù)員根據(jù)詳細(xì)需求為您設(shè)計(jì)平安意外傷害保險(xiǎn)（2023）+平安附加意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn)（A/B)一年期意外險(xiǎn)，保險(xiǎn)責(zé)任涵蓋意外身故、意外傷殘，交通意外身故和傷殘還可獲得雙倍賠付，意外醫(yī)療費(fèi)用也可報(bào)銷(xiāo)。以下為向您進(jìn)行的初步產(chǎn)品推薦，具體壽險(xiǎn)保障方案將由您的業(yè)務(wù)員根據(jù)詳細(xì)需求為您設(shè)計(jì)平安金裕人生兩全保險(xiǎn)（分紅型）快速返還收益高，終身領(lǐng)取不封頂；保費(fèi)投入期限短，財(cái)富積累見(jiàn)效快；身故保費(fèi)可返還；更有分紅添驚喜；保單貸款解危急；資金運(yùn)用更自如。以下為向您進(jìn)行的初步產(chǎn)品推薦，具體壽險(xiǎn)保障方案將由您的業(yè)務(wù)員根據(jù)詳細(xì)需求為您設(shè)計(jì)平安智勝人生終身壽險(xiǎn)（萬(wàn)能型）雙重保障，保額可變；利率保底，靈活理財(cái)；持續(xù)交費(fèi)，獎(jiǎng)勵(lì)多多；緩期交費(fèi)，靈活應(yīng)變；保單賬戶(hù)，透明公開(kāi)。以下為向您進(jìn)行的初步產(chǎn)品推薦，具體壽險(xiǎn)保障方案將由您的業(yè)務(wù)員根據(jù)詳細(xì)需求為您設(shè)計(jì)銷(xiāo)售線索界面展示 網(wǎng)頁(yè)界面展示子女教育計(jì)劃子女教育類(lèi)保險(xiǎn)，為孩子提供教育金儲(chǔ)備等，幫助您的孩子實(shí)現(xiàn)美好的未來(lái)。個(gè)人養(yǎng)老計(jì)劃提供定期的養(yǎng)老保險(xiǎn)金，為您的晚年幸福生活提供財(cái)務(wù)保障。健康醫(yī)療計(jì)劃提供重大疾病治療費(fèi)、住院醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)償?shù)龋徑饽图胰私?jīng)濟(jì)上的壓力。意外保障計(jì)劃提供意外身故、意外傷殘、交通意外等高保障的產(chǎn)品，幫您分擔(dān)生活中的未知風(fēng)險(xiǎn)，保障您和您家人的未來(lái)生活。保險(xiǎn)理財(cái)計(jì)劃集理財(cái)保障于一體，根據(jù)您的財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，定做合適的保險(xiǎn)理財(cái)計(jì)劃。16 日常關(guān)系維護(hù)：通過(guò)持續(xù)經(jīng)營(yíng)，培養(yǎng)忠誠(chéng)客戶(hù) 維護(hù)方式 內(nèi)容描述 模式 1 資訊發(fā)送 定期發(fā)送健康 /金融 /理財(cái)短信或投遞公司客服報(bào) 模式 2 活動(dòng)邀請(qǐng) 公司主題活動(dòng)、聯(lián)誼會(huì)、茶話會(huì)、講座等 模式 3 禮品贈(zèng)送 自購(gòu)小禮品 模式 4 綜合金融體驗(yàn) 信用卡（車(chē)主卡等）、金融超市等 據(jù)客戶(hù)性格喜好，挑選合適的模式創(chuàng)造與客戶(hù)接觸及互動(dòng)機(jī)會(huì)，建立信任關(guān)系 ? 接觸理由的參考建議 17 為推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)發(fā)流程的推廣，公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)系列專(zhuān)業(yè)化行銷(xiāo)工具支持三次標(biāo)準(zhǔn)約訪的順
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