【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 140~200馬力 其他范圍 260~350馬力市場(chǎng)變化預(yù)測(cè)根據(jù) ? 中、近海漁船 – 漁業(yè)資源逐步枯竭，休漁期延長(zhǎng)，導(dǎo)致對(duì)漁船需求量下降，從而對(duì)適配發(fā)動(dòng)機(jī)需求量下降 ? 內(nèi)河貨運(yùn) – 面臨與鐵路、公路運(yùn)輸?shù)募ち腋?jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢 啟示 市場(chǎng)容量很小，且有下降趨勢(shì)，建議 **不予考慮此塊市場(chǎng) 12 114不能服務(wù)的 135船用適配市場(chǎng) 33 在 180千瓦以上和 40~84千瓦發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)， **應(yīng)維持 135的生產(chǎn) 資料來(lái)源： 內(nèi)燃機(jī)電站行業(yè)年鑒； **市場(chǎng)研究室 發(fā)電機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 臺(tái)數(shù) 2 , 8 0 01 , 7 0 01 , 9 0 03006008001 , 2 0 02 , 2 0 01999 5,000 6,500 2023 180~250千瓦 市場(chǎng)變化預(yù)測(cè)根據(jù) ? =150千瓦機(jī)組主要隨通訊的增長(zhǎng)而快速增長(zhǎng) ? 90~150千瓦發(fā)電機(jī)組主要作為企事業(yè)常備發(fā)電機(jī)組，因企事業(yè)開(kāi)工不足而增長(zhǎng)有限 ? 40~84千瓦因城市服務(wù)業(yè)的增長(zhǎng)以及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)發(fā)電機(jī)組需求量有較大增加 啟示 在 180千瓦以上和 40~84千瓦的發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)，其容量較大且有增長(zhǎng)趨勢(shì)，所以近期應(yīng)維持 135的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，直到歐 I標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行 150~180千瓦 90~150千瓦 40~84千瓦 12 114不能服務(wù)的 135發(fā)電機(jī)組適配市場(chǎng) 34 **不應(yīng)再擴(kuò)大 G135的生產(chǎn)能力 定額成本比較（ 1999） 2 8 , 0 9 1 270002 0 , 5 6 51 5 , 6 0 985006 , 7 8 227,347 43,700 “ G135與 135對(duì)我們來(lái)講差不多，都是 135這個(gè)檔次上的產(chǎn)品? ” – 客戶(hù)訪談 ? 大力發(fā)展 11121系列 ? G135不應(yīng)成為銷(xiāo)售重點(diǎn) ? 不應(yīng)在增加G135的設(shè)備投資 ? 只有在 135不能銷(xiāo)售，而 121和114尚不能代替135銷(xiāo)量時(shí)，用G135來(lái)替補(bǔ) 需求 目前G6135G1的定額成本 人民幣，元 6135K9A的定額成本 工費(fèi) 材料費(fèi) G6135G1 6135K9A 35,500 G6135G1降本后的預(yù)計(jì)定額成本 建議 39,209 38,896 不含稅配套單位價(jià)格（ 1999） 人民幣，元 “ G135大部分市場(chǎng)與 11 121重疊 ? ” – **訪談 35 歐 I標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行后， 11 121不能替代的 135市場(chǎng)的銷(xiāo)量空缺可以考慮由 G135來(lái)填補(bǔ) * 來(lái)自客戶(hù)訪談估計(jì) 工程機(jī)械市場(chǎng) * – 135 – G135 發(fā)電機(jī)市場(chǎng) * – 135 – G135 船用市場(chǎng) * – 135 – G135 2023 01 02 03 04 2023 06 07 08 09 2023 20232023年 20232023年 2023年左右 2023年左右 ? 工程機(jī)械市場(chǎng)排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)間一般晚于車(chē)用市場(chǎng) 23年 ? 非工業(yè)用的發(fā)電機(jī)組對(duì)環(huán)保提出了更高的要求，但其執(zhí)行速度要慢于其他主要應(yīng)用市場(chǎng) ? 船用市場(chǎng)無(wú)明確環(huán)保要求提出，但考慮到最終用戶(hù)的需求問(wèn)題，最終會(huì)采用歐洲標(biāo)準(zhǔn) 歐 I標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行時(shí)間 歐 II標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行時(shí)間 36 **不應(yīng)長(zhǎng)期同時(shí)保持 114A、 114B兩條產(chǎn)品線 收入 成本 ? 114A和 114B定位于同一市場(chǎng)，銷(xiāo)售收入的來(lái)源是固定的 ? 兩條線達(dá)不到一定規(guī)模，很難降低采購(gòu)成本 ?零件通用性低，原材料庫(kù)存種類(lèi)增加 ? 專(zhuān)用工具成本增加 ?間接工費(fèi)增加 ?114A的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力只有 5,000臺(tái)，難以滿足需求，同時(shí)114B廠房、設(shè)備已做了大量投入，并有 30,000臺(tái)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 ? 對(duì)銷(xiāo)售人員進(jìn)行更多的培訓(xùn) ?銷(xiāo)售費(fèi)用增加 ? 更高的零配件儲(chǔ)運(yùn)成本 ?對(duì)服務(wù)人員進(jìn)行更多的培訓(xùn) 收入沒(méi)有影響 成本提高 售后服務(wù) 銷(xiāo)售 生產(chǎn) 采購(gòu) 研發(fā) ? 配套設(shè)計(jì)更大的人力物力投入 37 **應(yīng)有計(jì)劃的采取措施，加快完成 114B對(duì) 114A的替代 ?整合 114A和114B的零部件，提高零件通用性 ?114B主要零部件及時(shí)到位，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行 研發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn) 銷(xiāo)售 售后服務(wù) ?完成 114B機(jī)體線和缸蓋線的年底順利貫通 ?淡化 114A、 B的界限，統(tǒng)一作為 114系列對(duì)外宣傳，加大市場(chǎng)推廣力度 ?對(duì)維修服務(wù)人員進(jìn)行針對(duì)114B的技術(shù)培訓(xùn) ?加快 114B針對(duì)各種應(yīng)用市場(chǎng)的配套開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì) ?盡快提高生產(chǎn)能力 ?生產(chǎn)過(guò)程中通過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量控制，避免產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng) ?對(duì)銷(xiāo)售人員進(jìn)行系統(tǒng)的針對(duì)114B的技術(shù)培訓(xùn) ?銷(xiāo)售人員的業(yè)績(jī)考核應(yīng)和114B的銷(xiāo)量掛鉤，包括車(chē)用和工程機(jī)械配套市場(chǎng) ?對(duì)主要用戶(hù)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn) ?確保 114B主要零配件的供應(yīng) ?妥善保障 114A的售后服務(wù)問(wèn)題，順利完成114B對(duì) 114A的替代 關(guān)鍵活動(dòng) ?加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理 38 4114未來(lái)的收益低，成本高， **應(yīng)對(duì) 4114的推出慎重考慮 4114適配市場(chǎng)需求及生產(chǎn)能力 (1999) 資料來(lái)源： 機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告； **市場(chǎng)研究室； **研發(fā)部；內(nèi)燃機(jī)行業(yè)十五規(guī)劃 (草稿 )； 臺(tái)數(shù) 2200150010001000166042005006002 9 , 0 0 01 8 0 , 0 0 01999 ZL30裝載機(jī) 4114適配市場(chǎng)容量 1999 4114未來(lái)收益、成本分析 ? 未來(lái)收益低 – 4114的適配市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈 – 競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品成熟，價(jià)位低 ( )，且用戶(hù)已使用習(xí)慣，而 **4114價(jià)位高 (3~ ) – 預(yù)計(jì) **4114在 2023年初批量推出時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品通過(guò)改進(jìn)也將滿足歐 II標(biāo)準(zhǔn) ? 成本高 – 4114和 114B的生產(chǎn)線、零件通用率很低 – 由于定位中客市場(chǎng)，必須要解決噪聲振動(dòng)等問(wèn)題，需技術(shù)和資金的投入 – 營(yíng)銷(xiāo)成本高，分散 6114B的營(yíng)銷(xiāo)精力 – 4114若要真正滿足歐 II標(biāo)準(zhǔn)，仍需做較大改進(jìn)和投入 建議 建議 **在對(duì) 4114做下一次重大投資之前，對(duì)未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模、 **可獲得的市場(chǎng)份額、價(jià)格、競(jìng)爭(zhēng)情況和所需投資及回報(bào)做詳細(xì)的可行性分析 3 0 , 0 0 02 0 , 0 0 040000202305000020230100002 0 , 0 0 05 0 , 0 0 0220,600 柴油機(jī)廠商生產(chǎn)能力 350,000 YZ14壓路機(jī) 80~150馬力船機(jī) 3Y8112靜壓路機(jī) 40~84千瓦發(fā)電機(jī)組 中卡 中客 80~180馬力拖拉機(jī) 100~180馬力聯(lián)合收割機(jī) 玉柴 6108Z 玉柴 4110Z 錫柴 6110Z 東康 6BT 東康 4BT 朝柴 6102Z 大柴 6113 錫柴 4110ZL 大柴 4118ZL 39 針對(duì)歐 III標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)的開(kāi)發(fā)和 350馬力以上發(fā)動(dòng)機(jī)的開(kāi)發(fā)， **的最優(yōu)戰(zhàn)略仍是與整機(jī)廠合作 考慮原則 * 包括以 **為主，與產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開(kāi)發(fā)或以 **為主進(jìn)行現(xiàn)有產(chǎn)品的重大改進(jìn)、設(shè)計(jì)、制造 戰(zhàn)略選項(xiàng) 自主開(kāi)發(fā) * 與整機(jī)廠合作，引進(jìn)新的機(jī)型 許可證生產(chǎn) 銷(xiāo)售收入 總現(xiàn)金成本 時(shí)間要求 風(fēng)險(xiǎn) 總評(píng)估 ? **應(yīng)堅(jiān)定不移地集中全部精力堅(jiān)持尋找合適的戰(zhàn)略伙伴這一長(zhǎng)期戰(zhàn)略 ? 對(duì)于歐 III發(fā)動(dòng)機(jī)的開(kāi)發(fā)，在未來(lái) 35年內(nèi)應(yīng)把重點(diǎn)放在電控技術(shù)的掌握消化，對(duì)現(xiàn)有機(jī)型的電控匹配及歐 III發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)跟蹤上，盡量避免做大規(guī)模投資 ? 350馬力以上發(fā)動(dòng)機(jī)在做重大投資前應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求、 **可實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)及所需投資作詳細(xì)的可行性分析 好 不好 40 1653853103101**應(yīng)大力發(fā)展 121系列 * 14家大型工程機(jī)械企業(yè)的產(chǎn)品 ** 高檔產(chǎn)品包括液壓挖掘機(jī)，工地用大型卡車(chē)；中檔產(chǎn)品包括翻斗式推土機(jī)；低檔產(chǎn)品包括輪載機(jī)及壓土機(jī) 資料來(lái)源： **市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 老產(chǎn)品 * 老產(chǎn)品 改進(jìn)型 * 更新?lián)Q代產(chǎn)品 * 品種數(shù)目 = 康明斯NT855 斯泰爾WD615 6135 20 23 21 6135 WD615 其它 WD615 C6121 其它 6CT 工程機(jī)械企業(yè)動(dòng)力配備首選柴油機(jī)型分布 100%=34** 100%=54** 20% 80% 30% 70% 1999 2023 ? 高檔產(chǎn)品增多 ? 低檔產(chǎn)品減少 中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì) 千臺(tái) 高檔 中低檔 121系列是用戶(hù)認(rèn)可的升級(jí)換代產(chǎn)品，有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力， **應(yīng)迅速提高 121的生產(chǎn)能力 41 3 1 , 1 8 52 6 , 1 6 23 , 9 5 32 , 3 0 0隨 121系列產(chǎn)量的提高， 121的性能價(jià)格比將顯著改善 現(xiàn)金成本 (人民幣，元 ) 1999 原材料 63,600 2023 121系列產(chǎn)量迅速增加將帶來(lái) ? 成本下降： 據(jù)初步估計(jì)當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到2023臺(tái)時(shí)，成本即可下降到用戶(hù)能夠接受的水平，隨產(chǎn)量進(jìn)一步提高，將會(huì)有更大降本空間 ? 質(zhì)量的提高： 隨產(chǎn)量的增加，質(zhì)量將逐步進(jìn)入穩(wěn)定期 由于成本的下降和質(zhì)量的改善都依賴(lài)于產(chǎn)量的提高，所以 121應(yīng)迅速擴(kuò)大產(chǎn)量 39,000 現(xiàn)金成本隨產(chǎn)量增加而下降 增壓器 外購(gòu)件 (包括 CKD) 工費(fèi) 63,600 121現(xiàn)金成本下降空間分析 人民幣，元 39,000 37,000 0 170 2,000 8,000 1999年 2023年 2023年 產(chǎn)量 (臺(tái)份 ) 2023 37,000 121(69,000元 ) 斯泰爾 (51,000元) 114(47,000元 ) G135(46,000元 ) 135(45,000元 ) 單價(jià) (含稅價(jià)格 ) 42 但是在工程機(jī)械市場(chǎng)更新?lián)Q代的兩種新產(chǎn)品里， **應(yīng)在可能的情況下首先推廣 114，其次是121 資料來(lái)源： 機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告； **市場(chǎng)研究室調(diào)研報(bào)告； 114不能服務(wù)而 121能夠服務(wù)的工程機(jī)械市場(chǎng)容量 臺(tái)數(shù) 1506001 , 4 0 05007004008001 , 0 0 01999 100%=2,050 3,500 2023 其他原因 114： ? 114適配的工程機(jī)械市場(chǎng)范圍比 121更廣 ? 114系列現(xiàn)有生產(chǎn)能力更高，應(yīng)充分加以利用 ? 國(guó)產(chǎn)化程度高，成本低 ? 114系列滿足歐 II標(biāo)準(zhǔn) 121： ? 121系列生產(chǎn)能力只有 8,000臺(tái)，如需擴(kuò)大生產(chǎn)能力，需做較大投資 ? 121使用進(jìn)口配件，成本較高 ? 121系列如果要降低進(jìn)口件比例和對(duì)卡特的依賴(lài)，需對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)做較大改進(jìn) ? 121系列只滿足歐 I標(biāo)準(zhǔn)，如要滿足歐 II標(biāo)準(zhǔn)，需對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)做較大改進(jìn) ? 121系列的生產(chǎn)需要交納許可證費(fèi)，相當(dāng)于提高了成本 ZL50的裝載機(jī) =TL180的推土機(jī) QY25的輪起機(jī) =26噸的挖掘機(jī) 43 資料來(lái)源： **市場(chǎng)研究室調(diào)研報(bào)告； **舟動(dòng)年報(bào)； **財(cái)務(wù)部 **應(yīng)停止生產(chǎn) 180系列 從市場(chǎng)需求和盈利性?xún)煞矫婵矗?180系列應(yīng)考慮剔除。 **通過(guò)和軍隊(duì)的溝通，應(yīng)盡量把舟動(dòng)資產(chǎn)在當(dāng)?shù)赝咨铺幚恚畲笙薅鹊膹浹a(bǔ)損失 180系列銷(xiāo)售臺(tái)份 臺(tái)數(shù) **舟動(dòng)稅息前收益 人民幣，萬(wàn)元 322421 1 5 7 4 6 9 3 7 3 4 0 11997 1998 1999 2023 **舟動(dòng) 2023年經(jīng)過(guò)重組后，其廠房、部分設(shè)備及專(zhuān)用技術(shù)由母公司無(wú)償提供，故存在隱性虧損 1998 1999 2023 44 **目前變型產(chǎn)品過(guò)多 * 4大系列產(chǎn)品機(jī)型中，包括 99年未銷(xiāo)售的機(jī)型 資料來(lái)源： *