【文章內(nèi)容簡介】 （擔(dān)保人）Jazztel PLC（擔(dān)保人）簽署租賃合同供 貨買斷應(yīng)收租金債權(quán)簽署租賃合同租金支付連帶擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)95% % %風(fēng)險(xiǎn)敞口中信保公司出口買方信貸險(xiǎn)華為香港公司擔(dān)保 由銀團(tuán)通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分散根據(jù)本次融資結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，華為香港將對本次應(yīng)收租金總額中另外 5％（中信保承保 95％的剩余部分）中的 %的敞口風(fēng)險(xiǎn)提供擔(dān)保，承租人 Jazztel將提供不低于融資總金額 2%和相當(dāng)于一期租金的現(xiàn)金質(zhì)押，此外在租金轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后按融資金額的 %一次性收取管理費(fèi)，以上條款的設(shè)置能夠基本保障授信風(fēng)險(xiǎn)的覆蓋。31項(xiàng)目綜合分析 本項(xiàng)目得到中信保海外租賃保險(xiǎn)，賠付比例為應(yīng)收租金（含政治險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)）的 95％，根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定中信保提供信用保險(xiǎn)的貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 0%，此部分將不占用我行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)； 本項(xiàng)目 在近期簽約成功后 ，將 成為我行與 BBVA在出口信貸領(lǐng)域的首次合作， 實(shí)現(xiàn)我行外幣中長期貸款產(chǎn)品創(chuàng)新，并 可向 其他優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行復(fù)制和推廣，提高我行外幣資產(chǎn)的綜合收益 ； 中信保出具承保方案 之后， 華為 已 上報(bào)機(jī)電商會，將這一項(xiàng)目納入 “ 421專項(xiàng)安排 ” 之中； 本項(xiàng)目有效的強(qiáng)化了我行主流銀行的市場形象，并進(jìn)一步提升了我行投資銀行業(yè)務(wù)品牌在跨境融資領(lǐng)域的影響力。32其他成功案例中國中信集團(tuán)伊朗德黑蘭地鐵US$269,000,000 出口信貸牽頭行中信銀行銀團(tuán)貸款參加行13家國內(nèi)銀行 1996印度尼西亞財(cái)政部US$10,126,050 出口信貸中信銀行ECA中國出口信用保險(xiǎn)公司2023印度尼西亞國家電力公司US$590,000,000 出口信貸銀團(tuán)牽頭行中信銀行中國銀行工商銀行…2023中國石油收購PK Petroleum Corp.US$1,013,250,000 項(xiàng)目融資銀團(tuán)中信銀行28家中外資銀行ECA中國出口信用保險(xiǎn)公司2023華為安哥拉電網(wǎng)項(xiàng)目US$110,000,000 出口信貸牽頭行中信銀行代理行中信銀行202333其他成功案例尼日利亞通訊部US$101,683,973 應(yīng)收帳款融資中信銀行ECASINOSURE2023蘇丹財(cái)政部US$139,950,000 應(yīng)收帳款融資中信銀行ECASINOSURE2023古巴 EIGT 公司US$33,000,000應(yīng)收帳款融資中信銀行ECASINOSURE2023古巴 EIGT 公司US$53,013,400 應(yīng)收帳款融資中信銀行ECASINOSURE2023印度尼西亞 Bakrie 公司US$39,357, 應(yīng)收帳款融資中信銀行ECASINOSURE202334第三部分 轉(zhuǎn)貸款業(yè)務(wù)介紹 外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)是指財(cái)政部將其代表我國政府借入的貸款委托國內(nèi)銀行再貸給國內(nèi)債務(wù)人，并由受托銀行負(fù)責(zé)貸款資金的提取和支付、本息和費(fèi)用回收以及對外償付等的業(yè)務(wù) 。轉(zhuǎn)貸款具有涉及角色較多、結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜、期限相對較長等特點(diǎn)境外機(jī)構(gòu) 招標(biāo)公司 轉(zhuǎn)貸銀行 項(xiàng)目單位財(cái)政部 /廳轉(zhuǎn)貸款概念　 債務(wù)人 擔(dān)保方式 還款來源 項(xiàng)目要求一類項(xiàng)目 省級財(cái)政部門或國務(wù)院相關(guān)部門 無 政府投入 公共財(cái)政領(lǐng)域或社會效益顯著的項(xiàng)目 二類項(xiàng)目 項(xiàng)目單位 省級財(cái)政部門或國務(wù)院相關(guān)部門 項(xiàng)目自身償還能力公共財(cái)政領(lǐng)域、經(jīng)濟(jì)效益較好、具備貸款償還能力的項(xiàng)目 三類項(xiàng)目 項(xiàng)目單位 項(xiàng)目單位 ?項(xiàng)目自身?償還能力有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展，體現(xiàn)制度或技術(shù)創(chuàng)新，且具備充分的貸款償還能力 轉(zhuǎn)貸款分類按照借款人、擔(dān)保人及還款責(zé)任不同，外國政府貸款項(xiàng)目分為以下三種類型 :轉(zhuǎn)貸款適用對象167。 適用對象? 轉(zhuǎn)貸款項(xiàng)目一般多用于節(jié)能環(huán)保、公益項(xiàng)目、醫(yī)療衛(wèi)生、文化保護(hù)等領(lǐng)域；? 區(qū)域多為我國中西部地區(qū)、欠發(fā)達(dá)地區(qū)；? 利用外國政府貸款具有一定的限制條件，如須采購貸款國設(shè)備、須經(jīng)借貸兩國的政府審批、采購第三國設(shè)備和技術(shù)的比例一般不得超過商務(wù)合同金額的10%至 30%。? 對于不希望采購上有國別限制的項(xiàng)目建議使用國際金融組織（如 NIB）貸款轉(zhuǎn)貸款或德國、科威特等國別貸款。? 外國政府貸款轉(zhuǎn)貸款項(xiàng)目的審批環(huán)節(jié)耗時(shí)較長。因此，不適合急于使用資金的項(xiàng)目。一次性獲得大金額及長期的信貸有效避免項(xiàng)目經(jīng)營期間客戶集中還貸的壓力最高可獲得貿(mào)易金額100％的融資 轉(zhuǎn)貸款對借款人的優(yōu)勢融資成本極為優(yōu)惠利息一般為無息或低息個(gè)別國家允許國際采購不受國別限制拓展企業(yè)融資渠道轉(zhuǎn)貸款對借款人的優(yōu)勢167。 期限及利率? 外國政府貸款的期限一般都在 5年以上，最長可達(dá) 40年。? 外國政府貸款的利率一般為無息或低息。167。 轉(zhuǎn)貸銀行收取轉(zhuǎn)貸費(fèi)用（年費(fèi)率）轉(zhuǎn)貸款相關(guān)期限和費(fèi)用1000萬 5000萬美元1000萬美元以下167。 不高于 %167。 不高于 %一類項(xiàng)目二類項(xiàng)目三類項(xiàng)目5000萬美元以上167。 不高于 %167。 不高于 %167。 不高于 %167。 不高于 %167。 由轉(zhuǎn)貸銀行和債務(wù)人協(xié)商確定167。 轉(zhuǎn)貸銀行提供轉(zhuǎn)貸服務(wù)的同時(shí)，還可以根據(jù)客戶的需求，為轉(zhuǎn)貸項(xiàng)目提供融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，代為支付，資金監(jiān)管，日常結(jié)算等財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，并收取相應(yīng)財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用。轉(zhuǎn)貸款相關(guān)政策法規(guī)《 國際金融組織和外國政府貸款贈款管理辦法 》財(cái)政部令第 38號《 外國政府貸款項(xiàng)目前期管理工作規(guī)程（試行） 》《 外國政府貸款轉(zhuǎn)貸管理辦法 》 (2023)《 外國政府貸款采購管理辦法 》 （制訂中）具體工作環(huán)節(jié)的辦法：如還貸準(zhǔn)備金管理辦法、提前還款資金再轉(zhuǎn)貸管理辦法《 外國政府貸款管理規(guī)定 》 (2023)⑦ 簽署具體貸款協(xié)議⑥ 通知 /委托④ 報(bào)批③ 申請立項(xiàng)41轉(zhuǎn)貸款相關(guān)操作流程境外機(jī)構(gòu)中信銀行當(dāng)?shù)胤中兄行陪y行總行國家財(cái)政部省財(cái)政廳項(xiàng)目單位 /最終借款人① 國別比選報(bào)告 /風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告② 確定我行為潛在轉(zhuǎn)貸行⑤ 通報(bào) /簽約⑧ 簽署轉(zhuǎn)貸協(xié)議國別比選報(bào)告：轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)中，項(xiàng)目單位在申請立項(xiàng)前，需要向工程咨詢單位、招標(biāo)機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)貸銀行以及政府部門等，就技術(shù)設(shè)備方案、融資條件、商務(wù)條件等方面進(jìn)行充分咨詢。轉(zhuǎn)貸銀行可向企業(yè)出具國別比選報(bào)告，對借款人擬使用的貸款國別進(jìn)行比選。42轉(zhuǎn)貸款相關(guān)操作流程1. 分行從項(xiàng)目單位或當(dāng)?shù)刎?cái)政廳了解到項(xiàng)目前期情況后，可通過向企業(yè)免費(fèi)出具國別比選報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告等方式進(jìn)行營銷；2. 通過前期營銷，項(xiàng)目單位在立項(xiàng)申請書中明確我行為潛在轉(zhuǎn)貸銀行上報(bào)上級單位審批；3. 省級財(cái)政部門批復(fù)同意后，上報(bào)國家財(cái)政部進(jìn)行審批；4. 國家財(cái)政部匯集一定數(shù)量的上報(bào)項(xiàng)目后進(jìn)行統(tǒng)一審批，審批通過后通知項(xiàng)目單位、轉(zhuǎn)貸銀行以及境外貸款機(jī)構(gòu)；5. 我行總行與境外貸款機(jī)構(gòu)簽訂貸款協(xié)議，我行作為借款人借入資金（部分轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)由國家財(cái)政部作為借款人）；6. 我行分行與借款人按照貸款協(xié)議的條件簽訂轉(zhuǎn)貸協(xié)議。l 財(cái)政部授權(quán)： 在項(xiàng)目獲得發(fā)改委和財(cái)政部門批準(zhǔn)后，財(cái)政部通知我行擔(dān)任轉(zhuǎn)貸銀行。l 項(xiàng)目立項(xiàng)： 客戶向當(dāng)?shù)匕l(fā)改委和財(cái)政部門同時(shí)提出項(xiàng)目申請。在向財(cái)政部提出項(xiàng)目申請時(shí)，省級財(cái)政部門明確我行為轉(zhuǎn)貸行。轉(zhuǎn)貸款相關(guān)操作流程l 評審審批： 我行根據(jù)財(cái)政部通知對項(xiàng)目開展審查、評估。l 項(xiàng)目具體執(zhí)行： 我行與國外銀行或有關(guān)政府機(jī)構(gòu)簽署借款協(xié)議，借入資金，與客戶簽訂外匯轉(zhuǎn)貸款借款合同，項(xiàng)目進(jìn)入具體執(zhí)行階段。我行一、二類轉(zhuǎn) 貸款 項(xiàng)目通常 需要兩個(gè)月 左右時(shí)間 完 成審批第四周167。 分行審批通過后報(bào)送總行信審審批第三周167。 上報(bào)分行信審審批167。 補(bǔ)充相關(guān)資料第二周第一周167。 取得財(cái)政部代理委托后，分行了解項(xiàng)目具體情況，實(shí)地考察167。 形成授信報(bào)告第八周第七周 第八周167。 獲得總行批復(fù)167。 進(jìn)入具體項(xiàng)目簽約、執(zhí)行階段第六周第五周167。 總行相關(guān)部門會簽167。 總行信審評審167。 與財(cái)政部、境外機(jī)構(gòu)溝通轉(zhuǎn)貸款的審批流程⑤ 提款通知③ 轉(zhuǎn)發(fā)③ 轉(zhuǎn)發(fā)② 轉(zhuǎn)發(fā)分行45轉(zhuǎn)貸款的放款流程發(fā)貨