【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 國(guó)網(wǎng)通國(guó)際營(yíng)運(yùn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 ? 支持結(jié)論和建議方案的工作文檔、調(diào)研文件和定量分析模型 項(xiàng)目范圍 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 33 目錄 項(xiàng)目背景與項(xiàng)目目標(biāo) 對(duì)網(wǎng)通項(xiàng)目的理解 項(xiàng)目工作方法與方法論 項(xiàng)目組織架構(gòu)與工作計(jì)劃 為什么選擇畢馬威管理咨詢 問答 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 34 利用畢馬威管理咨詢的工具及經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中國(guó)網(wǎng)通高級(jí)管理層的專長(zhǎng)與智慧 我們能夠協(xié)助中國(guó)網(wǎng)通形成一個(gè)可靠的、基于事實(shí)的、內(nèi)容詳實(shí)的國(guó)際拓戰(zhàn)略 多種方案評(píng)估 市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決 策 行動(dòng)計(jì)劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 電信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)概覽 目標(biāo)國(guó)家市場(chǎng)分析 中國(guó)網(wǎng)通能力評(píng)估 產(chǎn)生可能的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展方案 定性分析方案優(yōu)劣 各方案的投入產(chǎn)出及風(fēng)險(xiǎn)分析 總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 各階段地域市場(chǎng)選擇說明 各階段產(chǎn)品說明 各階段目標(biāo)客戶群體及向其提供的價(jià)值訴求 各階段聯(lián)盟、合作、兼并及收購(gòu)說明 投入產(chǎn)出分析 未來 1年的階段性目標(biāo)及行動(dòng)計(jì)劃 未來 5年的行動(dòng)重點(diǎn) 海外業(yè)務(wù)管理架構(gòu) 高級(jí)管理層決策會(huì)議 戰(zhàn)略方案的最終選擇 以下分析步驟除特別指明數(shù)據(jù)來源皆來自于二手資料如行業(yè)分析報(bào)告、年鑒等， 限于項(xiàng)目時(shí)間和預(yù)算，畢馬威管理咨詢無法在各個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行第一手調(diào)研 我們的工作方法與方法論 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 35 項(xiàng)目工作之初，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)首先會(huì)進(jìn)行市場(chǎng)評(píng)估，以求 獲得對(duì)全球電信行業(yè)的深入理解 電信技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析 ? 畢馬威管理咨詢知識(shí)庫(kù) ? 二手資料研究 電信行業(yè)管制趨勢(shì)分析 ? 行業(yè)專家深度訪談 ? 二手資料研究 顧客需求趨勢(shì)分析 ? 評(píng)分 ? 二手資料研究 全球電信業(yè)關(guān)鍵成功因素分析 ? 研討會(huì) ? 基準(zhǔn)比較 步驟與工具 項(xiàng)目階段性成果 ? 電信技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) ? 電信行業(yè)管制趨勢(shì) ? 客戶需求趨勢(shì) ? 全球電信業(yè)關(guān)鍵成功因素及案例分析 多種方案評(píng)估 市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決 策 行動(dòng)計(jì)劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 電信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)概覽 目標(biāo)國(guó)家市場(chǎng)分析 中國(guó)網(wǎng)通能力評(píng)估 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 36 而且項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)還會(huì)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng) 狀況、管制障礙及顧客行為進(jìn)行研究 市場(chǎng)規(guī)模分析 ? 行業(yè)報(bào)告 競(jìng)爭(zhēng)分析 ? 畢馬威管理咨詢最佳實(shí)踐數(shù)據(jù)庫(kù) ? 基準(zhǔn)比較 技術(shù)應(yīng)用分析 ? 畢馬威管理咨詢知識(shí)庫(kù) 管制研究 ? 二手資料研究 顧客研究 ? 中國(guó)和在華跨國(guó)企業(yè)訪談和問卷調(diào)研 ? 二手資料研究 步驟與工具 項(xiàng)目階段性成果 ? 主要國(guó)外電信市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模研究 ? 主要國(guó)外電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)研究 ? 主要國(guó)外電信市場(chǎng)的技術(shù)應(yīng)用研究 ? 主要國(guó)外電信市場(chǎng)的管制障礙研究 ? 中國(guó)跨國(guó)企業(yè)需求調(diào)研報(bào)告 ? 主要國(guó)外電信市場(chǎng)顧客細(xì)分及市場(chǎng)機(jī)會(huì)（未滿足需求的細(xì)分市場(chǎng)） 多種方案評(píng)估 市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決 策 行動(dòng)計(jì)劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 電信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)概覽 目標(biāo)國(guó)家市場(chǎng)分析 中國(guó)網(wǎng)通能力評(píng)估 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 37 畢馬威管理咨詢通過對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的整個(gè)電信宏觀環(huán)境 進(jìn)行全面的分析 資料來源： JP Man， 畢馬威管理咨詢內(nèi)部資料，《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2023》 15151911343760267252服務(wù)器托管 互聯(lián)網(wǎng) IP電話 無線通信 新興業(yè)務(wù) 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途 國(guó)際長(zhǎng)途 電話卡業(yè)務(wù) 市內(nèi)電話 2023年電信收入 2023年電信總收入 2023年非外包電信 2023年外包電信 XX電信市場(chǎng)構(gòu)成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 項(xiàng)目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 38 電信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分析還要考慮一些重要的因素 財(cái)務(wù)方面 ? 銷售收入 ? 利潤(rùn) ? 融資 /財(cái)務(wù)能力 ? 股東 – 股東的動(dòng)機(jī) 領(lǐng)導(dǎo) ? CEO ? 高層管理團(tuán)隊(duì) ? 董事會(huì) 國(guó)際化 ? 國(guó)際存在 /覆蓋面 ? 國(guó)際計(jì)劃 營(yíng)銷和品牌 ? 營(yíng)銷戰(zhàn)略 ? 品牌戰(zhàn)略 ? 品牌認(rèn)識(shí) ? 營(yíng)銷費(fèi)用 ? 公共關(guān)系 ] 聯(lián)盟 ? 目前的聯(lián)盟 ] ? 聯(lián)盟戰(zhàn)略 ? 市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò) 產(chǎn)品 ? 產(chǎn)品戰(zhàn)略 ? 產(chǎn)品供應(yīng) ? 定價(jià) ? 產(chǎn)品開發(fā) ? 產(chǎn)品定位 網(wǎng)絡(luò) ? 地理布置 ? 網(wǎng)絡(luò)功能 ? 性能 ? 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ? 網(wǎng)絡(luò)容量 銷售 ? 銷售團(tuán)隊(duì) ? 商業(yè)客戶數(shù)量 ? 產(chǎn)品銷量 （可能的話） 競(jìng)爭(zhēng)者 X 分析框架 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 39 競(jìng)爭(zhēng)分析舉例 —法國(guó)電信市場(chǎng) 附加價(jià)值 綜合運(yùn)營(yíng)商 某個(gè)特定細(xì)分市場(chǎng)的全國(guó)性運(yùn)營(yíng)商 寬帶運(yùn)營(yíng)商 前在競(jìng)爭(zhēng)者 區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商 典型戰(zhàn)略 法國(guó)市場(chǎng)的 主要運(yùn)營(yíng)商 ?全國(guó)網(wǎng)絡(luò) ?滲透到全部細(xì)分市場(chǎng) ?基于特定技術(shù)的全國(guó)網(wǎng)絡(luò) ?大膽的營(yíng)銷來吸引新客戶 ?大城市 /區(qū)域網(wǎng)絡(luò) +基于最新轉(zhuǎn)換和傳輸技術(shù)的國(guó)際連接 ?特定的市場(chǎng)方法 ?基于最新傳輸技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化 ?為電信運(yùn)營(yíng)商提供寬帶能力 ?還沒有確定的戰(zhàn)略 ?法國(guó)電信 – 全球運(yùn)營(yíng)商 ?Cegelec –TD (announced) ?BouyguesStet? ?Bouygues tele ?Infomobile ?Air France ?MFS ?Colt ?ADP ?Sita ?RATP ?Cofiroute, Sanef, Area ?EDF ?LDE ?La Poste ?CW ?ATT – Unisource ?Teleports ?Espadon 項(xiàng)目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 40 司法 部 美國(guó) 國(guó)會(huì) 聯(lián)邦 州聯(lián)合委員會(huì) 1984 分 拆 ATT 1996年 電信法 聯(lián)邦 通信委員會(huì) (FCC) 最終 決定 271 條款 州公共事業(yè)委員會(huì) 實(shí)施和監(jiān)管 271 測(cè)試 在 FCC前對(duì) 271條款 提出 非最終意見 市場(chǎng)環(huán)境舉例：美國(guó)的電信法律環(huán)境和控制 ? 電信 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展受五個(gè)主要機(jī)構(gòu)監(jiān)管 項(xiàng)目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 41 RBOC在州委員會(huì)申請(qǐng)271條款之前提供書面材料 州監(jiān)管機(jī)構(gòu)選擇測(cè)試經(jīng)理 向CLEC 和其他利益方征詢對(duì)MTP的意見 MTP 通過，開始實(shí)施測(cè)試 任何未涉及的問題將通過觀察報(bào)告和/或異議表明，在今后可能的時(shí)候給予解決，這也許會(huì)涉及重新測(cè)試活動(dòng) 最終報(bào)告完成 由州委員會(huì)組織技術(shù) 評(píng)定和/或聽證會(huì) 州委員會(huì)通過RBOC的271 申請(qǐng)，并把結(jié)果通傳給FCC 和 DOJ 審閱 FCC決定RBOC能否進(jìn)入長(zhǎng)途市場(chǎng) 測(cè)試結(jié)束，報(bào)告的初稿交于相關(guān)利益方征詢意見 司法部對(duì)271條款申請(qǐng)出具意見 測(cè)試經(jīng)理提供測(cè)試總體計(jì)劃 (MTP) RBOC向FCC申請(qǐng)271 條款. FCC 評(píng)估271條款 市場(chǎng)環(huán)境舉例：美國(guó)的電信法律環(huán)境和控制（續(xù)） 項(xiàng)目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 42 在制訂策略方案之前還需要評(píng)估中國(guó)網(wǎng)通的 相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力 財(cái)務(wù)指標(biāo)比較 ? 基準(zhǔn)比較 運(yùn)營(yíng)指標(biāo)比較 ? 基準(zhǔn)比較 關(guān)鍵成功因素定位 ? 高層、專家研討會(huì) 步驟和工具 項(xiàng)目階段性成果 ? 盈利能力、資產(chǎn)生產(chǎn)率及成長(zhǎng)指標(biāo)的比較 ? 主要細(xì)分市場(chǎng)的效率、服務(wù)水平及市場(chǎng)份額比較 ? 在每個(gè)地理細(xì)分市場(chǎng)上中國(guó)網(wǎng)通的關(guān)鍵成功因素定位 多種方案評(píng)估 市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決 策 行動(dòng)計(jì)劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 電信行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)概覽 目標(biāo)國(guó)家市場(chǎng)分析 中國(guó)網(wǎng)通能力評(píng)估 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 43 通過與競(jìng)爭(zhēng)者的分析比較，描繪出中國(guó)網(wǎng)通與主要競(jìng) 爭(zhēng)者的力量比較 需改進(jìn) 平均 領(lǐng)先 規(guī)模 成本控制能力 產(chǎn)品質(zhì)量 客戶服務(wù)質(zhì)量 穩(wěn)定的客戶群 網(wǎng)絡(luò)性能 渠道管理能力 中國(guó)網(wǎng)通 3 2 1 中國(guó)網(wǎng)通 3 2 1 中國(guó)網(wǎng)通 3 2 1 中國(guó)網(wǎng)通 3 2 1 中國(guó)網(wǎng)通 3 2 1 中國(guó)網(wǎng)通 3 1 2 中國(guó)網(wǎng)通 3 2 1 項(xiàng)目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 44 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)從對(duì)市場(chǎng) /內(nèi)部評(píng)估以及國(guó)際擴(kuò)張成功案例的 研究中得到啟發(fā)，構(gòu)建出初步的戰(zhàn)略選擇方案 世界一流電信企業(yè)成功案例 ? 二手資料研究 對(duì)中國(guó)網(wǎng)通現(xiàn)有發(fā)展計(jì)劃以及公司內(nèi)部的分析與審查 描述多種戰(zhàn)略方案 ? 頭腦風(fēng)暴 ? 進(jìn)一步驗(yàn)證的問題分析 ? 方案封裝與選擇 步驟與工具 項(xiàng)目階段性成果 ? 電信行業(yè)成功海外擴(kuò)張的案例分析 ? 公司優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì) ? 戰(zhàn)略方案： ? 最初的市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃 ? 中期市場(chǎng)滲透路徑 多種方案評(píng)估 市場(chǎng)評(píng)估與 內(nèi)部評(píng)估 高層決策 行動(dòng)計(jì)劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 產(chǎn)生可能的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展方案 定性分析方案優(yōu)劣 各方案的投入產(chǎn)出及風(fēng)險(xiǎn)分析 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 45 判斷業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是：以“橋頭堡”為基礎(chǔ) 拓展業(yè)務(wù)范圍，達(dá)到具有競(jìng)爭(zhēng)力的規(guī)模 MCI的業(yè)務(wù)發(fā)展路線舉例 ? 高用量 /few site 用戶 ? 通過主要城市快速連接獲得的增長(zhǎng) ? 租借線路網(wǎng)絡(luò)獲得