【文章內(nèi)容簡介】 A A S S E A NA/LA 北美 /拉美 WE 歐洲 AP 亞太 E E E 運(yùn)營商 M M S M S S T M S T 行業(yè)發(fā)展趨勢 綜合評(píng)分 與行業(yè)發(fā)展趨勢對標(biāo) ? 第 2步：選擇 810運(yùn)營商作為行業(yè)發(fā)展趨勢的研究對象 運(yùn)營商選擇方法 ? 世界一流運(yùn)營商 ( 排名 , 收入 , 用戶數(shù) ) ? 第 1步 : 生成運(yùn)營商候選池 ?全業(yè)務(wù)運(yùn)營 ?由固網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)入 FMC ?區(qū)域覆蓋 ? 第 3步：選擇 12家對標(biāo)運(yùn)營商 ?業(yè)務(wù)戰(zhàn)略相似性 ?網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略相似性 ?服務(wù)戰(zhàn)略相似性 ?IT戰(zhàn)略相似性 810 運(yùn)營商 12 運(yùn)營商 25 對標(biāo)運(yùn)營商選擇 生成運(yùn)營商候選池 運(yùn)營商 2023年業(yè)務(wù)收入 (M) 排名 2023 排名 2023 排名 2023 ATT $118,928 1 4 4 Verizon $ 93,469 2 1 2 NTT $ 91,212 3 2 1 Deutsche Telekom $ 85,581 4 3 3 Telefonica $ 77,263 5 5 7 France Tele $ 72,498 6 6 5 Vodafone $ 65,041 7 7 6 China Mobile $ 46,932 8 11 12 Tele Italia $ 42,834 9 9 9 BT Group $ 41,33 10 10 10 Sprint $ 40,146 11 8 8 America Movil $ 24,371 12 15 15 China Tele $ 23,489 13 13 14 KDDI $ 21,728 14 14 13 Telstra $ 20,534 15 16 16 300 400 500 600 700 800 900 運(yùn)營商 $118,928M Gartner: 全球電信運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入排名 15強(qiáng)（百萬美元， 2023） 1000 1100 5 1200 ATT $93,469M Verizon NTT $91,212M DT $85,581M Telefonica $77,263M FT $72,498M Vodafone $65,041M China mobile $46,932M Tele Italia $42,834M BT $41,335M Sprint $40,146M America Movil $24,371M China Tele $23,489M KDDI $21,728M Telstra $20,534M 通過收入排名進(jìn)行篩選，將 07年收入排名 15強(qiáng)的企業(yè)作為待選對象 26 對標(biāo)運(yùn)營商選擇 對標(biāo)運(yùn)營商選擇 行業(yè)趨勢分析對象，在國際排名的基礎(chǔ)上，選擇已經(jīng)進(jìn)行了 FMC，由國有固網(wǎng)運(yùn)營商發(fā)展起來的國外運(yùn)營商；最終選擇 9個(gè)運(yùn)營商，分布在 4大洲， 7個(gè)不同的國家。 對標(biāo)運(yùn)營商，最終選擇中國電信關(guān)注的 4家運(yùn)營商： att， Telefonica， Tele Italia和 BT。 27 TOC ? OSS對標(biāo)研究方法 ? 對標(biāo)工作方法 ? 能力模型介紹 ? 數(shù)據(jù)收集矩陣介紹 ? 評(píng)分體系介紹 ? 對標(biāo)對象選擇及數(shù)據(jù)收集 ? 國外對標(biāo)運(yùn)營商選擇 ? 數(shù)據(jù)收集情況介紹 ? 對標(biāo)差異分析結(jié)果 ? 整體運(yùn)營環(huán)境差異分析 ? 功能差異分析及舉措 ? 集成差異分析及舉措 ? 管控差異分析及舉措 ? 差距分析總結(jié)及下一步舉措 28 數(shù)據(jù)收集工作模式 建議報(bào)告 調(diào)研方法制定 對標(biāo)模型制作 模板準(zhǔn)備及調(diào)整 提供相關(guān)資料 提供調(diào)研及訪談對象并配合 訪談及調(diào)研 資料收集 調(diào)研結(jié)果 討論 對標(biāo)報(bào)告分析 訪談及調(diào)研結(jié)果整理 國際趨勢分析 國外運(yùn)營商數(shù)據(jù)收集 提供相關(guān)數(shù)據(jù) 對標(biāo) 報(bào)告 撰寫對標(biāo)報(bào)告 撰寫對標(biāo)報(bào)告及 建議報(bào)告 ? 國內(nèi)團(tuán)隊(duì)與遠(yuǎn)程的國外團(tuán)隊(duì)同步采集數(shù)據(jù)的工作模式。 對標(biāo)運(yùn)營商評(píng)分 29 數(shù)據(jù)收集方法 集成 管控 功能對標(biāo)模板發(fā)放 模板及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場解釋 分系統(tǒng)為功能評(píng)分 檢查評(píng)分與理由是否匹配 與評(píng)分者再次確認(rèn)核對點(diǎn) 功能數(shù)據(jù)及評(píng)分確認(rèn) 功能 管控對標(biāo)模板發(fā)放 接口收集模板發(fā)放 收集各系統(tǒng)接口 根據(jù)接口填寫集成對標(biāo)模板 檢查接口是否漏填 與系統(tǒng)負(fù)責(zé)人再次核對確認(rèn) 集成數(shù)據(jù)確認(rèn) 調(diào)研及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場解釋 管控評(píng)分 管控評(píng)分 確認(rèn) 項(xiàng)目組 省公司 檢查評(píng)分與理由是否匹配 與評(píng)分者再次確認(rèn)核對點(diǎn) 模板發(fā)放 模板釋義 數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)校驗(yàn) 數(shù)據(jù)確認(rèn) 30 數(shù)據(jù)收集計(jì)劃及進(jìn)度安排 2023 2023Week1: Week2: Week3: 新疆 功能 /管控域現(xiàn)場數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)核查與校驗(yàn) 數(shù)據(jù)確認(rèn)與評(píng)分歸集 接口數(shù)據(jù)映射與整理 河北 數(shù)據(jù)核查與校驗(yàn) 接口數(shù)據(jù)映射與整理 湖南 數(shù)據(jù)核查與校驗(yàn) 接口數(shù)據(jù)映射與整理 福建 數(shù)據(jù)核查與校驗(yàn) 接口數(shù)據(jù)映射與整理 功能 /管控域現(xiàn)場數(shù)據(jù)收集 功能 /管控域現(xiàn)場數(shù)據(jù)收集 功能 /管控域現(xiàn)場數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)核查與校驗(yàn) 數(shù)據(jù)收集 國外運(yùn)營商（ 9個(gè)） dec nov sep oct 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 dec nov sep oct 1 2 3 4 5 6 7 已完成 未完成 數(shù)據(jù)確認(rèn)與評(píng)分歸集 數(shù)據(jù)確認(rèn)與評(píng)分歸集 數(shù)據(jù)確認(rèn)與評(píng)分歸集 國內(nèi)團(tuán)隊(duì)對中國電信 4個(gè)省份，通過三周進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集，核對和校驗(yàn)工作。確保取得高質(zhì)量的現(xiàn)狀數(shù)據(jù)。國外團(tuán)隊(duì)在同一時(shí)間對國外 9個(gè)入選國際趨勢的運(yùn)營商也進(jìn)行同樣的數(shù)據(jù)收集工作。 31 數(shù)據(jù)收集成果總結(jié) 數(shù)據(jù)核對 管控?cái)?shù)據(jù)收集與訪談 模板解釋 系統(tǒng)功能收集與訪談 接口整理收集與訪談 ? 4個(gè)省共收集系統(tǒng) 38個(gè)，平均每個(gè)系統(tǒng)覆蓋 11個(gè)功能，共取得功能評(píng)分 300多 個(gè) ? 功能相關(guān)訪談共 21場 ? 4個(gè)省共收集系統(tǒng)接口 70多 個(gè) ? 集成相關(guān)訪談共 13場 ?本次對標(biāo)模板包括了功能，集成，管控 3類。供 459個(gè)功能和管控評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)需要由省公司相關(guān)人員進(jìn)行定性評(píng)分。 在各省公司公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各業(yè)務(wù)部門的全力配合下，項(xiàng)目組在對標(biāo)數(shù)據(jù)收集方面方面取得如下成果 ： ? 4個(gè)省共收集管控問題 60個(gè) ? 管控相關(guān)訪談 8場 ? 4個(gè)省數(shù)據(jù)核對點(diǎn) 600多個(gè)，其中功能 300多個(gè)，集成 200多個(gè)，管控60多個(gè) ? 數(shù)據(jù)核對和再確認(rèn)相關(guān)訪談 8場 對標(biāo)數(shù)據(jù)收集 ?項(xiàng)目組在 河北，湖南，福建，新疆 四個(gè)省公司進(jìn)行模板發(fā)放，解釋，答疑。其中前三個(gè)省采取了到省公司實(shí)地現(xiàn)場解釋的方式，新疆采取了電話會(huì)議的方式。 32 TOC ? OSS對標(biāo)研究方法 ? 對標(biāo)工作方法 ? 能力模型介紹 ? 數(shù)據(jù)收集矩陣介紹 ? 評(píng)分體系介紹 ? 對標(biāo)對象選擇及數(shù)據(jù)收集 ? 國外對標(biāo)運(yùn)營商選擇 ? 數(shù)據(jù)收集情況介紹 ? 對標(biāo)差異分析結(jié)果 ? 整體運(yùn)營環(huán)境差異分析 ? 功能差異分析及舉措 ? 集成差異分析及舉措 ? 管控差異分析及舉措 ? 差距分析總結(jié)及下一步舉措 33 差異分析背景：運(yùn)營環(huán)境差異分析（業(yè)務(wù)角度） 總體運(yùn)營 環(huán)境 并購復(fù)雜性 國際電信運(yùn)營環(huán)境 中國電信運(yùn)營環(huán)境 國際上電信行業(yè)開放較早，較早的進(jìn)入了競爭環(huán)境，較早的提出以客戶為中心、引入網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)、運(yùn)營成本改善、資源利用率提升等戰(zhàn)略，并展開了長期的變革。 中國電信行業(yè)開放較晚，但在后發(fā)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，中國電信行業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入全面競爭的環(huán)境，通過與國外領(lǐng)先運(yùn)營商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系、進(jìn)行咨詢項(xiàng)目等方式學(xué)習(xí)國外的先進(jìn)戰(zhàn)略，目前中國電信行業(yè)與國外運(yùn)營商的差距已經(jīng)大大縮小。 國際主導(dǎo)運(yùn)營商在電信行業(yè)開放初期基本都經(jīng)過拆分的過程，近年來隨著競爭的加劇，以及提高競爭能力的需要，各領(lǐng)先運(yùn)營商基本都經(jīng)歷了了多次的并購與合并。 中國電信行業(yè)主要是在政府的主導(dǎo)下進(jìn)行了拆分與重組，還不能與國際開放市場下的并購與合并的復(fù)雜性相比。 過去 5年保持了平穩(wěn)的用戶發(fā)展速度，在 Inter用戶數(shù)，市場趨于飽和。體現(xiàn)在 OSS系統(tǒng)建設(shè)中，服務(wù)開通方面的功能聚焦在差異化服務(wù)，并轉(zhuǎn)向服務(wù)保障系統(tǒng)的投資和建設(shè) 過去 5年隨著 GDP的增長，電信業(yè)也保持了高速發(fā)展，尤其在 Inter用戶數(shù)，無線用戶數(shù)方面均保持 2位數(shù)的高速增長。為了保持滿足用戶數(shù)的高速發(fā)展， OSS投資的首要任務(wù)是保證服務(wù)開通相關(guān)系統(tǒng)的建設(shè)。 面臨著市場競爭加劇， ARPU下降，產(chǎn)品價(jià)格下降的局面，同時(shí)用戶忠誠度不再基于產(chǎn)品差異，而是轉(zhuǎn)到服務(wù)差異上來。因此在服務(wù)保障方面的預(yù)算越來越重視提升客戶體驗(yàn)，比如投資于 SQM系統(tǒng)，于此同時(shí)，有強(qiáng)烈需求降低 OPEX及人工成本， OSS方面的自動(dòng)化要求較高。 同樣面臨著市場競爭加劇， ARPU下降，產(chǎn)品價(jià)格下降的局面，但由于近期的北方 9省分拆以及 C網(wǎng)承接，近期和中期主要預(yù)算在于北方 9省的基礎(chǔ) OSS建設(shè)，以及固網(wǎng) C網(wǎng)整合上。目前主要的投資重點(diǎn)還是服務(wù)開通領(lǐng)域和服務(wù)保障領(lǐng)域的基本功能。 市場發(fā)展 速度 財(cái)務(wù)及預(yù)算 34 差異分析背景：運(yùn)營環(huán)境差異分析（技術(shù)角度） 國際電信運(yùn)營環(huán)境 中國電信運(yùn)營環(huán)境 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)復(fù)雜性 設(shè)備制造商復(fù)雜性 系統(tǒng)升級(jí)與替換速度 國際主導(dǎo)運(yùn)營商都是由原國有固網(wǎng)運(yùn)營商發(fā)展起來，都存在較多的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)；國際領(lǐng)先運(yùn)營商在引入新技術(shù)，并通過新技術(shù)替代過時(shí)技術(shù)方面展開較早。 中國電信承擔(dān)了原郵電部的所有的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)繁多，且由于中國地域廣、經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡等特點(diǎn)，仍然保留了較多的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。對 OSS全覆蓋能力是一大挑戰(zhàn)。 國際其他運(yùn)營商在某個(gè)國家或地區(qū)基本會(huì)采用單一的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商，近年來基于成本改善等因素考慮，逐漸的開始引入多家網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商。 中國電信由于地域廣，以及成本因素考慮，從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之初即開始引入多家網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商，包括在同一個(gè)地區(qū)內(nèi)也會(huì)存在同樣的情況。 國際上由于系統(tǒng)建設(shè)的服務(wù)成本較高，對新建系統(tǒng)的價(jià)值評(píng)估會(huì)有更多的考慮因素，多通過多年的系統(tǒng)轉(zhuǎn)型逐步的對系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)與替換。 由于國內(nèi)系統(tǒng)建設(shè)的服務(wù)成本相對較低，客觀上對系統(tǒng)的升級(jí)與替換的速度比國際上要 l快。 35 TOC ? OSS對標(biāo)研究方法 ? 對標(biāo)工作方法 ? 能力模型介紹 ? 數(shù)據(jù)收集矩陣介紹 ? 評(píng)分體系介紹 ? 對標(biāo)對象選擇及數(shù)據(jù)收集 ? 國外對標(biāo)運(yùn)營商選擇 ? 數(shù)據(jù)收集情況介紹 ? 對標(biāo)差異分析結(jié)果 ? 整體運(yùn)營環(huán)境差異分析 ? 功能差異分析及舉措 ? 集成差異分析及舉措 ? 管控差異分析及舉措 ? 差距分析總結(jié)及下一步舉措 ? 重點(diǎn)案例研究 36 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 0 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 服務(wù)開通 激活 告警管理 服務(wù)保障 服務(wù)質(zhì)量管理 性能管理 資源管理 施工調(diào)度 客戶設(shè)備管理 配置管理 SLA管理 在對中國電信南方三省與北方代表省份進(jìn)行充分調(diào)研，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與模型進(jìn)行評(píng)分計(jì)算后，我們得出了中國電信OSS能力的初步評(píng)分。在對評(píng)分進(jìn)行初步分析后，我們選擇中國電信南方三省的平均得分作為中國電信 OSS能力的代表，而中國電信北方省份由于尚未展開中國電信規(guī)劃中的大部分 OSS系統(tǒng)的建設(shè)，不具備代表意義。 BT Telefonica Tele Italia 中國電信南方 世界趨勢 ATT 差異分析：功能域 – 評(píng)分結(jié)果 37 功能域 – 綜合分析 無 1 2 3 4 5 國際趨勢 無 1 2 3