【文章內容簡介】 ，剩余油庫年周轉也不足 10次，可節(jié)約費用大約 10億元 國外石油公司 ?周轉率一般 不低于 15次 ，低周轉率的油庫就要考慮關閉 從 15:10:4的年周轉率來看，長江石化的經(jīng)營效率在國內有優(yōu)勢，但是與國際比較尚有差距 發(fā)展集團的成品油批發(fā)零售業(yè)務整體雖有盈利，但缺乏競爭能力，并無可以借用的資源 ? 在成品油貿易領域，原來集團所依賴的專營權由于政策的調整已經(jīng)逐漸喪失；在聯(lián)營的過程中也沒有形成核心的業(yè)務管理能力； ? 主要資產乍浦油庫由于投資方面的原因，無法正常運營盈利，并不是未來開展成品油貿易可以借助的資源； ? 上海石化銷售公司主要從事成品油批發(fā)零售業(yè)務，與上海交運集團建立聯(lián)營加油站 16座，在浙江嘉興乍浦建中轉油庫一座。 ? 2023年 零售成品油 ；成品油批發(fā) ，實現(xiàn)收入 17117萬元， 利潤 169萬元； ? 利潤主要來自聯(lián)營加油站； 公司在聯(lián)營中主要提供相關資源，并不掌握核心的業(yè)務能力； ? 乍浦油庫全年中轉成品油 ；成品油的中轉業(yè)務處于虧損狀態(tài)； 發(fā)展集團從事成品油銷售業(yè)務機會較少，同時缺乏相應的資源與能力 ?主要集中于長江石化和上?；やN售公司 ?領域 為成品油倉儲、批發(fā)、零售和有機化工原料倉儲業(yè)務 ?資源優(yōu)勢在于液態(tài)化工產品倉儲設備、經(jīng)營經(jīng)驗與客戶關系 市場 機會 資源 能力 ?長江石化： 集中經(jīng)營成品油和有機化工原料的倉儲業(yè)務，客戶穩(wěn)定，具有盈利和持續(xù)發(fā)展能力；但是風險在于目前的客戶非常集中，客戶的開拓能力有待確認； ?上海石化銷售公司： 成品油中轉儲運處于難以逆轉的嚴重虧損狀態(tài)；成品油的批發(fā)、零售業(yè)務經(jīng)營處于盈利狀態(tài)；隨著油田分立，原有經(jīng)營能力逐步喪失； ?雖然中國成品油需求呈增長之勢，但是由于中國成品油市場為三大寡頭壟斷，市場機會較少 ?發(fā)展集團可以從事倉儲、配送等業(yè)務，為主要競爭者提供支持 因此，建議其在成品油領域不宜從事銷售業(yè)務，主要從事倉儲業(yè)務，進行專業(yè)化經(jīng)營 ? 鑒于行業(yè)的集中和壟斷程度非常高，且競爭者實行上下游一體化的策略，控制了上游貨品和下游的銷售通路，介入的市場機會很小，建議 發(fā)展集團 不進入 成品油貿易業(yè) ； ? 成品油的 運輸和倉儲業(yè) 作為成品油貿易業(yè)的重要服務環(huán)節(jié)，具有專業(yè)化和一定的進入障礙、可以獲取穩(wěn)定、合理的利潤； ? 根據(jù)未來我國進口成品油數(shù)量將進一步增加的判斷， 發(fā)展集團 可以依托現(xiàn)有資源實行 集中化和專業(yè)化策略 ， 經(jīng)營成品油倉儲業(yè)，以獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金流，支持其他業(yè)務的開展； ? 隨著中國加入 WTO，各大跨國公司將會進入中國成品油進口業(yè)務的競爭，市場競爭將會進一步加劇，成品油的 倉儲業(yè)和配送 的經(jīng)營風險和難度將進一步增加； 導 讀 石化貿易 行業(yè)分析 成品油 貿易分析 化工原料 貿易分析 業(yè)務發(fā)展建議 液態(tài)化工原料 貿易分析 固態(tài)化工原料 貿易分析 近年來，我國液態(tài)化工原料市場需求穩(wěn)步增長，同時帶動進口數(shù)量增長 71178310012694465290200400600800100012001400160018001998 1999 2023年度數(shù)量進口國內生產?液態(tài)化工原料總量的國內需求、生產和進口量同步增長； ?按照市場需求量的大小，依次有甲醇、乙二醇、甲醛、甲苯、二甲苯、醋酸等； ?按照進口量的大小，依次為甲醇、乙二醇、甲苯、二甲苯、丁醇、辛醇等 資料來源：中石化年鑒、中國化工信息中心 單位：萬噸 14種主要液態(tài)有機化工原料 部分產品由于國內無法滿足需要，進口量占國內需求總量的 30%以上 33019612713938482513110557342622110 100 200 300 400甲醇乙二醇甲苯二甲苯丁醇辛醇丙酮進口量國內總需求量單位：萬噸 資料來源：中石化年鑒，中國化工信息中心 2023年數(shù)據(jù) ?進口數(shù)量超過 100萬噸的產品有甲醇、乙二醇、苯乙烯等； 國內貨源基本為中石油、中石化所控制，其它貿易商基本作分銷業(yè)務 ? 中石化和中石油在重組的過程中，實行上下游一體化的經(jīng)營策略，對上游企業(yè)生產出來的化工原料，實行系統(tǒng)內的專營； ? 同時強化營銷職能，對下游的系統(tǒng)外企業(yè)客戶采取控制貨源、放開代理的銷售策略，其他貿易商一般只能獲得區(qū)域性的分銷代理業(yè)務； 國內貨源狀況舉例（ 2023年數(shù)據(jù)） 甲醇中石化16%中石油84%中石化65%中石油35%乙二醇 我國的石化進口貿易主體正在發(fā)生變化，更多的公司獲得進出口自營權，根據(jù) WTO的承諾，跨國公司開始進入石化貿易領域 ?多年以來中國石油工業(yè)是陸上與海上、開采與加工分開的，分別由中石油、中海油、中石化工負責，而石油及其制品的進出口又主要由中化進出口公司經(jīng)營； ?實施戰(zhàn)略性重組后的中石油和中石化將石油的勘探、開采、加工和進出口結合起來，上下游一體化使中石油、中石化在進出口貿易領域的地位得到加強； ?中化進出口在強化進出口貿易領域優(yōu)勢的同時，已經(jīng)進入石化生產領域，以穩(wěn)定貨源、規(guī)避貿易風險； 原有主體：戰(zhàn)略 重組帶來變化 嶄新格局：后來 者不斷涌入 ?中化進出口在 2023 年在塑料、橡膠、焦炭和散化四大主營商品領域保持了 國內最大專業(yè)貿易商 的地位，在化工品船舶運輸領域仍居國內同行業(yè)領先地位；有機化工產品方面，公司擁有全國進口丙酮 20%以上、進口甲醇 13%左右的市場份額 ； ?國家賦予更多的國有和三資石化企業(yè)進出口自營權，使貿易主體更加多樣化； ?跨國公司的加入，使我國石化貿易進出口領域競爭更加激烈 資料來源：中化進出口公司年報、《 21世紀的化工貿易》研究 報告 據(jù)國家經(jīng)貿委預測：未來幾年內，我國液態(tài)化工原料市場需求仍呈增長之勢 資料來源：國家經(jīng)貿委《我國化學工業(yè)“十五”規(guī)劃》 3309842140703800 100 200 300 400甲醇醋酸苯酐2023年市場需求量 2023年需求預測化工原料市場需求可以分為 3類： ?市場總體供需基本平衡的大宗品種如甲醇； ?市場需求增長較快，生產增長也快的品種如醋酸； ?市場增長較快、變化較大，需求和供應不斷細化的品種。 我國加入 WTO之后，由于國內產品缺乏競爭力，進口將會穩(wěn)步增長 ? 我國經(jīng)濟的增長將帶動市場規(guī)模的擴大、需求的增加； ? 中國現(xiàn)行進口許可證制度管理的商品共有 35類，其中直接涉及石化系統(tǒng)的商品有 5類，即：成品油、聚酯切片、汽車輪胎、氯化鈉和化肥，間接涉及石化產品的商品則更多。加入 WTO，配額、許可證之類的非關稅措施將逐步取消； ? 我國對大部分化工原料的關稅將下調到 3%左右，且沒有進口配額方面的限制； ? 目前國外產品已經(jīng)占據(jù)部分產品國內市場一般以上的份額； ? 我國化學工業(yè)生產技術普遍較落后，生產工藝成就導致產品品質低于進口產品； ? 生產規(guī)模小而分散，導致不能產生規(guī)模效益，產品成本高居不下，產品沒有市場競爭力； ? 資本實力不足，科研創(chuàng)新能力弱，限制了市場需求增長迅速的新品種的開發(fā)，市場被進口產品占領； ? 市場觀念落后，營銷網(wǎng)絡還未完全建立，不能提供完善的客戶服務，也限制了產品的競爭力； 缺乏競爭力的原因 資料來源： 《 我國化學工業(yè)“十五”規(guī)劃》 相關分析報告 進口增長超過國內市場增長 化工貿易領域的競爭將會進一步加劇 ?經(jīng)濟全球化 跨國公司和發(fā)達國家將發(fā)揮技術、貿易和投資的綜合優(yōu)勢 ,在世界貿易中占據(jù)主導地位； ?貿易自由化 沒有各種非關稅壁壘 ,高度透明的低關稅的國際貿易環(huán)境將逐步實現(xiàn)； ?手段電子化 電子商務突破了物質、時間、空間對貿易雙方的限制 , 將貿易的全部或部分業(yè)務自動化處理 資料來源：《 21世紀化工貿易的發(fā)展 》、中化進出口公司年報 競爭手段的更新 將進一步加劇貿 易領域的集中 ?WTO以后，跨國石化企業(yè)將享受國民待遇，加入石化貿易領域的競爭； ?根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略，中化進出口在保持貿易領域優(yōu)勢的同時，正在利用資本市場向上游生產領域進行一體化延伸，中石化、中石油同樣積極準備介入貿易領域； 競爭主體的增加 和策略的變化 從產業(yè)價值鏈來看貨源組織競爭比較激烈 ?中石油與中石化寡頭壟斷，共同控制國內化工原料的源頭； ?進口成品油經(jīng)營主要由中化進出口控制，中石化、中石油正在積極介入； ?進口數(shù)量穩(wěn)步增長，部分品種增長 迅速，前景較好； 貨源組織 產品運輸 產品倉儲 銷售通路開拓維護 產品配送 由于專業(yè)化的特征，在運輸和倉儲領域，進入壁壘較高，競爭強度相對較低 ?化工原料的消費具有一定的地域性； ?運輸和倉儲具有專業(yè)化特征； ?進口化工原料運輸和倉儲領域，中化進出口是市場的領導者； ?市場競爭度相對較低； 貨源組織 產品運輸 產品倉儲 銷售通路開拓維護 產品配送 相對于成品油貿易，液態(tài)化工原料貿易中，競爭對手對銷售通路和客戶的控制較弱 ?作為化工企業(yè)的原料，面對的客戶眾多，中化進 出口在進口原料領域具有客戶資源優(yōu)勢； ?中石化和中石油的上下游一體化戰(zhàn)略使其在各自 系統(tǒng)內具有進入壁壘； ?與成品油相比，化工原料貿易的銷售通路和客戶 壟斷程度低，存在進入機會； 貨源組織 產品運輸 產品倉儲 銷售通路開拓維護 產品配送 液態(tài)化工原料的產品配送與倉儲結合緊密，專業(yè)化的配送服務將能夠為用戶提供額外價值 ?產品配送與產品運輸、倉