【文章內(nèi)容簡介】 ，剩余油庫年周轉(zhuǎn)也不足 10次，可節(jié)約費(fèi)用大約 10億元 國外石油公司 ?周轉(zhuǎn)率一般 不低于 15次 ，低周轉(zhuǎn)率的油庫就要考慮關(guān)閉 從 15:10:4的年周轉(zhuǎn)率來看，長江石化的經(jīng)營效率在國內(nèi)有優(yōu)勢，但是與國際比較尚有差距 發(fā)展集團(tuán)的成品油批發(fā)零售業(yè)務(wù)整體雖有盈利，但缺乏競爭能力，并無可以借用的資源 ? 在成品油貿(mào)易領(lǐng)域，原來集團(tuán)所依賴的專營權(quán)由于政策的調(diào)整已經(jīng)逐漸喪失；在聯(lián)營的過程中也沒有形成核心的業(yè)務(wù)管理能力； ? 主要資產(chǎn)乍浦油庫由于投資方面的原因，無法正常運(yùn)營盈利，并不是未來開展成品油貿(mào)易可以借助的資源； ? 上海石化銷售公司主要從事成品油批發(fā)零售業(yè)務(wù)，與上海交運(yùn)集團(tuán)建立聯(lián)營加油站 16座，在浙江嘉興乍浦建中轉(zhuǎn)油庫一座。 ? 2023年 零售成品油 ；成品油批發(fā) ，實(shí)現(xiàn)收入 17117萬元， 利潤 169萬元； ? 利潤主要來自聯(lián)營加油站； 公司在聯(lián)營中主要提供相關(guān)資源，并不掌握核心的業(yè)務(wù)能力； ? 乍浦油庫全年中轉(zhuǎn)成品油 ；成品油的中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)； 發(fā)展集團(tuán)從事成品油銷售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)較少，同時(shí)缺乏相應(yīng)的資源與能力 ?主要集中于長江石化和上?；やN售公司 ?領(lǐng)域 為成品油倉儲(chǔ)、批發(fā)、零售和有機(jī)化工原料倉儲(chǔ)業(yè)務(wù) ?資源優(yōu)勢在于液態(tài)化工產(chǎn)品倉儲(chǔ)設(shè)備、經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)與客戶關(guān)系 市場 機(jī)會(huì) 資源 能力 ?長江石化： 集中經(jīng)營成品油和有機(jī)化工原料的倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)，客戶穩(wěn)定，具有盈利和持續(xù)發(fā)展能力；但是風(fēng)險(xiǎn)在于目前的客戶非常集中，客戶的開拓能力有待確認(rèn)； ?上海石化銷售公司： 成品油中轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)處于難以逆轉(zhuǎn)的嚴(yán)重虧損狀態(tài)；成品油的批發(fā)、零售業(yè)務(wù)經(jīng)營處于盈利狀態(tài)；隨著油田分立，原有經(jīng)營能力逐步喪失； ?雖然中國成品油需求呈增長之勢，但是由于中國成品油市場為三大寡頭壟斷，市場機(jī)會(huì)較少 ?發(fā)展集團(tuán)可以從事倉儲(chǔ)、配送等業(yè)務(wù)，為主要競爭者提供支持 因此，建議其在成品油領(lǐng)域不宜從事銷售業(yè)務(wù)，主要從事倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)，進(jìn)行專業(yè)化經(jīng)營 ? 鑒于行業(yè)的集中和壟斷程度非常高，且競爭者實(shí)行上下游一體化的策略，控制了上游貨品和下游的銷售通路，介入的市場機(jī)會(huì)很小，建議 發(fā)展集團(tuán) 不進(jìn)入 成品油貿(mào)易業(yè) ； ? 成品油的 運(yùn)輸和倉儲(chǔ)業(yè) 作為成品油貿(mào)易業(yè)的重要服務(wù)環(huán)節(jié)，具有專業(yè)化和一定的進(jìn)入障礙、可以獲取穩(wěn)定、合理的利潤； ? 根據(jù)未來我國進(jìn)口成品油數(shù)量將進(jìn)一步增加的判斷， 發(fā)展集團(tuán) 可以依托現(xiàn)有資源實(shí)行 集中化和專業(yè)化策略 ， 經(jīng)營成品油倉儲(chǔ)業(yè)，以獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金流，支持其他業(yè)務(wù)的開展； ? 隨著中國加入 WTO，各大跨國公司將會(huì)進(jìn)入中國成品油進(jìn)口業(yè)務(wù)的競爭，市場競爭將會(huì)進(jìn)一步加劇，成品油的 倉儲(chǔ)業(yè)和配送 的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和難度將進(jìn)一步增加； 導(dǎo) 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務(wù)發(fā)展建議 液態(tài)化工原料 貿(mào)易分析 固態(tài)化工原料 貿(mào)易分析 近年來，我國液態(tài)化工原料市場需求穩(wěn)步增長，同時(shí)帶動(dòng)進(jìn)口數(shù)量增長 71178310012694465290200400600800100012001400160018001998 1999 2023年度數(shù)量進(jìn)口國內(nèi)生產(chǎn)?液態(tài)化工原料總量的國內(nèi)需求、生產(chǎn)和進(jìn)口量同步增長； ?按照市場需求量的大小，依次有甲醇、乙二醇、甲醛、甲苯、二甲苯、醋酸等； ?按照進(jìn)口量的大小，依次為甲醇、乙二醇、甲苯、二甲苯、丁醇、辛醇等 資料來源：中石化年鑒、中國化工信息中心 單位：萬噸 14種主要液態(tài)有機(jī)化工原料 部分產(chǎn)品由于國內(nèi)無法滿足需要，進(jìn)口量占國內(nèi)需求總量的 30%以上 33019612713938482513110557342622110 100 200 300 400甲醇乙二醇甲苯二甲苯丁醇辛醇丙酮進(jìn)口量國內(nèi)總需求量單位：萬噸 資料來源：中石化年鑒，中國化工信息中心 2023年數(shù)據(jù) ?進(jìn)口數(shù)量超過 100萬噸的產(chǎn)品有甲醇、乙二醇、苯乙烯等； 國內(nèi)貨源基本為中石油、中石化所控制，其它貿(mào)易商基本作分銷業(yè)務(wù) ? 中石化和中石油在重組的過程中，實(shí)行上下游一體化的經(jīng)營策略，對上游企業(yè)生產(chǎn)出來的化工原料，實(shí)行系統(tǒng)內(nèi)的專營； ? 同時(shí)強(qiáng)化營銷職能，對下游的系統(tǒng)外企業(yè)客戶采取控制貨源、放開代理的銷售策略，其他貿(mào)易商一般只能獲得區(qū)域性的分銷代理業(yè)務(wù)； 國內(nèi)貨源狀況舉例（ 2023年數(shù)據(jù)） 甲醇中石化16%中石油84%中石化65%中石油35%乙二醇 我國的石化進(jìn)口貿(mào)易主體正在發(fā)生變化，更多的公司獲得進(jìn)出口自營權(quán)，根據(jù) WTO的承諾，跨國公司開始進(jìn)入石化貿(mào)易領(lǐng)域 ?多年以來中國石油工業(yè)是陸上與海上、開采與加工分開的，分別由中石油、中海油、中石化工負(fù)責(zé)，而石油及其制品的進(jìn)出口又主要由中化進(jìn)出口公司經(jīng)營； ?實(shí)施戰(zhàn)略性重組后的中石油和中石化將石油的勘探、開采、加工和進(jìn)出口結(jié)合起來，上下游一體化使中石油、中石化在進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域的地位得到加強(qiáng)； ?中化進(jìn)出口在強(qiáng)化進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域優(yōu)勢的同時(shí)，已經(jīng)進(jìn)入石化生產(chǎn)領(lǐng)域，以穩(wěn)定貨源、規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)； 原有主體：戰(zhàn)略 重組帶來變化 嶄新格局：后來 者不斷涌入 ?中化進(jìn)出口在 2023 年在塑料、橡膠、焦炭和散化四大主營商品領(lǐng)域保持了 國內(nèi)最大專業(yè)貿(mào)易商 的地位，在化工品船舶運(yùn)輸領(lǐng)域仍居國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位；有機(jī)化工產(chǎn)品方面，公司擁有全國進(jìn)口丙酮 20%以上、進(jìn)口甲醇 13%左右的市場份額 ； ?國家賦予更多的國有和三資石化企業(yè)進(jìn)出口自營權(quán)，使貿(mào)易主體更加多樣化； ?跨國公司的加入，使我國石化貿(mào)易進(jìn)出口領(lǐng)域競爭更加激烈 資料來源：中化進(jìn)出口公司年報(bào)、《 21世紀(jì)的化工貿(mào)易》研究 報(bào)告 據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委預(yù)測：未來幾年內(nèi)，我國液態(tài)化工原料市場需求仍呈增長之勢 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委《我國化學(xué)工業(yè)“十五”規(guī)劃》 3309842140703800 100 200 300 400甲醇醋酸苯酐2023年市場需求量 2023年需求預(yù)測化工原料市場需求可以分為 3類： ?市場總體供需基本平衡的大宗品種如甲醇； ?市場需求增長較快，生產(chǎn)增長也快的品種如醋酸； ?市場增長較快、變化較大，需求和供應(yīng)不斷細(xì)化的品種。 我國加入 WTO之后，由于國內(nèi)產(chǎn)品缺乏競爭力，進(jìn)口將會(huì)穩(wěn)步增長 ? 我國經(jīng)濟(jì)的增長將帶動(dòng)市場規(guī)模的擴(kuò)大、需求的增加； ? 中國現(xiàn)行進(jìn)口許可證制度管理的商品共有 35類，其中直接涉及石化系統(tǒng)的商品有 5類，即：成品油、聚酯切片、汽車輪胎、氯化鈉和化肥，間接涉及石化產(chǎn)品的商品則更多。加入 WTO，配額、許可證之類的非關(guān)稅措施將逐步取消； ? 我國對大部分化工原料的關(guān)稅將下調(diào)到 3%左右，且沒有進(jìn)口配額方面的限制； ? 目前國外產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)部分產(chǎn)品國內(nèi)市場一般以上的份額； ? 我國化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)普遍較落后，生產(chǎn)工藝成就導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)低于進(jìn)口產(chǎn)品； ? 生產(chǎn)規(guī)模小而分散，導(dǎo)致不能產(chǎn)生規(guī)模效益，產(chǎn)品成本高居不下，產(chǎn)品沒有市場競爭力； ? 資本實(shí)力不足，科研創(chuàng)新能力弱，限制了市場需求增長迅速的新品種的開發(fā)，市場被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)； ? 市場觀念落后，營銷網(wǎng)絡(luò)還未完全建立，不能提供完善的客戶服務(wù)，也限制了產(chǎn)品的競爭力； 缺乏競爭力的原因 資料來源： 《 我國化學(xué)工業(yè)“十五”規(guī)劃》 相關(guān)分析報(bào)告 進(jìn)口增長超過國內(nèi)市場增長 化工貿(mào)易領(lǐng)域的競爭將會(huì)進(jìn)一步加劇 ?經(jīng)濟(jì)全球化 跨國公司和發(fā)達(dá)國家將發(fā)揮技術(shù)、貿(mào)易和投資的綜合優(yōu)勢 ,在世界貿(mào)易中占據(jù)主導(dǎo)地位； ?貿(mào)易自由化 沒有各種非關(guān)稅壁壘 ,高度透明的低關(guān)稅的國際貿(mào)易環(huán)境將逐步實(shí)現(xiàn)； ?手段電子化 電子商務(wù)突破了物質(zhì)、時(shí)間、空間對貿(mào)易雙方的限制 , 將貿(mào)易的全部或部分業(yè)務(wù)自動(dòng)化處理 資料來源：《 21世紀(jì)化工貿(mào)易的發(fā)展 》、中化進(jìn)出口公司年報(bào) 競爭手段的更新 將進(jìn)一步加劇貿(mào) 易領(lǐng)域的集中 ?WTO以后，跨國石化企業(yè)將享受國民待遇，加入石化貿(mào)易領(lǐng)域的競爭； ?根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略，中化進(jìn)出口在保持貿(mào)易領(lǐng)域優(yōu)勢的同時(shí)，正在利用資本市場向上游生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行一體化延伸，中石化、中石油同樣積極準(zhǔn)備介入貿(mào)易領(lǐng)域； 競爭主體的增加 和策略的變化 從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈來看貨源組織競爭比較激烈 ?中石油與中石化寡頭壟斷，共同控制國內(nèi)化工原料的源頭； ?進(jìn)口成品油經(jīng)營主要由中化進(jìn)出口控制，中石化、中石油正在積極介入； ?進(jìn)口數(shù)量穩(wěn)步增長，部分品種增長 迅速，前景較好； 貨源組織 產(chǎn)品運(yùn)輸 產(chǎn)品倉儲(chǔ) 銷售通路開拓維護(hù) 產(chǎn)品配送 由于專業(yè)化的特征，在運(yùn)輸和倉儲(chǔ)領(lǐng)域，進(jìn)入壁壘較高，競爭強(qiáng)度相對較低 ?化工原料的消費(fèi)具有一定的地域性； ?運(yùn)輸和倉儲(chǔ)具有專業(yè)化特征； ?進(jìn)口化工原料運(yùn)輸和倉儲(chǔ)領(lǐng)域，中化進(jìn)出口是市場的領(lǐng)導(dǎo)者； ?市場競爭度相對較低； 貨源組織 產(chǎn)品運(yùn)輸 產(chǎn)品倉儲(chǔ) 銷售通路開拓維護(hù) 產(chǎn)品配送 相對于成品油貿(mào)易，液態(tài)化工原料貿(mào)易中，競爭對手對銷售通路和客戶的控制較弱 ?作為化工企業(yè)的原料，面對的客戶眾多，中化進(jìn) 出口在進(jìn)口原料領(lǐng)域具有客戶資源優(yōu)勢； ?中石化和中石油的上下游一體化戰(zhàn)略使其在各自 系統(tǒng)內(nèi)具有進(jìn)入壁壘； ?與成品油相比，化工原料貿(mào)易的銷售通路和客戶 壟斷程度低，存在進(jìn)入機(jī)會(huì)； 貨源組織 產(chǎn)品運(yùn)輸 產(chǎn)品倉儲(chǔ) 銷售通路開拓維護(hù) 產(chǎn)品配送 液態(tài)化工原料的產(chǎn)品配送與倉儲(chǔ)結(jié)合緊密，專業(yè)化的配送服務(wù)將能夠?yàn)橛脩籼峁╊~外價(jià)值 ?產(chǎn)品配送與產(chǎn)品運(yùn)輸、倉