優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系維護(hù)營銷技巧(編輯修改稿)
2025-02-12 17:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 額 萬 需求 萬一保險事故發(fā)生希望給家人生活保障年數(shù) 年客戶姓名: 年齡 聯(lián)絡(luò)電話:配偶姓名: 年齡 聯(lián)絡(luò)電話:通訊地址: EMail :1. 可以用來做未來理財目標(biāo)準(zhǔn)備的資金總額本人名下為 萬元 可以用來做未來理財目標(biāo)準(zhǔn)備的資金總額配偶名下為 萬元2. 本人年稅后收入為 萬元 收入預(yù)期3. 目前單次投資的資金是 萬元5 . 當(dāng)前未成年子女年齡依序為 若打算送子女出國深造, 預(yù)計深造時年齡為老大 歲 老大 18 歲 無計劃填996 . 當(dāng)前自宅的價值 萬元 說明預(yù)計幾年后購屋換屋 年 購屋總價 萬元購屋時房貸成數(shù)為 貸款年限 年6 . 當(dāng)前自宅的價值 萬元 說明預(yù)計幾年后購屋換屋 年 購屋總價 萬元7 . 目前已有養(yǎng)老金 萬元 預(yù)估本人可領(lǐng)退職金 0 萬元 配偶退職金 0 萬元 退休后希望每月支出8 .實現(xiàn)理財目標(biāo)的方法 目標(biāo)順序法 或 目標(biāo)并進(jìn)法投資準(zhǔn)備 對理財目標(biāo)的配置比率 目標(biāo) 1 目標(biāo) 2 目標(biāo) 3 目標(biāo) 4具體目標(biāo)9 . 當(dāng)前本人壽險保額 萬（估算） 需求 當(dāng)前配偶壽險保額 萬（估算） 需求 當(dāng)前子女壽險保額 萬 需求 萬一保險事故發(fā)生希望給家人生活保障年數(shù) 年標(biāo)準(zhǔn)化工作流程 ? ：： 早會時間 ? ：： 財經(jīng)信息收集整理，工作計劃 ? ：： 與同事一起迎接第一批客戶 ? ：： 確認(rèn)預(yù)約客戶 ? ：： 會面預(yù)約客戶，推介客戶 ? ：： 看當(dāng)天的財經(jīng)動向 ? ：： 會面預(yù)約客戶，推介客戶 ? ：： 整理客戶資料，建立檔案 ? ：： 寫總結(jié) ,預(yù)約次日客戶 ? ：： 例會，寫次日工作計劃 如何約見客戶？ ? 對于其中一種產(chǎn)品，記錄自己的工作日志： ? 每天要約幾個客戶？（電話信息） ? 每天會面幾個客戶？（約見推介） ? 每天講解幾個客戶？（成功切入，講解完畢） ? 每天成功幾個客戶？（成交） 如何約見客戶？ ? 每天電話預(yù)約個客戶； ? 個客戶同意約見，其中人失約，即有人會準(zhǔn)時會面；加上平均每天推介人，即有人會面； ? 其中有人成功切入保險，并講解完畢； ? 最后有人成交，保單件均萬，收入元。 ? 即是： ? 每個 x元 ? 每個會面：元 ? 每個講解：元 ? 每次成交：元 如何約見客戶？ ? 分析一： ? 每天約見人，只有人同意； ——不理想 ? 每月約見人，會“浪費”人 ? 對策：提升電話預(yù)約水平，否則短期內(nèi)耗盡客戶資源； ? 分析二： ? 每天會面人，只有人成功切入保險； ——不理想 ? 每月會面人，會“浪費”人 ? 對策：對預(yù)約的客戶進(jìn)行更好的篩選，可提高切入成功率； 如何約見客戶？ ? 分析三： ? 每天講解人，只有人成功切入保險； ——不理想 ? 每月會面人，會“浪費”人 ? 對策：提升講解
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