【文章內容簡介】 ? 上市工作計劃? 業(yè)務單元業(yè)務計劃? 實施計劃? 現金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結構? 董事會構成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行37SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將幫助 ****對所有參加者進行斟選和協(xié)調律師事務所投資銀行管理人員管理咨詢人員 公關機構審計人員?選擇服務提供者?項目管理?保證時間安排和質量會計師事務所38SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結構3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務單元業(yè)務計劃? 實施計劃? 現金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結構? 董事會構成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行39SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)****應當在 IPO過程中保持對外溝通的一致性發(fā)行前 發(fā)行中 發(fā)行后保持一致的溝通宣傳戰(zhàn)略定戰(zhàn)略 招股書面向分析家的演示報告 路演對內 /對外溝通啟動正式IPOIPO啟動 IPO預演40SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)海外上市涉及的各利益團體有不同的關注點利益團體證監(jiān)會現有股東股票的購買者內部雇員客戶主要關注點? 是否符合有關的法律、法規(guī)? 籌資用途是否符合國家產業(yè)政策? 公司規(guī)模是否足夠大? 公司管理制度是否規(guī)范、先進? 分紅派息是否有可靠外匯來源? 現有股權是否被稀釋? 籌資用途是否符合自身利益? 投資回報率是否滿足要求? 主營業(yè)務是否有良好的發(fā)展前景? 公司管理層是否具有良好的素質? 是否有暢通的渠道了解公司經營狀況? 是否會失去工作或調換職位? 是否有員工持股計劃? 新的崗位需要何種技能? 原有關系是否能維持 /發(fā)展? 上市后有何種新產品 /服務****必須制訂溝通戰(zhàn)略，與每一個利益團體就上市達成共識41SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中項目最終成果一覽時間上市前戰(zhàn)略組織結構3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 產權結構? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務單元業(yè)務計劃? 實施計劃? 現金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結構? 董事會構成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行42SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將幫助 ****制訂各主要業(yè)務的戰(zhàn)略及業(yè)務計劃 ...****總體及各業(yè)務的業(yè)務計劃43SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)… 和具體的實施計劃1. 確定組織結構， 戰(zhàn)略方向及投入? 對智誠創(chuàng)業(yè)建議進行修改并決定組織結構? 確定戰(zhàn)略方向與產品組合? 確認投資預算及支持2. 建立業(yè)務發(fā)展? 確定詳細人員編制及薪酬? 招聘并確定關鍵管理人員? 完成隊伍組建2023主要活動 責任人20237 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 62023董事會舉例44SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結構3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務單元業(yè)務計劃? 實施計劃? 現金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結構? 董事會構成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行45SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將以關鍵價值為驅動，為業(yè)務單元建立財務模型其它生產成本市場規(guī)模市場份額X銷量價格XPC網絡服務研發(fā)成本+++ 人工材料+銷售管理費用+投入營運的固定資產247。固定資產利用率應收帳款周轉率銷售收入X收入成本–現存固定資產新增投資+折舊應收帳款–+固定資產流動資金+經營利潤占用資本247。公司價值???+??????某國內 IT企業(yè)示例46SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)并通過貼現現金流評估公司的實際價值現金流定義稅后利潤 +折舊=總現金流– 資本成本的變化– 營業(yè)資本的變化– 商譽=凈現金流關鍵參數?銷售收入?銷售增長?經營毛利?投資?營業(yè)資本的增長?稅率?加權平均資本成本股權價值第 1年 第 2年 第 3年 最終價值47SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)制定溝通戰(zhàn)略記錄結果進行敏感度分析計算公司價值3確定未來的業(yè)務發(fā)展機會公司價值評估的準備工作和進行步驟 (1/2)步驟確定要使用的方法12456應該? 利用不同的方法計算公司價值(倍數和現金流量折現法 )? 在預測業(yè)務發(fā)展前景時，為各種假設提供詳細的文件支持? 在做假設時要有公司業(yè)務人員參與不應該? 在表述公司價值時，不提供背后的假設和評估方法資料來源：智誠創(chuàng)業(yè)48SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)公司價值評估的準備工作和進行步驟 (2/2)日程范例 記錄公司評估結果?概要： “ 對于現有的和新的股東而言，該公司是一個有吸引力的投資項目 ”?利用現金流量折現法評估公司價值?根據可比上市公司做倍數分析得出的公司價值?制定戰(zhàn)略，溝通成果?附錄制定溝通戰(zhàn)略記錄結果進行敏感度分析計算公司價值3確定未來的業(yè)務發(fā)展機會步驟確定要使用的方法12456資料來源：智誠創(chuàng)業(yè)49SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結構3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務單元業(yè)務計劃? 實施計劃? 現金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結構? 董事會構成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行50SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)試點工作必須側重于見效快的方面試點目的：表現執(zhí)行的能力，從而提高投資者的信心?通過 12個重要舉措就可以迅速取得進展?效果可以衡量，也是可見的?支持 IPO的 “ 故事 ” ，并突出 ****的特點51SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將幫助監(jiān)督指導試點工作****管理層****試點小組智誠創(chuàng)業(yè)項目小組角色分工?選擇試點部門?分配資源?執(zhí)行試點項目?報告進度?根據戰(zhàn)略對執(zhí)行工作提供指導與監(jiān)督?但不太可能對試點的實施工作提供全力支持52SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結構3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務單元業(yè)務計劃? 實施計劃? 現金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結構? 董事會構成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行53SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)四個管理流程對 ****的業(yè)績至關重要管理流程 目的1. 戰(zhàn)略規(guī)劃? 制定集團以及各業(yè)務群業(yè)務單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場競爭和如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測? 集團領導通過對各業(yè)務群業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質詢，指導各業(yè)務群各業(yè)務單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向2. 經營計劃 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標轉化為一個詳細的經營計劃以及相應的財務預算計劃，作為集團最高領導和各業(yè)務群業(yè)務單元領導之間的 “ 業(yè)績合同 ” 。這個合同同時被用作各業(yè)務群業(yè)務單元領導之責任以及權力的依據? 集團領導通過對各業(yè)務群業(yè)務單元經營 /預算計劃的嚴格質詢和考核，指導各業(yè)務群業(yè)務單元的經營運作3. 人才資源管理 (包括考核及激勵機制 )? 建立對 “ 前 100名 ” 管理者的業(yè)績考核計劃，使公司擁有一批中堅的管理人員來確保實施集團的戰(zhàn)略和開拓公司的未來? 有效的薪酬及激勵系統(tǒng)是吸引及保留高素質人才，發(fā)揮員工積極性和建立業(yè)績至上的企業(yè)文化的重要保證KPIPL4. 資金管理? 制定集團整體資金使用和籌資計劃，使集團的籌資費用最優(yōu)并保持合理的現金水平? 明確組織中各部分在資金管理流程中的責任54SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)****可以用嚴格的管理流程推動世界一流公司的業(yè)績取向目的遠大目標環(huán)境人力資源管理經營 /預算計劃制定經營計劃及關鍵業(yè)績指標 編制預算集團戰(zhàn)略規(guī)劃? 決定公司在哪些方面及如何在市場上競爭? 展望未來，提供由戰(zhàn)略議題驅動的方法? 把戰(zhàn)略轉變成下一年的計劃并最后制訂下一年的關鍵業(yè)績指標? 確定下一年所用的資源和優(yōu)先行動? 為實施經營計劃分配資源? 參照經營計劃和預算中制定的關鍵業(yè)績指標，確定主要經理人員 (例如 100名 )的考核方法及指標? 制訂具體的薪酬、激勵計劃? 制訂人力資源計劃，支持戰(zhàn)略規(guī)劃的需求? 對主要經理人員及后備管理人才進行考核9月 11月 11月 1月 2月 3月舉例55SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將為 ****制訂管理流程相關高層會議戰(zhàn)略質詢會預算質詢會年度 /季度業(yè)績考核會月度業(yè)績報表一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月年度會議季度會議質詢 /修改戰(zhàn)略業(yè)務單元制訂發(fā)展戰(zhàn)略集團總部制訂集團總體戰(zhàn)略修正 /批準業(yè)務單元計劃業(yè)務單元制訂計劃和預算集團下達期望業(yè)績指標人力資源管理年度計劃執(zhí)行舉例56SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)1. 智誠創(chuàng)業(yè)將為 ****制定嚴格的戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務群 /業(yè)務單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略質詢 /批準 /公布戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現、關注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調查或解決重新評價集團發(fā)展宏圖向各業(yè)務群下達集團戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務群應特別關注和解決的議題對各業(yè)務群戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質詢，提供方向性指導集團最高領導層進行狀況分析；發(fā)現集團戰(zhàn)略新問題在總裁領導下起草集團戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務群負責人意見 參與質詢會，向集團領導提供分析及技術支持總部戰(zhàn)略規(guī)劃分部解決部分戰(zhàn)略問題質詢、修改、批準集團規(guī)劃為業(yè)務群的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議發(fā)現、關注與業(yè)務群業(yè)務相關的新問題；組織深入調查或解決提供建議 在業(yè)務群戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下，起草、制定業(yè)務群的戰(zhàn)略規(guī)劃陳述本業(yè)務群戰(zhàn)略規(guī)劃；進行規(guī)劃之必要修正業(yè)務群負責人進行現狀分析；發(fā)現本業(yè)務群戰(zhàn)略新問題提供技術分析支持參與質詢會議，提供領導分析及技術支持業(yè)務群戰(zhàn)略規(guī)劃分部