【文章內(nèi)容簡介】 (ASSIGNABLE)： 每個目的都可授權(quán)給具體的人負(fù)責(zé) ? 現(xiàn)實(shí)性 (REALISTIC)： 說明利用可用的資源能夠?qū)崿F(xiàn)什么 ? 時間相關(guān)性 (TIMERELATED)： 何時完成 ? 目標(biāo) – 預(yù)期的結(jié)果 或最終產(chǎn)品 85 可用資源 成本 范圍和質(zhì)量 時間 ? 工作范圍：工作說明 ? 質(zhì)量 產(chǎn)品質(zhì)量 ” ：項(xiàng)目可交付的成果質(zhì)量 ?過程質(zhì)量 ” ：項(xiàng)目管理過程本身的質(zhì)量，焦點(diǎn)在于項(xiàng)目管理過程進(jìn)行得如何以及如何改進(jìn)。 ? 成本：客戶同意支付的資金。包括項(xiàng)目成員的薪水，原材料和工具租金。 ? 時間 /進(jìn)度計(jì)劃：使每項(xiàng)任務(wù)開始和結(jié)束時間具體化。顧客的要求按時完成。許多無法預(yù)見的因素會影響項(xiàng)目的按時完成和在預(yù)計(jì)的成本內(nèi)完成。 ? 原材料的成本可能高過最出的估計(jì) 。 ? 惡劣的氣候可能會導(dǎo)致延誤 。 ? 指標(biāo)的修正 ? 資源：人，設(shè)備，設(shè)施等資產(chǎn)。 (2)制約項(xiàng)目成功的因素 86 項(xiàng)目構(gòu)思的內(nèi)容 () 1) 項(xiàng)目的投資背景及意義。 2) 項(xiàng)目投資方向和目標(biāo)。 3) 項(xiàng)目投資的功能及價值。 4) 項(xiàng)目的市場前景及開發(fā)的潛力。 5) 項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境及開發(fā)的潛力。 6) 項(xiàng)目的成本及資源約束 。 87 7)項(xiàng)目所涉及的技術(shù)及工藝。 8)項(xiàng)目資金的籌措及調(diào)配計(jì)劃。 9)項(xiàng)目運(yùn)營后預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。 10)項(xiàng)目運(yùn)營后社會、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境的整體效益。 11)項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)及化解辦法。 12)項(xiàng)目的事實(shí)及其管理。 88 () 1）準(zhǔn)備階段 ①明確擬定構(gòu)思項(xiàng)目的性質(zhì)和范圍 ②調(diào)查研究、收集資料和信息。 ③進(jìn)行資料、信息的初步整理，去粗取精。 ④研究資料和信息 2）醞釀階段 ①潛伏 ②創(chuàng)意出現(xiàn) ③構(gòu)思誕生 3）調(diào)整完善階段 ①發(fā)展 ②評估 ③定型 89 項(xiàng)目構(gòu)思的方法 () ?項(xiàng)目混合法 ?比較分析法 ?頭腦風(fēng)暴法 ?集體問卷法 90 項(xiàng)目可行性研究 提出項(xiàng)目 提出項(xiàng)目建議書 提出立項(xiàng)報(bào)告 決策部門提出審批意見 編制可行性研究報(bào)告 否決項(xiàng)目 否決項(xiàng)目 提出立項(xiàng)報(bào)告 下達(dá)計(jì)劃文件 金融機(jī)構(gòu)提出評估報(bào)告 承諾貸款和意向 決策部門提出審批意見 91 可行性研究 (FEASIBILITY STUDY) u 可行性研究是科學(xué)的投資決策的依據(jù)； u 可行性研究是項(xiàng)目計(jì)劃的依據(jù)； u 可行性研究是項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)； u 可行性研究是項(xiàng)目評價的依據(jù)； 主要作用 92 2． 1 項(xiàng)目的信息的收集方法與途徑 2． 2 可行性研究的主要內(nèi)容 2． 3 項(xiàng)目的評估 項(xiàng)目可行性研究 93 現(xiàn)場調(diào)查法 現(xiàn)有信息收集法 () 包括：組織內(nèi)部資料 （ 報(bào)表 、 信息 ） 、 圖書館 、政府部門 、 市場調(diào)查機(jī)構(gòu) 、 行業(yè)協(xié)會 、 推銷員 、供應(yīng)商 、 展覽會 、 展銷會 、 競爭對手 、 互聯(lián)網(wǎng) 、潛在的消費(fèi)者 、 當(dāng)?shù)卮髮W(xué)等 () 94 () 自然收集 相關(guān)市場衍生 意外收獲 95 研究的階段 （ 1）機(jī)會研究 特定項(xiàng)目機(jī)會研究 方案策劃 （ 2）初步可行性研究 (項(xiàng)目建議書 ) （ 3）詳細(xì)可行性研究 可行性研究報(bào)告的內(nèi)容 () 2． 2可行性研究的主要內(nèi)容 () 96 項(xiàng)目建議書 (PROJECT PROPOSAL) 由承約商根據(jù)要求提呈 (TENDERNG DOCUMENTS) ? 決定項(xiàng)目的細(xì)節(jié)， 應(yīng)讓所有項(xiàng)目成員參與 ? 每項(xiàng)工作活動的詳細(xì)描述 ? 完成活動所需的資源 ? 每項(xiàng)工作活動的預(yù)計(jì)開始和結(jié)束日期 ? 項(xiàng)目的預(yù)估成本和完成日期 97 項(xiàng)目評估的含義 項(xiàng)目評估的程序 項(xiàng)目評估內(nèi)容 項(xiàng)目評估與可行性研究的區(qū)別 2． 3 項(xiàng)目的評估 () 98 一般項(xiàng)目評估程序可扼要?dú)w納為六個步驟 ， 即： 制定評估計(jì)劃 調(diào)查核實(shí)資料 審查分析項(xiàng)目 匯總評價論點(diǎn) 編寫評估報(bào)告 報(bào)送評估報(bào)告并歸檔 () 99 項(xiàng)目評估內(nèi)容 () 項(xiàng)目建設(shè)必要性評估 項(xiàng)目建設(shè)條件評估 項(xiàng)目技術(shù)評估 財(cái)務(wù)效率評估 經(jīng)濟(jì)效益評估 社會效益評估 100 投資分析原理 () 1)資金時間價值的含義 2）利息和利率 資金的時間價值通常用利息和利率來表示。利息是指占用資金所付的代價 (或放棄資金使用權(quán)利所得的補(bǔ)償)。如果將一筆資金存入銀行，這筆資金就稱為本金。在一定時期內(nèi)所得利息額與本金的比值，就是利率，通常用百分?jǐn)?shù)表示。 101 2） 利息和利率 ? 單利和復(fù)利 ? 名義利率和實(shí)際利率 3）現(xiàn)金流量 一定時期內(nèi)，流入系統(tǒng)的資金稱為現(xiàn)金流入，流出系統(tǒng)的資金稱為現(xiàn)金流出。 把現(xiàn)金流入視為正現(xiàn)金流量，把現(xiàn)金流出視為負(fù)現(xiàn)金流量，則同一時點(diǎn)上的現(xiàn)金流入量和現(xiàn)金流出量的代數(shù)和稱為凈現(xiàn)金流量。 102 4）等值的概念 P189 5）資金時間價值的計(jì)算方法 ①一次支付終值公式 (已知 P，求 F) 見例題 ②一次支付現(xiàn)值公式 (己知 F，求 P) 見例題 ③等額支付終值公式： 見例題 ④等額分付償債基金公式 : 見例題 ⑤等額分付現(xiàn)值公式 :見例題 ⑥ 等額分付資金回收公式 103 (投資 )分析原理 1)含義 P191 2)成本效益分析的基本準(zhǔn)則 ①最有效原則 ②最經(jīng)濟(jì)原則 ③費(fèi)用效益比原則 3)成本效益分析指標(biāo) ①靜態(tài)分析指標(biāo) ②動態(tài)分析的指標(biāo)計(jì)算 104 4）方案比較法原理 方案比較法的含義 P193 方案比較法的可比原理 105 項(xiàng)目可行性研究的方法與步驟 要素分層法 :機(jī)會研究中常用的方法 ①列舉項(xiàng)目影響因素。 ②影響要素分層。 ③做出分層矩陣。 ④要素評分。 ⑤評分修正。 ⑥決策。 106 項(xiàng)目方案策劃的程序與方法 項(xiàng)目方案策劃的程序 ①項(xiàng)目目標(biāo)與功能分析。 ②總體方案設(shè)想。 ③總體方案規(guī)劃。 ④方案各部分功能設(shè)計(jì)。 ⑤對總體方案進(jìn)行粗略選擇。 ⑥確定供可行性研究的項(xiàng)目方案。 107 項(xiàng)目方案策劃的方法 進(jìn)行方案策劃可利用的方法主要有以下兩種： ① 項(xiàng)目方案策劃時可運(yùn)用價值工程中的創(chuàng)造性思維和功能分析的方法。 ② 進(jìn)行方案比選時可運(yùn)用方案比較法。 108 P195 109 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價 P199 110 第三單元：項(xiàng)目范圍管理 項(xiàng)目范圍 項(xiàng)目范圍概念 項(xiàng)目范圍管理的過程 啟動 范圍計(jì)劃 范圍界定 范圍核實(shí) 范圍變更和控制 111 項(xiàng)目范圍（ Project scope），包括項(xiàng)目的最終產(chǎn)品或服務(wù)以及實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品或服務(wù)所需要做的各項(xiàng)具體工作。所以從這種意義上講，項(xiàng)目范圍的確定就是為成功地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)，規(guī)定或控制哪些方面是項(xiàng)目應(yīng)該做的，哪些是不該做的，也就是定義項(xiàng)目的范疇。 112 ? 在項(xiàng)目管理領(lǐng)域里，有兩個不同的范圍概念：產(chǎn)品范圍和項(xiàng)目范圍。 ? （ 1）產(chǎn)品范圍（ Product Scope），即確定客戶對項(xiàng)目最終產(chǎn)品或服務(wù)所期望包含的功能和特征的總和； ? （ 2）項(xiàng)目范圍，也就是為了交付滿足產(chǎn)品范圍要求的產(chǎn)品或服務(wù)所應(yīng)做和必須做的工作。 113 項(xiàng)目范圍管理 范圍變化和控制 范圍核實(shí) 范圍界定 啟動 范圍計(jì)劃 項(xiàng)目范圍管理的過程 114 啟動 ? 授權(quán)開始項(xiàng)目或項(xiàng)目的某一階段 ? 重要問題 ——明確目標(biāo)和項(xiàng)目范圍 ? （期望可交付成果，做些什么工作才能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)） 115 范圍計(jì)劃 (P101) 里程碑： 通常用于與過渡時期里程碑相聯(lián)系的長的工作包，或者一組在已經(jīng)定義了控制點(diǎn)的里程碑的活動職能中。當(dāng)里程碑完成時價值也就得到了實(shí)現(xiàn)。 里程碑為大家一共了短期努力的目標(biāo)，讓大家感覺到工作的進(jìn)展，產(chǎn)生 “贏得感覺 ”。更重要的是，里程碑把個人從 “只關(guān)心自己的工作 ”中拉出來，去審視整個子系統(tǒng)，把重心放在所有有關(guān)子系統(tǒng)的工作上，從而在項(xiàng)目一開始就形成了真正意義上的團(tuán)隊(duì)合作。 116 ? 工作分解結(jié)構(gòu) (p101) ( 1）項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)（ WBS）的作用 1． 明確和準(zhǔn)確說明項(xiàng)目的范圍； 2．為各獨(dú)立單元分派人員，規(guī)定這些人員的相應(yīng)職責(zé)； 3．針對各獨(dú)立單元，進(jìn)行時間、費(fèi)用和資源需要量的估算，提高時間、費(fèi)用和資源估算的準(zhǔn)確度； 4．為計(jì)劃、預(yù)算、進(jìn)度計(jì)劃和費(fèi)用控制奠定共同基礎(chǔ)，確定項(xiàng)目進(jìn)度測量和控制的基準(zhǔn)； 5．將項(xiàng)目工作與項(xiàng)目的財(cái)務(wù)帳目聯(lián)系起來； 6．便于劃分和分派責(zé)任； 7．確定工作內(nèi)容和工作順序； 8．估算項(xiàng)目整體和全過程的費(fèi)用。 117 (2)工作分解結(jié)構(gòu)圖的內(nèi)容與要求 工作分解結(jié)構(gòu)是一個以產(chǎn)品或服務(wù)為中心的項(xiàng)目組成部分的 “ 家族樹 ” ，規(guī)定了項(xiàng)目的全部范圍。工作分解結(jié)構(gòu)圖是將項(xiàng)目按其內(nèi)在結(jié)構(gòu)或?qū)嵤┻^程的順序進(jìn)行逐層分解而形成的結(jié)構(gòu)示意圖。它可以將項(xiàng)目分解到相對獨(dú)立的、內(nèi)容單一的、易于成本核算與檢查的工作單元（或工作包），并能把各工作單元在項(xiàng)目中的地位與構(gòu)成直觀地表示出來。 118 WBS是對工作的分級描述 (WBS內(nèi)容 ) 活動 活動 活動 1 級 2 級 M 級 活動 活動 活動 活動 任務(wù) 1 任務(wù) 2 任務(wù) 3 ? 工作包， WORKCELL WBS 樹形圖 目標(biāo) 119 范圍說明書 記錄項(xiàng)目目標(biāo)、可交付成果以及要求，以便把這些內(nèi)容為未來基線。 由項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)編寫 做到二點(diǎn)： P214 120 范圍說明書主要內(nèi)容 ? 合理性說明：項(xiàng)目的目的是什么 ? 項(xiàng)目目標(biāo)：至少包括費(fèi)用、時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（量化） ? 可交付成果清單 ? 項(xiàng)目產(chǎn)品 121 范圍計(jì)劃主要方法 ? 成果分析法： P215 ? 常用 —— 價值工程 ? 成本效益分析方法 ? 常用 —— 投資收益率、投資回收期 122 項(xiàng)目范圍的界定 項(xiàng)目范圍的界定，就是將主要的項(xiàng)目可交付成果分解為較小的且更易于管理的單元，即形成工作分解結(jié)構(gòu) （ Work Breakdown Structure），簡稱 (WBS) 。 123 ? 項(xiàng)目范圍的界定目的： ? （ 1）便于項(xiàng)目的具體分工 ,明確各成員的權(quán)、責(zé)、利； ? （ 2）提高對成本、時間以及資源估算的準(zhǔn)確性； ? （ 3）為績效測量與控制定義一個基準(zhǔn)計(jì)劃； ? （ 4）便于進(jìn)行明確的職責(zé)分配。 項(xiàng)目范圍界定 124 范圍界定的工具 —— 工作 分解結(jié)構(gòu)模板和分解 工作分解結(jié)構(gòu)（ Work Breakdown Structure，簡稱 WBS），是進(jìn)行范圍界定時所使用的重要工具和技術(shù)之一，是面向可交付成果的對項(xiàng)目元素的分組，它組織并定義了整個項(xiàng)目范圍，未列入工作分解結(jié)構(gòu)的工作將排除在項(xiàng)目范圍之外。 125 ? 在一項(xiàng)活動內(nèi)要做的工作稱為工作包。 ? 工作包 (WORKCELL)是一個詳細(xì)描述工作的文件，即使項(xiàng)目經(jīng)理或活動工作的擁有者 (OWNER)不在時，其他人也可以利用工作包了解任何以最少的時間損失來繼續(xù)工作。 工作包 (WORKCELL) 工作包的目的 ? 工作包經(jīng)理 (TASK OWNER)負(fù)責(zé)制定每項(xiàng)任務(wù)的描述，開始和完成日期。 ? 工作包也可用于狀態(tài)報(bào)告。通過檢查已完成的任務(wù)，可以衡量活動完成的百分比 126 WBS主要有三個基本要素 —— 層次結(jié)構(gòu)、編碼和報(bào)告 127 (1)分解層次與結(jié)構(gòu) 1)分解層次 ①先明確并識別出項(xiàng)目的各主要組成部分，即明確項(xiàng)目的主要可交付成果。 ②確定每個可交付成果的詳細(xì)程度是