商業(yè)銀行理財產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)培訓(編輯修改稿)
2025-02-08 23:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資金運用資金回收顧問費托管費劃款指令托管報告托管賬戶投資退出投資顧問（如有）托管銀行交易對手管理人投資人賬戶管理費23 服務(wù)優(yōu)勢 二服務(wù)方便快捷 托管經(jīng)驗豐富 其他宣傳要素?協(xié)議簽署流程簡單?賬戶開立快捷?資金劃撥迅速?服務(wù)響應(yīng)迅速及時?托管產(chǎn)品類型豐富，投資品種齊全?豐富的理財產(chǎn)品托管經(jīng)驗，具備復(fù)雜理財產(chǎn)品服務(wù)能力?先進的托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)?完善的風險管理體系?完備的應(yīng)急處理方案?廣闊的合作平臺 其他衍生產(chǎn)品托管服務(wù) 二銀行理財或自有資金投資產(chǎn)品26商業(yè)銀行理財產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)營銷要點第三部分 業(yè)務(wù)管理模式分行職責 總行職責項目發(fā)掘、初步營銷 產(chǎn)品審核、協(xié)議審核、協(xié)議簽署產(chǎn)品初審 ——收集資料，填寫產(chǎn)品審核表運營服務(wù)后續(xù)客戶關(guān)系維護，持續(xù)跟蹤 后續(xù)管理、業(yè)務(wù)通報、收入分配（按季度分配，含利差）三27 業(yè)務(wù)辦理流程 三28 業(yè)務(wù)辦理流程 三托管確認發(fā)行通知框架托管協(xié)議簽署托管賬戶開立募集資金到達托管賬戶單只產(chǎn)品募集產(chǎn)品成立到期清算日常運營? 資產(chǎn)保管? 資金清算29 業(yè)務(wù)辦理流程組合到期清算數(shù)據(jù)接收和處理資產(chǎn)保管會計核算投資監(jiān)督信息披露運作前的準備資金清算明確操作流程開立托管賬戶、預(yù)留賬戶信息、授權(quán)書等文件資料移交日常運作初始委托資產(chǎn)（資金或證券）全部到賬項目營銷及上報審批業(yè)務(wù)營銷并確定合作意向。洽談 《 托管協(xié)議 》若費率突破，需向總行提交費率申請單?？蛻絷P(guān)系維護及持續(xù)產(chǎn)品營銷?？傂袑徍?《 托管協(xié)議》 后，正式簽署合同。三30 托管費率216。 分行應(yīng)根據(jù)服務(wù)成本合理收費，避免托管費非理性的降低。216。 低于定價空間，分行需提供充足理由，并向總行提交費率突破申請。三31 營銷要點 三1 找準突破部門充分挖掘行內(nèi)資源，聯(lián)合營銷23 突出我行托管服務(wù)優(yōu)勢建立全面托管合作關(guān)系4“深入挖掘同業(yè)資源，實現(xiàn)商業(yè)銀行全方位托管合作 ”32 常見問題 三33 案例分享 —— 以深圳分行為例 三34 案例分享 —— 以深圳分行為例 三1 突出重點，找準方向：宣傳托管服務(wù)特色與優(yōu)勢、初定費率專人跟進：配合總行提供服務(wù)23 持續(xù)跟進：行長帶隊，持續(xù)營銷深入營銷，全面合作4營銷要點3536我行內(nèi)部項目推薦第四部分 自有資金對接產(chǎn)品 四
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