中小企業(yè)私募債券發(fā)行項(xiàng)目推介材料(編輯修改稿)
2025-02-08 00:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議 （四）私募債券承銷協(xié)議 （五）私募債券募集說明書 （六）承銷商的盡職調(diào)查報(bào)告 （七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)則 （八）發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整 會計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告 （九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書 （十）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對發(fā)行申請文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書 （十一） 交易 所規(guī)定的其他文件 中小企業(yè)報(bào)備材料目錄 19 發(fā)行結(jié)構(gòu)圖 發(fā)行人 主管部門 主承銷商 投資者 審計(jì)師 擔(dān)保人 評級機(jī)構(gòu) 律師 申請報(bào)備 審計(jì) 擔(dān)保 評級 法律意見 交易 認(rèn)購協(xié)議 組織協(xié)調(diào) 20 發(fā)行進(jìn)度安排 根據(jù)相關(guān)要求 ， 中小企業(yè)私募債券發(fā)行周期較短 工作階段 工作內(nèi)容 時(shí)間安排 前期準(zhǔn)備與材料制作 主承銷商與發(fā)行人對債券發(fā)行進(jìn)行可行性及必要性論證 約 35周 發(fā)行人完成內(nèi)部授權(quán)程序 ， 形成以中小企業(yè)私募債券進(jìn)行籌資的決議 發(fā)行人與主承銷商簽署財(cái)務(wù)顧問協(xié)議 、 保密協(xié)議 、 承銷協(xié)議等 ， 確立合作關(guān)系 發(fā)行人與主承銷商和投資者確定企業(yè)債券發(fā)行方案 選聘中介機(jī)構(gòu) 中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查 ， 主承銷商協(xié)助發(fā)行人完成企業(yè)債券發(fā)行申報(bào)材料 材料報(bào)備與審核 主承銷商協(xié)助發(fā)行人將申報(bào)材料報(bào)備交易所 約 226周 證券交易所所對備案材料進(jìn)行完備性核對 ， 備案材料完備的，交易所自接受材料之日起 10個(gè)工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》。 發(fā)行人取得 《 接受備案通知書 》 后 ， 應(yīng)當(dāng)在 6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行 。 逾期未發(fā)行的， 應(yīng)當(dāng)重新備案 。 完成發(fā)行 *注：最終的時(shí)間進(jìn)度視具體的環(huán)境而定 21 第五章 投資人適當(dāng)性規(guī)定及保護(hù)條款 22 投資人適當(dāng)性規(guī)定 投資人：包括機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者，都應(yīng)具備風(fēng)險(xiǎn)識別能力和承擔(dān)能力 機(jī)構(gòu)投資者條件： （一）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險(xiǎn)公司等； （二）上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等 。 （三）注冊資本不低于人民幣 1000萬元的企業(yè)法人； （四）合伙人認(rèn)繳出資總額不低于人民幣 5000萬元，實(shí)繳出資總額不低于人民幣 1000萬元的合伙企業(yè)； （五）經(jīng)本所認(rèn)可的其他合格投資者。 個(gè)人投資者： （ 一）個(gè)人名下的各類證券賬戶、資金賬戶、資產(chǎn)管理賬戶的資產(chǎn)總額不低于人民幣500萬元； （二）具有兩年以上的證券投資經(jīng)驗(yàn)； （三）理解并接受私募債券風(fēng)險(xiǎn)。 23 投資人保護(hù)條款 受托管理人 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為私募債券持有人聘請私募債券受托管理人 ，做為代表保護(hù)投資人利益 托管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)： （一）持續(xù)關(guān)注發(fā)行人和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響私募債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時(shí)，召集私募債券持有人會議； （二）發(fā)行人為私募債券設(shè)定抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，私募債券受托管理人應(yīng)當(dāng)在私募債券發(fā)行前取得擔(dān)保的權(quán)利證明或其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管； （三）在私募債券存續(xù)期內(nèi)勤勉處理私募債券持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務(wù)； （四）監(jiān)督發(fā)行人對募集說明書約定的應(yīng)當(dāng)履行義務(wù)（包括募集資金用途、提取償債保障金等）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報(bào)告； （五）預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，要求發(fā)行人追加擔(dān)保，或者依法申請法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施； （六）發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，受托參
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