中小企業(yè)私募債券發(fā)行項目推介材料(編輯修改稿)
2025-02-08 00:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行人內(nèi)設有權(quán)機構(gòu)關于本期私募債券發(fā)行事項的決議 （四）私募債券承銷協(xié)議 （五）私募債券募集說明書 （六）承銷商的盡職調(diào)查報告 （七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)則 （八）發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計的最近兩個完整 會計年度的財務報告 （九）律師事務所出具的關于本期私募債券發(fā)行的法律意見書 （十）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對發(fā)行申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書 （十一） 交易 所規(guī)定的其他文件 中小企業(yè)報備材料目錄 19 發(fā)行結(jié)構(gòu)圖 發(fā)行人 主管部門 主承銷商 投資者 審計師 擔保人 評級機構(gòu) 律師 申請報備 審計 擔保 評級 法律意見 交易 認購協(xié)議 組織協(xié)調(diào) 20 發(fā)行進度安排 根據(jù)相關要求 ， 中小企業(yè)私募債券發(fā)行周期較短 工作階段 工作內(nèi)容 時間安排 前期準備與材料制作 主承銷商與發(fā)行人對債券發(fā)行進行可行性及必要性論證 約 35周 發(fā)行人完成內(nèi)部授權(quán)程序 ， 形成以中小企業(yè)私募債券進行籌資的決議 發(fā)行人與主承銷商簽署財務顧問協(xié)議 、 保密協(xié)議 、 承銷協(xié)議等 ， 確立合作關系 發(fā)行人與主承銷商和投資者確定企業(yè)債券發(fā)行方案 選聘中介機構(gòu) 中介機構(gòu)盡職調(diào)查 ， 主承銷商協(xié)助發(fā)行人完成企業(yè)債券發(fā)行申報材料 材料報備與審核 主承銷商協(xié)助發(fā)行人將申報材料報備交易所 約 226周 證券交易所所對備案材料進行完備性核對 ， 備案材料完備的，交易所自接受材料之日起 10個工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》。 發(fā)行人取得 《 接受備案通知書 》 后 ， 應當在 6個月內(nèi)完成發(fā)行 。 逾期未發(fā)行的， 應當重新備案 。 完成發(fā)行 *注：最終的時間進度視具體的環(huán)境而定 21 第五章 投資人適當性規(guī)定及保護條款 22 投資人適當性規(guī)定 投資人：包括機構(gòu)投資者和個人投資者，都應具備風險識別能力和承擔能力 機構(gòu)投資者條件： （一）經(jīng)有關金融監(jiān)管部門批準設立的金融機構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險公司等； （二）上述金融機構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等 。 （三）注冊資本不低于人民幣 1000萬元的企業(yè)法人； （四）合伙人認繳出資總額不低于人民幣 5000萬元，實繳出資總額不低于人民幣 1000萬元的合伙企業(yè)； （五）經(jīng)本所認可的其他合格投資者。 個人投資者： （ 一）個人名下的各類證券賬戶、資金賬戶、資產(chǎn)管理賬戶的資產(chǎn)總額不低于人民幣500萬元； （二）具有兩年以上的證券投資經(jīng)驗； （三）理解并接受私募債券風險。 23 投資人保護條款 受托管理人 發(fā)行人應當為私募債券持有人聘請私募債券受托管理人 ，做為代表保護投資人利益 托管理人應當履行下列職責： （一）持續(xù)關注發(fā)行人和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響私募債券持有人重大權(quán)益的事項時，召集私募債券持有人會議； （二）發(fā)行人為私募債券設定抵押或質(zhì)押擔保的，私募債券受托管理人應當在私募債券發(fā)行前取得擔保的權(quán)利證明或其他有關文件，并在擔保期間妥善保管； （三）在私募債券存續(xù)期內(nèi)勤勉處理私募債券持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務； （四）監(jiān)督發(fā)行人對募集說明書約定的應當履行義務（包括募集資金用途、提取償債保障金等）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務報告； （五）預計發(fā)行人不能償還債務時，要求發(fā)行人追加擔保，或者依法申請法定機關采取財產(chǎn)保全措施； （六）發(fā)行人不能償還債務時，受托參
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