【文章內(nèi)容簡介】 施；情節(jié)嚴(yán)重的可上報相關(guān)主查處追究相關(guān)當(dāng)事人的法律責(zé)任。第六十七條 未按照者適當(dāng)性理的要求遴選確定具有風(fēng)險識別和風(fēng)險承受才能的合格者的本所將根據(jù)相關(guān)規(guī)定采取書面警示、要求整改、約見談話、批評、公開譴責(zé)、暫?；蛘呦拗平灰椎缺O(jiān)措施或紀(jì)律處分并向中國證監(jiān)會。第六十八條 私募債券轉(zhuǎn)讓雙方轉(zhuǎn)讓行為違犯本指引、本所其他相關(guān)規(guī)定的本所可以責(zé)其改正并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的監(jiān)措施。發(fā)行人、轉(zhuǎn)讓雙方及相關(guān)人員操縱、交易等犯罪行為的本所上報相關(guān)主查處追究相關(guān)當(dāng)事人的法律責(zé)任。第六十九條 發(fā)行人、承銷商及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所提交的備案材料不能做到、準(zhǔn)確、完好、專業(yè)本所可暫停承受相關(guān)備案材料6個月；情節(jié)嚴(yán)重的暫停承受相關(guān)備案材料1年；情節(jié)特別嚴(yán)重的暫停承受相關(guān)備案材料3年。第七十條 本所對前述主體采取紀(jì)律處分措施的將記入誠信。第七章 附那么第七十一條 本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。第七十二條 本指引自發(fā)布之日起施行。附件：一、備案申報材料的紙張、封面與份數(shù)一〕紙張應(yīng)采用規(guī)格為209295毫米的紙張相當(dāng)于A4紙張規(guī)格〕。二〕封面標(biāo)有“私募債券備案申請材料〞字樣；私募債券發(fā)行人名稱。三〕份數(shù) 發(fā)行人向本所提交申請材料四份正反面印刷〕其中一份為原件。二、備案申請材料一〕私募債券備案申請及備案登記表；二〕發(fā)行人章程及營業(yè)執(zhí)照副本〕復(fù)印件； 三〕發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)本私募債券發(fā)行事項(xiàng)的；四〕私募債券承銷協(xié)議；五〕私募債券募集說明書；六〕承銷商的盡職調(diào)查；七〕私募債券受托理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)那么；八〕發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行、貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個完好會計(jì)年度的財(cái)務(wù)； 九〕律師事務(wù)所出具的本私募債券發(fā)行的法律書； 十〕發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級理人員對發(fā)行申請性、準(zhǔn)確性和完好性的承諾書；十一〕本私募債券意向?qū)ο蟮那闆r；十二〕本所規(guī)定的其他。申請***中小企業(yè)私募債券在上海交易所備案的參考格式〕上海交易所：****(以下簡稱“發(fā)行人〞)擬申請發(fā)行******私募債券由****以下簡稱“承銷商〞〕承銷現(xiàn)特向你所提交備案登記表及所列的相關(guān)備案材料。****發(fā)行人與***承銷商承諾發(fā)行備案登記表所列明的信息與備案材料、準(zhǔn)確、完好, 已經(jīng)構(gòu)成發(fā)行私募債券的完備條件符合?試點(diǎn)?及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求并愿就此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任?，F(xiàn)特就******私募債券提交你所進(jìn)展備案請予承受。****發(fā)行人 *******年*月*日 ***年*月*日上海交易所中小企業(yè)私募債券發(fā)行備案登記表工程內(nèi)容備注一、發(fā)行人與債券根本信息發(fā)行人名稱類型注冊資本主營業(yè)務(wù)實(shí)際控制人所屬行業(yè)符合中小微型企業(yè)范疇根據(jù)前二年凈利潤最近一資產(chǎn)負(fù)債率債券名稱擬發(fā)行金額利率區(qū)間債券限計(jì)息方式擔(dān)保方式假設(shè)有〕評級情況假設(shè)有〕二、中介機(jī)構(gòu)信息承銷商結(jié)合承銷商(假設(shè)有)會計(jì)師事務(wù)所律師事務(wù)所三、提交發(fā)行人章程及營業(yè)執(zhí)照副本〕復(fù)印件發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)本私募債券發(fā)行事項(xiàng)的私募債券承銷協(xié)議私募債券募集說明書承銷商的盡職調(diào)查本私募債券意向?qū)ο蟮那闆r私募債券受托理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)那么發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行、貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個完好會計(jì)年度的財(cái)務(wù)律師事務(wù)所出具的本私募債券發(fā)行的法律書發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級理人員對發(fā)行申請性、準(zhǔn)確性和完好性的承諾書______________中小企業(yè)私募債券募集說明書簡稱：代碼：掛牌時間：承銷機(jī)構(gòu)：一、緒言：本發(fā)行的私募債券已在上海交易所備案上海交易所不對本的經(jīng)營風(fēng)險、償債風(fēng)險、訴訟風(fēng)險以及私募債券的風(fēng)險或收益等作出判斷或保證。者購置本私募債券應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀募集說明書及有關(guān)的對本的性、準(zhǔn)確性、完好性和及時性進(jìn)展分析并據(jù)以判斷價值自行承擔(dān)風(fēng)險。本董事、監(jiān)事及高級理人員保證私募債券募集說明書不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺留并對其性、準(zhǔn)確性、完好性負(fù)個別的和連帶的責(zé)任。二、發(fā)行人根本情況一〕發(fā)行人法定名稱；二〕發(fā)行人注冊及辦公；三〕發(fā)行人注冊資本；四〕發(fā)行人法人代表；五〕發(fā)行人根本情況：包括經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式、主要以及其隸屬關(guān)系演變；六〕發(fā)行人面臨的風(fēng)險。三、發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況本節(jié)列示發(fā)行人主要財(cái)務(wù)會計(jì)資料包括但不限于〕以下各項(xiàng)：一〕具有從業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)二〕發(fā)行人最近兩年完好會計(jì)年度的財(cái)務(wù)報表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表最近一年〕三〕主要財(cái)務(wù)指標(biāo)包括但不限于流動比率、速動比率、資產(chǎn)負(fù)債比率、利息歸還倍數(shù)、凈資產(chǎn)收益率。四、本私募債券發(fā)行根本情況及發(fā)行條款包括私募債券名稱、本發(fā)行總額、限、票面金額、發(fā)行價格或利率確定方式、未全額發(fā)行情況下處理方式、還本付息的限和方式等五、承銷機(jī)構(gòu)及承銷安排六、募集資金用途及私募債券存續(xù)間變更資金用路程序七、私募債券轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件八、的詳細(xì)內(nèi)容和方式九、償債保障機(jī)制、股息分配政策、私募債券受托理及私募債券持有人會議等者保護(hù)機(jī)制安排十、私募債券擔(dān)保情況假設(shè)有〕十一、私募債券信譽(yù)評級和跟蹤評級的詳細(xì)安排假設(shè)有〕十二、本私募債券風(fēng)險因素及免責(zé)提示十三、仲裁或其他爭議解決機(jī)制十四、發(fā)行人對本私募債券募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)序合規(guī)性的聲明十五、發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級理人員對發(fā)行性、準(zhǔn)確性和完好性的承諾十六、發(fā)行人近三年是否存在違規(guī)行為的說明十七、有關(guān)當(dāng)事人本節(jié)列出以下有關(guān)當(dāng)事人但不限于〕的機(jī)構(gòu)名稱、 、 以及聯(lián)絡(luò)人：發(fā)行人：主承銷商:擔(dān)保人:信譽(yù)評估機(jī)構(gòu)：會計(jì)師事務(wù)所:律師事務(wù)所:十八、其他重要事項(xiàng)十九、備查〕者在參與中小企業(yè)私募債券以下簡稱“私募債券〞〕的認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓前應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對自身是否具備合格者資格充分理解私募債券的特點(diǎn)及風(fēng)險審慎評估自身的經(jīng)濟(jì)狀況和財(cái)務(wù)才能考慮是否適宜參與。詳細(xì)包括:一、私募債券在上海交易所以下簡稱“交易所〞〕備案、轉(zhuǎn)讓但交易所并不對發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險、償債風(fēng)險、訴訟風(fēng)險以及私募債券的風(fēng)險或收益等作出判斷或保證。二、者購置私募債券應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀募集說明書及有關(guān)的對私募債券的性、準(zhǔn)確性、完好性和及時性進(jìn)展分析并據(jù)以判斷價值自行承擔(dān)風(fēng)險。三、者應(yīng)當(dāng)詳細(xì)理解私募債券相關(guān)、指引充分關(guān)注其可能存在無法轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險。按照業(yè)務(wù)規(guī)那么交易所對導(dǎo)致私募債券者超過200人的轉(zhuǎn)讓不予確認(rèn)私募債券持有人到達(dá)一定數(shù)量時者可能出現(xiàn)無法進(jìn)展轉(zhuǎn)讓的情況。同時由于私募債券的非公開性與風(fēng)險特性私募債券的轉(zhuǎn)讓可能不活潑者隨時達(dá)成轉(zhuǎn)讓的意愿可能無法滿足。四、者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注私募債券發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險及可能的還本付息風(fēng)險。五、者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注私募債券可能存在的法律風(fēng)險。私募債券是新的品種與此相關(guān)的法律、法規(guī)和配套制度尚待完善相關(guān)的法律、法規(guī)和配套制度發(fā)生變化可能會對私募債券持有人的權(quán)益產(chǎn)生影響。六、本風(fēng)險認(rèn)知書的風(fēng)險提醒事項(xiàng)未能詳盡列明私募債券的所有風(fēng)險者應(yīng)對其它相關(guān)風(fēng)險因素也有所理解和掌握并確信自己已做好足夠的風(fēng)險評估與財(cái)務(wù)安排防止因參與私募債券而遭受難以承受的損失。 者簽署欄:本人者〕對上述?上海交易所中小企業(yè)私募債券風(fēng)險認(rèn)知書?的內(nèi)容已經(jīng)充分理解承諾本人具備私募債券合格者資格愿意參與私募債券的并愿意承擔(dān)私募債券的風(fēng)險。特此聲明 股東代碼簽名日本風(fēng)險認(rèn)知書一式二份一份由留存?zhèn)洳橐环萦晌腥吮４妗?機(jī)構(gòu)適用〕序機(jī)構(gòu)類型指標(biāo)數(shù)值1金融機(jī)構(gòu)2理財(cái)3企業(yè)法人注冊資本_________4合伙企業(yè) 認(rèn)繳出資總額_____實(shí)繳出資總額______5其他機(jī)構(gòu)6是否已經(jīng)簽署?中小企業(yè)私募債券合格者風(fēng)險認(rèn)知書?總體判斷該者具備/不具備成為債券合格者條件本機(jī)構(gòu)承諾1.提供相關(guān)證明材料的性負(fù)責(zé)并自愿承擔(dān)因材料不實(shí)導(dǎo)致的一切后果。2．不存在重大未申報的不良信譽(yù)記錄。3．不存在禁入以及法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)那么制止從事債券交易的情形。法人代表簽字〕：　　　　　　　　　　　　　　　　日：經(jīng)辦人 簽字〕 日營業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字〕 日 注：者在總部的營業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字欄由總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字?！　　　　　　?上海交易所中小企業(yè)私募債券合格者資格確認(rèn)表個人適用〕序指標(biāo)名稱指標(biāo)數(shù)值1賬戶凈資產(chǎn)2債券根底知識考試成績3最近兩年交易成交記錄4是否已經(jīng)簽署?中小企業(yè)私募債券合格者風(fēng)險認(rèn)知書?總體判斷該者具備/不具備成為債券合格者條件本人承諾1.本人對所提供相關(guān)證明材料的性負(fù)責(zé)并自愿承擔(dān)因材料不實(shí)導(dǎo)致的一切后果。2．本人不存在重大未申報的不良信譽(yù)記錄。3．本人不存在禁入以及法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)那么制止從事債券交易的情形?！?．本人身體安康不存在不適宜從事債券交易的情形。者簽字〕：　　　　　　　　　　　　　　　　日：經(jīng)辦人 簽字〕 日營業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字〕 日 注：者在總部的營業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字欄由總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字?！　　　　　　?一、中小企業(yè)私募債券合格者賬戶填報格式股東卡賬戶名稱操作標(biāo)志A1234567賬戶名1AA987654321賬戶名2C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二、中小企業(yè)私募債券合格者賬戶填報說明 命名規(guī)那么 zzh***** 其中: zzh為中小企業(yè)私募債券合格者賬戶的簡稱； *****為5位會員代碼(同會員專區(qū)用戶名中的5位數(shù)字)； MMDD表示申報日； NNN為批次,每日從001開始。假設(shè)同報送屢次,批次按順序增加不允許跳、重復(fù)； 名大小寫敏感。 樣例: 填寫說明 股東卡：首字母大寫必須為指定交易在本會員的者賬戶； 賬戶名稱：者名稱； 操作標(biāo)志：A代表申請C代表注銷大小寫敏感 注：填寫時不允許調(diào)整行列的位置例如字段順序的調(diào)整。 報送權(quán)限 會員使用會籍Ekey進(jìn)入債券專區(qū)欄目進(jìn)展數(shù)據(jù)報送：SSE網(wǎng)站——債券專區(qū)——賬戶報備——私募債券合格者賬戶報備*。 報送時間要求 有效報送時間段為每個交易日9:00~16:00,10分鐘后反響應(yīng)答,當(dāng)日17:00以后反響本會員已審核通過的全量者賬戶數(shù)據(jù)接口另行發(fā)布〕。 報送范圍 報送范圍為符合本所中小企業(yè)私募債券合格者賬戶要求的金融機(jī)構(gòu)自營類賬戶、資產(chǎn)理類賬戶和經(jīng)紀(jì)類賬戶； 報送方式為增量數(shù)據(jù)報送； 同一股東賬戶可在一天內(nèi)、同一個批次內(nèi)屢次申報審核以最后一次為準(zhǔn)； 如校驗(yàn)發(fā)現(xiàn)申報或校驗(yàn)中數(shù)據(jù)錯誤那么此整個申報批次數(shù)據(jù)不予錄入。深證上2021〕130 第一章總那么第一條 為了中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)拓寬中小微型企業(yè)融資渠道效勞實(shí)體經(jīng)濟(jì)開展保護(hù)者合法權(quán)益根據(jù)?公?、?法?等法律、行政法規(guī)以及深圳交易所以下簡稱“ 本所〞〕相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)那么制定本。第二條 本所稱中小企業(yè)私募債券以下簡稱“ 私募債券〞 〕是指中小微型企業(yè)在中國境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓約定在一定限還本付息的債券。第三條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)才能的合格者發(fā)行私募債券不得采用廣告、公開勸和變相公開方式。每私募債券的者合計(jì)不得超過200 人。第四條 發(fā)行人應(yīng)向者充分提醒風(fēng)險并制定償債保障等者保護(hù)措施加強(qiáng)者權(quán)益保護(hù)。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)保證發(fā)行及內(nèi)容、準(zhǔn)確、完好不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第五條 私募債券應(yīng)由承銷。和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)為私募債券相關(guān)業(yè)務(wù)提供效勞應(yīng)當(dāng)遵循平等、自愿、老實(shí)守信的原那么嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)和職業(yè)道德按規(guī)定和約定履行義務(wù)。第六條 私募債券在本所進(jìn)展轉(zhuǎn)讓的在發(fā)行前應(yīng)當(dāng)向本所備案。本所承受備案并不說明對發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險、償債風(fēng)險、訴訟風(fēng)險以及私募債券的風(fēng)險或收益等作出判斷或保證。私募債券的風(fēng)險由者自行承擔(dān)。第七條 本所為私募債券的和轉(zhuǎn)讓提供效勞并施行自律理。第八條 私募債券的登記和結(jié)算由中國登記結(jié)算有限責(zé)任按其業(yè)務(wù)規(guī)那么。第二章 備案及發(fā)行第九條 在本所備案的私募債券應(yīng)當(dāng)符合以下條件：一〕發(fā)行人是中國境內(nèi)注冊的有限責(zé)任或股份；二〕發(fā)行利率不得超過同銀行貸款基準(zhǔn)利率的3 倍；三〕限在一年含〕以上；四〕本所規(guī)定的其他條件。第十條 開展承銷業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)監(jiān)規(guī)定和中國業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定。第十一