【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)履行義務(wù)（包括募集資金用途、提取償債保障金）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報(bào)告；?。ㄎ澹╊A(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，要求發(fā)行人追加擔(dān)保，或者依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施；?。┌l(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序；?。ㄆ撸┧侥紓芡泄芾韰f(xié)議約定的其他重要義務(wù)。 20信息披露的相關(guān)規(guī)定（一）l 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在完成債券登記后 3個(gè)工作日內(nèi)，披露當(dāng)期私募債券的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及募集說(shuō)明書(shū)等文件。l 在債券存續(xù)期間，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照交易所相關(guān)規(guī)定，披露付息及本金兌付事宜。l 發(fā)行人可以根據(jù)私募債券募集說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，選擇是否披露定期報(bào)告。l 發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股比例超過(guò) 5%的股東轉(zhuǎn)讓私募債券的，當(dāng)事人與承銷商應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)發(fā)行人。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓達(dá)成后三個(gè)工作日內(nèi)，披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股比例超過(guò) 5%的股東轉(zhuǎn)讓私募債券相關(guān)情況。21信息披露的相關(guān)規(guī)定（二）l 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露其在私募債券存續(xù)期內(nèi)可能發(fā)生的影響其償債能力的重大事項(xiàng)。重大事項(xiàng)包括但不限于以下內(nèi)容： （一）發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況； （二）發(fā)行人新增借款或者對(duì)外提供擔(dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn) 20%； （三）發(fā)行人放棄債權(quán)或者財(cái)產(chǎn)超過(guò)上年末凈資產(chǎn) 10%； （四）發(fā)行人發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn) 10%的重大損失； （五）發(fā)行人作出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定； （六）發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或者受到重大行政處罰； （七）發(fā)行人高級(jí)管理人員涉及重大民事或者刑事訴訟，或者已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門(mén)調(diào)查； （八）發(fā)行人涉及需要澄清的市場(chǎng)傳聞； （九）發(fā)行人經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或經(jīng)營(yíng)外部條件發(fā)生重大變化； （十）發(fā)行人涉及可能對(duì)其資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的重大合同； （十一）其他對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的事項(xiàng)。22我司項(xiàng)目篩選標(biāo)準(zhǔn)n 不鼓勵(lì)貿(mào)易、建筑施工、落后產(chǎn)能行業(yè)；n 鼓勵(lì)科技創(chuàng)新（有專利）、三農(nóng)（有一定市場(chǎng)份額）；n 國(guó)有企業(yè)或其子公司、大型民企或其子公司優(yōu)先。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)性質(zhì)增信措施 n 必需要有擔(dān)保，專業(yè)擔(dān)保公司提供擔(dān)保優(yōu)先。經(jīng)增信后，債項(xiàng)評(píng)級(jí)最好能達(dá)到 AA。財(cái)務(wù)指標(biāo)n 凈資產(chǎn)在 1億元以上，過(guò)去兩年年均凈利潤(rùn)不少于 1000萬(wàn)元的企業(yè)優(yōu)先；n 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為正；n 發(fā)行后資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò) 80%；n 凈利潤(rùn)最好能覆蓋利息 2倍以上。23中小企業(yè)私募債發(fā)行流程第三章24發(fā)行流程材料制作備案正式發(fā)行債券轉(zhuǎn)讓存續(xù)期間前期準(zhǔn)備l 討論確定發(fā)行方案l 承銷商 、律師開(kāi)展 盡職調(diào)查 、會(huì)計(jì)師開(kāi)展審計(jì)工作l 發(fā)行人召開(kāi)董事會(huì)（或其他內(nèi)設(shè)的有權(quán)機(jī)構(gòu)會(huì)議），形成發(fā)行私募債券決議l 聯(lián)系擔(dān)保事宜l 承銷商制作募集說(shuō)明書(shū)、盡職調(diào)查報(bào)告等備案材料l 會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告l 律師出具法律意見(jiàn)書(shū)l 辦理?yè)?dān)保手續(xù)l 簽署各項(xiàng)協(xié)議文件（承銷協(xié)議、受托管理協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則、設(shè)立償債保障金專戶、擔(dān)保函、擔(dān)保協(xié)議）l 向合格投資者推介私募債券l 承銷商和發(fā)行人協(xié)商確定債券發(fā)行利率l 備案后六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行l(wèi) 募集款項(xiàng)劃付l驗(yàn)資l 尋找潛在投資者l 各中介機(jī)構(gòu)內(nèi)核、封卷l 將申請(qǐng)備案材料提交交易所l 根據(jù)交易所的反饋意見(jiàn)補(bǔ)充材料l 獲得交易所接受備案通知書(shū)l 向交易所申請(qǐng)對(duì)債券提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)l 信息披露l 發(fā)行人還本付息l 發(fā)行人重大事項(xiàng)披露l 發(fā)行人定期報(bào)告披露（按募集說(shuō)明書(shū)約定）l 承銷商持續(xù)督導(dǎo)25備案材料清單序號(hào) 文件名稱 負(fù)責(zé)人一 備案登記表 發(fā)行人二 發(fā)行人公司章程及營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件 發(fā)行人三 發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議 發(fā)行人四 私募債券承銷協(xié)議 興業(yè)證券與發(fā)行人共同簽署五 私募債券募集說(shuō)明書(shū) 興業(yè)證券六 承銷商的盡職調(diào)查報(bào)告 興業(yè)證券七 私募債券受托管理協(xié)議及債券持有人會(huì)議規(guī)則 受托管理人（興業(yè)證券或其他機(jī)構(gòu)）與發(fā)行人共同簽署八 發(fā)行人經(jīng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告 會(huì)計(jì)師九 律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見(jiàn)書(shū) 律師十 發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū) 發(fā)行人十一 承銷商通過(guò)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的文件 興業(yè)證券十二 發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股 5%以上股東名冊(cè) 發(fā)行人十三 交易所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷商保證私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件 發(fā)行人、興業(yè)證券交易所對(duì)備案材料只進(jìn)行數(shù)量和內(nèi)容的完備性審核，并不對(duì)備案材料做實(shí)質(zhì)性審核。26 相關(guān)中介機(jī)構(gòu)職責(zé)主承銷商 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)發(fā)行申報(bào)工作、牽頭準(zhǔn)備備案申請(qǐng)文件安排協(xié)調(diào)審計(jì)師、律師、評(píng)級(jí)公司（如有）工作組織盡職調(diào)查工作，設(shè)計(jì)發(fā)行方案?jìng)瘋浒腹ぷ鱾平椤N售、募集款項(xiàng)劃付協(xié)助發(fā)行人安排債券在交易所轉(zhuǎn)讓和信息披露工作審計(jì)師 出具發(fā)行人最近兩個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)報(bào)告驗(yàn)資律師 律師盡職調(diào)查出具法律意見(jiàn)書(shū)協(xié)助完成備案申請(qǐng)材料準(zhǔn)備工作評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（如有） 評(píng)級(jí)訪談出具評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)行結(jié)束后的跟蹤評(píng)級(jí)27興業(yè)證券業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)第四章28興業(yè)證券公司概況注冊(cè)地址 福建省福州市湖東路 268號(hào)注冊(cè)資本 22億元法定代表人 蘭榮l 興業(yè)證券成立于 1991年，是福建省財(cái)政廳直接控股、海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)模最大和最有影響力的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。l 興業(yè)證券是全國(guó)首批綜合類證券公司、創(chuàng)新類證券公司，連續(xù)四年被評(píng)為 A類 A級(jí)證券公司。l 興業(yè)證券擁有 26個(gè)總部部門(mén)、 5家分公司、 1家派出機(jī)構(gòu)、 60家證券營(yíng)業(yè)部、 4家控股金融子公司，形成涵蓋證券、基金、期貨、直接投資和跨境業(yè)務(wù)等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域的金融控股集團(tuán)公司架構(gòu)。l 2023年 10月 13日，興業(yè)證券在上海證券交易所掛牌上市，證券代碼： 601377。29二十年發(fā)展歷程 底蘊(yùn)深厚■ 1991年 5月，興業(yè)證券作為福建興業(yè)銀行下屬的證券營(yíng)業(yè)部開(kāi)始創(chuàng)業(yè) ■ 1992年開(kāi)始，先后成為上海證交所和深圳證交所首批會(huì)員 ■ 1994年，福建興業(yè)證券公司成立，多年代理交易量居行業(yè)前列 ■ 1999年，改制為興業(yè)證券股份有限公司，增資到 ■ 2023年，首批被核準(zhǔn)為經(jīng)營(yíng)各類證券業(yè)務(wù)的綜合類證券公司 ■ 2023年，各類業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)躋身行業(yè) 20強(qiáng) ■ 2023年，發(fā)起設(shè)立興業(yè)基金管理有限公司 ■ 2023年，成為全國(guó)首批規(guī)范類證券公司 ■ 2023年，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)列全國(guó)規(guī)范 類 券商第 1位 ■ 2023年，收入、利潤(rùn)等 5項(xiàng)指標(biāo)處于全國(guó)前列 ,獲 B類 B級(jí)和創(chuàng)新類證券公司 收購(gòu) 華商期貨并更名為興業(yè)期貨有限公司