【文章內容簡介】 應履行義務（包括募集資金用途、提取償債保障金）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務報告；?。ㄎ澹╊A計發(fā)行人不能償還債務時，要求發(fā)行人追加擔保，或者依法申請法定機關采取財產(chǎn)保全措施；?。┌l(fā)行人不能償還債務時，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序；?。ㄆ撸┧侥紓芡泄芾韰f(xié)議約定的其他重要義務。 20信息披露的相關規(guī)定（一）l 發(fā)行人應當在完成債券登記后 3個工作日內，披露當期私募債券的實際發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及募集說明書等文件。l 在債券存續(xù)期間，發(fā)行人應當按照交易所相關規(guī)定，披露付息及本金兌付事宜。l 發(fā)行人可以根據(jù)私募債券募集說明書的規(guī)定，選擇是否披露定期報告。l 發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過 5%的股東轉讓私募債券的，當事人與承銷商應當及時通報發(fā)行人。發(fā)行人應當在轉讓達成后三個工作日內，披露董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過 5%的股東轉讓私募債券相關情況。21信息披露的相關規(guī)定（二）l 發(fā)行人應當及時披露其在私募債券存續(xù)期內可能發(fā)生的影響其償債能力的重大事項。重大事項包括但不限于以下內容： （一）發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆盏倪`約情況； （二）發(fā)行人新增借款或者對外提供擔保超過上年末凈資產(chǎn) 20%； （三）發(fā)行人放棄債權或者財產(chǎn)超過上年末凈資產(chǎn) 10%； （四）發(fā)行人發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn) 10%的重大損失； （五）發(fā)行人作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定； （六）發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大行政處罰； （七）發(fā)行人高級管理人員涉及重大民事或者刑事訴訟，或者已就重大經(jīng)濟事件接受有關部門調查； （八）發(fā)行人涉及需要澄清的市場傳聞； （九）發(fā)行人經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或經(jīng)營外部條件發(fā)生重大變化； （十）發(fā)行人涉及可能對其資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的重大合同； （十一）其他對投資者做出投資決策有重大影響的事項。22我司項目篩選標準n 不鼓勵貿(mào)易、建筑施工、落后產(chǎn)能行業(yè)；n 鼓勵科技創(chuàng)新（有專利）、三農(nóng)（有一定市場份額）；n 國有企業(yè)或其子公司、大型民企或其子公司優(yōu)先。行業(yè)標準及企業(yè)性質增信措施 n 必需要有擔保，專業(yè)擔保公司提供擔保優(yōu)先。經(jīng)增信后，債項評級最好能達到 AA。財務指標n 凈資產(chǎn)在 1億元以上，過去兩年年均凈利潤不少于 1000萬元的企業(yè)優(yōu)先；n 經(jīng)營性現(xiàn)金流為正；n 發(fā)行后資產(chǎn)負債率不超過 80%；n 凈利潤最好能覆蓋利息 2倍以上。23中小企業(yè)私募債發(fā)行流程第三章24發(fā)行流程材料制作備案正式發(fā)行債券轉讓存續(xù)期間前期準備l 討論確定發(fā)行方案l 承銷商 、律師開展 盡職調查 、會計師開展審計工作l 發(fā)行人召開董事會（或其他內設的有權機構會議），形成發(fā)行私募債券決議l 聯(lián)系擔保事宜l 承銷商制作募集說明書、盡職調查報告等備案材料l 會計師事務所出具審計報告l 律師出具法律意見書l 辦理擔保手續(xù)l 簽署各項協(xié)議文件（承銷協(xié)議、受托管理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、設立償債保障金專戶、擔保函、擔保協(xié)議）l 向合格投資者推介私募債券l 承銷商和發(fā)行人協(xié)商確定債券發(fā)行利率l 備案后六個月內擇機發(fā)行l(wèi) 募集款項劃付l驗資l 尋找潛在投資者l 各中介機構內核、封卷l 將申請備案材料提交交易所l 根據(jù)交易所的反饋意見補充材料l 獲得交易所接受備案通知書l 向交易所申請對債券提供轉讓服務l 信息披露l 發(fā)行人還本付息l 發(fā)行人重大事項披露l 發(fā)行人定期報告披露（按募集說明書約定）l 承銷商持續(xù)督導25備案材料清單序號 文件名稱 負責人一 備案登記表 發(fā)行人二 發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件 發(fā)行人三 發(fā)行人內設有權機構關于本期私募債券發(fā)行事項的決議 發(fā)行人四 私募債券承銷協(xié)議 興業(yè)證券與發(fā)行人共同簽署五 私募債券募集說明書 興業(yè)證券六 承銷商的盡職調查報告 興業(yè)證券七 私募債券受托管理協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則 受托管理人（興業(yè)證券或其他機構）與發(fā)行人共同簽署八 發(fā)行人經(jīng)具有從事證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計的最近兩個完整會計年度的財務報告 會計師九 律師事務所出具的關于本期私募債券發(fā)行的法律意見書 律師十 發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對發(fā)行申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書 發(fā)行人十一 承銷商通過中國證券業(yè)協(xié)會備案的文件 興業(yè)證券十二 發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股 5%以上股東名冊 發(fā)行人十三 交易所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷商保證私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件 發(fā)行人、興業(yè)證券交易所對備案材料只進行數(shù)量和內容的完備性審核，并不對備案材料做實質性審核。26 相關中介機構職責主承銷商 負責協(xié)調發(fā)行申報工作、牽頭準備備案申請文件安排協(xié)調審計師、律師、評級公司（如有）工作組織盡職調查工作，設計發(fā)行方案債券備案工作債券推介、銷售、募集款項劃付協(xié)助發(fā)行人安排債券在交易所轉讓和信息披露工作審計師 出具發(fā)行人最近兩個年度財務報告的審計報告驗資律師 律師盡職調查出具法律意見書協(xié)助完成備案申請材料準備工作評級機構（如有） 評級訪談出具評級報告發(fā)行結束后的跟蹤評級27興業(yè)證券業(yè)務優(yōu)勢第四章28興業(yè)證券公司概況注冊地址 福建省福州市湖東路 268號注冊資本 22億元法定代表人 蘭榮l 興業(yè)證券成立于 1991年，是福建省財政廳直接控股、海峽西岸經(jīng)濟區(qū)規(guī)模最大和最有影響力的證券經(jīng)營機構。l 興業(yè)證券是全國首批綜合類證券公司、創(chuàng)新類證券公司，連續(xù)四年被評為 A類 A級證券公司。l 興業(yè)證券擁有 26個總部部門、 5家分公司、 1家派出機構、 60家證券營業(yè)部、 4家控股金融子公司，形成涵蓋證券、基金、期貨、直接投資和跨境業(yè)務等多個專業(yè)領域的金融控股集團公司架構。l 2023年 10月 13日，興業(yè)證券在上海證券交易所掛牌上市，證券代碼： 601377。29二十年發(fā)展歷程 底蘊深厚■ 1991年 5月，興業(yè)證券作為福建興業(yè)銀行下屬的證券營業(yè)部開始創(chuàng)業(yè) ■ 1992年開始，先后成為上海證交所和深圳證交所首批會員 ■ 1994年，福建興業(yè)證券公司成立，多年代理交易量居行業(yè)前列 ■ 1999年，改制為興業(yè)證券股份有限公司，增資到 ■ 2023年，首批被核準為經(jīng)營各類證券業(yè)務的綜合類證券公司 ■ 2023年，各類業(yè)務、財務指標躋身行業(yè) 20強 ■ 2023年，發(fā)起設立興業(yè)基金管理有限公司 ■ 2023年，成為全國首批規(guī)范類證券公司 ■ 2023年，營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤列全國規(guī)范 類 券商第 1位 ■ 2023年，收入、利潤等 5項指標處于全國前列 ,獲 B類 B級和創(chuàng)新類證券公司 收購 華商期貨并更名為興業(yè)期貨有限公司