前海股權(quán)交易中心中小企業(yè)掛牌及私募債業(yè)務(wù)(編輯修改稿)
2025-02-09 04:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì)募集資金 。 齊魯股權(quán)托管交易中心。 2023年 10月 13日，齊魯股權(quán)托管交易中心舉行掛牌企業(yè)定向私募債“ 13新農(nóng)債 沂蒙山、徒河 2023集合私募債券”產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，這是國(guó)內(nèi)區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)中首單針對(duì)掛牌企業(yè)的集合私募債。 重慶股份轉(zhuǎn)讓中心。重慶股份轉(zhuǎn)讓中心 2023年 7月 11日發(fā)布了私募債試點(diǎn)辦法，目前已有一家小額貸款公司備案并發(fā)行完畢，募資 2023萬(wàn)元。 其他 區(qū)域性市場(chǎng)也在積極準(zhǔn)備，上海股權(quán)交易中心、江蘇股權(quán)交易中心、石家莊股權(quán)交易中心等陸續(xù)開(kāi)業(yè)，都將推出私募債產(chǎn)品，有利于推動(dòng)中小企業(yè)直接融資；此外，武漢福星生物藥業(yè)有限公司 2023 年中小企業(yè)可交換私募債券定于 2023年 10月31日起在深交所綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。這也是在深交所發(fā)行的國(guó)內(nèi)首只中小企業(yè)可交換私募債。通過(guò)私募債產(chǎn)品的創(chuàng)新，必將使中國(guó)的多層次資本市場(chǎng)更快更好的發(fā)展。 五、私募債與其他債權(quán)融資工具的區(qū)別 16 中小企業(yè)私募債相關(guān)法律法規(guī) 關(guān)于發(fā)布實(shí)施 《 上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)指引（試行） 》 有關(guān)事項(xiàng)的通知 （ 2023年 5月 23日 上證債字 [2023]177號(hào)） 《 深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法 》 （ 2023年 5月 22日 深證上 [2023]130 號(hào)） 關(guān)于發(fā)布 《 中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則 》 的通知 （ 2023年 5月 22日 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司）中小企業(yè)私募債相關(guān)法律法規(guī)對(duì)發(fā)行人在凈資產(chǎn)、盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債率、資信評(píng)級(jí)方面未作出硬性要求，發(fā)行條件較為寬松。 關(guān)于印發(fā) 《 中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 》 的通知 （ 2023年 6月 18日 工信部聯(lián)企業(yè)[2023]300號(hào)） 關(guān)于發(fā)布 《 證券公司開(kāi)展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法 》 的通知 （ 2023年 5月 23日 中證協(xié)發(fā) [2023]120號(hào)） 關(guān)于發(fā)布實(shí)施 《 上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法 》 有關(guān)事項(xiàng)的通知 （ 2023年 5月 22日 上證債字 [2023]176號(hào)） 《 深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南 》 （ 2023年 5月 22日 深圳證券交易所） 六、中小企業(yè)私募債發(fā)行主體要求 發(fā)行人是中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或者股份有限公司； 發(fā)行人未在上海、深圳證券交易所上市；滬深上市公司的子公司暫不接受； 發(fā)行人符合 《 關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知 》【 工信部聯(lián)企業(yè)（ 2023） 300號(hào) 】 規(guī)定的中小微型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且非房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)； 以上要求為基本要求，根據(jù)實(shí)際操作和已發(fā)行私募債券的經(jīng)驗(yàn)看，發(fā)行成功率比較高的企業(yè)有以下幾種： 高科技創(chuàng)新型企業(yè)（具有專利技術(shù)或者其他工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)）、三農(nóng)行業(yè)（具備一定規(guī)模和市場(chǎng)份額）、大型民營(yíng)企業(yè)及其子公司。對(duì)于國(guó)家限制行業(yè)以及施工、貿(mào)易行業(yè)發(fā)行債券不鼓勵(lì)。 從規(guī)模上看，凈資產(chǎn)在 1億元以上，前兩年純利潤(rùn)不少于 1000萬(wàn)元，現(xiàn)金流正常，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為正。 有良好的增信措施，須有專業(yè)的擔(dān)保公司擔(dān)保，經(jīng)增信后債項(xiàng)評(píng)級(jí)最好達(dá)到 AA。 中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo)達(dá)到一項(xiàng)即可認(rèn)定 19 第四章 深圳前海股權(quán)交易中心債權(quán)融資（私募債）業(yè)務(wù)流程及服務(wù)優(yōu)勢(shì) 20 一、深圳前海股權(quán)交易中心債權(quán)融資（私募債）業(yè)務(wù)流程 私募債發(fā)行流程 私募債產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓流程 22 一般來(lái)說(shuō)，債券期限在一年（含）以上，三年以下。 債券期限 發(fā)行利率 可轉(zhuǎn)股條款 集合發(fā)行 發(fā)行利率
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