有關(guān)中小企業(yè)私募債的相關(guān)問題(轉(zhuǎn)載)(編輯修改稿)
2025-04-22 01:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0萬元、具有兩年以上的證券投資經(jīng)驗、理解并接受私募債券風(fēng)險。（需參加測試）；每期私募債券的投資者合計不得超過200人。私募債券發(fā)行前，承銷商應(yīng)當(dāng)將發(fā)行材料報送滬深證券交易所備案。備案材料應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：（一）備案登記表；（二）發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；（三）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項的決議；（四）私募債券承銷協(xié)議；（五）私募債券募集說明書；（六）承銷商的盡職調(diào)查報告；（七）本期私募債券意向發(fā)售對象的情況；（上交所規(guī)定）（八）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)則；（九）發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的最近兩個完整會計年度的財務(wù)報告；（十）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書；（十一）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對發(fā)行申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書；（十二）承銷商通過中國證券業(yè)協(xié)會備案的文件；（深交所規(guī)定）（十三）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上股東名冊（深交所規(guī)定）；（十四）本所規(guī)定的其他文件。私募債券募集說明書應(yīng)當(dāng)至少包含以下內(nèi)容：（一）發(fā)行人基本情況；（二）發(fā)行人財務(wù)狀況；（三）本期私募債券發(fā)行基本情況及發(fā)行條款，包括私募債券名稱、本期發(fā)行總額、期限、票面金額、發(fā)行價格或利率確定方式、還本付息的期限和方式等；（四）承銷機構(gòu)及承銷安排；（五）募集資金用途及私募債券存續(xù)期間變更資金用途程序；（六）私募債券轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件；（七）信息披露的具體內(nèi)容和方式；（八）償債保障機制、股息分配政策、私募債券受托管理及私募債券持有人會議等投資者保護機制安排；（九）私募債券擔(dān)保情況（若有）；（十）私募債券信用評級和跟蹤評級的具體安排（若有）；（十一）本期私募債券風(fēng)險因素及免責(zé)提示；（十二）仲裁或其他爭議解決機制；（十三）發(fā)行人對本期私募債券募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序合規(guī)性的聲明；（十四）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對發(fā)行文件真實性、準確性和完
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