【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 中加以說(shuō)明。（三）償債資金來(lái)源本次債券的償債資金來(lái)源為發(fā)行人日常經(jīng)營(yíng)所得的自有資金、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金以及公司通過(guò)銀行借款等其他渠道籌措的資金。二、本次債券的償債保障措施為了充分、有效維護(hù)本次債券持有人的利益，公司將采取一系列具體、有效的措施來(lái)保障債券投資者到期兌付本息的合法權(quán)益。（一）設(shè)立償債保障金專戶公司已為本次債券的本息償付設(shè)立了償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理。公司承諾：在本次債券付息日10個(gè)工作日前，將應(yīng)付利息全額存入償債保障金專戶；在本金到期日30日前累計(jì)提取的償債保障金余額不低于本次債券余額的20%。償債保障金自存入償債保障金專戶之日起，僅能用于兌付本次債券本金及利息，不得挪作他用。（二）其他償債保障措施公司于2012年【】月【】日作出的執(zhí)行董事決議和2012年【】月【】日召開(kāi)的2012年第【】次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過(guò)了發(fā)行本次債券的相關(guān)議案，同意授權(quán)公司執(zhí)行董事在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付本次債券本息或者到期未能按期償付本次債券本息時(shí)，至少采取如下措施：不向股東分配利潤(rùn)；暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；主要責(zé)任人不得調(diào)離。除上述償債保障措施外，公司承諾：若公司在規(guī)定期限內(nèi)未能足額提取償債保障金，公司不以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。針對(duì)本次債券，發(fā)行人已經(jīng)設(shè)置專門償債工作小組，由公司執(zhí)行董事?lián)涡〗M組長(zhǎng)，總經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任小組成員，負(fù)責(zé)督促和監(jiān)督發(fā)行人依照本募集說(shuō)明書的約定履行本次債券本息償還義務(wù)。償債工作小組設(shè)置專人負(fù)責(zé)跟蹤和處理本次債券本次償付的相關(guān)事宜。三、受托管理人及受托管理協(xié)議主要內(nèi)容公司已按照《試點(diǎn)辦法》的要求，為本次債券持有人聘請(qǐng)了中國(guó)民生銀行股份有限公司擔(dān)任債券受托管理人，并與民生銀行訂立了《債券受托管理協(xié)議》。在本次債券存續(xù)期限內(nèi)，由債券受托管理人依照《債券受托管理協(xié)議》的約定維護(hù)債券持有人的利益。債券受托管理人應(yīng)當(dāng)為本次債券持有人的最大利益行事，不得與本次債券持有人存在利益沖突。債券持有人認(rèn)購(gòu)或購(gòu)買或以其他合法方式取得本次債券均視作同意民生銀行作為本次債券的債券受托管理人，且視作同意發(fā)行人與債券受托管理人簽署的本次債券的債券受托管理協(xié)議項(xiàng)下的相關(guān)規(guī)定。（一）受托管理人名稱和基本情況受托管理人：中國(guó)民生銀行股份有限公司注冊(cè)地址：法定代表人聯(lián)系人： 電話：傳真：郵政編碼：（二）受托管理人的聘任以及與發(fā)行人利害關(guān)系情況2012年【】月【】日，發(fā)行人與民生銀行簽訂了《深圳市佳鴻貿(mào)易發(fā)展有限公司2012年中小企業(yè)私募債券受托管理協(xié)議》。截至本募集說(shuō)明書簽署日，受托管理人與發(fā)行人不存在可能影響其公正履行本次債券受托管理職責(zé)的利害關(guān)系。（三）發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)發(fā)行人作為債務(wù)人應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)主管部門備案的本期債券募集說(shuō)明書中承諾事項(xiàng)，認(rèn)真履行應(yīng)盡的各項(xiàng)義務(wù)。發(fā)行人應(yīng)于本期債券的募集說(shuō)明書中明確，為維護(hù)本期債券投資者的權(quán)益，發(fā)行人及本期債券受托管理人已訂立了《2012年深圳市佳鴻貿(mào)易發(fā)展有限公司中小企業(yè)私募債券之債券受托管理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《債券受托管理協(xié)議》），債券投資者認(rèn)購(gòu)本期債券的，即表示債券投資者認(rèn)可該等安排。在本期債券存續(xù)期限內(nèi)，應(yīng)根據(jù)《債券受托管理協(xié)議》和《2012年深圳市佳鴻貿(mào)易發(fā)展有限公司中小企業(yè)私募債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《債券持有人會(huì)議規(guī)則》）的規(guī)定，對(duì)債券受托管理人履行《債券受托管理協(xié)議》項(xiàng)下義務(wù)或權(quán)利給予充分、有效、及時(shí)的配合和支持。發(fā)行人有權(quán)根據(jù)《債券受托管理協(xié)議》的約定和《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定，向債券持有人會(huì)議提出更換債券受托管理人的議案。在本期債券存續(xù)期限內(nèi)，發(fā)生下列重大事件時(shí)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)立即或不得遲于知悉相關(guān)事件之日起2日內(nèi)將該重大事件書面報(bào)告?zhèn)芡泄芾砣?，債券受托管理人?yīng)按《債券受托管理協(xié)議》、《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定向債券持有人披露，信息披露費(fèi)用由發(fā)行人負(fù)擔(dān)。該等重大事件包括： （1）發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況。（2）發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)20％。（3）發(fā)行人發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn)10%以上的重大損失。（4）發(fā)行人占同類資產(chǎn)總額20%以上資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢。（5）發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定。（6）發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰。（7）發(fā)行人高級(jí)管理人員涉及重大民事或刑事訴訟，或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門調(diào)查；（8）發(fā)行人涉及需要澄清的市場(chǎng)傳聞；（9）發(fā)行人經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)范圍或經(jīng)營(yíng)外部條件發(fā)生重大變化；（10）發(fā)行人涉及可能對(duì)其資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的重大合同；（11）其他對(duì)投資者做出投資決策有重大影響的事項(xiàng)。（四）受托管理人的權(quán)利與義務(wù)為維護(hù)本期債券債券持有人利益，在本期債券未能按期還本付息時(shí)，債券受托管理人代理本期債券債權(quán)人行使債務(wù)追償權(quán)。應(yīng)為債券持有人的最大利益行事，不得利用作為債券受托管理人的地位而獲得的有關(guān)信息為自己或任何其他第三方謀取不正當(dāng)利益。督促發(fā)行人按本期債券募集說(shuō)明書約定履行信息披露義務(wù)。持續(xù)關(guān)注發(fā)行人、擔(dān)保人及流動(dòng)性支持貸款銀行的資信狀況，在出現(xiàn)可能影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時(shí)，債券受托管理人應(yīng)按照《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)召集召開(kāi)債券持有人會(huì)議。在債券存續(xù)期內(nèi)，代表全體債券持有人勤勉處理債券持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務(wù)。在債券存續(xù)期內(nèi)，債券受托管理人有權(quán)代表全體債券持有人接受各種形式的質(zhì)押等事務(wù)。持續(xù)關(guān)注發(fā)行人和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時(shí)，召集債券持有人會(huì)議。發(fā)行人為債券設(shè)定抵押或者質(zhì)押擔(dān)保的，債券受托管理人應(yīng)當(dāng)在債券發(fā)行前取得擔(dān)保的權(quán)利證明或者其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管。在債券存續(xù)期內(nèi)勤勉處理債券持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務(wù)。監(jiān)督發(fā)行人對(duì)募集說(shuō)明書約定的應(yīng)履行義務(wù)（包括提取償債保障金）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報(bào)告。1預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，要求發(fā)行人追加擔(dān)保，或者依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施。1發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序。1《債券受托管理協(xié)議》約定的其他重要義務(wù)。（五）債券受托管理人的變更債券受托管理人發(fā)生以下情形均應(yīng)視為債券受托管理人的變更：（1）債券受托管理人不能按《債券受托管理協(xié)議》的約定履行其作為債券受托管理人的義務(wù)；（2）債券受托管理人資不抵債、解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)；（3）債券受托管理人不再具備作為債券受托管理人的資格；（4）債券持有人會(huì)議決議變更債券受托管理人。發(fā)行人、單獨(dú)或合并持有本期未償還債券本金總額10%以上的本期債券持有人要求變更債券受托管理人的，債券受托管理人應(yīng)召集債券持有人會(huì)議，審議變更債券受托管理人。變更債券受托管理人的決議以及新任債券受托管理人須經(jīng)出席會(huì)議的本期債券持有人（包括本期債券持有人的代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方為有效。債券受托管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)債券持有人會(huì)議的決議和《債券受托管理協(xié)議》的規(guī)定與新的債券受托管理人完成與變更債券受托管理人有關(guān)的全部工作。債券受托管理人依據(jù)《債券受托管理協(xié)議》享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)解除，由新任債券受托管理人承繼《債券受托管理協(xié)議》項(xiàng)下債券受托管理人的權(quán)利和義務(wù)。在發(fā)行人聘請(qǐng)新的債券受托管理人后，《債券受托管理協(xié)議》約定債券受托管理人的權(quán)利和義務(wù)由新任債券受托管理人享有和承擔(dān)，但新任債券受托管理人對(duì)原任債券受托管理人的違約行為不承擔(dān)任何責(zé)任。 債券受托管理人可在任何時(shí)間辭任，但應(yīng)至少提前90天書面通知發(fā)行人，只有在新的債券受托管理人被正式、有效地聘任后其辭職方可生效。發(fā)行人應(yīng)在接到債券受托管理人提交的辭職通知之日起90日內(nèi)聘任新的債券受托管理人。如果在上述90日期間屆滿前的第10日，發(fā)行人仍未聘任新的債券受托管理人，則債券受托管理人有權(quán)自行聘任中國(guó)境內(nèi)任何聲譽(yù)良好、有效存續(xù)且具有擔(dān)任債券受托管理人資格和能力的機(jī)構(gòu)作為其繼任者。該聘任應(yīng)經(jīng)發(fā)行人批準(zhǔn)，但發(fā)行人不得無(wú)故拒絕。（六）爭(zhēng)議解決《債券受托管理協(xié)議》在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；若雙方仍協(xié)商不成的，爭(zhēng)議任何一方有權(quán)向發(fā)行人所在地人民法院提起訴訟。四、本次債券的持有人會(huì)議規(guī)則凡認(rèn)購(gòu)本次債券的投資者均視作同意公司制定的《債券持有人會(huì)議規(guī)則》并受之約束?！秱钟腥藭?huì)議規(guī)則》的主要內(nèi)容如下：（一）債券持有人會(huì)議的權(quán)利債券持有人會(huì)議具有以下權(quán)利：享有《深圳市佳鴻貿(mào)易發(fā)展有限公司2012年中小企業(yè)私募債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）約定的各項(xiàng)權(quán)利，監(jiān)督發(fā)行人履行《募集說(shuō)明書》約定的義務(wù)；了解或監(jiān)督發(fā)行人與本期債券有關(guān)的重大事件； 根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，《深圳市佳鴻貿(mào)易發(fā)展有限公司2012年中小企業(yè)私募債券之債權(quán)代理協(xié)議》的約定監(jiān)督債券受托管理人；根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定監(jiān)督開(kāi)戶銀行； 審議債券持有人會(huì)議參加方提出的議案，并作出決議；審議發(fā)行人提出的變更《募集說(shuō)明書》的申請(qǐng)并作出決議；決定變更或解聘?jìng)芡泄芾砣?、開(kāi)戶銀行；修改《債券持有人會(huì)議規(guī)則》；對(duì)發(fā)行人發(fā)生減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)情形時(shí)應(yīng)采取的債券保障措施作出決議；授權(quán)和決定債券受托管理人辦理與本期債券有關(guān)的事宜；1享有法律法規(guī)規(guī)定的和《債券持有人會(huì)議規(guī)則》約定的其他權(quán)利。（二）債券持有人會(huì)議的召集、召開(kāi)及決議債券持有人會(huì)議的召集人、召開(kāi)主持人為發(fā)行人或債券受托管理人。債券持有人會(huì)議視情況和會(huì)議議程多寡可以傳真形式、信函形式召開(kāi)，也可以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)。當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)債券持有人會(huì)議：（1）擬變更私募債券募集說(shuō)明書的約定；（2）擬變更私募債券受托管理人；（3）發(fā)行人不能按期支付本息；（4）發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；（5）保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化；（6）發(fā)生對(duì)私募債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。出現(xiàn)并滿足《債券持有人會(huì)議規(guī)則》應(yīng)當(dāng)召開(kāi)債券持有人會(huì)議的情形的，債券受托管理人應(yīng)在收到議案及費(fèi)用之日起二個(gè)工作日內(nèi)向債券持有人、提交議案方和發(fā)行人發(fā)出召開(kāi)會(huì)議的通知，并于六十日內(nèi)召開(kāi)會(huì)議。如果無(wú)人提出書面要求，債券受托管理人應(yīng)在得知上述情形后二個(gè)工作日內(nèi)向債券持有人和發(fā)行人發(fā)出召開(kāi)會(huì)議的通知。債券受托管理人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不發(fā)出召開(kāi)會(huì)議通知的，單獨(dú)或合并持有本期未償付債券10％以上面值的債券持有人，可以要求發(fā)行人召集或自行召集、召開(kāi)債券持有人會(huì)議。召開(kāi)債券持有人會(huì)議，債券受托管理人應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前但不超過(guò)三十日以公告形式發(fā)出通知，將債券登記日、會(huì)議擬審議的事項(xiàng)以及開(kāi)會(huì)的日期和地點(diǎn)告知債券持有人。會(huì)議通知應(yīng)按照深圳證券交易所相關(guān)披露要求進(jìn)行披露。發(fā)行人、債券受托管理人、債券持有人及\或債券持有人的代理人均有權(quán)出席債券持有人會(huì)議。債券持有人應(yīng)當(dāng)持債券持有證明、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席債券持有人會(huì)議。債券持有人的代理人只能為自然人，債券持有人的代理人參加會(huì)議的除提交債券持有人參加會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)提交的以上材料外還應(yīng)當(dāng)提交授權(quán)委托書和個(gè)人有效身份證件。債券持有人以其所持有的本期未償付債券行使表決權(quán)，每一張債券（面值為人民幣100元）擁有一票表決權(quán)。發(fā)行人、債券受托管理人（但債券受托管理人亦為債券持有人的除外）及同時(shí)持有發(fā)行人10%以上股權(quán)的債券持有人，在債券持有人會(huì)議上，沒(méi)有表決權(quán)。債券持有人會(huì)議須有代表二分之一以上表決權(quán)的債券持有人（包括債券持有人代理人）出席，方可召開(kāi)并作出決議。債券持有人及\或債券持有人的代理人有權(quán)參加會(huì)議并行使表決權(quán)，不參加的視為放棄參加。每個(gè)債券持有人只能委托一人為債券持有人的代理人，該債券持有人的代理人依照該債券持有人的委托，行使該債券持有人在債券持有人會(huì)議上的債券持有人權(quán)利。債券持有人會(huì)議由召集人或召集人的委托人負(fù)責(zé)籌備和主持。召集人或召集人的委托人怠為履行義務(wù)的，由債券持有人選舉會(huì)議籌備人及主持人負(fù)責(zé)籌備和主持。會(huì)議籌備人和主持人有義務(wù)維持會(huì)場(chǎng)秩序，保證債券持有人會(huì)議順利召開(kāi)。1債券持有人會(huì)議表決前，應(yīng)先選舉產(chǎn)生兩名債券持有人或其代理人擔(dān)任監(jiān)票人。1債券持有人會(huì)議審議的議案由出席會(huì)議的債券持有人或其授權(quán)代表以書面投票形式表決。議案經(jīng)出席會(huì)議的債券持有人或其授權(quán)代表所持表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過(guò)方能生效。1債券持有人會(huì)議表決后，應(yīng)當(dāng)將表決結(jié)果記入會(huì)議記錄。債券持有人會(huì)議記錄、表決票連同出席債券持有人會(huì)議的簽名簿及代理出席的委托書，由債券受托管理人保存十年。1債券持有人會(huì)議的通知、組織費(fèi)用，由提議召開(kāi)會(huì)議的一方承擔(dān)。債券持有人出席會(huì)議的費(fèi)用，由債券持有人自行承擔(dān)。1債券持有人會(huì)議的有效決議自通過(guò)之日起生效，適用于全體債券持有人（包括所有未參加會(huì)議或明示反對(duì)意見(jiàn)的債券持有人），對(duì)全體債券持有人具有同等法律約束力。1債券持有人單獨(dú)行使債券及質(zhì)押權(quán)權(quán)利，不得與債券持有人會(huì)議通過(guò)的決議相抵觸。1對(duì)債券持有人會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序及決議的合法有效性發(fā)生爭(zhēng)議而無(wú)法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向發(fā)行人所在地人民法院提起訴訟。深圳佳鴻私募債券募集說(shuō)明書 第五節(jié) 發(fā)行人基本情況一、發(fā)行人基本情況（一）概況名稱：深圳市佳鴻貿(mào)易發(fā)展有限公司住所：深圳市羅湖區(qū)延芳路口東益華鵬汽車交