3、老客戶轉(zhuǎn)介紹流程和工具及保單整理加保流程和工具(編輯修改稿)
2025-02-07 23:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出邀約函引導(dǎo)客戶填寫抽獎聯(lián)）請您在這里填寫一下吧。祝您好運(yùn)！ 電話約訪轉(zhuǎn)介紹 王先生，您好，我是太平人壽的小馬。您的朋友張**先生已邀請您一同參加我們太平人壽 80周年慶的香港游、上海世博游大抽獎活動。我們打這個電話是為了要確認(rèn)一下您的聯(lián)系方式，如果中獎了會第一時間通知到您。另外，要送給您一份《人民日報》，上面有我們太平人壽 80年慶三大活動的細(xì)則。請告訴我您單位的地址，我明天給您送去。（面談邏輯請參見“新人健康險講解流程與工具”） 一、拜訪對象： 老客戶 二、拜訪目的： 保單整理尋求加保 三、拜訪工具： 80周年紀(jì)念保單盒（袋） 新版保險存折 流程與配套工具 電話約訪 送保單盒（袋） 講解四大賬戶并整理保單 根據(jù)保障缺口尋求加保 關(guān)鍵點(diǎn)： 80周年慶活動簡介（側(cè)重老客戶回訪活動） 約定時間送紀(jì)念版保單盒（袋） 工具： 紀(jì)念版保單盒（袋） 工具： 新版保險存折 關(guān)鍵點(diǎn)： 講解“四大賬戶” 用保險存折整理保單并分析潛在風(fēng)險 關(guān)鍵點(diǎn)： 80周年慶活動介紹 重點(diǎn)包裝保單盒（袋） 工具一： 80周年紀(jì)念版保單盒（袋） 主要內(nèi)容： 保單盒： 封面： 80周年華誕紀(jì)念 封底：公司介紹 盒內(nèi)：四大賬戶邏輯 保單袋： 封面： 80周年華誕紀(jì)念 封底：四大賬戶邏輯 人身風(fēng)險保障賬戶 為家庭收入主要創(chuàng)造者投資建立人身風(fēng)險保障賬戶，讓需要依靠我們生活的親人有安全的生活保障。 健康保險賬戶 為自己和家人投資建立健
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