業(yè)務品質(zhì)管理辦法講解(編輯修改稿)
2025-02-06 01:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 收費；使用比率性指標與其他保險產(chǎn)品以及銀行儲蓄、基金、國債等金融產(chǎn)品進行簡單對比，混淆宣傳；21觸犯此條將被直接解除勞動合同上報行業(yè)協(xié)會 13誠信銷售 分則業(yè)務人員不得有以下行為，違反者將給予業(yè)務品質(zhì)處分：售前未向投保人提供完整的材料（保險條款、產(chǎn)品說明書、投保提示書等）；27對分紅保險、投資連結(jié)保險、萬能保險等投資產(chǎn)品未明確說明其費用扣除情況和投資風險及收益的不確定性；282930偽造機構(gòu)和客戶的公章、印件；代理人隱瞞客戶且利用客戶信息自墊保費、簽署投保文件，虛增業(yè)績；在客戶明確拒絕投保后騷擾客戶，引發(fā)客戶投訴；其他違反誠信銷售準則的行為。2614誠信增員 分則在增員時應就權(quán)益相關(guān)事項向被增員者如實說明，要求被增員者準確、完整地提供個人信息，被增員者應向公司提供真實個人資料：包括身份證件、學歷證明、工作經(jīng)歷、擔保人等各種證明材料。各分公司、各機構(gòu)統(tǒng)一進行對外發(fā)布招聘保險營銷人員的增員活動和統(tǒng)一舉辦招聘說明會等15誠信增員 分則業(yè)務人員不得有以下行為，違反者將給予業(yè)務品質(zhì)處分：唆使被增員者偽造個人資料，或明知其偽造而故意向公司隱瞞；2 業(yè)務人員以任何形式單獨招聘保險營銷人員，包括通過報紙、人才市場、網(wǎng)站、博客等媒介，違反者將給予業(yè)務品質(zhì)處分；34業(yè)務人員自行舉辦招聘保險營銷人員的增員活動和招聘說明會等；業(yè)務人員填寫了增員選材程序表后，在增員禁絕期內(nèi)公司內(nèi)部增員；116誠信增員 分則業(yè)務人員不得有以下行為，違反者將給予業(yè)務品質(zhì)處分：業(yè)務人員未經(jīng)審核或違反審核內(nèi)容進行增員活動；6 提供虛假個人資料；78業(yè)務人員參與其他保險業(yè)機構(gòu)挖角活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，解除代理合同；其他違反誠信增員的行為。517誠信展業(yè) 分則應填寫 《 行銷、增員文宣審核報備表 》 ，經(jīng)審核批準后方可進行；公共場所展業(yè)，須辦理城建、工商審批手續(xù)的，應自行辦理后向公司報備。業(yè)務人員制作文宣品或在公共場所展業(yè)18誠信展業(yè) 分則業(yè)務人員不得有以下行為，違反者將給予業(yè)務品質(zhì)處分：利用廣告宣傳或其他方式，對保險條款內(nèi)容、服務質(zhì)量等做引人誤解的虛假宣傳；2 私自印刷名片；345擅自使用未經(jīng)報批或不符合報批內(nèi)容的文宣品；未取得城建、工商審批手續(xù)和公司批準，而擅自進行展業(yè)活動；自建網(wǎng)頁、網(wǎng)站名稱不規(guī)范，未注明展業(yè)區(qū)域；119誠信展業(yè) 分則業(yè)務人員不得有以下行為，違反者將給予業(yè)務品質(zhì)處分：擅自設計、印刷、變更宣傳材料或信息披露材料；7 使用與保險條款、產(chǎn)品說明書不一致的信息披露材料；8910未向投保人提供紅利通知書，未向公眾披露或者宣傳分紅保險的經(jīng)營成果或者分紅水平；使用或傳播其他不合規(guī)的宣傳材料；其他違反誠信展業(yè)的行為。620專業(yè)服務 分則在公司規(guī)定時間內(nèi)完整地向公司或客戶轉(zhuǎn)交文件、資料和各種款項；及時協(xié)助客戶辦理保單的保全和理賠事項。業(yè)務人員應以專業(yè)、禮貌的態(tài)度服務客戶21專業(yè)服務 分則業(yè)務人員不得有以下行為，違反者將給予業(yè)務品質(zhì)處分：除不可抗原因外，未在公司 規(guī) 定 時間 內(nèi)向公司或客 戶遞送文件； 2 故意滯留客戶保險合同；345挪用、貪污、侵占保費或保險金，滯留保費私設帳戶及公款私存；與客戶勾結(jié)，故意隱瞞承保條件，虛假理賠騙取保險金；對客戶服務不良，導致客戶投訴、退
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