客戶關(guān)系管理系統(tǒng)應(yīng)用實踐(編輯修改稿)
2025-02-03 20:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 勢。 操作路徑：財富管理 —理財產(chǎn)品比較器 理財產(chǎn)品比較器 資訊庫同業(yè)理財產(chǎn)品新發(fā)行情況表 如何營銷理財產(chǎn)品 同業(yè)理財產(chǎn)品新發(fā)行情況表 ? 操作路徑：工作提醒 —— 當日提醒（按類別） ? —— 提醒查詢 如何營銷貴賓卡 一次面談就是一次營銷機會。請把握每次捆綁營銷的良機！ 已達標未發(fā)貴賓卡 持倉分析 路徑：財富管理 — 持倉分析 如何營銷基金 存量基金客戶營銷 基金綜合篩選器 操作路徑： 財富管理 —— 基金分析 —— 基金綜合篩選器 、輸入篩選條件 可選擇 “非貨幣基金 ”或 “貨幣基金 ”兩種 如何營銷基金 新基金目標客戶營銷 選中需要比較的基金，點比較，也可以從比較器中刪除某只基金 、按條件篩選出相應(yīng)的基金，用戶可選擇最多只基金進行分析將選定的基金進行對比分析 操作路徑：財富管理 —基金分析 —基金比較器 新基金目標客戶營銷 如何營銷基金 如何營銷基金 選擇基金投資類型后，點篩選，可以篩選出符合條件的基金。 、基金優(yōu)選器 —— 采用四四三三法則為客戶選取特定類型中長期 “ 穩(wěn)定強勢 ” 的基金 操作路徑：財富管理 — 基金分析 — 基金比較器 新基金目標客戶營銷 強大的短信營銷手段 操作路徑：營銷支持 —— 短信營銷 短信營銷 潛在貴賓卡客戶的專業(yè)營銷 操作路徑：工作平臺 — (按兩次 ) 理財計算器 ——為高端客戶提供投資組合建議，協(xié)助客戶進行資產(chǎn)配置和資產(chǎn)管理。 風險收益分析 資產(chǎn)構(gòu)成分析：從資產(chǎn)、負債等各類資產(chǎn)的構(gòu)成情況分析客戶的財務(wù)狀況。構(gòu)成分析的指標包括：凈資產(chǎn)負債構(gòu)成、資產(chǎn)投資、負債構(gòu)成、生息資產(chǎn)構(gòu)成類構(gòu)成分析。 風險收益分析：包括收益分析、流動性分析、風險分析，分析客戶在各個指標區(qū)間上的占比。 財務(wù)診斷 如何讓我們的營銷更專業(yè) 內(nèi)容包括： 報告期的財務(wù)狀況 半年投資回顧 客戶資產(chǎn)摘要 客戶經(jīng)理的建議 鏈接：財富報告式樣 操作路徑：進入財富管理資產(chǎn)負債匯總資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債總表 如何讓我們的營銷更專業(yè) 財富報告 資訊篇 .如何了解我行在售產(chǎn)品信息？ .如何了解我所關(guān)注的市場信息？ .如何獲得專家支持？ 我們的問題是 了解在售產(chǎn)品信息 在售產(chǎn)品、即將發(fā)售產(chǎn)品 在售產(chǎn)品查詢 ——目前在售周期內(nèi)的產(chǎn)品。 操作路徑：工作平臺在售產(chǎn)品 產(chǎn)品目錄查詢 ——可按產(chǎn)品類別查詢在售和下架產(chǎn)品。
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