【文章內容簡介】 際鋼鐵協(xié)會的預測報告。產(chǎn)品品種比較興 澄 北 興優(yōu) 碳 鋼 ∮ 10160 ∮ 1670合 結鋼軸 承 鋼管坯彈 簧 鋼冷 鐓鋼錨鏈鋼保淬透性 鋼非 調質鋼型 鋼熱軋帶 肋 鋼 筋2023年合金結構鋼產(chǎn)量分布興澄 萊特 首特 撫鋼 上五 西寧 長城 大冶 錫鋼 本特 大連% % % % % % % % % % ％2023年合金結構鋼市場占有率數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會合金結構鋼，它可用于多種領域和行業(yè)；其中齒輪、曲軸、連桿等汽車用鋼在合金結構鋼中的比例較大。，北滿集團所占份額為 %左右，市場地位低。軸承行業(yè)簡介n 我國軸承工業(yè)經(jīng)過 50年的建設與發(fā)展，特別是通過從 “六五 ”到 “九五 ”技術改造，已具有相當規(guī)模和較高水平。軸承制造廠由解放初期的十幾家發(fā)展到具有一定規(guī)模的 1500余家 ，職工人數(shù)從不足千人壯大到約 50萬人；軸承年產(chǎn)量從 1949年的 20億套 。n 軸承生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標在連續(xù)多年高速增長的基礎上，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。目前 主要的軸承企業(yè)有 112家 。比上年同期增長 %。n 工業(yè)總產(chǎn)值超過 2億元的有 13家，占 112家企業(yè)之和的 %。 行業(yè)集中度進一步提高。 13家企業(yè)中有 5家民營及股份制企業(yè)的發(fā)展速度都在10%以上，高的已達 %，具有較強的活力和可持續(xù)發(fā)展能力。n 行業(yè)整體經(jīng)濟效益繼續(xù)回升，民營企業(yè)盈利能力進一步增強。其中 7家民營股份制企業(yè)利稅占 112家的 %，利稅總額超過 2億元的有 2家。n 軸承出口繼續(xù)增長， 2023年我國向世界 128個國家和地區(qū)累計出口軸承，比上年同期增長 %。 出口已成為近幾年拉動我國軸承工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。2023年軸承鋼產(chǎn)量分布興澄 大連 上五 撫鋼 北滿 錫鋼 大冶 西寧 本特 萊特 長城% % % % % % % % % % %2023年軸承鋼市場占有率數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會未來軸承鋼將保持穩(wěn)定的增長 軸承是機械主機及裝備的主要基礎件之一，它廣泛應用于國民經(jīng)濟的各部門、各領域，為各類主機提供配套與維修服務。軸承產(chǎn)品的多樣性和應用的廣泛性，決定了它與主機產(chǎn)品共存共榮， 與國民經(jīng)濟保持同步發(fā)展的特征。 出口已成為近幾年拉動我國軸承工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素之一 。 “三車 ”、 “三機 ”仍是國家重點基礎設施建設和國家財政政策支持項目中所需要的機械主機會裝備，而 “三車 ”、 “三機 ”所需的配套與軸承仍將是軸承需求的重點領域。數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會未來軸承鋼需求量保守預測90萬噸2023年 2023年 2023年153萬噸北興未來軸承鋼市場定位軸承鋼市場： 15%的市場份額1. 北滿集團曾經(jīng)是國內最大的軸承鋼生產(chǎn)基地，市場份額為20%多，由于內部管理和成本過高的原因，導致市場在不斷萎縮，目前擁有 7%的市場份額。2. 北滿集團雖然處于下滑階段，但軸承鋼在國內有較高的知名度，相對而言質量可信度更高。3. 北興特鋼的 “四位一體 ”生產(chǎn)線是國內的領先裝備，質量上會有更可靠的保障；由于內部管理水平的提升和資金的支持，將會處于快速上升的勢頭。2023年軸承鋼市場： 15%的市場份額，意味著 18萬噸左右。齒輪行業(yè)簡介 齒輪是制約我國機械制造業(yè)發(fā)展的關鍵基礎件，我國現(xiàn)有骨干齒輪廠 200多家（包括 車輛齒輪 與 工業(yè)齒輪 兩大門類），年產(chǎn)值約 250億元。 21世紀，機械工業(yè)將仍然是國民經(jīng)濟的主要支柱。有關專家預測，到 2023年，中國的機械與運輸工業(yè)將趕上或超過一些發(fā)達國家。 鑒于齒輪產(chǎn)品的技術密集兼勞動密集的特點，在經(jīng)濟全球化步伐加速的 21世紀，中國的齒輪行業(yè)必將成為齒輪產(chǎn)品國際采購的重要基地。 齒輪鋼材質量與聯(lián)合招標采購問題。由中特鋼協(xié)會、中國齒輪專業(yè)協(xié)會、中國汽車工程學會齒輪加工委員會和國家齒輪產(chǎn)品監(jiān)督檢測中心合作成立的齒輪鋼貿易與質量監(jiān)控協(xié)作網(wǎng)，目前已有９家特鋼企業(yè)與２６家汽車齒輪骨干企業(yè)入網(wǎng)。協(xié)作網(wǎng)確定了齒輪鋼質量監(jiān)控程序。通過監(jiān)控質量、規(guī)范貿易，可以使齒輪企業(yè)在招標采購的價格與質量方面更有保證。2023年齒輪鋼產(chǎn)量分布興澄 萊特 太鋼 上五 長城 撫順 貴陽 錫鋼 北滿 首特 大冶% % % % % 5% % % % % %2023年齒輪鋼市場占有率數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會北興未來齒輪行業(yè)定位北興的產(chǎn)品規(guī)格缺陷較大，只有Φ1670 ；而大規(guī)格的齒輪無能為力，通常該部分齒輪鋼超過齒輪鋼總量的50%。北滿集團目前的產(chǎn)品規(guī)格比較全面，遠大于北興的產(chǎn)品規(guī)格，北滿目前的市場占有率為 %。 目前各特殊鋼企業(yè)在齒輪鋼的市場競爭中，實力差距不大，競爭激烈。數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會未來齒輪鋼需求量保守預測54萬噸75萬噸2023年 2023年 2023年92萬噸北興齒輪鋼市場份額： 5% 2023年 5%份額，相當于 萬噸。彈簧行業(yè)n 中國的汽車、摩托車工業(yè)經(jīng)過十多年的持續(xù)發(fā)展，到 2023年汽車產(chǎn)量已位居世界第七，摩托車的產(chǎn)量則已經(jīng)位居世界第一，汽車、摩托車行業(yè)已成為彈簧制造業(yè)的最大顧客，為汽車、摩托車 OEM配套和市場維修，年銷售已達 ，約占到整個行業(yè)銷售額的三分之一。n 以中小型企業(yè)為主的行業(yè)特點不會改變； 汽車 OEM彈簧配套任務將由國內少數(shù)大企業(yè)和合資企業(yè)承擔； 與摩托車配套為主的企業(yè) ， 目前只能繼續(xù)在價格競爭的旋渦中打轉 。n 彈簧企業(yè)的機制經(jīng)過資產(chǎn)重組，已基本完成了企業(yè)機制的轉化，由原先的國有或集團所有的企業(yè)轉化為民營企業(yè)、股份制企業(yè)，國有成份逐步退出， 真正的國有企業(yè)在行業(yè)內已屈指可數(shù) 。n 彈簧企業(yè)分布向發(fā)達地區(qū)聚集，出現(xiàn)明顯的地域特征 ，按地區(qū)分布，浙江省企業(yè)數(shù)量最為密集，其集中地為諸暨、溫州及其附近地區(qū)，這些地區(qū)的企業(yè)基本上全部是民營企業(yè)，產(chǎn)品以摩托車、微型轎車、面包車配套彈簧和電子，日用五金配套彈簧為主。廣東和福建是港臺資本的集中區(qū)域，產(chǎn)品以電子，日用五金，運動器械彈簧為主，上海和周邊地區(qū)彈簧企業(yè)數(shù)量也為數(shù)不少。相對華東沿海地區(qū)，內地彈簧企業(yè)的數(shù)量較少，經(jīng)營情況普遍不如發(fā)達地區(qū)。未來彈簧鋼將保持穩(wěn)定的增長 “三車 ”、 “三機 ”仍是國家重點基礎設施建設和國家財政政策支持項目中所需要的機械主機會裝備，而 “三車 ”、 “三機 ”所需的配套彈簧仍將是彈簧行業(yè)需求的重點領域。 在我國擴大內需政策的拉動下，鐵路和交通行業(yè)大發(fā)展，汽車、建筑機械、鐵路等行業(yè)對優(yōu)質彈簧扁鋼的需求逐年增長。據(jù)有關部門統(tǒng)計，2023年汽車行業(yè)年用彈簧扁鋼 18萬噸，農(nóng)用機械行業(yè) 4萬噸，拖拉機 1萬噸，建筑機械及采煤機械用 ，加上其他行業(yè)對彈簧扁鋼的需求，年需用量大約 50萬噸。 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會、彈簧工業(yè)協(xié)會未來彈簧鋼需求量保守預測50萬噸65萬噸2023年 2023年 2023年80萬噸興澄 大冶 大連 錫鋼 上五 重特 北滿54% 25% % % % % %2023年彈簧鋼市場占有率2023年彈簧鋼產(chǎn)量分布數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會北興未來彈簧鋼市場定位1. 前 5名的特殊鋼企業(yè)，占有彈簧鋼市場的 %，彈簧鋼市場的壟斷局勢已形成。2. 彈簧鋼產(chǎn)品中，相當一部分是彈簧扁鋼和鋼絲產(chǎn)品，棒材只占其中不到 1/3的份額；北興目前不具備生產(chǎn)彈簧扁鋼和鋼絲的生產(chǎn)能力。3. 北滿在彈簧鋼市場份額《 1%，在彈簧鋼市場中沒有地位。彈簧鋼市場不是北興特鋼的目標市場！北興產(chǎn)品市場簡析1. 從 2023年開始，特殊鋼市場就處于快速增長的勢頭，市場需求正逐步擴大。2. 各特殊鋼企業(yè)為了應對激烈的競爭，最近幾年都在上馬新的項目和能力，而且近兩年內將有大批的新建項目投產(chǎn)使用；原本過剩的產(chǎn)能狀況將被延續(xù)。3. 針對局部區(qū)域市場的民營企業(yè)正在崛起，目前在利用眼前的大好形勢，快速發(fā)展，特鋼市場至少 20%被它們搶占。4. 北興特鋼的目標市場近年來保持較高速度的增長；各特殊鋼企業(yè)幾乎不約而同的將該市場定為未來發(fā)展的主要方向。數(shù)據(jù)來源：鋼鐵規(guī)劃研究總院 國內產(chǎn)能過剩在短時間內有擴大趨勢！ 慘烈的競爭在所難免，利潤空間將進一步被壓縮！北興市場營銷秘密北京深藍世紀管理咨詢公司2023年 8月－－－競爭對手國內主要特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品對比特殊鋼企業(yè) 產(chǎn)品類別 優(yōu)勢產(chǎn)品 發(fā)展方向冶鋼集團公司 常見類別 錨鏈鋼 軸承、齒輪、 彈簧、管材貴陽特殊鋼公司 釬具為主 軸承、齒輪、 易切為輔西寧特殊鋼公司 全部類別 “四位一體 ”重慶鋼鐵集團特殊鋼公司閥門鋼、易切鋼 高速工具鋼 部分齒輪“四位一體 ”長城特殊鋼公司 全部類別 發(fā)展模具鋼、不銹鋼