【文章內(nèi)容簡介】 制企業(yè)齊頭并進(jìn) ,外商投資企業(yè)和民營私營經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。以教育、衛(wèi)生、社保、文化、旅游為重點(diǎn)的與人民生活密切相關(guān)的現(xiàn)代服務(wù)迅速崛起。 27 大行德廣，伴您成長 金融脫媒帶來的挑戰(zhàn) ?金融脫媒趨勢加快 ?優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)擁有更充分的融資渠道 ,通過股票、債券、資產(chǎn)證券化等低成本的直接融資方式籌集資金 ,多層次資本市場發(fā)展使有潛力的中小企業(yè)可以通過創(chuàng)業(yè)板塊獲得資金支持 ,對商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)客戶造成明顯的沖擊，短期融資券、企業(yè)債券、資產(chǎn)證券化等直接融資渠道迅速擴(kuò)大 ,資本市場的發(fā)展將對商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。 69 4 9 12 14 0204060801002023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 人民幣貸款 債券+股票 20232023年 社會(huì)融資比例圖 28 大行德廣，伴您成長 利率市場化進(jìn)程加快 ?2023年以來，我國的利率市場化進(jìn)程不斷加快，允許存貸款利率適度浮動(dòng)是我國重大金融改革的市場信號。對人民幣利率市場化的預(yù)期 ,將促使我國商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變以信貸資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張為主導(dǎo)的外延粗放型經(jīng)營方式。 ?國外先進(jìn)銀行的利差水平一般 l%左右 ,甚至更低。隨著存貸利差的進(jìn)一步縮小 ,勢必會(huì)影響到商業(yè)銀行的放貸行為和信貸結(jié)構(gòu) ,促使商業(yè)銀行必須盡快提高公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營能力和市場競爭能力 ,能夠在利差狹窄的市場中通過創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型及時(shí)發(fā)現(xiàn)商機(jī)、捕捉商機(jī) ,尋求新的利潤增長點(diǎn)并有效控制風(fēng)險(xiǎn) ,從而鞏固和擴(kuò)大收益 ,拓寬生存和發(fā)展的空間。 29 大行德廣，伴您成長 （七）商業(yè)銀行競爭焦點(diǎn) ? 優(yōu)質(zhì)客戶 ? 我國各家商業(yè)銀行都爭相選擇一些經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、經(jīng)營業(yè)績出眾、資信情況可靠、發(fā)展前景光明的優(yōu)良企業(yè)作為自己的重點(diǎn)營銷目標(biāo)客戶，出臺差別化的信貸政策爭搶優(yōu)質(zhì)客戶資源 ? 產(chǎn)品、價(jià)格和服務(wù) ? 產(chǎn)品，由于銀行產(chǎn)品沒有產(chǎn)權(quán)的保護(hù) , 現(xiàn)在的同質(zhì)化十分嚴(yán)重 ? 價(jià)格 ,因?yàn)槔使苤?,各行在價(jià)格競爭方面已經(jīng)十分的慘烈 ? 服務(wù)，在各行產(chǎn)品和價(jià)格與同業(yè)保持基本一致的情況下 ,服務(wù)就是競爭力。各行都竟相在“服務(wù)”上做文章 ,推出了許多以客戶為中心的服務(wù)措施 ,通過整合不同的產(chǎn)品 ,使對公服務(wù)更趨個(gè)性化 ,并以此來贏得客戶 ,占領(lǐng)市場。 ? 中間業(yè)務(wù) ? 高附加值、風(fēng)險(xiǎn)較低、收益穩(wěn)定的中間業(yè)務(wù)已成為競爭新焦點(diǎn) 30 大行德廣，伴您成長 商業(yè)銀行競爭力分析 第二部分 31 大行德廣，伴您成長 我國商業(yè)銀行 SWOT分析 ?優(yōu)勢 ?龐大便利的物理營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 ?國有商業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu)遍布各大中小城市 ,龐大的物理營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) ,使其能夠?yàn)榭蛻籼峁┘皶r(shí)便利的服務(wù) ,為公司業(yè)務(wù)的開展提供了硬件上的準(zhǔn)備； ?豐富的客戶資源。 ?過去，我國商業(yè)銀行主要是以存、貸款業(yè)務(wù)為主 ,因而擁有了相對比較穩(wěn)定的企業(yè)客戶資源。如今 ,在拓展對公業(yè)務(wù)的過程中 ,各家商業(yè)銀行可以充分利用這些客戶資源 ,為他們提供更全面的服務(wù)。 ?深入人心的品牌。 ?多年來，一些和企業(yè)緊密相關(guān)的對公業(yè)務(wù)已得到了企業(yè)的廣泛認(rèn)可。國有銀行以及部分股份制銀行品牌擁有了較大的市場影響力 ,市場知名度較高 ,廣為客戶熟悉 ,品牌效應(yīng)顯著，為未來對公業(yè)務(wù)的進(jìn)一步推廣打下了良好的基礎(chǔ)。 32 大行德廣，伴您成長 我國商業(yè)銀行 SWOT分析 ?劣勢 ?經(jīng)營機(jī)制的制約 ?目前我國實(shí)行的是較為嚴(yán)格的分業(yè)經(jīng)營機(jī)制 ,銀行許多與證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)交叉的公司業(yè)務(wù)不允許開展 ,使我國的商業(yè)銀行無法分享混業(yè)經(jīng)營帶來的充分利用有限資源 (如資金、人才、技術(shù)設(shè)備等 ),實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。同時(shí)，也制約了對公業(yè)務(wù)的金融創(chuàng)新 ?金融營銷意識的薄弱 ?我國商業(yè)銀行的市場營銷能力較弱 , 普遍存在沒有對市場進(jìn)行有效細(xì)分、產(chǎn)品定價(jià)不當(dāng)、分銷渠道不經(jīng)濟(jì)、成本較高、客戶體驗(yàn)不高等問題 ?收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范 ?我國商業(yè)銀行現(xiàn)行的公司業(yè)務(wù)收費(fèi)依據(jù)主要有人行規(guī)定、政府規(guī)定、總行制定、協(xié)議定價(jià)等五種情況，多數(shù)情況下并沒有通過認(rèn)真測算某項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的成本和收益來制訂合理的價(jià)格 ,帶有政策性、隨機(jī)性、自發(fā)性和盲目性 ,缺乏科學(xué)的定價(jià)依據(jù) ,破壞了公平競爭的原則 ,造成惡性競爭，影響了對公業(yè)務(wù)的規(guī)范化發(fā)展 33 大行德廣，伴您成長 我國商業(yè)銀行 SWOT分析 ?機(jī)遇 ?金融混業(yè)經(jīng)營趨勢明顯 ?雖然我國目前還沒有明文規(guī)定混業(yè)經(jīng)營的經(jīng)營機(jī)制 ,但從一些政策法律法規(guī)的出臺可以看出 ,金融業(yè)有向混業(yè)經(jīng)營逐步轉(zhuǎn)變的趨勢 ,這無疑為商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)的拓展開辟了新的空間 ?網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用普及 ?互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的更新 ,通訊技術(shù)的飛躍為銀行業(yè)拓展對公業(yè)務(wù)開辟了新的天地 ,銀行可以將對公業(yè)務(wù)發(fā)展的觸角延伸到了網(wǎng)絡(luò)、通信等方面。網(wǎng)上銀行、電話銀行、移動(dòng)銀行的紛紛建立 ?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)等的紛紛上線更是加速了對公業(yè)務(wù)的發(fā)展 34 大行德廣，伴您成長 我國商業(yè)銀行 SWOT分析 ?威脅 ?潛在競爭者的進(jìn)入 ?目前商業(yè)銀行的公司業(yè)務(wù) ,已經(jīng)不再僅僅是普通的存貸業(yè)務(wù) ,以提供金融服務(wù)為主的綜合性業(yè)務(wù)。因此許多潛在的競爭者即使不具備像商業(yè)銀行一樣龐大的資金規(guī)模 ,也可以進(jìn)入這一領(lǐng)域。 ?潛在替代產(chǎn)品的壓力 ?一方面，由于金融產(chǎn)品具有很強(qiáng)的同質(zhì)性和易模仿性 ,導(dǎo)致現(xiàn)在銀行產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭異常激烈。 ?另一方面 ,隨著“金融脫媒”現(xiàn)象愈加明顯，直接融資的發(fā)展越來越多地分流了商業(yè)銀行的存、貸款業(yè)務(wù) ,證券公司、信托公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)提供的類似銀行業(yè)務(wù)正不斷蠶食著商業(yè)銀行的傳統(tǒng)存、貸款業(yè)務(wù) ?客戶的議價(jià)能力提升 ?市場上能夠提供對公業(yè)務(wù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)日益增多 ,再加上對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品的多樣化發(fā)展 ,客戶面臨的選擇也就不可避免地增加了 ,由于轉(zhuǎn)換成本較低,因此客戶的議價(jià)能力尤其是優(yōu)質(zhì)客戶的議價(jià)能力得到了大幅度提高 35 大行德廣，伴您成長 對公業(yè)務(wù)拓展的 SWOT矩陣分析 優(yōu)勢（ S） 劣勢（ W） 機(jī)遇（ o） 顯 SO戰(zhàn)略： 發(fā)揮優(yōu)勢 利用機(jī)遇 WO戰(zhàn)略： 利用機(jī)遇 轉(zhuǎn)化劣勢 威脅（ T） 潛在新競爭者進(jìn)入 潛在替代產(chǎn)品的壓力 客戶議價(jià)能力替身 ST戰(zhàn)略： 發(fā)揮優(yōu)勢 回避威脅 WT戰(zhàn)略： 減少劣勢 回避威脅 36 大行德廣，伴您成長 戰(zhàn)略選擇建議 ?我國商業(yè)銀行正處于對公業(yè)務(wù)發(fā)展的初期 , 所遇到的威脅還不是很大 , 短期內(nèi)國內(nèi)銀行還是會(huì)占據(jù)有利地位 ?外資銀行全面與國內(nèi)銀行競爭尚需時(shí)日 ?非銀行金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模與銀行業(yè)相比尚存在一定的差距 ?更適合選擇 SO戰(zhàn)略和 WO戰(zhàn)略 ?SO戰(zhàn)略： ?迅速占領(lǐng)對公業(yè)務(wù)市場 ,擴(kuò)大市場份額 ,提高商業(yè)銀行的利潤率 ?WO戰(zhàn)略： ?依靠市場給予商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇 ,把握市場機(jī)遇 ,克服自身不足 ,并努力將劣勢因素轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢因素 37 大行德廣，伴您成長 商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)發(fā)展及創(chuàng)新方向建議 第三部分 38 大行德廣，伴您成長 （一）利用政策空間，創(chuàng)新投行業(yè)務(wù) ?背景 ?“分業(yè)經(jīng)營”背景下的“混業(yè)經(jīng)營”之音 ?我國金融業(yè)雖仍處于“分業(yè)經(jīng)營”體制格局， 《