【文章內(nèi)容簡介】 理制造、集成、預(yù)處理技術(shù)非常薄弱?基礎(chǔ)好?但與國際相比，仍有一定差距?帶寬管理體系薄弱軟件薄弱?軟件、業(yè)務(wù)模式和流程需要創(chuàng)新部分技術(shù)相對較為成熟，已經(jīng)在市場上規(guī)?；瘧?yīng)用?比如 RFID低頻和高頻技術(shù)及導航技術(shù)相對成熟1999年 2023年 2023年 2023年2023年 9月 2023年 10月開始傳感網(wǎng)相關(guān)研究啟動傳感網(wǎng)標準化研究參與國際傳感器網(wǎng)絡(luò)研究組的建立成立傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標準工作組成為 ISO國際傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標準組主要成員向國際標準化組織提交多項標準提案向國際標準化組織提交多項標準提案被采納被采納成立傳感網(wǎng)項目組?標準：? 中國在建立自主標準方面具有一定優(yōu)勢，并有成為主導標準的機會? 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來的主導能力決定于在標準制定中扮演角色? 技術(shù)行業(yè)標準未形成，且制定需要一個較長周期，因此行業(yè)規(guī)模化推廣可能會受標準的制約同時，產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式尚不成熟，運營商需斟酌定位? 以應(yīng)用帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運營商需要明確自身在整個商業(yè)模式中的定位和作用? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約? 產(chǎn)品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)?；? 產(chǎn)業(yè)鏈資金承擔量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大? 目前運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上可能的著力點? 終端：接口協(xié)議統(tǒng)一? 網(wǎng)絡(luò)：寬帶建設(shè)和平臺搭建? 應(yīng)用：協(xié)議標準統(tǒng)一標準化? 集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐結(jié)論結(jié)論產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問題終端 網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)用開發(fā) 系統(tǒng)集成 客戶現(xiàn)有難點整個產(chǎn)業(yè)鏈主導推動力：整個產(chǎn)業(yè)鏈主導推動力：政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟推動方向? 終端通用性差，成本高? 應(yīng)用缺乏統(tǒng)一性? 供應(yīng)商少? 寬帶資源不足? 窄帶成本高? 缺乏物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運營支撐平臺? 終端標準不統(tǒng)一，導致開發(fā)成本高? 很難多樣化需求? 受上游供應(yīng)商限制，項目時間長? 墊付資金，資金壓力大? 初期投資大? 可選供應(yīng)商少? 統(tǒng)一終端接口協(xié)議? 推出普適性高的終端? 培育自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)? 推動寬帶的發(fā)展? 降低資費? 建立業(yè)務(wù)運營支撐平臺? 統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)標準? 培育國內(nèi)應(yīng)用軟件開發(fā)企業(yè)? 改變墊付模式，緩解資金壓力? 提高上游供應(yīng)商能力? 豐富供應(yīng)商? 降低投資成本國內(nèi)終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩(wěn)定，技術(shù)水平低，多為代工傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商聯(lián)發(fā)科展訊上海貝嶺士蘭微通富微電長電科技華天科技復旦微電子深圳先施華東科技歌爾聲學大立科技航天機電大華股份通信芯片芯片封裝傳感器國內(nèi) M2M終端傳感器及芯片廠商規(guī)模相對較小，針對于 M2M領(lǐng)域的發(fā)展正處于起步階段。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會激勵出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展單位：百萬元國內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備(這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比 )國內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。其中很多企業(yè)都專注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。芯訊通烽火通信華為大唐中興通訊中天科技亨通光電光訊科技三維通信單位：百萬元國內(nèi)中間件、軟硬件集成、應(yīng)用開發(fā)劃分不清晰，同方為國內(nèi)目前最大的綜合平臺提供商，運營商也在涉足傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商這與國內(nèi) M2M產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈分工尚不清晰。各企業(yè)目前處于在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)向相關(guān)行業(yè)提供應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段。單位：百萬元同方軟件 綜合平臺亞太安訊 GPS及網(wǎng)絡(luò)視頻安全監(jiān)控系統(tǒng)新大陸 二維碼行業(yè)應(yīng)用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理遠望谷 ATIS鐵道部車號自動識別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、 RFID產(chǎn)品航天信息 防偽稅控系統(tǒng)、IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)廈門信達 光電業(yè)務(wù)和電子標簽?zāi)壳皣鴥?nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟傳感器 /芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商系統(tǒng)集成商?各環(huán)節(jié)除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱?目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式?運營商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過產(chǎn)品和服務(wù)購買的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透?垂直并購及合作尚未出現(xiàn)?各廠商處于生存成長期?部分廠商在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用內(nèi)拓展應(yīng)用開發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù)?垂直并購及合作尚未出現(xiàn)?各廠商主要專注于設(shè)備生產(chǎn)?部分廠商擁有子公司開展芯片設(shè)計及生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式? 運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導地位，向上可制約上游設(shè)備供應(yīng)商，向下通過合作提高控制能力? 向下的合作還處于初級形態(tài)，主要是由運營商發(fā)起，以市場為導向，以買賣形式來實現(xiàn)運營商與軟硬件集成商的合作? 移動在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對系統(tǒng)集成商的分級管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié)垂直合作橫向合作? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn)? 各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺外，其他廠商主要專注于某一個或幾個行業(yè)應(yīng)用? 多數(shù)廠商在提供解決方案時，也提供相應(yīng)的終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動力呈現(xiàn)出不同的群體特征無錫上海杭州重慶廣東深圳武漢時間中國傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2023年 2023年2023年2023年2023年2023年上海電子標簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學研聯(lián)盟中國射頻識別 (RFID)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟北京“感知中國 ”中心中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心國家推動RFID產(chǎn)業(yè)推動無錫北京中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心運營商推動中國移動全國 M2M運營中心全國 M2M產(chǎn)業(yè)基地 重慶中國無線傳感網(wǎng) ID中心中國移動全國 運營中心全國 產(chǎn)業(yè)基地重慶杭州上海上海電子標簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學研聯(lián)盟全國 M2M產(chǎn)業(yè)基地 中國無線傳感網(wǎng) ID中心中國移動全國 M2M運營中心中國射頻識別產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中國傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“感知中國 ”中心中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心重慶“給機器注入思想 ”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“給機器注入思想 ”的 M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟深圳射頻識別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟射頻識別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟武漢廣東省無線射頻 (RFID)標準化技術(shù)委員 廣東省無線射頻標準化技術(shù)委員 廣東從客戶角度，中國市場仍處于培育和認知階段M2M產(chǎn)業(yè)緊迫要解決的問題41%26% 25% 24% 23%21% 19%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%市場培育推動設(shè)備鑒定進程降低M2M價值鏈的復雜度支持開放網(wǎng)絡(luò)接入策略確定運營商和供貨商的商業(yè)模式縮短銷售周期建立運營商之間合作數(shù)據(jù)來源： Yankee調(diào)研13 79%83% 83%88%86%05101520253035404550廣東 浙江 北京 山東 合計 74%76%78%80%82%84%86%88%90%4211 192810028%16% 15%9%15%020406080100120廣東 浙江 北京 山東 合計 0%5%10%15%20%25%30%大企業(yè)集團客戶數(shù)及占比大企業(yè)終端數(shù)量及占比數(shù)據(jù)來源：中國移動導入期仍需較長一段時間，企業(yè)需調(diào)整視角及行動措施來推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展? 態(tài)度：高風險，敏銳洞察、審慎決策? 價值衡量：? 長遠考慮? Option價值取舍原則? 行動措施：? 深度理解客戶需求，明確發(fā)展定位? 選取優(yōu)質(zhì)客戶，建立長期合作? 針對性聚集、吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源創(chuàng)新者%技術(shù) /產(chǎn)品導入和推廣周期數(shù)量早期采用%早期大眾34%晚期大眾34%頑固派16%技術(shù)不成熟 客戶認知不足 未形成完整產(chǎn) 業(yè)鏈鏈條議題?我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析?國外運營商經(jīng)驗借鑒?運營商競爭分析?物聯(lián)網(wǎng)策略建議? M2M起步早，目前已經(jīng)提至戰(zhàn)略高度，把物聯(lián)網(wǎng)作為第三波增長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域? 下一步重點是形成下一步重點是形成 M2M標準，促標準，促進規(guī)?；茝V進規(guī)模化推廣? 在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關(guān)注整合者角色在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關(guān)注整合者角色，沒有特別強調(diào)端到端，分行業(yè)，沒有特別強調(diào)端到端，分行業(yè)依能力而定依能力而定?明確了物聯(lián)網(wǎng)努力方向?轉(zhuǎn)變原有的傳輸通道型應(yīng)用?提供端到端的綜合服務(wù)提供端到端的綜合服務(wù)?但尚沒有具體戰(zhàn)略?電信尚未明確提出物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位，沒有對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展制定明確目標，正在嘗試推進?已經(jīng)開始嘗試建立開放的已經(jīng)開始嘗試建立開放的 M2M業(yè)業(yè)務(wù)管理平臺務(wù)管理平臺?制定物聯(lián)網(wǎng)三步走發(fā)展策略?第一步信息匯聚?第二步協(xié)同感知?第三步泛在網(wǎng)絡(luò)?積極成立運營和研發(fā)中心，參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)?從三大客戶群入手，嘗試幾種業(yè)務(wù)的推廣?參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)?確定 M2M業(yè)務(wù)發(fā)展三個階段?快速切入市場?提升業(yè)務(wù)價值，搭建 M2M平臺?形成電信級泛在網(wǎng)融合?確定首批關(guān)注的 “3+2”領(lǐng)域?“3”：公用事業(yè)、交通、無線商圈?“2”：拓展若干第二梯隊行業(yè)應(yīng)用解決方案 (煙草 )?參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)國內(nèi)運營商比較重視物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，并已經(jīng)初步提出了各自的發(fā)展方向戰(zhàn)略定位具體規(guī)劃分析分析 結(jié)論結(jié)論1. 從應(yīng)用名稱上看，各運營商所用名稱有所差異，但功能非常雷同2. 移動提出了八大物聯(lián)，電信確定了十大智能，其中在醫(yī)療、司法、文博方面電信明確提出，而移動尚未涉及，可能與所具有的客戶資源有關(guān)從應(yīng)用和領(lǐng)域有一定差異，但高度雷同公共事業(yè) (城市 )交通物流個人用戶批發(fā)零售工業(yè)生產(chǎn)能源農(nóng)業(yè)司法 /文博金融定位 /跟蹤 /導航 安全 /監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠程管理計量 /檢測 遠程醫(yī)療重點應(yīng)用重點行業(yè)移動聯(lián)通電信研發(fā) 試點 推廣正在進入領(lǐng)域正在進入領(lǐng)域中中國國特特色色決決定定企企業(yè)業(yè)應(yīng)應(yīng)用用建筑目前較為成熟目前較為成熟市場能力終端數(shù)量 300萬左右 N/A N/A業(yè)務(wù)收入 /年 N/A 全球眼收入： /年ARPU值 19元 /月 N/A N/A業(yè)務(wù)類型 8大產(chǎn)品系， 21個產(chǎn)品 9個產(chǎn)品 10大產(chǎn)品系業(yè)務(wù)應(yīng)用 5個：數(shù)字城管、車務(wù)通、動物溯源、電力抄表、手機支付 2個：企業(yè)安防、電梯衛(wèi)士 1個：智能家居1. 重點推廣的應(yīng)用 4個： RFID產(chǎn)品、定位服務(wù)、無線抄表、寬視界 神眼2. 重點試點的應(yīng)用 2個：老人兒童看護、家庭安防3. 重點研發(fā)應(yīng)用 1個：個人健康監(jiān)測：全球眼、平安城市技術(shù)能力平臺 正在建設(shè)一個全網(wǎng)平臺擁有若干個省平臺 正在考慮 正在建設(shè)全網(wǎng)平臺標準 制定終端接口協(xié)議 WMMP N/A N/A終端芯片 推出動力 100機器卡 (尚無特殊工業(yè)級參數(shù) ) N/A N/A合作伙伴管理及資源整合能力1. 形成了合作伙伴三級管理體系2. 建立響應(yīng)合作伙伴扶持基金和政策N/A 2023年工作會議上明確提出打造巧實力，但尚未落地實現(xiàn)中國移動在物聯(lián)網(wǎng)市場和相關(guān)應(yīng)用開發(fā)方面相對領(lǐng)先中國移動 將 新一波的增長空間 定位于 “ 聚合服務(wù)市場 ”基于中國移動的優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，工作未來新一輪發(fā)展空間在以移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的聚合服務(wù)市場。中國移動娛樂金融交通餐飲體育辦公生產(chǎn)教育物流零售 游戲……從信息流的傳播者稱為服務(wù)應(yīng)用的聚合者基于移動互聯(lián)網(wǎng) 基于用戶規(guī)?；陔S身終端 基于通信專長物聯(lián)網(wǎng)作為聚合服務(wù)的一個載體，移動在其產(chǎn)業(yè)鏈中的定位非常明確做物聯(lián)網(wǎng)信息的收集者和分發(fā)者，不做應(yīng)用的開發(fā)者和運營者：中國移動期望在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮積極作用做物聯(lián)網(wǎng)信息的剩余價值獲取者，不做智能通道的信息費獲取者：做物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)接口規(guī)范的標準制定者，不涉足具體傳感器件或者標準的制定 ：做產(chǎn)業(yè)鏈的整合者，不做產(chǎn)業(yè)鏈的需求推動者：讓物聯(lián)網(wǎng)成為藍海的利潤