【文章內(nèi)容簡介】 活 動 檢 查 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 周 目 標(biāo) 達(dá) 成 差 距 表 ?準(zhǔn) 主 顧 卡 ?計 劃 100 ?工 作 日 志 季 工 具 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 5/4/2023 31 區(qū) 經(jīng) 理 營 銷 活 動 管 理 工 具 ?對 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 ?對 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 技 能 評 估 表 ?對 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 激 勵 / 輔 導(dǎo) 行 動 計 劃 表 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?區(qū) 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?區(qū) 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計 劃 ?區(qū) 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 季 工 具 月 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 5/4/2023 32 季工具 對營業(yè)部經(jīng)理銷售管理技巧 /意愿矩陣分析 ?區(qū)經(jīng)理每季填寫一 次、對所有部經(jīng)理 進(jìn)行分析以了解其 目前的技巧及意愿 程度 ?針對分析結(jié)果，對 個人采取相應(yīng)的措 施 高 低 技 巧 意 愿 高 低 激 勵 ?引導(dǎo)其參與一些決 策的制定協(xié)助其設(shè) 定個人生涯規(guī)劃目 標(biāo)共同探討壽險之 前景以樹立從業(yè)信 心 放 權(quán) ?給予較多的自主性 決定工作的安排給 予適度的決策權(quán)幫 助部經(jīng)理分擔(dān)部分 責(zé)任 指 示 ?提供具體而明確的 行動方針隨時保持 密切 的監(jiān)督 ,定期 共同討論個人進(jìn)步 情況 教 導(dǎo) ?了解管理技巧上的 不足并提供解答 ,鼓 勵和技巧高的同事 從事經(jīng)驗(yàn)交流 年 第 季 填 寫 日 期 ： 區(qū)經(jīng)理工具 5/4/2023 33 季工具 對營業(yè)部經(jīng)理銷售管理技巧 /意愿矩陣分析 高 低 技 巧 意 愿 高 低 年 第 季 填 寫 日 期 ： 5/4/2023 34 季工具 對營業(yè)部經(jīng)理技能評估表 ?區(qū)經(jīng)理針對每位部經(jīng)理 填寫一份 區(qū)經(jīng)理針對 每位部經(jīng)理 的技巧評估 ,詳細(xì) 分析其優(yōu)缺 點(diǎn) ,并列出協(xié) 助改進(jìn)方案 部經(jīng)理姓名 ： 主要優(yōu)點(diǎn) 主要缺點(diǎn) 協(xié)助改進(jìn)方案 年 第 季 填 寫 日 期： 時間管理 計劃管理 管控力度 輔導(dǎo)能力 部 別 ： 5/4/2023 35 季工具 對營業(yè)部經(jīng)理激勵 /輔導(dǎo)行動計劃表 協(xié)助改進(jìn)方案 具體工作內(nèi)容 計劃執(zhí)行時間 ?區(qū)經(jīng)理針對 每位部經(jīng)理 填寫一份針 對“ 技能 評估表“中 的協(xié)助改進(jìn) 方案進(jìn)一步 列出具體工 作內(nèi)容 ?針對部經(jīng)理 的意愿高低 列出將采取 的激勵方案 部別 ： 部經(jīng)理姓名 ： 0 年 第 季 填 寫 日 期 ： 5/4/2023 36 區(qū) 經(jīng) 理 營 銷 活 動 管 理 工 具 ?對 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 ?對 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 技 能 評 估 表 ?對 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 激 勵 / 輔 導(dǎo) 行 動 計 劃 表 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?區(qū) 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?區(qū) 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計 劃 ?區(qū) 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 季 工 具 月 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 5/4/2023 37 月報表 區(qū)經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定表 本 月 重 點(diǎn) 輔 導(dǎo) 部 門 / 人 員 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 保費(fèi)計劃完成率 人 均 保 費(fèi) (元 ) 有效增員率 脫 落 率 保費(fèi)繼續(xù)率 費(fèi)用率 客戶投訴率 部 門 / 人 員 輔 導(dǎo) 內(nèi) 容 預(yù)計每周花 多少小時 預(yù) 期 定 量 效 果 上月實(shí) 際達(dá)成 與計劃 差距 造成差距的主要原因 本 月 目 標(biāo) 措 施 年 月 填寫日期 ： 區(qū)經(jīng)理姓名 ： 上 月 目 標(biāo) 區(qū) 別： 13個 月 25個 月 5/4/2023 38 月報表 區(qū)經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措施計劃 措 施 具 體 行 動 預(yù) 期 效 果 成本估計 /資源需求 實(shí)施時間表 負(fù)責(zé)人 年 月 填寫日期 ： 區(qū)經(jīng)理姓名 ： 區(qū) 別： 5/4/2023 39 月報表 區(qū)經(jīng)理上月業(yè)務(wù)改善措施進(jìn)展檢討 措 施 具體行動 預(yù)期效果 目前進(jìn)展?fàn)顩r 改進(jìn)之處或后續(xù)工作 年 月 填 寫 日 期 ： 區(qū) 經(jīng) 理 姓 名 ： 區(qū) 別 ： 5/4/2023 40 營業(yè)部經(jīng)理營銷活動管理工具 活 動 管 理 的 重 點(diǎn) ?對 業(yè) 務(wù) 主 任 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 ?對 業(yè) 務(wù) 主 任 技 能 評 估 表 ?對 業(yè) 務(wù) 主 任 激 勵 / 輔 導(dǎo) 行 動 計 劃 表 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?部 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?部 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計 劃 ?部 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 ?早 會 計 劃 表 ?營 業(yè) 部 每 周 活 動 情 況 統(tǒng) 計 表 ?部 經(jīng) 理 每 周 工 作 時 間 計 劃 及 記 錄 表 季 工 具 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 5/4/2023 41 季工具 對業(yè)務(wù)主任銷售管理技巧 /意愿矩陣分析框架 低 高 意 愿 高 技 巧 低 激勵 ?引導(dǎo)其參與一些決策 的制定 ,協(xié)助其設(shè)定個人生涯規(guī)劃目標(biāo) ,共同探討壽險之前景 ,以樹立從業(yè)信心 指示 ?提供具體而明確的行 動方針 ?隨時保持密切的監(jiān)督 ?定期共同討論個人進(jìn) 步情況 ?營業(yè)部經(jīng)理每季填寫一次， 對所有業(yè)務(wù)主任進(jìn)行分析 以了解其目前的技巧及意 愿程度 ?針對分析結(jié)果，對個人采 取相應(yīng)的措施 放權(quán) ?給予較大的自主性， 決定工作的安排 ?給予適度的決策權(quán) ?幫助經(jīng)理分擔(dān)部分 ?責(zé)任 教導(dǎo) ?了解管理技巧上的不 足并提供解答 ?鼓勵和技巧高的同事 從事經(jīng)驗(yàn)交流 年 第 季 填寫日期： ? 部 經(jīng) 理 工 具 5/4/2023 42 季工具 對業(yè)務(wù)主任銷售管理技巧／意愿矩陣分析框架 年 第 季 填寫日期： 高 低 技 巧 ? 低 ? 高 意 愿 5/4/2023 43 季工具 對業(yè)務(wù)主任技能評估表 年 第 季 填寫日期： 組別： 主任姓名： 主要優(yōu)點(diǎn) 主要缺點(diǎn) 協(xié)助改進(jìn)方案 輔 導(dǎo) 增員技巧 銷售技巧 活動管理 產(chǎn)品知識 ?部經(jīng)理針對每位業(yè)務(wù)主任填寫一張 ?部經(jīng)理針對每位業(yè) 務(wù)主任的技能詳細(xì)分析其優(yōu)缺點(diǎn)并列 出協(xié)助改進(jìn)方案 、及使用，否則將追究其法律責(zé)任。 5/4/2023 44 季工具 對業(yè)務(wù)主任激勵／輔導(dǎo)行動計劃表 年 第 季 填寫日期： 組別： 主任姓名： ?部經(jīng)理針對每位業(yè)務(wù) 主任填寫一張 ?針對“技能評估表” 中的協(xié)助改進(jìn)方案 進(jìn)一步列出具體工 作內(nèi)容 ?針對業(yè)務(wù)主任的意愿 高低列出將采取的 激勵方案 協(xié)助改進(jìn)方案 具體工作內(nèi)容 計劃執(zhí)行時間 。 5/4/2023 45 營業(yè)部季度經(jīng)營系統(tǒng)評估診斷表（ 1/2） 營業(yè)部經(jīng)營系統(tǒng)季度評估表 200 年 季度 部別： 部經(jīng)理： 系統(tǒng) 項(xiàng)目 得分 評價 系統(tǒng) 項(xiàng)目 得分 評價 增員系統(tǒng) 增員 增員功能小組 銷售支持系統(tǒng) 競賽激勵 方案制定 完善的增員行動計劃 宣導(dǎo)、執(zhí)行與追蹤 增員者的篩選與培養(yǎng) 效果與總結(jié) 選擇 初次面談 日常管理系統(tǒng) 差勤管理 差勤管理制度 創(chuàng)業(yè)說明會 嚴(yán)格執(zhí)行 決定性面談 差勤扣款使用 訓(xùn)練 系統(tǒng) 有效運(yùn)作的功能小組 早會經(jīng)營 有效運(yùn)作的功能小組 制度化的訓(xùn)練計劃 計劃與評估 完善的課程設(shè)置 早會內(nèi)容 優(yōu)秀的授課講師 品質(zhì)管理 品質(zhì)管理宣傳 日常訓(xùn)練 品質(zhì)管理制度執(zhí)行 主任輔導(dǎo) 營業(yè)部品質(zhì)提升 新人銜接訓(xùn)練 績效 管理 系統(tǒng) 完成績效管理工作 訓(xùn)練執(zhí)行與追蹤 績效反饋 銷售支持系統(tǒng) 主顧開拓 功能小組 改善與追蹤 有效的計劃推進(jìn) 多層面多形式支持 ≥9 分 69分 ? 6分 ≥24 分 1624分 ? 16分 5/4/2023 46 營業(yè)部季度經(jīng)營系統(tǒng)評估診斷表（ 2/2） 營業(yè)部經(jīng)營系統(tǒng)季度診斷表 200 年 季度 部別： 部經(jīng)理： 序號 經(jīng)營系統(tǒng) 診斷描述 1 增員 系統(tǒng) 增員 選擇 新人訓(xùn)練 2 訓(xùn)練系統(tǒng) 3 銷售支持系統(tǒng) 主顧開拓 競賽激勵 4 日常管理系統(tǒng) 差勤管理 早會經(jīng)營 品質(zhì)管理 5 績效管理系統(tǒng) 5/4/2023 47 營業(yè)部季度工作計劃編制表（ 1/2） 營業(yè)部季度經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)工作表 200 年