【正文】 主要缺點(diǎn) 協(xié)助改進(jìn)方案 年 第 季 填 寫 日 期： 時(shí)間管理 計(jì)劃管理 管控力度 輔導(dǎo)能力 部 別 ： 5/4/2023 35 季工具 對(duì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理激勵(lì) /輔導(dǎo)行動(dòng)計(jì)劃表 協(xié)助改進(jìn)方案 具體工作內(nèi)容 計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間 ?區(qū)經(jīng)理針對(duì) 每位部經(jīng)理 填寫一份針 對(duì)“ 技能 評(píng)估表“中 的協(xié)助改進(jìn) 方案進(jìn)一步 列出具體工 作內(nèi)容 ?針對(duì)部經(jīng)理 的意愿高低 列出將采取 的激勵(lì)方案 部別 ： 部經(jīng)理姓名 ： 0 年 第 季 填 寫 日 期 ： 5/4/2023 36 區(qū) 經(jīng) 理 營(yíng) 銷 活 動(dòng) 管 理 工 具 ?對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 ?對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 技 能 評(píng) 估 表 ?對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?區(qū) 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?區(qū) 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 ?區(qū) 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 季 工 具 月 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 5/4/2023 37 月報(bào)表 區(qū)經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定表 本 月 重 點(diǎn) 輔 導(dǎo) 部 門 / 人 員 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 保費(fèi)計(jì)劃完成率 人 均 保 費(fèi) (元 ) 有效增員率 脫 落 率 保費(fèi)繼續(xù)率 費(fèi)用率 客戶投訴率 部 門 / 人 員 輔 導(dǎo) 內(nèi) 容 預(yù)計(jì)每周花 多少小時(shí) 預(yù) 期 定 量 效 果 上月實(shí) 際達(dá)成 與計(jì)劃 差距 造成差距的主要原因 本 月 目 標(biāo) 措 施 年 月 填寫日期 ： 區(qū)經(jīng)理姓名 ： 上 月 目 標(biāo) 區(qū) 別： 13個(gè) 月 25個(gè) 月 5/4/2023 38 月報(bào)表 區(qū)經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措施計(jì)劃 措 施 具 體 行 動(dòng) 預(yù) 期 效 果 成本估計(jì) /資源需求 實(shí)施時(shí)間表 負(fù)責(zé)人 年 月 填寫日期 ： 區(qū)經(jīng)理姓名 ： 區(qū) 別： 5/4/2023 39 月報(bào)表 區(qū)經(jīng)理上月業(yè)務(wù)改善措施進(jìn)展檢討 措 施 具體行動(dòng) 預(yù)期效果 目前進(jìn)展?fàn)顩r 改進(jìn)之處或后續(xù)工作 年 月 填 寫 日 期 ： 區(qū) 經(jīng) 理 姓 名 ： 區(qū) 別 ： 5/4/2023 40 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理營(yíng)銷活動(dòng)管理工具 活 動(dòng) 管 理 的 重 點(diǎn) ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 技 能 評(píng) 估 表 ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?部 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?部 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 ?部 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 ?早 會(huì) 計(jì) 劃 表 ?營(yíng) 業(yè) 部 每 周 活 動(dòng) 情 況 統(tǒng) 計(jì) 表 ?部 經(jīng) 理 每 周 工 作 時(shí) 間 計(jì) 劃 及 記 錄 表 季 工 具 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 5/4/2023 41 季工具 對(duì)業(yè)務(wù)主任銷售管理技巧 /意愿矩陣分析框架 低 高 意 愿 高 技 巧 低 激勵(lì) ?引導(dǎo)其參與一些決策 的制定 ,協(xié)助其設(shè)定個(gè)人生涯規(guī)劃目標(biāo) ,共同探討壽險(xiǎn)之前景 ,以樹立從業(yè)信心 指示 ?提供具體而明確的行 動(dòng)方針 ?隨時(shí)保持密切的監(jiān)督 ?定期共同討論個(gè)人進(jìn) 步情況 ?營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每季填寫一次， 對(duì)所有業(yè)務(wù)主任進(jìn)行分析 以了解其目前的技巧及意 愿程度 ?針對(duì)分析結(jié)果，對(duì)個(gè)人采 取相應(yīng)的措施 放權(quán) ?給予較大的自主性， 決定工作的安排 ?給予適度的決策權(quán) ?幫助經(jīng)理分擔(dān)部分 ?責(zé)任 教導(dǎo) ?了解管理技巧上的不 足并提供解答 ?鼓勵(lì)和技巧高的同事 從事經(jīng)驗(yàn)交流 年 第 季 填寫日期： ? 部 經(jīng) 理 工 具 5/4/2023 42 季工具 對(duì)業(yè)務(wù)主任銷售管理技巧／意愿矩陣分析框架 年 第 季 填寫日期： 高 低 技 巧 ? 低 ? 高 意 愿 5/4/2023 43 季工具 對(duì)業(yè)務(wù)主任技能評(píng)估表 年 第 季 填寫日期： 組別： 主任姓名： 主要優(yōu)點(diǎn) 主要缺點(diǎn) 協(xié)助改進(jìn)方案 輔 導(dǎo) 增員技巧 銷售技巧 活動(dòng)管理 產(chǎn)品知識(shí) ?部經(jīng)理針對(duì)每位業(yè)務(wù)主任填寫一張 ?部經(jīng)理針對(duì)每位業(yè) 務(wù)主任的技能詳細(xì)分析其優(yōu)缺點(diǎn)并列 出協(xié)助改進(jìn)方案 、及使用，否則將追究其法律責(zé)任。 5/4/2023 56 日 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 年 月 填 寫 日 期 ： 月 報(bào) 表 早 會(huì) 計(jì) 劃 表 星 期 一 二 三 四 五 六 日一 二 三 四 五 六 日一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四五 六 日 一 二 主 持 人 專 題 報(bào) 告 人 早 會(huì) 主 題 上 月總 結(jié) 、 下 月 計(jì) 劃 部 經(jīng) 理 姓 名 ： 部 別 ： 5/4/2023 57 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 營(yíng) 銷 活 動(dòng) 管 理 工 具 活 動(dòng) 管 理 的 重 點(diǎn) ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 技 能 評(píng) 估 表 ?對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?部 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?部 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 ?部 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 ?早 會(huì) 計(jì) 劃 表 ?營(yíng) 業(yè) 部 每 周 活 動(dòng) 情 況 統(tǒng) 計(jì) 表 ?部 經(jīng) 理 每 周 工 作 時(shí) 間 計(jì) 劃 及 記 錄 表 季 工 具 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 5/4/2023 58 周 報(bào) 表 營(yíng) 業(yè) 部 每 周 活 動(dòng) 情 況 統(tǒng) 計(jì) 表 ?保費(fèi)收入 ( 元 ) ?人均產(chǎn)能 ( 元 ) ?活 動(dòng) 率 (%) ?有 效 人 均 件 數(shù) (件 / 人 ) – 新增拜訪名單 (個(gè) /人 ) – 拜訪客戶數(shù) (個(gè) /人 ) – 新準(zhǔn)主顧數(shù) (個(gè) /人 ) 第 一 組 年 月 第 周 填 寫 日 期 ： 項(xiàng) 目 本 周 目 標(biāo) 本 周 達(dá) 成 第 二 組 本 周 目 標(biāo) 本 周 達(dá) 成 第 三 組 本 周 目 標(biāo) 本 周 達(dá) 成 第 四 組 本 周 目 標(biāo) 本 周 達(dá) 成 第 五 組 本 周 目 標(biāo) 本 周 達(dá) 成 第 一 組下 周 重 點(diǎn) 輔 導(dǎo) 內(nèi) 容 本 周 累 計(jì) 部 別 ： 部 經(jīng) 理 姓 名 ： ?部 經(jīng) 理 每 周 檢 討 各 項(xiàng) 活 動(dòng) 的 達(dá) 成 情 況 ?針 對(duì) 各 組 的 活 動(dòng) 情 況 ， 部 經(jīng) 理 列 出 對(duì) 各 組 的 重 點(diǎn) 輔 導(dǎo) 計(jì) 劃 06 活 動(dòng) 量 5/4/2023 59 營(yíng)業(yè)部周工作總結(jié)計(jì)劃表（ 1/2） 營(yíng)業(yè)部周工作總結(jié)計(jì)劃表 200 年 第 周 部別： 部經(jīng)理： 項(xiàng)目 直轄組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人） 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 出勤率 預(yù)收 保費(fèi) 活動(dòng)率 增員面談人數(shù) 本周 重點(diǎn) 工作 項(xiàng)目 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人 ) 組 ( 人） 部合計(jì) 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 本周目標(biāo) 本周達(dá)成 出勤率 預(yù)收保費(fèi)人數(shù) 活動(dòng)率 增員 面談 本周 重點(diǎn) 工作 5/4/2023 60 營(yíng)業(yè)部周工作總結(jié)計(jì)劃表（ 2/2） 營(yíng)業(yè)部周工作行事歷 200 年第 周 部別： 部經(jīng)理： 時(shí)間 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 上午 下午 工作重點(diǎn) 5/4/2023 61 業(yè) 務(wù) 主 任 營(yíng) 銷 活 動(dòng) 管 理 工 具 摘 要 活 動(dòng) 管 理 的