【正文】 月報(bào)表 業(yè)務(wù)主任關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)月檢討及目標(biāo)設(shè)定表 本 月 重 點(diǎn) 輔 導(dǎo) 人 員 人 員 輔 導(dǎo) 內(nèi) 容 預(yù)計(jì)每周花 多少小時(shí) ? 預(yù) 期 定 量 效 果 上 月 目 標(biāo) 上 月 實(shí) 際 達(dá) 成 與 計(jì) 劃 差 距 造 成 差 距 的 主 要 原 因 本 月 目 標(biāo) 措 施 年 月 填寫日期 ： 業(yè)務(wù)主任姓名 人力： 組 別 5/4/2023 63 月 報(bào) 表 營 業(yè) 組 每 月 活 動(dòng) 情 況 計(jì) 劃 表 ?保費(fèi)收入 (萬 元 ) ?人 均 產(chǎn) 能 ( 元 ) ?活 動(dòng) 率 (%) ?有效人均件數(shù) ( 件 ) – 新增拜訪名單 – （個(gè) /人） – ? 拜訪客戶數(shù) – （個(gè) /人） – 新準(zhǔn)主顧數(shù) – （個(gè) /人） 年 月 填 寫 日 期 項(xiàng) 目 ?業(yè)務(wù)主任設(shè) 定每月活動(dòng) 目標(biāo) ,并統(tǒng) 計(jì)各項(xiàng)活動(dòng) 的達(dá)成情況 ?業(yè)務(wù)主任使 用本表協(xié)助 分析關(guān)鍵業(yè) 績指標(biāo)的問 題并擬定改 善措施 上月達(dá) 成目標(biāo) 上 月 目 標(biāo) 本月總 目標(biāo) 第一周 目標(biāo) 第二周 目標(biāo) 第三周 目標(biāo) 第四周 目標(biāo) 業(yè) 務(wù) 主 任 姓 名 ： 組 別 第五周 目標(biāo) 本周 累計(jì) 活 動(dòng) 量 5/4/2023 64 業(yè) 務(wù) 主 任 營 銷 活 動(dòng) 管 理 工 具 摘 要 活 動(dòng) 管 理 的 重 點(diǎn) 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?業(yè) 務(wù) 主 任 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?營 業(yè) 組 每 月 活 動(dòng) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?營 業(yè) 組 每 周 活 動(dòng) 情 況 檢 討 表 ?業(yè) 務(wù) 主 任 每 周 工 作 時(shí) 間 計(jì) 劃 及 記 錄 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 日 活 動(dòng) 檢 查 表 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 5/4/2023 65 周 報(bào) 表 營 業(yè) 組 每 周 活 動(dòng) 情 況 檢 討 表 ?保 費(fèi) 收 入 ( 元 ) ?人 均 產(chǎn) 能 ( 元 ) ?活 動(dòng) 率 (%) ?有效人均件數(shù) ( 件 /人 ) 新 增 拜 訪 名 單 (個(gè) / 人 ) – – 拜 訪 客 戶 數(shù) (個(gè) / 人 ) – ? – 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) (個(gè) / 人 ) – 年 月 第 周 填 寫 日 期 ： 主 任 姓 名 ： 項(xiàng) 目 上 周 達(dá) 成 結(jié) 果 上 周 小 組 目 標(biāo) 差 距 原 因 采 取 對(duì) 策 組 別 ： 本 周 累 計(jì) 本 周 小 組 目 標(biāo) 活 動(dòng) 量 5/4/2023 66 業(yè) 務(wù) 員 _徐 倩 _ 保 費(fèi) 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) 業(yè) 務(wù) 員 _______ 保 費(fèi) 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 收 主 顧 數(shù) 業(yè) 務(wù) 員 _______ 保 費(fèi) 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) 日 報(bào) 表 對(duì) 業(yè) 務(wù) 員 每 日 活 動(dòng) 檢 查 表 年 月 第 ? 組 別 ： 日 一 項(xiàng) 目 二 三 四 五 六 星 期 業(yè) 務(wù) 員 _______ 保 費(fèi) 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) 業(yè) 務(wù) 員 _______ 保 費(fèi) 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) 業(yè) 務(wù) 員 _______ 保 費(fèi) 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶 數(shù) 新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) 一 項(xiàng) 目 二 三 四 五 六 星 期 日 周 ? 5/4/2023 67 業(yè) 務(wù) 員 營 銷 活 動(dòng) 管 理 工 具 活 動(dòng) 管 理 的 重 點(diǎn) 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?業(yè) 務(wù) 員 每 月 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 周 檢 討 及 拜 訪 計(jì) 劃 表 ?(準(zhǔn) ) 主 顧 卡 ?計(jì) 劃 100 ?工 作 日 志 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 5/4/2023 68 月 報(bào) 表 業(yè) 務(wù) 員 每 月 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?保 費(fèi) 收 入 ( 元 ) ?保 單 件 數(shù) ( 件 ) ?新增拜訪名單 ( 個(gè) ) ?拜 訪 客 戶 數(shù) ( 個(gè) ) ?新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) ( 個(gè) ) ?增 員 ( 人 ) 項(xiàng) 目 上 月 結(jié) 果 上 月 目 標(biāo) 本 月 目 標(biāo) 第 一 周 目 標(biāo) 第 二 周 目 標(biāo) 第 三 周 目 標(biāo) 第 四 周 目 標(biāo) 年 月 填 寫 日 期 : 第 五 周 目 標(biāo) 業(yè) 務(wù) 員 姓 名 ： 5/4/2023 69 業(yè) 務(wù) 員 營 銷 活 動(dòng) 管 理 工 具 活 動(dòng) 管 理 的 重 點(diǎn) 業(yè) 務(wù) 主 任 業(yè) 務(wù) 員 營 業(yè) 部 經(jīng) 理 ?業(yè) 務(wù) 員 每 月 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 ?業(yè) 務(wù) 員 每 周 檢 討 及 拜 訪 計(jì) 劃 表 ?(準(zhǔn) ) 主 顧 卡 ?計(jì) 劃 100 ?工 作 日 志 月 工 具 周 / 日 工 具 區(qū) 經(jīng) 理 5/4/2023 70 周 工 具 業(yè)務(wù)員每周檢討及拜訪計(jì)劃表 ?保 費(fèi) 收 入 ( 元 ) ?保 單 件 數(shù) ( 件 ) ?新增拜訪名單 ( 個(gè) ) ?拜 訪 客 戶 數(shù) ( 個(gè) ) ?新 準(zhǔn) 主 顧 數(shù) ( 個(gè) ) ?增 員 ( 人 ) 年 月 第 周 業(yè)務(wù)員姓名 ： 項(xiàng) 目 上 周 成 果 上 周 目 標(biāo) 差 距 原 因 改 進(jìn) 方 法 第 一 次 拜 訪 本 周 計(jì) 劃 拜 訪 對(duì) 象 名 單 仍 在 接 觸 階 段 說 明 階 段 促 成 階 段 簽 單 老 客 戶 回 訪 填 寫 日 期 ： 本 周 目 標(biāo) 5/4/2023 71 準(zhǔn) 主 顧 卡 保 戶 卡 年 月 日 制 編 號(hào) 業(yè) 務(wù) 員： 工 號(hào)： 客 戶 姓 名 男 女 出 生 日 期 客 戶 來 源 增 員 對(duì) 象 地 址 住 宅 公 司 郵 政 編 碼 嗜 好 及 個(gè) 性 電 話 最 佳 面 談 時(shí) 間 (宅 ) (公 ) 經(jīng)濟(jì)狀 況及目 前收入 職 業(yè) 地 位 家 屬 親 友 姓 名 稱 謂 出生年月日 有 否 參 加 保 險(xiǎn) 增員對(duì)象 備注 ( 電話 、 地址 、 其他 ) 已投保壽險(xiǎn)公司 被 保 險(xiǎn) 人 保 險(xiǎn) 種 類 投保年、月、日 保 險(xiǎn) 期 限 保 險(xiǎn) 費(fèi) 保 險(xiǎn) 金 額 5/4/2023 72 準(zhǔn) 主 顧 卡 ( 續(xù) ) 新 契 約 成 立 保 單 號(hào) 碼 轉(zhuǎn) 帳 存 折 號(hào) 投 保 年 齡 歲 保 險(xiǎn) 期 限 繳 別 生 效 日 期 受 益 人 契 約 項(xiàng) 目 繳 繳 主 險(xiǎn) 附 加 險(xiǎn) 合 計(jì) 契約成立后將左上角 ( 準(zhǔn) )剪去成為保戶卡 訪 問 、 服 務(wù) 、 參 加 活 動(dòng) 記 錄 談 話 、 活 動(dòng) 內(nèi) 容 及 檢 討 月 日 等 級(jí) 5/4/2023 73 工 作 日 志 月 日 ( 星 期 一 ) 晨會(huì)及早 課內(nèi)容 當(dāng) 日 拜 訪 記 錄 姓 名 電話 洽談時(shí)間 保額 保費(fèi) 再訪時(shí)間 備 注 主 管 審 批 當(dāng) 日 計(jì) 劃 上 午 下 午 推薦險(xiǎn)種 簽 單 前 拜 訪 老 客 戶 回 訪 5/4/2023 74 計(jì)劃 100 準(zhǔn)主顧評(píng)分表 A級(jí) 20分以上 等級(jí) B級(jí) 1519分 C級(jí) 14分以下 名單來源 來 源 代 號(hào) 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 年 齡 婚 姻 年收入 職 業(yè) 交 往 程 度 去年共見次數(shù) 認(rèn) 識(shí) 年 限 接近的 難易度 推薦他人情況 25歲以下 2634歲 3544歲 45歲以上 單身 已婚 (無子女 ) 已婚 (有子女 ) 1萬元以下 13萬 310萬 1030萬 30萬以上 銷售業(yè)務(wù)人員 一般行政人員 專業(yè)人士 作業(yè)員 負(fù)責(zé)人及管理人員 家庭主婦 軍公教人員 學(xué)生 退休人員 其他 5年以