【文章內(nèi)容簡介】 戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務單元業(yè)務計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結構? 董事會構成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行37SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將幫助 ****對所有參加者進行斟選和協(xié)調(diào)律師事務所投資銀行管理人員管理咨詢?nèi)藛T 公關機構審計人員?選擇服務提供者?項目管理?保證時間安排和質量會計師事務所38SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結構3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務單元業(yè)務計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結構? 董事會構成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行39SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)****應當在 IPO過程中保持對外溝通的一致性發(fā)行前 發(fā)行中 發(fā)行后保持一致的溝通宣傳戰(zhàn)略定戰(zhàn)略 招股書面向分析家的演示報告 路演對內(nèi) /對外溝通啟動正式IPOIPO啟動 IPO預演40SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)海外上市涉及的各利益團體有不同的關注點利益團體證監(jiān)會現(xiàn)有股東股票的購買者內(nèi)部雇員客戶主要關注點? 是否符合有關的法律、法規(guī)? 籌資用途是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策? 公司規(guī)模是否足夠大? 公司管理制度是否規(guī)范、先進? 分紅派息是否有可靠外匯來源? 現(xiàn)有股權是否被稀釋? 籌資用途是否符合自身利益? 投資回報率是否滿足要求? 主營業(yè)務是否有良好的發(fā)展前景? 公司管理層是否具有良好的素質? 是否有暢通的渠道了解公司經(jīng)營狀況? 是否會失去工作或調(diào)換職位? 是否有員工持股計劃? 新的崗位需要何種技能? 原有關系是否能維持 /發(fā)展? 上市后有何種新產(chǎn)品 /服務****必須制訂溝通戰(zhàn)略，與每一個利益團體就上市達成共識41SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中項目最終成果一覽時間上市前戰(zhàn)略組織結構3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 產(chǎn)權結構? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務單元業(yè)務計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結構? 董事會構成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行42SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將幫助 ****制訂各主要業(yè)務的戰(zhàn)略及業(yè)務計劃 ...****總體及各業(yè)務的業(yè)務計劃43SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)… 和具體的實施計劃1. 確定組織結構， 戰(zhàn)略方向及投入? 對智誠創(chuàng)業(yè)建議進行修改并決定組織結構? 確定戰(zhàn)略方向與產(chǎn)品組合? 確認投資預算及支持2. 建立業(yè)務發(fā)展? 確定詳細人員編制及薪酬? 招聘并確定關鍵管理人員? 完成隊伍組建2023主要活動 責任人20237 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 62023董事會舉例44SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結構3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務單元業(yè)務計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結構? 董事會構成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行45SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將以關鍵價值為驅動，為業(yè)務單元建立財務模型其它生產(chǎn)成本市場規(guī)模市場份額X銷量價格XPC網(wǎng)絡服務研發(fā)成本+++ 人工材料+銷售管理費用+投入營運的固定資產(chǎn)247。固定資產(chǎn)利用率應收帳款周轉率銷售收入X收入成本–現(xiàn)存固定資產(chǎn)新增投資+折舊應收帳款–+固定資產(chǎn)流動資金+經(jīng)營利潤占用資本247。公司價值???+??????某國內(nèi) IT企業(yè)示例46SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)并通過貼現(xiàn)現(xiàn)金流評估公司的實際價值現(xiàn)金流定義稅后利潤 +折舊=總現(xiàn)金流– 資本成本的變化– 營業(yè)資本的變化– 商譽=凈現(xiàn)金流關鍵參數(shù)?銷售收入?銷售增長?經(jīng)營毛利?投資?營業(yè)資本的增長?稅率?加權平均資本成本股權價值第 1年 第 2年 第 3年 最終價值47SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)制定溝通戰(zhàn)略記錄結果進行敏感度分析計算公司價值3確定未來的業(yè)務發(fā)展機會公司價值評估的準備工作和進行步驟 (1/2)步驟確定要使用的方法12456應該? 利用不同的方法計算公司價值(倍數(shù)和現(xiàn)金流量折現(xiàn)法 )? 在預測業(yè)務發(fā)展前景時，為各種假設提供詳細的文件支持? 在做假設時要有公司業(yè)務人員參與不應該? 在表述公司價值時，不提供背后的假設和評估方法資料來源：智誠創(chuàng)業(yè)48SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)公司價值評估的準備工作和進行步驟 (2/2)日程范例 記錄公司評估結果?概要： “ 對于現(xiàn)有的和新的股東而言，該公司是一個有吸引力的投資項目 ”?利用現(xiàn)金流量折現(xiàn)法評估公司價值?根據(jù)可比上市公司做倍數(shù)分析得出的公司價值?制定戰(zhàn)略，溝通成果?附錄制定溝通戰(zhàn)略記錄結果進行敏感度分析計算公司價值3確定未來的業(yè)務發(fā)展機會步驟確定要使用的方法12456資料來源：智誠創(chuàng)業(yè)49SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結構3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務單元業(yè)務計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結構? 董事會構成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行50SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)試點工作必須側重于見效快的方面試點目的：表現(xiàn)執(zhí)行的能力，從而提高投資者的信心?通過 12個重要舉措就可以迅速取得進展?效果可以衡量，也是可見的?支持 IPO的 “ 故事 ” ，并突出 ****的特點51SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將幫助監(jiān)督指導試點工作****管理層****試點小組智誠創(chuàng)業(yè)項目小組角色分工?選擇試點部門?分配資源?執(zhí)行試點項目?報告進度?根據(jù)戰(zhàn)略對執(zhí)行工作提供指導與監(jiān)督?但不太可能對試點的實施工作提供全力支持52SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時間上市前戰(zhàn)略組織結構3個月 4~6個月? 公司遠景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計劃? 業(yè)務單元業(yè)務計劃? 實施計劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評估? 試點? 公司組織結構? 董事會構成? 管理流程? 激勵機制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會議議程、記錄和跟蹤? 獨立的見解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行53SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)四個管理流程對 ****的業(yè)績至關重要管理流程 目的1. 戰(zhàn)略規(guī)劃? 制定集團以及各業(yè)務群業(yè)務單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場競爭和如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測? 集團領導通過對各業(yè)務群業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質詢，指導各業(yè)務群各業(yè)務單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向2. 經(jīng)營計劃 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標轉化為一個詳細的經(jīng)營計劃以及相應的財務預算計劃，作為集團最高領導和各業(yè)務群業(yè)務單元領導之間的 “ 業(yè)績合同 ” 。這個合同同時被用作各業(yè)務群業(yè)務單元領導之責任以及權力的依據(jù)? 集團領導通過對各業(yè)務群業(yè)務單元經(jīng)營 /預算計劃的嚴格質詢和考核，指導各業(yè)務群業(yè)務單元的經(jīng)營運作3. 人才資源管理 (包括考核及激勵機制 )? 建立對 “ 前 100名 ” 管理者的業(yè)績考核計劃，使公司擁有一批中堅的管理人員來確保實施集團的戰(zhàn)略和開拓公司的未來? 有效的薪酬及激勵系統(tǒng)是吸引及保留高素質人才，發(fā)揮員工積極性和建立業(yè)績至上的企業(yè)文化的重要保證KPIPL4. 資金管理? 制定集團整體資金使用和籌資計劃，使集團的籌資費用最優(yōu)并保持合理的現(xiàn)金水平? 明確組織中各部分在資金管理流程中的責任54SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)****可以用嚴格的管理流程推動世界一流公司的業(yè)績?nèi)∠蚰康倪h大目標環(huán)境人力資源管理經(jīng)營 /預算計劃制定經(jīng)營計劃及關鍵業(yè)績指標 編制預算集團戰(zhàn)略規(guī)劃? 決定公司在哪些方面及如何在市場上競爭? 展望未來，提供由戰(zhàn)略議題驅動的方法? 把戰(zhàn)略轉變成下一年的計劃并最后制訂下一年的關鍵業(yè)績指標? 確定下一年所用的資源和優(yōu)先行動? 為實施經(jīng)營計劃分配資源? 參照經(jīng)營計劃和預算中制定的關鍵業(yè)績指標，確定主要經(jīng)理人員 (例如 100名 )的考核方法及指標? 制訂具體的薪酬、激勵計劃? 制訂人力資源計劃，支持戰(zhàn)略規(guī)劃的需求? 對主要經(jīng)理人員及后備管理人才進行考核9月 11月 11月 1月 2月 3月舉例55SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠創(chuàng)業(yè)將為 ****制訂管理流程相關高層會議戰(zhàn)略質詢會預算質詢會年度 /季度業(yè)績考核會月度業(yè)績報表一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月年度會議季度會議質詢 /修改戰(zhàn)略業(yè)務單元制訂發(fā)展戰(zhàn)略集團總部制訂集團總體戰(zhàn)略修正 /批準業(yè)務單元計劃業(yè)務單元制訂計劃和預算集團下達期望業(yè)績指標人力資源管理年度計劃執(zhí)行舉例56SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)1. 智誠創(chuàng)業(yè)將為 ****制定嚴格的戰(zhàn)略規(guī)劃流程業(yè)務群 /業(yè)務單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略質詢 /批準 /公布戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)現(xiàn)、關注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決重新評價集團發(fā)展宏圖向各業(yè)務群下達集團戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務群應特別關注和解決的議題對各業(yè)務群戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質詢，提供方向性指導集團最高領導層進行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團戰(zhàn)略新問題在總裁領導下起草集團戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務群負責人意見 參與質詢會，向集團領導提供分析及技術支持總部戰(zhàn)略規(guī)劃分部解決部分戰(zhàn)略問題質詢、修改、批準集團規(guī)劃為業(yè)務群的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議發(fā)現(xiàn)、關注與業(yè)務群業(yè)務相關的新問題；組織深入調(diào)查或解決提供建議 在業(yè)務群戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下，起草、制定業(yè)務群的戰(zhàn)略規(guī)劃陳述本業(yè)務群戰(zhàn)略規(guī)劃；進行規(guī)劃之必要修正業(yè)務群負責人進行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務群戰(zhàn)略新問題提供技術分析支持參與質詢會議，提供領導分析及技術支持業(yè)務群戰(zhàn)略規(guī)