【文章內(nèi)容簡介】 urce: ANFAVEA。 Market interviews。 Interview。 Roland Berger Strategy Consultants ? ? ? ? 微型公交車 小型公交車 普通公交車 單絞 雙絞 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 41 SAO01809700010814 Scania 是最先進和最昂貴的底盤生產(chǎn)者 , VW and Agrale 是在低端 0 +20% +40% +60% 20% 40% 60% 價格 簡單 平均 高技術(shù)含量 Source: Market Interviews。 Roland Berger Strategy Consultants analysis 42 SAO01809700010814 SWOT 分析 DCX 是傳統(tǒng)市場的領(lǐng)先者 , 但現(xiàn)在受到緊湊型車和低成本生產(chǎn)者的威脅 . DCX的 SWOT分析 優(yōu)勢 ? 傳統(tǒng)市場的領(lǐng)先者 ? 在卡車市場同樣非常有競爭力 ? 包括柴油發(fā)動機在內(nèi) , 品種豐富 ? 產(chǎn)品專為巴西市場設(shè)計 ? 品牌聲譽好 ? 銷售力量強大 弱點 ? 工廠設(shè)備陳舊 , 生產(chǎn)和管理費用高 (質(zhì)量 ,采購等 ) ? 產(chǎn)品序列中缺乏緊湊型車 ? 產(chǎn)品同 DCX 歐洲 差異明顯 , 降低了出口潛力 ? 基于巴西的貿(mào)易協(xié)定和 DCX 的國際化戰(zhàn)略 ,增加現(xiàn)有產(chǎn)品在新興市場的銷量 ? 同當(dāng)?shù)氐母难b企業(yè)結(jié)盟 ,以進入新市場 機會 ? Agrale, VW 等新進入者靠新產(chǎn)品和低價格獲取 DCX 的市場份額 ? 對于需求上升的小 ,微型公交市場缺乏產(chǎn)品和競爭力 ? 強大的工會力量使 DCX不易降低成本和優(yōu)化工廠 威脅 Source: Market Interviews。 Roland Berger Strategy Consultants 43 SAO01809700010814 SWOT 分析 VW 最新水準(zhǔn)的工廠 ,以低生產(chǎn)成本具有價格領(lǐng)先地位 ,市場份額增長迅速 VW 的 SWOT 分析 優(yōu)勢 ? 低成本的新的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)系統(tǒng) ? 優(yōu)化了的品種范圍 , 重點在傳統(tǒng)生產(chǎn)者涵蓋度低的市場 ? 強大的營銷陣容 ? 健全的財務(wù)狀況 弱點 ? 在客車市場品牌還未得到認(rèn)同 ? 產(chǎn)品序列較窄 (不包含重型底盤和小 ,微型底盤 ) ? 在底盤上缺乏高技術(shù)含量 ? 增加對于價格敏感的新興市場的出口 ? 增加產(chǎn)品范圍 ,包括重底和小型客車 機會 ? 市場對小 ,微型客車的需求增大 ,將改變市場組合 , 從而減少 VW的銷售量 威脅 Source: Market Interviews。 Roland Berger Strategy Consultants 44 SAO01809700010814 SWOT 分析 Agrale 是小 ,微型客車市場的領(lǐng)先者 ,將保持這一位置 ,盡管他們的市場位置并不具很強的競爭力 Agrale 的 SWOT分析 優(yōu)勢 ? 小而緊的運行 , 成本低 ? 長于農(nóng)用車 ? 是小 ,微型客車市場的領(lǐng)先者 ? 健康的財務(wù)狀況 弱點 ? 僅著重于小 ,微型客車 , 大型車品種很少 ? 低技術(shù)含量 ? 缺乏銷售能力 ? 在整個南美市場增加小 ,微型客車的銷售 ? 在戰(zhàn)略地區(qū) ,開設(shè)新廠 , 來鞏固市場的競爭地位 機會 ? 如果巴西政府對城市交通的限制得以通過 ,(盡管通過的可能性很小 ,)小 ,微型客車市場將會出現(xiàn)萎縮 ? 新參與者將以較低的價格 ,來爭奪市場份額 ,從而沖擊市場利潤 威脅 Source: Market Interviews。 Roland Berger Strategy Consultants 45 SAO01809700010814 SWOT 分析 Volvo 靠細(xì)分產(chǎn)品 ,以此從特定的市場獲取更高的利潤 Volvo的 SWOT 分析 優(yōu)勢 ? 世界級的 ,同 Volvo歐洲完全相同的產(chǎn)品 ? 該技術(shù)含量 ,包括在底盤上 ? 穩(wěn)定的市場份額 4% ? 良好的品牌形象 弱點 ? 由于技術(shù)含量高 ,產(chǎn)品價格比大多數(shù)對手低 ? 公司夸大的職工收益的企業(yè)文化 ,內(nèi)部成本高 ? 過多地對單一供貨法的依賴 ? 國有化程度低 ? Volvo 目前著重于增加國有化率 ,來減少內(nèi)部成本以提升成本競爭力 ? 用世界級的產(chǎn)品來增加在歐洲的銷售 機會 ? 巴西經(jīng)濟的下滑能加重當(dāng)?shù)厥袌鰧r格的敏感度 , 從而減少銷售 ? 小 ,微型客車改變市場組合 , 也會影響到 Volvo 威脅 Source: Market Interviews。 Roland Berger Strategy Consultants 46 SAO01809700010814 SWOT 分析 Scania 正試圖通過侵略性的銷售活動來恢復(fù)它的市場份額 ,但它的產(chǎn)品由于價格高 , 缺乏競爭力 Scania的 SWOT分析 優(yōu)勢 ? 技術(shù)含量高的全球化產(chǎn)品 ? 便捷的生產(chǎn)設(shè)施 ? 在拉美良好的產(chǎn)品形象 ? 健康的財務(wù)狀況 劣勢 ? 技術(shù)過于先進 , 導(dǎo)致價格昂貴 ? 在產(chǎn)品的適宜性上過多的依賴歐洲部分 ? 過多地使用進口部件 (30 – 35%) ? 最終客戶較高的維護費用使得獲利率降低 ? 隨著生產(chǎn)的最優(yōu)化 ,提升在海外 (亞洲 ,非洲 )的銷售 ? 提高國有化率 Increase nationalization rate ? 在同當(dāng)?shù)卣墓蹭N售合同的基礎(chǔ)上 ,增加在拉美的公共合同 機會 ? 同 VW 和 DCX 之間不斷加劇的競爭 , 可能會進一步導(dǎo)致當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~的降低 威脅 Source: Market Interviews。 Roland Berger Strategy Consultants 47 SAO01809700010814 SWOT 分析 Iveco 在巴西的市場份額中所占比重不大 , 在今后的幾年 ,這種狀況不會改變 Iveco的 SWOT分析 優(yōu)勢 ? 生產(chǎn)能力幾乎得到全部的發(fā)揮 ,確保了規(guī)模效益 ? 產(chǎn)品得到了 Fiat 技術(shù)上的支持 ? 結(jié)構(gòu)小 ,費用也低 ? 生產(chǎn)小 ,微型客車底盤 劣勢 ? 在市場上還不夠成熟 ? 很窄的產(chǎn)品范圍 ,很低的生產(chǎn)能力 ? 市場的穿透力不夠 ? 技術(shù)水平低下 ? 專注于對手們還沒有顧得及的細(xì)分市場 ? 出口有望增長 機會 ? 規(guī)模太小 , 易于成為對手吞噬的目標(biāo) ? 所需的投資額大 ,而母公司正陷于財務(wù)危機 威脅 Source: Market Interviews。 Roland Berger Strategy Consultants 48 SAO01809700010814 未來底盤市場的發(fā)展趨勢指出 : 出口額的增加和更關(guān)注于產(chǎn)品細(xì)分 (1/2) ? 這個行業(yè)預(yù)測在生產(chǎn)上有 7%的增長 ,國內(nèi)需求帶動增長 2% ,出口增長帶動 15% ? Scania 預(yù)測出口總額 , 比 2023年的 6千萬美元增長 133% ? 為了運送更多的乘客 ,并且滿足各個城市對大眾交通的需求 , Scania為拉美設(shè)計了獨特的單絞和雙絞公交車樣式 ? Scania 和 Busscar 達(dá)成協(xié)議以銷售 111輛客車給墨西哥最主要的道路運輸承載商 Source: Gazeta Mercantil, Ag234。ncia Estado, Panorama Brasil, Lafis and Valor。 Roland Berger Strategy Consultants 市場要點 : 49 SAO01809700010814 未來底盤市場的發(fā)展趨勢指出 : 出口額的增加和更關(guān)注于產(chǎn)品細(xì)分 (2/2) ? Daimler Chrysler 和 Induscar/Caio為圣地亞哥城中心區(qū)的乘客運輸出口 126 輛客車到智利 ? Volvo 2023年出口了 416 臺底盤 ,他的主要國際市場是牙買加和多米尼加共和國 ? Agrale 去年已經(jīng)出口了超過 140臺車身到科威特 ? 巴西 Volkswagen的客車和卡車部分決定開設(shè) 2個辦事機構(gòu) . 一個在阿聯(lián)酋的迪拜 , 另一個在非洲 ? Volkswagen巴西分部的客車和卡車部門對于和中國很感興趣 , 認(rèn)為那將是一個非常具有潛力的汽車市場 Source: Autodata。 Market interviews。 Roland Berger Strategy Consultants 市場要點 : 50 SAO01809700010814 3 改裝廠家概述 51 SAO01809700010814 簡要 – 巴西改裝車市場概述 ? 2023年巴西改裝車市場銷售了 22200輛 ,在過去的 4年平均增長了 14%. 主要是靠出口銷售的帶動 ?在出口銷售因巴西對美元匯率下降而表現(xiàn)強勁的同時 , 國內(nèi)市場銷售在過去的 3年下降 ?市場高度集中在 5個主要供應(yīng)商 , 其中 , 列前 2位的廠家占據(jù)了市場總銷量的 81% ?所有這 5家均是在巴西有實力的公司 ?迄今為止 , Marcopolo 是市場的領(lǐng)導(dǎo)者 , 占有市場的 54% 的份額 . 產(chǎn)品的跨度非常大 . 它的成功要素之一是整體化的生產(chǎn) , 這使得公司可以根據(jù)市場特點和客戶需求運用不同的方法定制他的產(chǎn)品 ?市場在各個改裝細(xì)分市場競爭都很激烈 , Marcopolo 在各方面上都是領(lǐng)先者 Source: Market Interviews。 Roland Berger Strategy Consultants analysis 52 SAO01809700010814 巴西的改裝市場同樣有著很高的集中度 ,主要是有 5家 Brazilian bus industry Chassis makers Body builders Comil Source: Market Interviews。 Roland Berger Strategy Consultants analysis 53 SAO01809700010814 改裝廠家主要集中在巴西的南部和東南部 SP MG RJ ES BA SE AL PE PB RN CE PI MA TO DF MS MT RO PA AM AC RR AP PR SC RS Neobus Comil Marcopolo Busscar Induscar/Caio Irizar Source: Market Interviews。 Roland Berger Strategy Consultants analysis 54 SAO01809700010814 客車的改裝生產(chǎn)在過去的 4年平均增長了 14%, 緊湊型客車 (小型 ,微型客車 )推動了這個增長 1) Small differences from the total chassis production and total bus sales figures are due to products in stock and export figures (export can be of plete buses, only chassis and only bodies) Source: Fabus。 Anfavea。 Roland Berger Strategy Consultants 安細(xì)分市場 ,該裝市場的增長 19992023 [萬輛 ] 1999 2023 2023 2023 CAGR = 14% 60% 58% 53% 57% 30% 25% 25% 24% 10% 17% 22% 19% 城市緊湊型 (mini and micro buses) 城市公交 (普通和交接 ) 大客車 55 SAO01809700010814 過去的 4年 , 出口平均每年增長了 23%, 而國內(nèi)銷售平均每年增長 11% 改裝汽車出口 19992023 [萬輛 ] 1999 2023 2023 2023 CAGR = 23% 改裝汽車國內(nèi)銷售 19992023 [萬輛 ] 1999 2023 2023 2023 CAGR = 11% 1) Small diff