保險(xiǎn)大集中系統(tǒng)培訓(xùn)課件(編輯修改稿)
2025-01-18 09:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)向保險(xiǎn)公司收取的手續(xù)費(fèi)以及對(duì)應(yīng)的每筆沖減數(shù)。l 實(shí)時(shí)查詢。l 只有結(jié)算局能查詢到數(shù)據(jù)。2930l 實(shí)收手續(xù)費(fèi)分公司列表按照公司統(tǒng)計(jì)每月各機(jī)構(gòu)實(shí)收手續(xù)費(fèi)情況。l 按月查詢3132l 代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)收 /實(shí)收手續(xù)費(fèi)對(duì)照匯總表按月統(tǒng)計(jì)下級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)收 /實(shí)收手續(xù)費(fèi)情況l 被查詢級(jí)別只能是省或者地市3334信管的架構(gòu)l 報(bào)表管理：臺(tái)賬表、匯總表 、業(yè)務(wù)報(bào)表 、手續(xù)費(fèi)報(bào)表l 經(jīng)營分析：增長分析 、比重分析 、點(diǎn)均分析 、退保分析 l 客戶管理：客戶信息 、客戶分析 、短信發(fā)送 35 增長分析l 共有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收同比增長，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收環(huán)比增長，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收歷史同期比較 3個(gè)功能點(diǎn)。l 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收同比增長，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收環(huán)比增長可按日或月進(jìn)行查詢。l 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收歷史同期比較選擇查詢多少年的數(shù)據(jù)，然后回顯各年 112月各個(gè)月的數(shù)據(jù)，最多為近 5年。l 分析的是新保保費(fèi)和所有業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入的增長情況。3637 比重分析l 共有網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)比重分析，城市 /縣級(jí) /縣以下業(yè)務(wù)比重分析，壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重分析，保險(xiǎn)公司比重分析，保險(xiǎn)產(chǎn)品類型比重分析，繳費(fèi)類型比重分析，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收比重分析 7個(gè)功能點(diǎn)。38l 網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)比重分析，城市 /縣級(jí) /縣以下業(yè)務(wù)比重分析可分析不同網(wǎng)點(diǎn)屬性或不同地域范圍網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)量比重變化趨勢(shì)。l 選定起止月份，即能查詢到期間每個(gè)月的比重，最大為 12個(gè)月內(nèi)。l 可選擇分析新保保費(fèi)還是所有業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)收入。3940l 壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重分析 分析各級(jí)機(jī)構(gòu)壽險(xiǎn)或財(cái)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)量和收入所占的比重。l 保險(xiǎn)公司比重分析分別 分析某機(jī)構(gòu)各家保險(xiǎn)公司所占的比重。l 選定起止月份查詢，最多查詢 12個(gè)月。4142l 保險(xiǎn)產(chǎn)品類型比重分析，繳費(fèi)類型比重分析 分析各類型或某類型中各保險(xiǎn)公司、各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)量或收入所占比重。l 選定起止月份查詢，最多查詢 12個(gè)月。434
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