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保險(xiǎn)大集中系統(tǒng)培訓(xùn)課件(留存版)

2025-01-30 09:46上一頁面

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【正文】 統(tǒng)計(jì)平均新保保費(fèi)和平均手續(xù)費(fèi)收入及相應(yīng)變動(dòng)。l 客戶分布分析統(tǒng)計(jì)各類保單在符合輸入條件的總體保單中所占的比重,包括保險(xiǎn)公司分布、產(chǎn)品分布、客戶年齡分布、客戶性別分布、保費(fèi)區(qū)間分布、被保險(xiǎn)人區(qū)間分布。l 退??蛻裘骷?xì)查詢查詢 猶豫期退?;颡q豫期退保處理日期在起止日期范圍內(nèi)的保單信息,處理狀態(tài)為保單在查詢當(dāng)天的狀態(tài)。l 選定起止月份查詢,最多查詢 12個(gè)月。2728l 代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)收 /實(shí)收手續(xù)費(fèi)對照明細(xì)表統(tǒng)計(jì)的是結(jié)算局每月應(yīng)向保險(xiǎn)公司收取的手續(xù)費(fèi)以及對應(yīng)的每筆沖減數(shù)。1617l 代理保險(xiǎn)批量業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢、被代理公司批量業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢 統(tǒng)計(jì)通過我行做的批存批扣交易。l 可查詢新??蛻魯?shù)、保單數(shù)、新保、實(shí)時(shí)代收續(xù)期、批存和批扣的業(yè)務(wù)量及手續(xù)費(fèi)收入。 9l 新保保費(fèi)及網(wǎng)點(diǎn)分公司統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)各家公司新保保費(fèi)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)數(shù)。l 批量代收付文件成功 /失敗清單必須指定一個(gè)批次號(hào)(批量文件)進(jìn)行查詢 。l 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收同比增長,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收環(huán)比增長可按日或月進(jìn)行查詢。l 選定起止月份查詢,最多查詢 12個(gè)月46 退保分析l 共有退保率分析 1個(gè)功能點(diǎn)。l 客戶忠誠度分析分析客戶在郵政辦理代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的次數(shù)及穩(wěn)定性,分為再次購買分析、退保分析、續(xù)期繳費(fèi)方式分析、是否選擇在郵政辦理滿期給付分析57 短信提醒l 共有短信參數(shù)列表查詢、短信參數(shù)信息和設(shè)置、隨機(jī)短信發(fā)送 3個(gè)功能點(diǎn)。535455l 續(xù)期應(yīng)繳保單明細(xì)查詢查詢 應(yīng)繳費(fèi)日期在起止日期范圍內(nèi)的保單信息,起止日期只能為當(dāng)前日期的前后 60天內(nèi),只顯示查詢當(dāng)天仍未繳費(fèi)的保單 。4142l 保險(xiǎn)產(chǎn)品類型比重分析,繳費(fèi)類型比重分析 分析各類型或某類型中各保險(xiǎn)公司、各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)量或收入所占比重。l 只顯示查詢機(jī)構(gòu)級(jí)別的手續(xù)費(fèi)收入,如手續(xù)費(fèi)結(jié)算方式為省結(jié)算,結(jié)算局為省,按地市匯總級(jí)別查詢到的數(shù)據(jù)僅為各地市下屬交易局手續(xù)費(fèi)收入的和,按省匯總級(jí)別查詢得到的數(shù)據(jù)則為下屬交易局手續(xù)費(fèi)收入與省結(jié)算
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