保險大集中系統(tǒng)培訓(xùn)課件(文件)
【正文】 退保分析l 共有退保率分析 1個功能點。l 如果某市縣有一筆該客戶的保單，即可查詢該客戶的所有信息。l 如果該保單已經(jīng)到期則標(biāo)注為 “應(yīng)申請 ”，客戶申請滿期給付后改為 “滿期給付 ”，只回顯當(dāng)前保單狀態(tài)。起止日期不超過一個月。l 客戶忠誠度分析分析客戶在郵政辦理代理保險業(yè)務(wù)的次數(shù)及穩(wěn)定性，分為再次購買分析、退保分析、續(xù)期繳費方式分析、是否選擇在郵政辦理滿期給付分析57 短信提醒l 共有短信參數(shù)列表查詢、短信參數(shù)信息和設(shè)置、隨機短信發(fā)送 3個功能點。58信管的架構(gòu)l 報表管理：臺賬表、匯總表 、業(yè)務(wù)報表 、手續(xù)費報表l 經(jīng)營分析：增長分析 、比重分析 、點均分析 、退保分析 l 客戶管理：客戶信息 、客戶分析 、短信發(fā)送 l 業(yè)務(wù)管理員：報表管理 匯總表、報表管理 業(yè)務(wù)報表、經(jīng)營分析l 經(jīng)營管理員：經(jīng)營分析、客戶管理l 清算管理員：報表管理 臺賬表、報表管理 手續(xù)費報表59核對報表的流程1. 核對臺賬表，看是否正確顯示各筆做過的交易；2. 將臺賬表導(dǎo)出來，拼成一張總臺帳表，然后以此為標(biāo)準(zhǔn)核對其余報表。l 設(shè)置短信參數(shù)后，系統(tǒng)每天自動發(fā)送日常短信，包括續(xù)期繳費提醒、滿期提醒、客戶生日提醒三種類型，可設(shè)置停用或者再啟用。56 客戶分析l 共有客戶分布分析、戶均 /件均保費分析、客戶忠誠度分析 3個功能點。535455l 續(xù)期應(yīng)繳保單明細查詢查詢 應(yīng)繳費日期在起止日期范圍內(nèi)的保單信息，起止日期只能為當(dāng)前日期的前后 60天內(nèi)，只顯示查詢當(dāng)天仍未繳費的保單 。505152l 滿期保單明細查詢 可按多種條件查詢客戶的信息及所擁有的保單狀態(tài)。49l 客戶信息列表查詢 可按多種條件查詢客戶的信息及所擁有的保單狀態(tài)。45 點均分析l 共有點均產(chǎn)能、點均產(chǎn)能同比、點均產(chǎn)能環(huán)比 3個功能點。4142l 保險產(chǎn)品類型比重分析，繳費類型比重分析 分析各類型或某類型中各保險公司、各險種業(yè)務(wù)量或收入所占比重。l 可選擇分析新保保費還是所
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