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保險(xiǎn)大集中系統(tǒng)培訓(xùn)課件-wenkub.com

2024-12-29 09:46 本頁(yè)面
   

【正文】 l 隨機(jī)短信指總行或省行經(jīng)營(yíng)管理員需要對(duì)特定客戶進(jìn)行營(yíng)銷維護(hù)時(shí),從系統(tǒng)檢索客戶信息并生成短信發(fā)送文件,提交總行審批后通過(guò)短信平臺(tái)發(fā)送出去。l 客戶分布分析統(tǒng)計(jì)各類保單在符合輸入條件的總體保單中所占的比重,包括保險(xiǎn)公司分布、產(chǎn)品分布、客戶年齡分布、客戶性別分布、保費(fèi)區(qū)間分布、被保險(xiǎn)人區(qū)間分布。l 退??蛻裘骷?xì)查詢查詢 猶豫期退保或猶豫期退保處理日期在起止日期范圍內(nèi)的保單信息,處理狀態(tài)為保單在查詢當(dāng)天的狀態(tài)。l 只能市縣經(jīng)營(yíng)管理員或營(yíng)銷主管查詢,業(yè)務(wù)主管授權(quán)。l 只能市縣經(jīng)營(yíng)管理員或營(yíng)銷主管查詢,業(yè)務(wù)主管授權(quán)。l 可按開(kāi)辦業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)或?qū)嶋H出單網(wǎng)點(diǎn)數(shù)統(tǒng)計(jì)平均新保保費(fèi)和平均手續(xù)費(fèi)收入及相應(yīng)變動(dòng)。l 選定起止月份查詢,最多查詢 12個(gè)月。3940l 壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重分析 分析各級(jí)機(jī)構(gòu)壽險(xiǎn)或財(cái)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)量和收入所占的比重。3637 比重分析l 共有網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)比重分析,城市 /縣級(jí) /縣以下業(yè)務(wù)比重分析,壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重分析,保險(xiǎn)公司比重分析,保險(xiǎn)產(chǎn)品類型比重分析,繳費(fèi)類型比重分析,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收比重分析 7個(gè)功能點(diǎn)。l 按月查詢3132l 代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)收 /實(shí)收手續(xù)費(fèi)對(duì)照匯總表按月統(tǒng)計(jì)下級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)收 /實(shí)收手續(xù)費(fèi)情況l 被查詢級(jí)別只能是省或者地市3334信管的架構(gòu)l 報(bào)表管理:臺(tái)賬表、匯總表 、業(yè)務(wù)報(bào)表 、手續(xù)費(fèi)報(bào)表l 經(jīng)營(yíng)分析:增長(zhǎng)分析 、比重分析 、點(diǎn)均分析 、退保分析 l 客戶管理:客戶信息 、客戶分析 、短信發(fā)送 35 增長(zhǎng)分析l 共有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收同比增長(zhǎng),保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收環(huán)比增長(zhǎng),保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量、收歷史同期比較 3個(gè)功能點(diǎn)。2728l 代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)收 /實(shí)收手續(xù)費(fèi)對(duì)照明細(xì)表統(tǒng)計(jì)的是結(jié)算局每月應(yīng)向保險(xiǎn)公司收取的手續(xù)費(fèi)以及對(duì)應(yīng)的每筆沖減數(shù)。2425 手續(xù)費(fèi)報(bào)表l 有應(yīng)收手續(xù)費(fèi)明細(xì)表、實(shí)收手續(xù)費(fèi)分公司列表、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)收 /實(shí)收手續(xù)費(fèi)對(duì)照匯總表、應(yīng)收 /實(shí)收手續(xù)費(fèi)對(duì)照明細(xì)表共四個(gè)功能點(diǎn)。l 郵政申請(qǐng)指通過(guò)我
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