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保險(xiǎn)大集中系統(tǒng)培訓(xùn)課件-全文預(yù)覽

  

【正文】 有業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)收入。l 分析的是新保保費(fèi)和所有業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入的增長(zhǎng)情況。2930l 實(shí)收手續(xù)費(fèi)分公司列表按照公司統(tǒng)計(jì)每月各機(jī)構(gòu)實(shí)收手續(xù)費(fèi)情況。l 只顯示查詢(xún)機(jī)構(gòu)級(jí)別的手續(xù)費(fèi)收入,如手續(xù)費(fèi)結(jié)算方式為省結(jié)算,結(jié)算局為省,按地市匯總級(jí)別查詢(xún)到的數(shù)據(jù)僅為各地市下屬交易局手續(xù)費(fèi)收入的和,按省匯總級(jí)別查詢(xún)得到的數(shù)據(jù)則為下屬交易局手續(xù)費(fèi)收入與省結(jié)算局收入的和。l 按網(wǎng)點(diǎn)匯總時(shí),只統(tǒng)計(jì)網(wǎng)點(diǎn)人員數(shù)據(jù);按市縣、地市、省、總行匯總時(shí)將統(tǒng)計(jì)管理機(jī)構(gòu)人員的持證數(shù)據(jù)。l 按月查詢(xún)。1819l 代理保險(xiǎn)批量業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)、被代理公司批量業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)統(tǒng)計(jì) 實(shí)現(xiàn)對(duì)各保險(xiǎn)公司批量代收付文件的信息和相應(yīng)交易結(jié)果明細(xì)的統(tǒng)計(jì)查詢(xún)。l 按照柜臺(tái)實(shí)時(shí)和其他渠道 (電話銀行和網(wǎng)銀)兩個(gè)渠道類(lèi)型顯示交易數(shù)據(jù),在渠道類(lèi)型下再分郵儲(chǔ)續(xù)期(首期在郵儲(chǔ))與非郵儲(chǔ)續(xù)期(首期不在郵儲(chǔ)) 。l 壽險(xiǎn)分期繳躉繳查詢(xún)的數(shù)據(jù)可按日或按月查詢(xún)。1011l 代理 XX產(chǎn)品 /險(xiǎn)種新保保費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)的是各產(chǎn)品 /險(xiǎn)種的新保業(yè)務(wù)量。l 退保有退保客戶匯總查詢(xún)共 1個(gè)功能點(diǎn) 2張報(bào)表。l 可按天或按月,不能跨月。保險(xiǎn)大集中系統(tǒng)培訓(xùn) — 信息管理1信管的架構(gòu)l 報(bào)表管理:臺(tái)賬表、匯總表 、業(yè)務(wù)報(bào)表 、手續(xù)費(fèi)報(bào)表l 經(jīng)營(yíng)分析:增長(zhǎng)分析 、比重分析 、點(diǎn)均分析 、退保分析 l 客戶管理:客戶信息 、客戶分析 、短信發(fā)送 2 臺(tái)賬l 共有代理壽險(xiǎn)臺(tái)賬、代理財(cái)險(xiǎn)臺(tái)賬、非聯(lián)機(jī)壽險(xiǎn)臺(tái)賬、非聯(lián)機(jī)財(cái)險(xiǎn)臺(tái)賬、實(shí)時(shí)續(xù)期代收保費(fèi)日?qǐng)?bào)表、猶豫期撤單明細(xì)表、其它手續(xù)費(fèi)臺(tái)賬明細(xì)表 7個(gè)功能點(diǎn) 8張表 。345 匯總表 l 共代理業(yè)務(wù)匯總統(tǒng)計(jì)表、被代理保險(xiǎn)公司保費(fèi) /手續(xù)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 2個(gè)功能點(diǎn) 4張表。l 批量有代理保險(xiǎn)批量業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)、被代理公司批量業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)、批量代收付文件明細(xì)查詢(xún)、批量代收付文件成功 /失敗清單查詢(xún)共 4個(gè)功能點(diǎn)。l 可按日或按月查詢(xún)。1213
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