保險大集中系統(tǒng)培訓(xùn)課件(已改無錯字)
2023-01-19 09:46:39 本頁面
【正文】 4l 保險業(yè)務(wù)量、收比重分析分析 下屬各級機構(gòu)的業(yè)務(wù)量或收入占比。l 選定起止月份查詢，最多查詢 12個月。45 點均分析l 共有點均產(chǎn)能、點均產(chǎn)能同比、點均產(chǎn)能環(huán)比 3個功能點。l 可按開辦業(yè)務(wù)網(wǎng)點數(shù)或?qū)嶋H出單網(wǎng)點數(shù)統(tǒng)計平均新保保費和平均手續(xù)費收入及相應(yīng)變動。l 選定起止月份查詢，最多查詢 12個月46 退保分析l 共有退保率分析 1個功能點。l 可統(tǒng)計各級機構(gòu)猶豫期撤單或退保保單占總保單數(shù)的比重l 選定起止月份查詢，最多查詢 12個月47信管的架構(gòu)l 報表管理：臺賬表、匯總表 、業(yè)務(wù)報表 、手續(xù)費報表l 經(jīng)營分析：增長分析 、比重分析 、點均分析 、退保分析 l 客戶管理：客戶信息 、客戶分析 、短信發(fā)送 48 客戶信息l 共有客戶信息列表查詢、滿期保單明細查詢、續(xù)期應(yīng)繳保單明細查詢、退?？蛻裘骷毑樵?4個功能點。49l 客戶信息列表查詢 可按多種條件查詢客戶的信息及所擁有的保單狀態(tài)。l 只能市縣經(jīng)營管理員或營銷主管查詢，業(yè)務(wù)主管授權(quán)。l 如果某市縣有一筆該客戶的保單，即可查詢該客戶的所有信息。l 每位客戶有單獨的客戶號，和證件號碼掛鉤，如果兩位客戶的姓名不一樣，身份證號碼一樣，系統(tǒng)認為只有一名客戶，顯示首先投保的客戶姓名和信息。505152l 滿期保單明細查詢 可按多種條件查詢客戶的信息及所擁有的保單狀態(tài)。l 只能市縣經(jīng)營管理員或營銷主管查詢，業(yè)務(wù)主管授權(quán)。l 如果該保單已經(jīng)到期則標注為 “應(yīng)申請 ”，客戶申請滿期給付后改為 “滿期給付 ”，只回顯當前保單狀態(tài)。l 處理狀態(tài)為應(yīng)申請時，可查詢 12個月內(nèi)及當前日期后 1個月的數(shù)據(jù)；處理狀態(tài)不為應(yīng)申請時，可查詢不超過當前日期前 2個月的數(shù)據(jù)。535455l 續(xù)期應(yīng)繳保單明細查詢查詢 應(yīng)繳費日期在起止日期范圍內(nèi)的保單信息，起止日期只能為當前日期的前后 60天內(nèi)，只顯示查詢當天仍未繳費的保單 。l 退保客戶明細查詢查詢 猶豫期退?；颡q豫期退保處理日期在起止日期范圍內(nèi)的保單信息，處
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