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正文內(nèi)容

五礦析報告(編輯修改稿)

2024-08-30 08:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 展趨勢從目前全球的應(yīng)用情況來看,硬質(zhì)合金是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域,如圖4所示。與世界鎢的消費結(jié)構(gòu)相比,中國的鎢產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對失調(diào),硬質(zhì)合金等產(chǎn)品的應(yīng)用比例比較低,僅占40%;而鋼鐵冶煉方面的消耗卻高達(dá)48%;鎢絲、鎢電極等鎢材應(yīng)用領(lǐng)域僅占4%,遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)工業(yè)國家,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。未來,鎢的應(yīng)用領(lǐng)域仍將集中于硬質(zhì)合金以及深加工鎢材產(chǎn)品等高端應(yīng)用領(lǐng)域。中國機(jī)械工業(yè)的快速增長,世界加工中心的轉(zhuǎn)移,對高精度、高效率刀具的需求旺盛,將大大提高硬質(zhì)合金應(yīng)用領(lǐng)域的消費比重,而傳統(tǒng)的作為煉鋼添加劑的鎢的應(yīng)用份額將會減少。 供給狀況及中國鎢產(chǎn)業(yè)的地位 資源中國在鎢資源上具有壟斷地位,總儲量居世界第一位。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2004年公布的最新數(shù)據(jù),世界鎢儲量(含鎢量計)為290萬噸,其中中國的鎢儲量為180萬噸,%,如圖5所示。我國的鎢資源分布于21個省自治區(qū),其中基礎(chǔ)儲量在10萬噸以上的有福建、廣東、河南、湖南、江西五省,%,而湖南、%。雖然我國鎢資源豐富,但目前可利用的基礎(chǔ)儲量僅有139萬噸,按年消耗儲量10萬噸計算,靜態(tài)服務(wù)年限只能維持14年。 供給狀況全球范圍來看,鎢精礦的供應(yīng)格局比較穩(wěn)定,各國的供應(yīng)量基本保持不變。中國的鎢精礦產(chǎn)量一直占全世界總產(chǎn)量的80%以上,是全球鎢產(chǎn)品的主要原料供應(yīng)商;俄羅斯和加拿大是除中國以外的主要鎢精礦生產(chǎn)國,俄羅斯的產(chǎn)量維持在3500噸(金屬量)左右,加拿大的產(chǎn)量維持在3000噸(金屬量)左右。中國巨大的鎢儲量和產(chǎn)量為影響全球價格提供了條件。80年代初期,中國鎢礦開采迅猛發(fā)展,鎢礦產(chǎn)能迅速膨脹,國際鎢市場長期處于供過于求的局面,價格始終在低位盤整。99年開始,中國政府決定從礦山生產(chǎn)方面對生產(chǎn)總量實行調(diào)控,經(jīng)過幾年的清理整頓,共關(guān)閉取締非法鎢礦145座。2003年,國內(nèi)鎢精礦產(chǎn)量較2002年略有下降。2004年政府將進(jìn)一步加快國有礦山關(guān)閉速度,同時將繼續(xù)加大力度進(jìn)行礦山安全和開采秩序的整頓。這些措施將進(jìn)一步減少鎢精礦的供應(yīng)量。同時,2003年國外鎢精礦供應(yīng)也在減少。一方面,美國國防后勤局(DLA)沒有啟用其戰(zhàn)略儲備。自2000年開始DLA每年均以招標(biāo)方式出售2000噸左右的鎢金屬,對世界市場供給形成較大沖擊,但至今為止,DLA還沒有公布2004財年的鎢品拋售計劃。另一方面,由于債務(wù)糾紛,Sandvik 和 Osram于2003年中止了與北美鎢業(yè)公司的購銷合同并且撤資,北美鎢業(yè)被迫關(guān)閉CanTung鎢礦,也減少了市場上鎢精礦的供應(yīng)量。這些原因直接促使鎢精礦價格走出2002年的低迷,保持在較高價位運行。展望未來,由于中國國內(nèi)鎢消費增長,國內(nèi)鎢鐵、APT、鎢粉產(chǎn)能和產(chǎn)量的擴(kuò)大,對鎢精礦的需求會不斷增加,而礦山企業(yè)加工能力的擴(kuò)大,又使鎢精礦市場供應(yīng)量減少。因此,未來鎢精礦市場仍將呈現(xiàn)供應(yīng)緊張、價格堅挺的局面。 中國鎢產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 五礦整合鎢產(chǎn)業(yè)帶來的影響2003年,國內(nèi)鎢業(yè)的源頭老大——江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)和國內(nèi)的終端銷售巨頭——五礦有色金屬股份有限公司共同出資組建的江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司,于12月28日正式掛牌成立。這一舉措是2003年鎢行業(yè)最具影響力的大事,對世界鎢業(yè)市場以及我國鎢行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都產(chǎn)生了很大影響。(1) 鎢礦供應(yīng)總量受控,促使鎢價回升五礦有色對國內(nèi)鎢產(chǎn)業(yè)整合完成后,鎢礦資源儲量約占全國的20%,%(%),在資源上已經(jīng)具備了絕對的控制力。這就從根本上改變了過去鎢礦資源集中度過低,鎢礦供應(yīng)過于分散的局面。憑借巨大的資源優(yōu)勢,五礦有色能夠?qū)鴥?nèi)鎢精礦市場的總供給量進(jìn)行調(diào)控,通過市場運作來主導(dǎo)市場價格。在價格低迷時可以采取限產(chǎn)措施,并收購社會上的鎢精礦,一定程度上調(diào)節(jié)鎢的供給量,以使價格回升;在價格高漲時可以適當(dāng)增加產(chǎn)量,并利用庫存來平抑市場價格。鎢礦供應(yīng)總量受控也給鎢業(yè)市場帶來一種積極的信號,使廠商的行為變得更加理性,“追漲殺跌”的投機(jī)行為減少,開始追求相對穩(wěn)定的供應(yīng)和市場價格。自2002年五礦有色與老江鎢簽署合作的框架性協(xié)議后,這一協(xié)議立即對國際鎢市場產(chǎn)生了影響,直接推動了鎢業(yè)市場價格出現(xiàn)波動性回升。(2) 鎢資源的定價模式發(fā)生了改變我國鎢儲量、產(chǎn)量、出口量均居世界第一,完全可以控制國際鎢市場。但長期以來,由于開采無序、生產(chǎn)失控,導(dǎo)致鎢精礦市場長期供大于求,鎢精礦供應(yīng)廠商也競相壓價。在這種情況下,我國鎢精礦的定價原則是逆向定價,即以冶煉企業(yè)的價格反推礦山鎢精礦價格,既沒有考慮上游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)成本,又不體現(xiàn)下游環(huán)節(jié)的利益分配。鎢精礦供應(yīng)商往往是被動接受價格,利潤空間受到擠壓。現(xiàn)在,五礦有色對鎢精礦市場供應(yīng)總量的調(diào)節(jié)作用,已經(jīng)使得鎢精礦市場供應(yīng)總量處于受控狀況??偭渴芸睾托枨蟮臄U(kuò)大導(dǎo)致了鎢精礦市場供應(yīng)趨于緊張,從而促使鎢精礦供應(yīng)商成為市場上的定價主體。因此,這次價格變化與以前的最大區(qū)別是:這次是鎢精礦的供應(yīng)方在推動下游冶煉產(chǎn)品價格的上升。由此可見鎢礦資源已經(jīng)具備了自我定價的能力,鎢精礦的供應(yīng)商取得了與下游冶煉廠商平等的談判地位。(3) 加速了鎢品生產(chǎn)企業(yè)向資源綁定的步伐五礦有色對鎢礦資源進(jìn)行整合后,已經(jīng)具備了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈控制力,既可以利用資源優(yōu)勢吸引一些鎢企業(yè)與其進(jìn)行合作,同時也可以利用資源來遏制一些競爭對手。因此,五礦的這一產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略在某種程度上加劇了行業(yè)內(nèi)鎢企業(yè)對鎢礦資源的危機(jī)感,促使一些深加工企業(yè)努力地尋求穩(wěn)定的資源供給。例如,廈鎢與欒川、行洛坑的整合,株洲硬質(zhì)合金與柿竹園的整合都已經(jīng)完成,而中國硬質(zhì)合金行業(yè)排名第二位的自貢硬質(zhì)合金,也表現(xiàn)出與五礦有色合作的意愿。由于鎢資源被中國控制,國外應(yīng)用領(lǐng)域的鎢業(yè)巨頭也努力地在全球范圍內(nèi)尋求穩(wěn)定的資源供應(yīng)。Sandvik和Osram 已經(jīng)與加拿大Tiberon公司進(jìn)行談判,準(zhǔn)備簽訂長期鎢礦供應(yīng)合同,并且又和北美鎢業(yè)重新達(dá)成協(xié)議,準(zhǔn)備重開旗下的CanTung鎢礦。 我國鎢產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及特點(1) 鎢礦供給總量基本受控,但非法產(chǎn)礦使得鎢礦實際供給量增加,新礦源的發(fā)現(xiàn)也會對現(xiàn)有鎢礦供應(yīng)格局產(chǎn)生沖擊政府對鎢行業(yè)的治理整頓已經(jīng)取得較大成效,市場上鎢礦供應(yīng)總量得到一定控制,但非法產(chǎn)礦卻使得政府對鎢礦開采總量的宏觀調(diào)控受到影響。目前,仍有不少鎢選礦企業(yè)雖沒有采礦資格但仍在進(jìn)行生產(chǎn)。另外,還有一些企業(yè),雖具備采礦資格,但在利益的驅(qū)使下,突破配額限制超標(biāo)生產(chǎn)。非法產(chǎn)礦使得市場上的鎢精礦供應(yīng)總量大大超過了統(tǒng)計量。2003年國家統(tǒng)計數(shù)字全國鎢精礦產(chǎn)量為67326噸,但根據(jù)2003年實際消耗的鎢金屬量測算。從表2可以看出,近年來我國鎢精礦的實際供應(yīng)量都超過了統(tǒng)計量。表2 :1996年以后我國鎢精礦產(chǎn)量 單位:(65%WO3)噸 年份19961997199819992000200120022003統(tǒng)計產(chǎn)量5168448642462873916045477539036967767326實際供量5852754947659596582671356842586901885761差距+6843+6332+19672+26666+25879+30355659+18435新的鎢礦資源的發(fā)現(xiàn)也可能會對現(xiàn)有鎢礦供應(yīng)格局帶來沖擊。2004年,甘肅張掖市新探明了一特大型鎢礦床,已超過2002年江西省鎢儲量。吉林琿春市也發(fā)現(xiàn)一大型白鎢礦床,現(xiàn)已探明儲量在4萬噸左右,預(yù)測資源量在12萬噸以上。雖然這些鎢礦目前尚未被國家認(rèn)定,但可以預(yù)見,這些新礦源的最終歸屬會對目前的鎢礦供應(yīng)格局產(chǎn)生較大沖擊。(2) 中間環(huán)節(jié)產(chǎn)能產(chǎn)量大幅度增長,產(chǎn)能過剩會導(dǎo)致惡性競爭由于國內(nèi)鎢企業(yè)都有了深加工的發(fā)展意識,因此,眾多礦山企業(yè)都試圖向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。如,江西贛州金龍公司、世瑞礦產(chǎn)品公司都已建成了APT生產(chǎn)線。同時,深加工企業(yè)也紛紛向資源端發(fā)展,如自貢硬質(zhì)合金有限公司在贛州投資組建鎢業(yè)公司,主要生產(chǎn)和銷售鎢鉬冶煉產(chǎn)品和以APT為主的副產(chǎn)品。鎢企業(yè)的這種一體化發(fā)展趨勢導(dǎo)致國內(nèi)市場上冶煉產(chǎn)品、粉末產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量都大幅度增長。 2003年,(包括商品量和供下游鎢制品生產(chǎn)的原料量),%,如表3所示。從下表中可以看出,目前我國鎢行業(yè)APT和鎢粉的生產(chǎn)能力都很大,但產(chǎn)能利用率都比較低,而且產(chǎn)能還在繼續(xù)擴(kuò)張。2003年鎢行業(yè)新增APT生產(chǎn)線2條,產(chǎn)能6000噸;擴(kuò)產(chǎn)生產(chǎn)線1條,增加產(chǎn)能3000噸;籌備中的生產(chǎn)線有2條,產(chǎn)能約6000噸。同樣,2003年鎢粉的生產(chǎn)能力也增加了近5000噸,另外還有3000噸也在建設(shè)之中。表3 :2003年鎢行業(yè)冶煉環(huán)節(jié)產(chǎn)能和產(chǎn)量APT鎢粉企業(yè)數(shù)量3472生產(chǎn)能力(萬噸)產(chǎn)量(萬噸)產(chǎn)能利用率%%平均產(chǎn)量1368243因此,中短期來看,未來鎢行業(yè)的競爭將會更多地集中于冶煉環(huán)節(jié)和中間環(huán)節(jié),而且,過大的生產(chǎn)能力必然會導(dǎo)致產(chǎn)能過剩和企業(yè)間的惡性競爭,還會刺激原材料產(chǎn)量的增加。(3) 鎢深加工環(huán)節(jié)集中度較高,但未來競爭會更加激烈從1999年至2003年,我國的硬質(zhì)合金總產(chǎn)量保持了15%左右的增長率,2003年我國產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的三分之一,我國已經(jīng)成為名副其實的硬質(zhì)合金生產(chǎn)大國。需求增加和國家的宏觀調(diào)控政策是我國硬質(zhì)合金產(chǎn)量持續(xù)增長的原因。目前,全國的硬質(zhì)合金企業(yè)超過200戶,已有調(diào)查資料的102戶,這102戶的硬質(zhì)合金企業(yè)的生產(chǎn)能力為16760噸。2003年生產(chǎn)硬質(zhì)合金13500噸,%。產(chǎn)能在500噸以上的硬質(zhì)合金企業(yè)有株洲硬質(zhì)合金、自貢硬質(zhì)合金、金鷺特種合金、株洲長江硬質(zhì)合金、濟(jì)南冶金科研所等,這五家企業(yè)2003年的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的61%,市場集中度比較高,%和21%,分居第一第二位,已經(jīng)形成了比較明顯的優(yōu)勢。但幾乎每年都有新的硬質(zhì)合金企業(yè)誕生,原有的硬質(zhì)合金企業(yè)也在擴(kuò)大生產(chǎn)能力。而且,隨著我國硬質(zhì)合金消費需求的增加,國外硬質(zhì)合金企業(yè)也加快了進(jìn)入中國市場的步伐。2003年Sandvik在上海又建立了一家工廠,并且將傳動系統(tǒng)亞太總部遷到了上海,全面負(fù)責(zé)集團(tuán)在中國、韓國、日本、澳大利亞、新西蘭和東南亞市場的全盤運作。國外鎢應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)的進(jìn)入無疑會加劇硬質(zhì)合金市場的競爭,同時也給國內(nèi)加工企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。(4) 鎢品出口結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,但出口量過大導(dǎo)致價格繼續(xù)下降近幾年,出于保護(hù)礦資源和提高出口產(chǎn)品附加值的考慮,政府逐年減少鎢品出口配額,并且逐步向深加工產(chǎn)品傾斜。2003年,%,%;2004年APT的出口配額比例下降為35%,%,而鎢粉等深加工產(chǎn)品出口配額所占的比例則略有上升。由于國家政策導(dǎo)向和企業(yè)自身的發(fā)展要求,中國整個鎢產(chǎn)業(yè)都在向深加工方向升級。APT、氧化鎢、鎢酸等初級產(chǎn)品在出口中的比例大幅度下降。2003年與1999年相比,%降到23%,而鎢粉、碳化鎢粉、%%。未來我國鎢品的出口重心仍將繼續(xù)往后傾斜。但從出口價格來看,我國的鎢品出口狀況仍舊不容樂觀。按國外需求約3萬噸計算,我國鎢供應(yīng)量已經(jīng)達(dá)到國外需求量的88%。出口量增加,但出口價格卻在降低。噸鎢的平均價格仍在繼續(xù)下滑,%,如表4所示。 表4:近5年鎢品出口量及出口價格 美元/噸年份19992000200220022003出口量(噸)年均價格6893.77700.5APT三氧化鎢鎢粉碳化鎢粉 當(dāng)前鎢行業(yè)的競爭格局目前,國內(nèi)鎢行業(yè)的主要競爭者都貫通了整條產(chǎn)業(yè)鏈,初步呈現(xiàn)出寡頭競爭的格局,已經(jīng)形成的寡頭有:五礦有色、廈門鎢業(yè)、株洲硬質(zhì)合金(以下簡稱株洲601)。另外,還有一些贛南、江浙的民營企業(yè)也具備較強(qiáng)的競爭實力。(1) 五礦有色– 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀:五礦有色整合了江鎢、香爐山之后,資源儲量和開采配額都已位居全國第一位(20%%),并且與第二位拉開了很大差距,%。因此,五礦有色在戰(zhàn)略性資源上已經(jīng)具備了絕對優(yōu)勢。在冶煉環(huán)節(jié)上,五礦有色雖然產(chǎn)能較大,但設(shè)備較為陳舊、技術(shù)也不先進(jìn),達(dá)產(chǎn)率較低,與其它寡頭相比還處于弱勢。在深加工環(huán)節(jié),五礦有色的下屬企業(yè)南昌硬質(zhì)合金在微型刀具市場發(fā)展前景較好,但技術(shù)能級還有待提升;– 核心競爭力:五礦有色的核心競爭力主要體現(xiàn)在其鎢礦資源和配額資源上。憑借對戰(zhàn)略性資源的控制,五礦有色能夠成為未來鎢市場的主導(dǎo)者;– 戰(zhàn)略走向:資源整合之后,五礦有色旗下各企業(yè)已經(jīng)新建了APT廠、鎢粉生產(chǎn)線項目,欲通過技術(shù)改造投資大力發(fā)展冶煉、深加工環(huán)節(jié);并計劃新建或整合混合料生產(chǎn)線和硬質(zhì)合金生產(chǎn)線,進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的控制力,以謀求更高的行業(yè)地位;(2) 廈門鎢業(yè)及廈門金鷺、廈門虹鷺– 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀:廈鎢在河南洛陽投資控股了洛陽豫鷺礦業(yè)公司, 萬噸WO3的中國第二大礦山60%的股權(quán),但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足自身APT冶煉需要的量。2004年,廈鎢又與廈門三虹合資設(shè)立行洛礦鎢礦有限公司(廈鎢占60%的股權(quán)),試圖緩解原料供應(yīng)壓力,減少對外部資源的依賴。目前廈鎢已經(jīng)擁有年產(chǎn)10,000噸APT的能力,并計劃擴(kuò)產(chǎn)到15000噸。廈鎢的主要鎢產(chǎn)品年出口量占全國同類產(chǎn)品年出口總量的35%以上。金鷺公司的鎢粉、碳化鎢粉產(chǎn)品具有很大的市場影響力,產(chǎn)量占全國的25%以上,出口量占全國同類產(chǎn)品出口總量的40%以上?!昂琥槨逼放频逆u絲產(chǎn)銷量連續(xù)四年居國內(nèi)同行業(yè)第一,在國內(nèi)市場目前尚無人能與之抗衡;– 核心競爭力:廈鎢目前在鎢行業(yè)的影響力主要集中在冶煉和加工環(huán)節(jié)上,在這個環(huán)節(jié)上綜合實力可以與廈鎢抗衡的對手很少;– 戰(zhàn)略走向:可以預(yù)見,廈鎢今后的發(fā)展動態(tài)將是:首先確保穩(wěn)定的資源供應(yīng),進(jìn)一步實現(xiàn)與礦資源的綁定;同時,將大力向深加工領(lǐng)域拓展。從目前情況來看,金鷺公司已經(jīng)擴(kuò)建了硬質(zhì)合金生產(chǎn)線,新增600噸混合料和500噸硬質(zhì)合金;而虹鷺也計劃擴(kuò)大鎢絲的生產(chǎn)規(guī)模;(3) 株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)– 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀:株洲601通過與柿竹園的合作實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的貫通。其鎢礦儲量約占全國的15%,%的開采配額(2003年,居第二位),但擴(kuò)產(chǎn)難度比較大。目前,與柿竹園合資的10000噸APT生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn),設(shè)備先進(jìn),生產(chǎn)工藝在國內(nèi)也比較好,%。在深加工環(huán)節(jié)上,株洲60
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