【文章內容簡介】 圖54 釀酒行業(yè)企業(yè)所有制分布 79125 / 147第一章 釀酒行業(yè)供需分析及預測第一節(jié) 釀酒行業(yè)運行概況2007年，中國釀酒業(yè)總體持續(xù)上升的態(tài)勢，揭示了行業(yè)利好的發(fā)展趨勢，奠定了行業(yè)進一步走向成熟的基礎。2007年，白酒消費呈現(xiàn)出五大特點，一是目的明確而且集中度高：在農村市場，自用白酒占相當大的比例；而在城鎮(zhèn)市場，請客、送禮相對比例較大，用于個人飲用的比例在逐漸下降；年輕消費者更趨向于低度酒的飲用。二是品牌消費意識較強，文化內涵成為白酒消費的重要趨向：%的消費者對白酒的品牌及生產廠家非常重視，%的消費者更加注重白酒的純糧特點，%的消費者在選擇消費時沒什么講究。三是口感成為消費者評價白酒質量的主導因素：消費者在對白酒的質量進行評價時，最主要考慮的因素是白酒的口感，其次是白酒的品牌及酒后反應；在城鎮(zhèn)市場，偏向于品牌和口感，在農村市場更側重價格。四是中檔白酒市場看好：消費者對白酒價位的選擇，%的消費者選擇20～40元的中檔白酒，%的消費者選擇40～60元的白酒，%。這說明中檔白酒的銷量最大，并且其市場潛量也最大。五是產品包裝已成為白酒完整產品的重要組成部分：%的消費者選擇精致美觀的包裝，%的消費者要求包裝要方便攜帶。 持續(xù)增長的中國經濟為啤酒工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，2007年啤酒產量高位猛增，各項經濟指標進一步好轉；境外資金投入力度繼續(xù)加大，產業(yè)集團化后規(guī)范管理優(yōu)勢互補，規(guī)模效益明顯；能源、資源消耗進一步降低，預示著我國啤酒工業(yè)即將迎來新的發(fā)展契機。 2007年葡萄酒行業(yè)經濟效益持續(xù)增長，行業(yè)優(yōu)勢較為明顯；出口持續(xù)增長，進口增幅較大；國內葡萄酒的產銷量仍集中在幾大主導品牌的企業(yè)，其生產工藝、裝備水平和機械化程度都已接近國際水平。2007年，黃酒依靠新科技、新技術的應用，致力于新產品、新包裝的開發(fā)，使產品質量檔次、品位形象不斷提升，造就了七個“中國名牌”（“古越龍山”、“沈永和”、“會稽山”、“塔牌”、“石庫門”、“和酒”、“沙洲優(yōu)黃”），“五個中國馳名商標”（“古越龍山”、“會稽山”、“女兒紅”、“咸亨”、“紹興老酒”）和“十個國家免檢產品”。第二節(jié) 行業(yè)在國民經濟中地位變化隨著經濟發(fā)展和居民生活水平提高，釀酒市場逐步擴大。2005年—2007年釀酒行業(yè)在全國中的地位逐漸升高。近四年來，行業(yè)工業(yè)總產值穩(wěn)步上升，截止到2007年11月釀酒業(yè)工業(yè)總產值達2345億元，預計2007年全年行業(yè)工業(yè)總產值達2558億元。在速率方面，2006年累計工業(yè)總產值（當年價格）%、2007年（截止到11月）累計工業(yè)總產值（當年價格）%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖14 2004年—2007年釀酒業(yè)工業(yè)總產值變化從下圖看出，工業(yè)總產值占GDP的比重穩(wěn)步上升，％左右，％，％。從未來看，由于我國居民生活水平的不斷提高以及國內和國際市場對酒類產品的需求和消費的繼續(xù)增加，這將使得釀酒業(yè)大力發(fā)展，在國民經濟中的地位會進一步的增加。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖15 釀酒行業(yè)工業(yè)總產值占GDP比重變化第三節(jié) 行業(yè)供給分析及預測一、供給總量及速率分析近年來，隨著人民生活水平的提高，釀酒業(yè)總產量保持了穩(wěn)定增長，尤其是從2004年以來產量增幅提高到10%以上，增速明顯加快。截止到2007年11月，%，雖然增速放緩，但仍保持著較快的增長速度，繼續(xù)保持著良好發(fā)展勢態(tài)。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖16 20002007年11月我國釀酒業(yè)總產量及增長情況二、供給結構變化分析釀酒行業(yè)產品有白酒、啤酒、葡萄酒、黃酒等。2007年1—，%，%。其次是白酒，%，%。，%，%，比重較小。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖17 2007年1—11月釀酒業(yè)各類型酒產量結構從產品產量看，啤酒的產量供給在釀酒子行業(yè)中占有絕對優(yōu)勢。而由于2006年啤酒業(yè)出現(xiàn)明顯的產能過剩，2007年啤酒的供給量有了少許的收縮。2007年白酒價格，尤其是高端白酒價格的普遍上漲，致使整體白酒子行業(yè)的利潤率提高，一些白酒制造企業(yè)增加供給量，尋求收益增長。隨著各地葡萄酒市場的升溫，受市場利益的驅動使企業(yè)競相瞄準這個市場，引導各種資金投入葡萄酒行業(yè)，不論是原料供給量還是產品供應量都有一定程度的提高，市場形勢已開始發(fā)生變化。因此，進入2007年，白酒和葡萄酒的供給量都有所擴張。表5 2004年—2007年11月釀酒業(yè)個子行業(yè)供給產量結構變化 單位：%名稱2004年2005年2006年2007年11月白酒 啤酒 黃酒—— 葡萄酒 其他酒 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、2008～2010年供給預測（一）在建擬建項目分析表6 2008年釀酒行業(yè)主要在建擬建項目地點項目名稱投資額（萬元）建設周期項目內容四川年產60萬噸啤酒擴建項目900002007年2008年該項目采用優(yōu)質材料及水源，年產啤酒60萬噸廣東百威佛山啤酒廠（一期）項目504002007年5月2008年9月該項目為一期工程，工程包括年生產26萬噸啤酒生產線、包裝線及配套設施新疆年產5萬噸葡萄原酒（三期）項目90002008年1月—12月項目全部建成后，可消化當?shù)?萬噸釀酒葡萄和6萬噸鮮食葡萄原料。該項目為三期工程，年產葡萄原酒12萬噸陜西御馬酒莊項目50002007年3月2008年4月該項目為新建酒莊，位于陜西省榆林市，規(guī)劃新建5至8萬畝葡萄種植園及年產35萬噸的葡萄酒現(xiàn)代化生產基地安徽年產22萬噸啤酒生產線技術改造項目 94502008年2009年浙江年產40萬噸啤酒項目640002007年2008年該項目位于浙江省寧波市，年產啤酒40萬噸江蘇年產36萬噸啤酒項目36000 2007年8月2008年該項目利用國內外先進的工藝技術和生產設備，生產高質量的啤酒，年產啤酒36萬噸黑龍江年產20萬噸啤酒工程287982007年6月2008年9月，年產啤酒20萬噸云南年產20萬噸啤酒技改擴建工程220002007年10月2008年該項目占地167畝，將繼續(xù)采用原有生產工藝，在現(xiàn)有10萬噸啤酒/年生產能力的基礎上擴建至20萬噸啤酒/年福建年產20萬噸啤酒擴建工程160002008年2009年該項目在原產能的基礎上新增產20萬噸啤酒生產能力貴州年產22萬噸啤酒生產線改擴建工程143662007年2008年該項在原有廠區(qū)內的空余地進行，不新征土地，改擴建后年產啤酒22萬噸。數(shù)據(jù)來源：中國擬在建項目網2008年，釀酒行業(yè)在建及擬建項目20多項。從品種來看，主要是啤酒和葡萄酒；從投資規(guī)?？?，基本上都在10000萬元以上，最高的達90000萬元?？偟目?，在需求的帶動下釀酒行業(yè)在建及擬建項目保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，集中體現(xiàn)在啤酒子行業(yè)和葡萄酒子行業(yè)。（二）2008～2010年供給預測白酒未來幾年，白酒的產銷總量仍然有一定的上升空間，但處于相對平穩(wěn)的發(fā)展過程。從國家控制總量的方向來看，今后政府要嚴格控制白酒的發(fā)展，最終可能會把總量控制在500萬噸左右。啤酒啤酒行業(yè)多年來一直呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢，未來兩年會連續(xù)保持5％—7％的增長率。其原因是：一方面，我國高速的城鎮(zhèn)化建設，拉動低檔啤酒消費。如華潤于2006—2007年近乎瘋狂的跑馬圈地，就是基于我國大量的新型二、三級城市對消費低檔啤酒的大量需求。另一方面，我國人均可支配收入的逐步提高，帶來的消費升級，對中高檔啤酒消費的需求量增大。葡萄酒中國是亞洲領先的葡萄酒生產國。而且我國的葡萄酒產量呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢，，未來幾年將保持年均10～15%的增長速度。在具體產品市場方面，合資生產的葡萄酒產量增加會有所減少，自主釀造的葡萄酒產量將會有所減少；中低檔葡萄酒發(fā)展速度放緩，高檔葡萄酒生產仍然會保持高速增長。黃酒根據(jù)中國釀酒行業(yè)2015年規(guī)劃：黃酒的銷量將每年增加20－50萬噸，到2015年全國黃酒市場需求量將達到250－300萬噸，消費市場前景廣闊。市場需求將以干酒及半甜型酒為主題，其比重將占整個黃酒產量的80%以上，而甜酒和濃甜酒將繼續(xù)呈下滑趨勢。第四節(jié) 釀酒業(yè)需求分析及預測一、需求總量及速率分析近四年來，我國釀酒行業(yè)消費保持高速增長，銷售收入增速保持在 17％以上，平均增速為 ％。2006 年釀酒行業(yè)銷售收入達到2047億元，2007 年 1～11月達到了 2260 億元，預計2007年全年將接近 2500億元。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖18 2004年—2007年釀酒行業(yè)銷售收入及增速變化需求快速增長的原因在于我國經濟保持高速增長，居民生活水平提高，帶動居民食品支出快速增長。2007年，國民經濟保持平穩(wěn)快速發(fā)展，呈現(xiàn)出增長較快、結構優(yōu)化、效益提高、民生改善的良好運行態(tài)勢。由于我國經濟的快速增長，帶動城鄉(xiāng)居民收入大幅度增加，居民得到較多實惠。居民收入快速增長，帶來食品性支出的增加。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖19 2002年2007年前三季度我國城鄉(xiāng)居民食品支出情況二、需求結構變化分析2007年1—11月，白酒的銷售收入仍排在第一位，%，這主要是因為白酒的單價普遍高于啤酒。其次是啤酒，%。白酒和啤酒的總和就占了市場份額的近80%。葡萄酒所占的酒類銷售收入比重高于黃酒。%，黃酒份額較低，%。%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖20 2007年1—11月釀酒業(yè)各類型酒銷售收入結構與2006年相比，白酒、啤酒子行業(yè)銷售收入所占比重上升的幅度較大，；、。從趨勢來看，2005年—2007年白酒、啤酒子行業(yè)所占銷售收入比重呈波動性上升趨勢。白酒銷售比重上升最為明顯的原因主要是：近年來白酒價格普遍上漲，尤其是高端白酒。2007年初，五糧液首次發(fā)動高端酒漲價，每瓶上漲幅度從10元上漲至60元，先后經過3次提價。隨后，貴州茅臺也相應提價，實施每瓶上漲30元—40元的策略，之后，劍南春、老窖也有提價的沖動。這一行業(yè)風暴對白酒行業(yè)的贏利是件好事，將會改變我國整個白酒行業(yè)的結構及走勢。而啤酒銷售收入比重上升也有啤酒價格上漲的因素，但由于啤酒單價較低，更重要的原因則體現(xiàn)在于人們對啤酒的需求增加，但增加的幅度并不大。表7 2004年—2007年11月釀酒業(yè)各類型酒銷售收入結構單位：%名稱2004年2005年2006年2007年11月白酒 啤酒 黃酒 葡萄酒 其他酒 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、2008～2010年需求預測由于價格、偏好等多種因素的影響，預計未來幾年內，白酒需求總量將以年均3％－5％的速度下降，其中，中低檔白酒需求將以每年超過5％的速度下降，而高端白酒則將保持1％－2％的低速增長；啤酒需求量增長將趨緩，淡爽型啤酒逐漸成為主流；葡萄酒仍呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，市場容量有所擴大。中國對于葡萄酒的消費升級將是一個非常長的持續(xù)過程，而且目前行業(yè)擴容空間還很大，因此預計葡萄酒行業(yè)景氣度有望長期維持；黃酒的需求量將保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢，但增幅不會太大。第五節(jié) 供需平衡及價格分析一、供需平衡分析（一）庫存變化近四年來，釀酒行業(yè)產成品增速一直低于銷售收入增速，可見行業(yè)的庫存一直都比較低，2006年產成品增速比銷售收入增速低13個百分點，2007年差距擴大到14個百分點。從產成品占銷售收入比中看，基本維持在7%左右。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖21 2004年—2007年釀酒行業(yè)庫存增速變化及比重（二）供需平衡分析酒是我國傳統(tǒng)的日常消費品，它滲透于整個中華五千年的文明史中，從文學藝術創(chuàng)作、文化娛樂到飲食烹飪、養(yǎng)生保健等各方面在中國人生活中都占有重要的位置。隨著社會經濟的發(fā)展，人們生活水平的提高，我國酒類市場更加豐富多彩，白酒、啤酒、紅酒各種酒類競相登臺，耀眼爭輝。目前，我國的酒類市場已經呈現(xiàn)了相當格局?？偟膩砜?，我國釀酒行業(yè)供需基本平衡，產銷率水平基本穩(wěn)定在89％以上。生產的產品基本滿足市場需求。2007年全年只有9—11月的產量小于銷量，在一定時期內呈現(xiàn)出供不應求的情形。整體看，我國釀酒行業(yè)的供需平衡趨勢短期內不會打破，產銷率水平將保持在89％94％左右。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖22 2007年我國釀酒行業(yè)產銷率變化二、價格變化分析2007年，糧食及動力價格上漲幅度較大。整體來看，對我國煙酒制造業(yè)行業(yè)價格存在影響。2007年1－11月份，我國煙酒及用品價格指數(shù)增加，且增長率保持波動上升的態(tài)勢。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖23 2007年1—11月我國煙酒消費價格增長率進一步具體考察釀酒行業(yè)子行業(yè)價格變化。糧食價格上漲，給以糧食為主要原料的白酒行業(yè)提供漲價的口實。2007年，具有定價權的國內白酒行業(yè)龍頭如貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液等紛紛提價，這導致白酒出廠價格指數(shù)微微爬升。8 個百分點， 個百分點。糧價上漲，給啤酒行業(yè)價格帶來影響。從2007年4 月份開始，啤酒出廠價格開始緩慢爬升。2007年9 三個月，、 個百分點。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖24 2007年19月我國釀酒行業(yè)價格指數(shù)第二章 釀酒行業(yè)規(guī)模與效益分析及預測第一節(jié) 釀酒行業(yè)規(guī)模分析及預測一、資產規(guī)模變化分析釀酒行業(yè)資產保持快速的發(fā)展態(tài)勢，近四年來，平均增速在10％左右，2006年時總資規(guī)模超過了2556億元，2007 年1～11月，％。行業(yè)的旺盛需求推動了資產快速穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖25 2004年—2007年釀酒行業(yè)資產變化二、收入和利潤變化分析釀酒行業(yè)利潤增速2004～2007