載重鋼輪行業(yè)分析報告(編輯修改稿)
2025-08-16 06:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 汽車零部件產(chǎn)業(yè)及車輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢息息相關(guān)。①載重鋼輪原配市場（OE）在OE 市場，市場需求與商用車產(chǎn)量為正相關(guān)關(guān)系。載重鋼輪適用于除微型車以外的全部商用車，包括客車、貨車、半掛牽引車等。其中，客車按車身長度可分為大客、中客、輕客，每輛車需配置車輪7～11套；貨車、半掛牽引車等按底盤總質(zhì)量分為重型、中型、輕型，每輛車需配置車輪7～24 套。雖然全球商用車行業(yè)總產(chǎn)量增長緩慢，但是隨著經(jīng)濟全球化發(fā)展，全球商用車行業(yè)格局發(fā)生了巨大變化，相應(yīng)為中國載重鋼輪廠商帶來了巨大的發(fā)展機遇。2007 年，北美、日本、歐盟等發(fā)達經(jīng)濟體的商用車保有量為17, 萬輛。由于保有量水平較高，該等地區(qū)2000 年～2007 年的商用車產(chǎn)量一直在1,262～1,392 萬輛之間，增長空間較??；2009 年商用車產(chǎn)量受國際金融危機沖擊降低到了713 萬輛；2010 年上半年則呈現(xiàn)出明顯的復(fù)蘇趨勢，產(chǎn)量達到500 萬輛，%。據(jù)公司市場部門估計，隨著經(jīng)濟衰退逐漸結(jié)束，該等地區(qū)載重鋼輪原配市場（OE）的年需求將恢復(fù)到6500 萬～8000 萬套的水平。由于經(jīng)歷經(jīng)濟衰退后，整車廠商更期望通過全球采購降低成本，包括發(fā)行人在內(nèi)的中國廠商有機會憑借成本優(yōu)勢與可靠品質(zhì)進入發(fā)達國家的原配市場（OE）。2007 年，中國、印度、巴西的商用車保有量分別為1, 萬輛、 萬輛，與發(fā)達國家保有量水平差距巨大。但是，受益于工業(yè)化時期的經(jīng)濟快速發(fā)展，廣大發(fā)展中國家成為了全球商用車產(chǎn)銷量的主要增長點。2000 年～2009 年期間，中國公路貨運、%、%，相應(yīng)推動中國成為僅次于美國的第2 大商用車產(chǎn)銷國。在國家四萬億投資、西部大開發(fā)等政策刺激下，中國商用車行業(yè)較好地克服了國際金融危機的負面影響，2008 年、2009 年、2010 萬輛、 萬輛，%、%、%。據(jù)公司市場部門估計，2009 年中國載重鋼輪原配市場（OE）的年需求在2200 萬～2500萬套之間，并將隨著中國商用車行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模擴大而持續(xù)快速增長。除中國以外，受益于其國內(nèi)經(jīng)濟工業(yè)化進程，巴西、印度、泰國、土耳其、馬來西亞、印度尼西亞等發(fā)展中國家已成為新興的重要商用車產(chǎn)銷國，商用車銷量從2000 萬輛增長到2007 萬輛，%，并有望較快從國際金融危機沖擊中恢復(fù)快速增長趨勢。據(jù)公司市場部門估計，該等國家的載重鋼輪原配市場（OE）的年需求在1800 萬～2000 萬套之間，并且成長機會較大。由于巴西、印度及泰國的汽車配件產(chǎn)業(yè)尚不發(fā)達，相當部分載重鋼輪亟需進口，是中國載重鋼輪行業(yè)的重要出口市場。②載重鋼輪替換市場（AM）由于金屬疲勞的物理特性，載重鋼輪在經(jīng)過一段時間使用后，須予以報廢并替換。一般情況下，商用車主根據(jù)載重鋼輪與輪胎組合的耐用程度、使用成本等因素做出消費決策，因此，載重鋼輪廠商亟需在建立廣泛零售渠道的基礎(chǔ)上，與輪胎廠商密切合作，以保護輪胎、延長輪胎使用壽命為目標，持續(xù)提升品質(zhì)、塑造良好的品牌形象。根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，商用車輪胎通常使用一年后需要替換，載重鋼輪的替換頻率則為輪胎的一半左右；如果商用車使用頻繁，輪胎與車輪替換頻率高出一倍左右；如果經(jīng)常超載、或者頻繁在惡劣路面行駛，替換頻率可能再高一倍以上。因此，載重鋼輪替換市場（AM）的需求除與商用車保有量、運輸市場景氣程度密切相關(guān)外，更與商用車輪胎的替換市場（AM）需求之間存在正相關(guān)關(guān)系。根據(jù)全球最大的商用車輪胎廠商米其林研究，近年來全球各主要經(jīng)濟體的商用車輪胎替換市場（AM）規(guī)模變動情況如下：由于載重鋼輪與商用車輪胎在替換市場（AM）的銷售量之間存在正相關(guān)關(guān)系，根據(jù)上表可近似分析載重鋼輪市場的變動情況。據(jù)估算，全球載重鋼輪替換市場（AM） 億套，其中歐洲、北美等發(fā)達地區(qū)約占32%；亞洲、南美等新興市場為主體的地區(qū)約占57%。由于保有量巨大，雖然國際金融危機也影響到了運輸市場，歐美日等發(fā)達經(jīng)濟體的載重鋼輪替換市場（AM）規(guī)模下滑幅度遠小于原配市場，并已隨著經(jīng)濟衰退見底而在2010 年快速復(fù)蘇。預(yù)計發(fā)達國家替換市場總需求仍將保持緩慢增長。中國、巴西載重鋼輪替換市場（AM）在2009 年雖然因國際金融危機影響而出現(xiàn)銷量增長放緩或負增長，但是隨著經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、商用車保有量持續(xù)增加，預(yù)計自2010 年開始仍將保持快速增長趨勢。載重鋼輪行業(yè)競爭格局和市場化程度（1）鋼制車輪行業(yè)的主要廠商（2）行業(yè)競爭格局① 我國載重鋼輪在全球市場的地位日益重要載重鋼輪的發(fā)展與鋼鐵行業(yè)、商用車行業(yè)、輪胎行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。隨著我國成為全球最重要的鋼鐵、商用車及輪胎生產(chǎn)地與消費市場，載重鋼輪行業(yè)競爭格局亦逐漸向中國廠商傾斜。歐美日等發(fā)達經(jīng)濟體的商用車行業(yè)發(fā)展較為成熟。主要載重鋼輪廠商與整車廠商形成了密切和穩(wěn)定的長期合作關(guān)系，市場份額較高，已較早在原配市場（OE）形成了壟斷競爭格局。但是，由于發(fā)達經(jīng)濟體的商用車保有量水平較高，載重鋼輪行業(yè)增長緩慢，導(dǎo)致主要廠商在產(chǎn)品成本等方面競爭力不斷削弱。包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家廠商正面臨進入發(fā)達國家載重鋼輪原配市場（OE）的良好機遇。在中國、泰國、巴西、印度等發(fā)展中國家，商用車產(chǎn)銷量仍將持續(xù)增長，載重鋼輪原配市場（OE）需求量會相應(yīng)增長。由于整車廠商主要依據(jù)采購成本、產(chǎn)品良率、規(guī)模供貨能力選擇供應(yīng)商，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)能夠取得更大份額。發(fā)行人已成為陜汽集團、金龍集團、中集車輛、SAIPA（伊朗）和Facchini（巴西）等多家整車廠商的OE 供應(yīng)商。② AM 市場將形成強者恒強的格局在AM 市場，載重鋼輪廠商進入的門檻略低，但要在市場競爭中保持領(lǐng)先優(yōu)勢，除了品質(zhì)突出，還需要建立完善的物流系統(tǒng)和三包理賠服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。如果公司產(chǎn)品質(zhì)量不好、供應(yīng)不穩(wěn)定、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不完善，導(dǎo)致客戶滿意度低，產(chǎn)品缺乏競爭力，最終易被市場淘汰。在國內(nèi)AM 市場，型鋼載重鋼輪產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家超過300 家；無內(nèi)胎載重鋼輪產(chǎn)品的資金與技術(shù)壁壘較高，目前形成規(guī)模生產(chǎn)能力的廠家僅10 多家，主要是行業(yè)領(lǐng)先廠商之間展開競爭，隨著我國載重鋼輪的無
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