黃酒行業(yè)分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-06-26 00:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 健康酒類將得到快速發(fā)展。在眾多白酒替代品中，由于黃酒具有低度、保健兩大健康優(yōu)勢，可以同時(shí)滿足酒類消費(fèi)者“飲用”和“健康”的兩大需求，因此黃酒具備了替代白酒的天然優(yōu)勢，將成為白酒最有潛力的替代者。同時(shí)，伴隨著深厚的中國文化底蘊(yùn)因素，未來黃酒的消費(fèi)需求量有望出現(xiàn)較大幅度增長。③中國傳統(tǒng)文化助推黃酒行業(yè)長期增長從行業(yè)發(fā)展背景分析，酒類消費(fèi)受文化滲透的影響顯著。例如，雖然啤酒、葡萄酒本不符合中國人的口味，但隨著清末開始的西方文化滲透，啤酒、葡萄酒已成為我國居民飲食習(xí)慣的一部分。目前，相比啤酒、葡萄酒，作為國粹酒之一的黃酒，其營養(yǎng)價(jià)值、口感、文化底蘊(yùn)均更符合中國甚至亞洲消費(fèi)者的飲食習(xí)慣，因此，黃酒的有效消費(fèi)邊界將得到較大擴(kuò)張。（2）逐漸突破地域性消費(fèi)特征，市場容量進(jìn)一步擴(kuò)大目前黃酒的生產(chǎn)與銷售具有一定的地域性，江浙滬地區(qū)占據(jù)了整個(gè)黃酒市場約72%的產(chǎn)量。由于黃酒具有符合國人口感、文化品位較高的特點(diǎn)，且處于消費(fèi)升級、中高檔產(chǎn)品占比上升、口味多樣化的發(fā)展過程中，并且江浙滬地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，影響力較大，故隨著經(jīng)濟(jì)輻射和文化滲透，黃酒消費(fèi)習(xí)慣可在除江浙滬之外的黃酒非傳統(tǒng)消費(fèi)區(qū)域進(jìn)一步滲透。因此，未來黃酒消費(fèi)有望突破區(qū)域限制，顯著擴(kuò)大市場容量。近年來，黃酒消費(fèi)已呈現(xiàn)該種趨勢。%下降至2010 %。目前，非傳統(tǒng)黃酒消費(fèi)區(qū)域迅速擴(kuò)展。20072011 年，安徽、福建、湖南、陜西等非傳統(tǒng)黃酒消費(fèi)區(qū)域的銷售收入年均復(fù)合增長率約為47%至63%。我國非傳統(tǒng)黃酒消費(fèi)地區(qū)近年來銷售收入及其增速如下所示。（3）產(chǎn)品升級趨勢將更加明顯目前黃酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)開始。通過企業(yè)產(chǎn)品升級，黃酒行業(yè)自2006 年起利潤總額增速大幅超過產(chǎn)量增速。黃酒行業(yè)已逐漸擺脫單純依靠“以量取勝”的低毛利發(fā)展模式，逐漸拓展追求高品質(zhì)、高價(jià)格細(xì)分市場的高毛利發(fā)展模式。20062010 年，由于產(chǎn)品升級，黃酒行業(yè)銷售收入、%、%；%。黃酒行業(yè)利潤總額的增速大于產(chǎn)量的增速，如下圖所示。（4）黃酒行業(yè)集中度提高與發(fā)展成熟的啤酒和高端白酒市場相比，黃酒的行業(yè)集中度尚待進(jìn)一步提高，產(chǎn)品 “低價(jià)同質(zhì)化”的競爭特征仍較明顯。目前，如會(huì)稽山等黃酒行業(yè)大型企業(yè)，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、歷史悠久、已具有較大的影響力。未來黃酒行業(yè)集中度提高將成為行業(yè)發(fā)展的主要趨勢之一。通過行業(yè)整合，龍頭企業(yè)有可能實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，并帶動(dòng)黃酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)。三、行業(yè)競爭環(huán)境行業(yè)市場化程度和競爭格局黃酒行業(yè)為市場化程度較高的行業(yè)，具有較強(qiáng)的區(qū)域特征。目前黃酒行業(yè)的競爭主要集中在江浙滬傳統(tǒng)區(qū)域，市場競爭激烈。傳統(tǒng)區(qū)域集中了眾多大型黃酒企業(yè)。其中，浙江省集中了中國黃酒的主要生產(chǎn)企業(yè)，如會(huì)稽山、古越龍山、塔牌等；上海本地黃酒企業(yè)以金楓酒業(yè)為代表；江蘇省的黃酒企業(yè)近年來發(fā)展勢頭良好，代表企業(yè)有張家港釀酒廠和江蘇丹陽酒廠。非傳統(tǒng)區(qū)域的黃酒生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合當(dāng)?shù)靥厣瞥龇袭?dāng)?shù)叵M(fèi)者口味的黃酒產(chǎn)品，其中代表企業(yè)有陜西謝村黃酒、山東即墨黃酒廠等企業(yè)。行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額根據(jù)ACMR 及各公司公告的年報(bào)數(shù)據(jù)，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)2011 年市場份額情況如下：行業(yè)的主要進(jìn)入壁壘（1）名優(yōu)品牌擁有較高品牌忠誠度對于以中高檔產(chǎn)品為目標(biāo)市場的黃酒生產(chǎn)企業(yè)而言，品牌是最重要的因素。中高檔黃酒消費(fèi)者品牌意識(shí)非常強(qiáng)烈。由于名優(yōu)品牌包含著歷史、人文底蘊(yùn)，同時(shí)代表了嚴(yán)格的食品質(zhì)量控制水平，因此消費(fèi)者往往只接受名優(yōu)品牌的中高檔黃酒。名優(yōu)品牌對于中高檔黃酒的重要性促使行業(yè)外資本進(jìn)入黃酒行業(yè)的方式主要是介入原有名優(yōu)黃酒生產(chǎn)企業(yè)或買斷名優(yōu)黃酒生產(chǎn)企業(yè)部分產(chǎn)品，很少從零起步重新塑造新的品牌。（2）專業(yè)、成熟的人才及工藝技術(shù)是生產(chǎn)的重要條件如會(huì)稽山等大型黃酒生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品系列齊全，生產(chǎn)工藝歷經(jīng)長期歷史積淀。大型黃酒生產(chǎn)企業(yè)的黃酒生產(chǎn)雖已廣泛采取機(jī)械化工藝，但是在包括原料選購、制曲、糖化發(fā)酵等關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍然為人工操作，需要專業(yè)技術(shù)人員的個(gè)人判斷和感官認(rèn)知，而且個(gè)人判斷和感官認(rèn)知的專業(yè)水平對黃酒品質(zhì)具有重要影響。而專業(yè)的操作人員需要長期的實(shí)際操作和理論學(xué)習(xí)才能勝任，以酒體設(shè)計(jì)師為例，除符合食品從業(yè)人員健康標(biāo)準(zhǔn)外，至少還需要經(jīng)過五年的學(xué)習(xí)和實(shí)踐才能獨(dú)立擔(dān)當(dāng)酒體設(shè)計(jì)師工作。同時(shí)，黃酒行業(yè)的很多生產(chǎn)設(shè)備需要
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